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設定事件管理的設定檔層級設定

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設定事件管理的設定檔層級設定

若要定義事件管理組態、同意規則、規範檢查、參與者搜尋和資格條件,請設定事件管理管理員主控台設定。您可以將設定套用至特定設定檔或整個組織。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需的使用者權限
若要設定管理員主控台設定: 「Life Science 商業管理員」權限集
  1. 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
  2. 選取「欄位事件管理」圖標。
  3. 在左側瀏覽窗格中,選取「欄位事件設定檔設定」。
  4. 選擇您要為組織或特定設定檔進行設定。
  5. 設定一般適用於設定檔的事件設定。
    1. 針對「參與者邀請回應預設狀態」,選取參與者對受管理事件邀請的預設回應。

      從「受管理事件參與者的參與者回應」欄位中可用的狀態中選擇值。

    2. 選擇系統是否會在登入時取用出席者的位置。
    3. 選擇將收據附加至費用報告。
    4. 選擇確認登入日期在事件的開始與結束日期之內。
    5. 讓銷售代表新增寫入出席者至事件。
    6. 在「預設受管理事件持續時間 (分鐘)」中,以分鐘為單位輸入事件的預設持續時間。
  6. 設定同意設定。
    1. 針對「同意例外邀請狀態」,設定受管理事件參與者的邀請狀態值,以表示參與者無須表示同意才能受邀參加事件。
    2. 針對「同意例外出席狀態」,設定受管理事件參與者的出席狀態值,以表示參與者不需要向使用者提供同意以記錄事件的缺勤。
    3. 若要為事件參與者啟用同意管理,請選取「為參與者啟用同意設定」。
  7. 設定合規性設定。
    1. 針對「主題合規性的出席狀態」,選取參與者的過去事件出席狀態,使其符合主題合規性檢查的資格。
    2. 針對「參與者主題合規性檢查動作」,指定當參與者失敗主題合規性檢查時要採取的動作。您可以選擇的選項有「封鎖」、「警告」和「無」。
    3. 針對「註冊參與者主題合規性檢查動作」,指定當參與者失敗主題合規性檢查時要採取的動作。您可以選擇的選項有「封鎖」、「警告」和「無」。
    4. 針對「註冊參與者受限制產品檢查動作」,指定當註冊參與者與事件受限制的產品相關聯時要採取的動作。您可以選擇的選項有「封鎖」、「警告」和「無」。如果您將此欄位保留空白,則系統會使用預設的「警告」值。
    5. 針對「受管理事件同事受限制角色」,選取受限制將同事指派至的參與者角色。
    6. 針對「出席歷程記錄主題衝突檢查 (天數)」,輸入系統在參與者出席歷程記錄中必須掃描主題衝突的追溯天數。
  8. 設定配置設定。
    1. 針對「費用分配合格參與者類型」,選取符合費用分配資格的參與者類型。所選參與者類型會在分配費用時顯示。
    2. 針對「預估費用分配邀請狀態」,選取表示估計費用已配置給受邀參與者的值。
    3. 針對「實際費用分配出席狀態」,選取指示實際費用分配給參與者的值。
  9. 設定配額設定。
    1. 針對「同事邀請配額豁免狀態」,選取代表參與者從同事邀請配額中排除的參與者回應狀態值。
  10. 設定新增出席者的搜尋設定。
    1. 針對「更新出席者顯示欄位集」,在「帳戶」物件中選取代表在「更新出席者」視窗搜尋結果中顯示為欄的欄位集。
    2. 針對「更新出席者搜尋欄位集」,選取「帳戶」物件中的欄位集,該欄位集由在將出席者新增至事件時要搜尋的欄位組成。
    3. 若要協助使用者大量新增出席者,請選取「更新出席者」強制回應中的 顯示「全部新增」按鈕。
    4. 若要協助使用者執行標準關鍵字搜尋以外的詳細搜尋,請選取「啟用進階搜尋以尋找要邀請的帳戶」。
    5. 若要在「新增出席者」強制回應中檢視醫療照護專業人員與醫療照護組織之間的階層關係,請選取「為出席者顯示 HCP-HCO 屬性」。
    6. 若要在「事件管理」中使用進階篩選條件,請選取「更新出席者」強制回應中的 啟用清單和篩選條件。
  11. 設定新增事件專家的搜尋設定。
    1. 針對「更新專家顯示欄位集」,選取「專家」物件中的欄位集,該欄位集由可作為篩選選項的欄位組成,且在新增專家時會顯示。
    2. 針對「更新專家搜尋欄位集」,在「專家」物件中選取包含在專家搜尋中顯示之欄位的欄位集。
    3. 若要讓使用者有彈性移除系統產生的篩選條件,僅顯示在專家搜尋中與事件資料相符的專家記錄,請選取「處理系統產生的專家篩選條件」。
    4. 若要協助使用者透過帳戶搜尋尋找參與者,而非搜尋專家,請在「更新專家」強制回應中選取「啟用透過帳戶搜尋新增專家」按鈕。
    5. 若要在新增參與者之前,檢查參與者是否在最近的過去曾參加過相同主題的事件,請選取「在新增參與者前啟用主題合規性檢查」。
  12. 設定新增事件同事的搜尋設定。
    1. 針對「更新同事顯示欄位集」,選取「使用者其他資訊」物件中的欄位集,該欄位集由可作為篩選選項的欄位所組成,且在新增同事時會顯示。
    2. 針對「更新同事搜尋欄位集」,選取「使用者其他資訊」物件中的欄位集,該欄位集由可作為篩選選項使用的欄位所組成,且在搜尋要新增至事件的同事時顯示。
    3. 若要讓使用者有彈性移除系統產生的篩選條件,僅顯示其國家和目前使用者的國家相符的同事,請選取「切換系統產生的偏好國家篩選條件」。
  13. 設定事件費用的搜尋設定。
    1. 針對「費用類型顯示欄位集」,選取「費用類型」物件中的欄位集,該欄位集包含可作為篩選選項的欄位,並在新增估計值或實際估計值時顯示。
    2. 針對「費用類型搜尋欄位集」,選取「費用類型」物件中的欄位集,其中包含在搜尋要新增至事件的費用時顯示的欄位。
    3. 若要讓使用者有彈性移除僅顯示在費用搜尋時符合事件類型和子類型的系統產生篩選條件,請選取「切換系統產生的費用類型篩選條件」。
    4. 若要讓使用者能夠將部分費用金額分配給事件參與者,而非整個金額,請選取「允許部分費用分配」。
  14. 設定事件主題的搜尋設定。
    1. 針對「主旨顯示欄位集」,選取「主旨」物件中的欄位集,其中包含可作為篩選選項的欄位,且會在將主旨新增至事件時顯示。
    2. 針對「主題搜尋欄位集」,選取「主題」物件中的欄位集,其中包含在搜尋要新增至事件的主題時顯示的欄位。
    3. 若要讓使用者有彈性移除僅顯示在主題搜尋時與事件資料相符之「主題」記錄的系統產生篩選條件,請選取「切換系統產生的主題篩選條件」。
    4. 若要根據事件規格 (例如事件類型、子類型和日期) 強制執行篩選,請選取「將系統產生的主題篩選條件設為必要」。此組態無法復原。
  15. 設定事件專家的資格設定。
    1. 針對「專家主題訓練 API 名稱」,在「專家主題」物件中輸入自訂布林值欄位的 API 名稱,表示專家正在接受該主題的啟用中訓練。
    2. 針對「主題合規性外部識別碼清單」,在「主題」物件中輸入欄位的 API 名稱,該物件會儲存合規性主題外部識別碼的分號分隔清單。
    3. 若要讓使用者只能新增已完成主題必要訓練的專家,請選取「檢查主題簡報的資格」。
    4. 儲存您的變更。
 
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