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Definir configurações no nível do perfil para gerenciamento de eventos

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Definir configurações no nível do perfil para gerenciamento de eventos

Para definir configurações de gerenciamento de eventos, regras de consentimento, verificações de conformidade, pesquisa de participantes e critérios de elegibilidade, defina as configurações do console do administrador de gerenciamento de eventos. Você pode aplicar as configurações a um perfil específico ou a toda a organização.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para definir as configurações do console do administrador: Conjunto de permissões de Administrador comercial da biociência
  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
  2. Selecione o bloco Gerenciamento de evento.
  3. No painel de navegação esquerdo, selecione Configurações de perfil de eventos de campo.
  4. Escolha se deseja definir as configurações para a organização ou para um perfil específico.
  5. Defina as configurações de evento que se aplicam ao perfil ao público em geral.
    1. Para Status padrão da resposta do convite do participante, selecione a resposta padrão dos participantes a convites para eventos gerenciados.

      Escolha um valor entre os status disponíveis no campo Resposta do participante do evento gerenciado.

    2. Escolha se o sistema capturará o local do participante no momento do login.
    3. Escolha anexar recibos a relatórios de despesas.
    4. Escolha verificar se a data de login está dentro das datas de início e término do evento.
    5. Permita que os representantes de vendas adicionem participantes de gravação a um evento.
    6. Em Duração do evento gerenciado padrão em minutos, insira a duração padrão de um evento em minutos.
  6. Defina as configurações de consentimento.
    1. Para Status do convite isento de consentimento, configure os valores de status do convite do Participante do evento gerenciado que indicam que o participante não precisa fornecer consentimento para ser convidado para um evento.
    2. Para Status de participação isenta de consentimento, configure os valores de status de participação do Participante do evento gerenciado que indicam que o participante não precisa fornecer consentimento ao usuário para registrar a ausência para um evento.
    3. Para ativar o gerenciamento de consentimento para participantes do evento, selecione Habilitar configurações de consentimento para participantes.
  7. Defina as configurações de conformidade.
    1. Para Status de participação para conformidade do assunto, selecione o status de participação do participante para eventos passados que o tornam elegível para uma verificação de conformidade do assunto.
    2. Para Ações de verificação de conformidade de assunto do participante, especifique a ação a ser realizada se um participante falhar na verificação de conformidade de assunto. As opções que você pode escolher são Bloquear, Avisar e Nenhum.
    3. Para Ações de verificação de conformidade do assunto do participante de inscrição, especifique a ação a ser realizada se um participante falhar na verificação de conformidade do assunto. As opções que você pode escolher são Bloquear, Avisar e Nenhum.
    4. Para Ações de verificação de produto restrita do participante de gravação, especifique a ação a ser realizada se um participante de gravação estiver associado a um produto restrito para o evento. As opções que você pode escolher são Bloquear, Avisar e Nenhum. Se você deixar esse campo em branco, o sistema usará o valor padrão Aviso.
    5. Para Papéis restritos de colega de evento gerenciado, selecione os papéis de participante aos quais um colega está impedido de ser atribuído.
    6. Para Verificação de conflito de assunto do histórico de participação em dias, insira o número de dias retrospectivos que o sistema deve verificar quanto a um conflito de assunto no histórico de comparecimento do participante.
  8. Defina as configurações de alocação.
    1. Para Tipos de participantes elegíveis para alocação de despesas, selecione os tipos de participantes elegíveis para alocação de despesas. Os tipos de participante selecionados aparecem ao alocar despesas.
    2. Para Status do convite de alocação de despesas estimadas, selecione os valores que indicam que as despesas estimadas são alocadas ao participante convidado.
    3. Para Status de participação na alocação de despesas reais, selecione os valores que indicam que as despesas reais são alocadas aos participantes.
  9. Defina as configurações de cota.
    1. Para Status isento da cota de convite do colega, selecione os valores de status de resposta do participante que representam que o participante está excluído da cota de convite do colega.
  10. Defina as configurações de pesquisa para adicionar participantes.
    1. Para Atualizar conjunto de campos de exibição de participantes, selecione o conjunto de campos no objeto Conta que representa os campos exibidos como colunas nos resultados da pesquisa da janela Atualizar participante.
    2. Para Atualizar conjunto de campos de pesquisa de participantes, selecione o conjunto de campos no objeto Conta que consiste em campos para pesquisar no momento de adicionar um participante a um evento.
    3. Para ajudar os usuários a adicionar participantes em massa, selecione Mostrar o botão Adicionar tudo no modal Atualizar participantes.
    4. Para ajudar os usuários a realizar pesquisas detalhadas além da pesquisa por palavra-chave padrão, selecione Habilitar pesquisa avançada para localizar contas para convidar.
    5. Para visualizar a relação hierárquica entre profissionais de saúde e organizações de saúde no modal Adicionar participantes, selecione Mostrar afiliação HCP-HCO para participantes.
    6. Para usar condições de filtragem avançada no Gerenciamento de eventos, selecione Habilitar listas e filtros no modal Atualizar participante.
  11. Defina as configurações de pesquisa para adicionar especialistas em evento.
    1. Para Atualizar conjunto de campos de exibição de especialistas, selecione o conjunto de campos no objeto Especialista que consiste em campos que estão disponíveis como opções de filtro e são exibidos no momento da adição de especialistas.
    2. Para Atualizar conjunto de campos de pesquisa de especialistas, selecione o conjunto de campos no objeto Especialista que consiste em campos que aparecem na pesquisa de especialistas.
    3. Para fornecer aos usuários a flexibilidade de remover filtros gerados pelo sistema que mostram apenas os registros de Especialista que correspondem aos dados do evento na pesquisa de especialistas, selecione Ativar o filtro de especialistas gerado pelo sistema.
    4. Para ajudar os usuários a encontrar participantes por meio da pesquisa de conta em vez de pesquisar especialistas, selecione Habilitar o botão Adicionar especialistas por meio da pesquisa de conta no modal Atualizar especialistas.
    5. Para verificar se um participante participou de um evento sobre o mesmo assunto no passado recente antes de adicioná-lo, selecione Habilitar verificação de conformidade do assunto antes de adicionar participantes.
  12. Defina as configurações de pesquisa para adicionar colegas de evento.
    1. Para Atualizar conjunto de campos de exibição de colegas, selecione o conjunto de campos no objeto Informações adicionais do usuário que consiste em campos que estão disponíveis como opções de filtro e são exibidos no momento da adição de colegas.
    2. Para Atualizar conjunto de campos de pesquisa de colegas, selecione o conjunto de campos no objeto Informações adicionais do usuário que consiste em campos que estão disponíveis como opções de filtro e são exibidos no momento da pesquisa de colegas para adicionar a um evento.
    3. Para dar aos usuários a flexibilidade de remover filtros gerados pelo sistema que mostram apenas os colegas cujo país corresponde ao do usuário atual, selecione Ativar o filtro País preferencial gerado pelo sistema.
  13. Defina as configurações de pesquisa para as despesas do evento.
    1. Para Conjunto de campos de exibição de tipo de despesa, selecione o conjunto de campos no objeto Tipo de despesa que contém os campos que estão disponíveis como opções de filtro e são exibidos ao adicionar uma estimativa estimada ou real.
    2. Para Conjunto de campos de pesquisa de tipo de despesa, selecione o conjunto de campos no objeto Tipo de despesa que contém os campos exibidos ao pesquisar despesas a serem adicionadas a um evento.
    3. Para fornecer aos usuários a flexibilidade de remover filtros gerados pelo sistema que mostram apenas tipos de despesa que correspondem ao tipo e subtipo do evento no momento da pesquisa de despesa, selecione Ativar o filtro de tipo de despesa gerado pelo sistema.
    4. Para permitir que os usuários aloquem uma parte do valor da despesa aos participantes do evento em vez de todo o valor, selecione Permitir alocação de despesa parcial.
  14. Defina as configurações de pesquisa para o assunto do evento.
    1. Para Conjunto de campos de exibição de assunto, selecione o conjunto de campos no objeto Assunto que contém os campos que estão disponíveis como opções de filtro e são exibidos ao adicionar um assunto a um evento.
    2. Para Conjunto de campos de pesquisa de assunto, selecione o conjunto de campos no objeto Assunto que contém os campos exibidos ao pesquisar por assuntos para adicionar a um evento.
    3. Para fornecer aos usuários a flexibilidade de remover filtros gerados pelo sistema que mostram apenas os registros de Assunto que correspondem aos dados do evento no momento da pesquisa de assunto, selecione Ativar o filtro de assunto gerado pelo sistema.
    4. Para aplicar filtros que exibem assuntos com base nas especificações do evento, como tipo de evento, subtipo e data, selecione Tornar o filtro de assunto gerado pelo sistema obrigatório. Essa configuração não pode ser desfeita.
  15. Defina as configurações de elegibilidade para o especialista do evento.
    1. Para Nome da API de treinamento de assunto especializado, insira o nome da API do campo booleano personalizado no objeto Assunto especializado que indica que o especialista está passando por treinamento ativo para o assunto.
    2. Para Lista de IDs externos de conformidade do assunto, insira o nome da API do campo no objeto Assunto que armazena a lista separada por ponto e vírgula dos IDs externos dos assuntos de conformidade.
    3. Para permitir que os usuários adicionem apenas especialistas que tenham concluído o treinamento necessário para um assunto, selecione Verificar elegibilidade para apresentação do assunto.
    4. Salve suas alterações.
 
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