breadcrumbDescription
Ekspertdeltager
Konfigurer ekspertsøgning og validering af berettigelse for at sikre, at kun kvalificerede, kompatible eksperter føjes til en begivenhed, herunder uddannelseskontroller, konflikter i deltagelseshistorik og bekræftelse af kontoadgang.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil tilføje en relateret liste for eksperter: | Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Science OG Tilladelsessættet Begivenhedsstyring |
Sådan fungerer eksperttilføjelse i baggrunden
Når en konto føjes til en begivenhed som en ekspert, men kontoen ikke har nogen tilknyttede registreringer for Deltager i administreret begivenhed, opretter systemet en ekspertregistrering med følgende værdier.
- Indstiller status for ekspertregistreringen til Nomineret.
- Angiver kontoen som det relaterede konto-id.
- Angiver den primære organisation som den primære HCP's overordnede organisation. Hvis HCP ikke er en primær udbyder, eller det overordnede organisationskonto-id er nul, udfyldes ekspertens primære organisation ikke.
Hvis der allerede findes en ekspertregistrering, linker systemet den eksisterende registrering til registreringen for Deltager i administreret begivenhed og indstiller den primære HCP som højttaler.
Hvis endvidere emneoverensstemmelseskontroller og berettigelsesbekræftelseskontroller er aktiveret, validerer systemet eksperten på følgende måde.
- Kontrollerer, om den ekspertlinkede konto tidligere har deltaget i en begivenhed med det samme emne inden for en defineret periode, angivet i Konfliktkontrol for deltagelseshistorikemne i dage.
- Kontrollerer deltagerens værdi for tilstedeværelsesstatus for at bestemme, om vedkommende er kvalificeret til en overensstemmelseskontrol, der er angivet i Deltagelsesstatusser for emneoverensstemmelse.
- Kontrollerer, om den tidligere begivenhed var om et lignende emne.
Ekspertberettigelse
Bekræftelse af ekspertberettigelse er aktiv, når følgende betingelser er opfyldt:
- Du har adgang på feltniveau til emnets overensstemmelsestypefelt.
- Den administrerede begivenhed tildeles et emne, hvis overensstemmelsestype er Speaker Bureau.
Når berettigelsesbekræftelse er aktiv, kontrollerer systemet for ekspertberettigelse på to måder.
- Søgeresultaterne viser kun eksperter, der er uddannet i det emne, der er knyttet til begivenheden. Aktiver dette filter ved at konfigurere værdier på listen Eksternt id for emneoverensstemmelse i indstillingerne for administratorkonsollen på profilniveau.
- Systemet kontrollerer, om eksperten har gennemgået relevant uddannelse for et emne ved at validere et tilpasset boolesk felt på objektet Ekspertemne. Aktiver denne indstilling ved at oprette det tilpassede booleske felt på objektet Ekspertemne og tilføje feltets API-navn i feltet API-navn for ekspertemnetræning i indstillingerne for administratorkonsollen på profilniveau.
Når bekræftelse af ekspertberettigelse er aktiv, er knappen Tilføj eksperter via avanceret søgning – som gør det muligt for brugere at scanne gennem personkonti for at tilføje en tilknyttet ekspert – ikke tilgængelig.
Kontosøgning for eksperter
Når bekræftelse af ekspertberettigelse ikke er aktiv, er knappen Tilføj eksperter via avanceret søgning tilgængelig. Denne knap gør det muligt for brugere at scanne gennem alle tilgængelige personkonti, der er justeret til den aktuelle brugers område for at finde en ekspert. Aktiver denne funktionalitet ved at markere afkrydsningsfeltet Aktiver knappen Tilføj eksperter via kontosøgning i dialogboksen Opdater eksperter i indstillingerne for administratorkonsollen på profilniveau.
Kontoadgang
Systemet kontrollerer, om den aktuelle bruger har adgang på registreringsniveau til den konto, der er linket til eksperten, før du føjer eksperten til begivenheden. Denne kontrol gælder kun, når afkrydsningsfeltet Aktiver emneoverensstemmelseskontrol før tilføjelse af deltagere i indstillingerne for administratorkonsollen på profilniveau ikke er markeret.
Overensstemmelseskontroller for eksperter
Som en del af overensstemmelsesvalideringer kontrollerer systemet, om eksperten for nylig har deltaget i en begivenhed om det samme emne inden for en defineret tidsperiode. Konfigurer følgende felter i indstillingerne for administratorkonsollen på profilniveau for at kontrollere denne adfærd.
- Konfliktkontrol for emne for deltagelseshistorik i dage: Antallet af dage i fortiden, som systemet kontrollerer for emnekonflikter i deltagerens deltagelseshistorik.
- Deltagelsesstatusser for emneoverensstemmelse: Deltagerens værdier for tilstedeværelsesstatus, der kvalificerer vedkommende til en overensstemmelseskontrol.
- Handlinger for overensstemmelseskontrol for deltageremne: Den handling, der skal udføres, hvis en deltager mislykkes overensstemmelseskontrolen. Indstillingerne er Bloker, Advar og Ingen. Handlingen Bloker forhindrer eksperten i at blive føjet til begivenheden. Handlingen Advarsel tillader eksperten at blive tilføjet, men med en advarsel.
- Handlinger til at kontrollere overensstemmelse for deltageremne: Den handling, der skal udføres, hvis en tilmeldingsdeltager mislykkes overensstemmelseskontrolen. Indstillingerne er Bloker, Advar og Ingen. Hvis du forsøger at føje en ekspert til en administreret begivenhed, der allerede er i gang, og eksperten har en emnekonflikt, forhindrer handlingen Bloker eksperten i at blive tilføjet, mens handlingen Advarsel tillader eksperten at blive tilføjet med en advarsel.
Systemet kontrollerer også, om ekspertens linkede konto har en aktiv produktkonto-begrænsning for ethvert produkt, der er knyttet til den administrerede begivenhed. Hvis der findes en matchningsbegrænsning, og tilsidesættelse ikke er aktiveret, blokeres eksperten mod at blive føjet til begivenheden.
Forudsætninger
- Tilføj listen over eksterne id'er for overensstemmelsesemner i ethvert tekstfelt på objektet Emne.
- Opret et tilpasset boolesk felt på objektet Ekspert, der repræsenterer, om eksperten er uddannet til et emne.
- Opret følgende feltsæt:
- Hvis du ønsker at få vist felter efter eget valg på den relaterede liste Ekspert på registreringssiden Administreret begivenhed, skal du oprette et feltsæt i objektet Deltager i administreret begivenhed.
- Hvis du vil vise felter efter eget valg som kolonner i søgeresultaterne for ekspertsøgning, skal du oprette et feltsæt i objektet Ekspert.
- Hvis du vil definere de felter, der bruges til filterfunktionen i vinduet Opdater eksperter, skal du oprette et feltsæt i objektet Ekspert.
- Opret ekspertregistreringer, emneregistreringer og ekspertemneregistreringer for at linke hver ekspert til deres emne. Sørg for, at begivenhedsdatoerne falder inden for ekspertemneregistreringens gældende start- og slutdatoer.
- Sørg for, at følgende registreringer er på plads:
- Begivenhedsstyringsdeltagertype med ekspertstandardtype.
- Deltagerrolle for begivenhedsstyring med ekspertstandardrolle.
- Tilknytning af rolle for begivenhedsstyring for deltagertype, der linker eksperttypen og rollen til den relevante administrerede begivenhedstype.
- En emneregistrering med overensstemmelsestype indstillet til Speaker Bureau. Brugere skal have adgang på feltniveau til feltet Overensstemmelsestype i objektet Emne.
- En registrering for emnetildeling, der linker en administreret begivenhed til det emne, der har overensstemmelsestype indstillet til Talebureau.
- Hvis du vil inaktivere berettigelseskontroller, skal du fjerne sikkerhed på feltniveau på emnets overensstemmelsestypefelt, eller sørge for, at der ikke er nogen registreringer for emnetildeling med overensstemmelsestype indstillet til Højttalerbureau, der er linket til begivenheden.
Admin Console-felter, der er relateret til ekspertopsætning
| Bredere formål | Felter på administratorkonsollen | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Ekspertsøgning | Opdater eksperter, vis feltsæt | Det feltsæt, der kontrollerer ekspertobjektets felter, der vises som søgeresultatkolonner i vinduet Opdater eksperter. |
| Ekspertsøgning | Opdater feltsæt for ekspertsøgning | Det feltsæt, du oprettede i ekspertobjektet for vinduets søgefunktion Opdater eksperter. |
| Ekspertberettigelse | Liste over eksternt id for emneoverensstemmelse | Angiv API-navnet på tekstfeltet på objektet Emne, hvor du tilføjer den semikolonseparerede liste over de eksterne id'er for overensstemmelsesemner. |
| Ekspertberettigelse | Navn på API for ekspertemnetræning | Angiv API-navnet på det tilpassede booleske felt i objektet Ekspertemne, der repræsenterer, at eksperten har gennemgået gyldig uddannelse for emnet. |
| Overensstemmelseskontrol | Aktiver emneoverensstemmelseskontrol, før du tilføjer deltagere | Før du føjer en deltager til en begivenhed, skal du aktivere systemet til at bekræfte, at deltageren ikke har deltaget i en anden session om det samme emne inden for en specifik tidligere tidsramme. |
| Overensstemmelseskontrol | Deltagelsesstatusser for emneoverensstemmelse | Konfigurer statusværdierne for en deltagers deltagelse i en tidligere begivenhed, der kvalificerer vedkommende til emneoverensstemmelseskontrolen. |
| Overensstemmelseskontrol | Overensstemmelseskontrolhandlinger for deltageremne | Konfigurer den handling, der skal udføres, hvis en deltagers emneoverensstemmelse mislykkes validering. De værdier, du kan angive, er Bloker, Advar og Ingen. |
| Overensstemmelseskontrol | Registrer handlinger for overensstemmelseskontrol for deltageremne | Konfigurer den handling, der skal udføres, hvis en tilmeldingsdeltagers emneoverensstemmelse mislykkes validering. De værdier, du kan angive, er Bloker, Advar og Ingen. |
| Overensstemmelseskontrol | Konfliktkontrol for emne for deltagelseshistorik i dage | Angiv antallet af dage i fortiden, som systemet skal kontrollere i deltagerens deltagelseshistorik for at bekræfte, at deltageren ikke allerede har deltaget i en begivenhed med det samme emne. |
| Kontosøgning | Aktiver knappen Tilføj eksperter via kontosøgning i dialogboksen Opdater eksperter | Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge kontosøgning til tilføjelse af eksperter. Dette viser de personkonti, der matcher søgebetingelserne og områdejusteringen, og angiver ekspertstatussen som Nomineret. |
| Samtykke | Aktiver samtykkeindstillinger for deltagere | Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere samtykkerelaterede indstillinger for deltagere. |
Opret den relaterede liste for eksperter
Hvis du vil gøre det muligt for brugere hurtigt at føje eksperter til en administreret begivenhed, skal du konfigurere ekspertens indstillinger for den relaterede liste på registreringssiden for den administrerede begivenhed.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Administrerede begivenheder.
- Vælg en registrering.
-
Klik på
[Gear] i øverste højre hjørne af siden, og vælg derefter Rediger side.
- Gå til fanen Deltagere.
- I søgefeltet skal du finde og vælge den tilpassede komponent Relateret liste-livsvidenskab.
- Flyt komponenten til fanen Deltagere.
-
Tilføj følgende oplysninger for afsnittet Ekspert i egenskabsruden.
- Skriv MngEventParticipant i Objekt-API-navn.
- I Feltsæt API-navn skal du angive API-navnet på det tilpassede feltsæt, du oprettede til tilføjelse af eksperter, f.eks. lsc4ce__Add_Experts.
- Skriv eksperter i Betegnelses-API-navn.
-
Tilføj et ikon, f.eks. standard: Knowledge.
Hvis du vil se standardikonindstillingerne, kan du se ikonbibliotek.
- Skriv UpdateDeleteMngEventExperts i Handler-API-navn.
- Skriv MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' OG MngEventParticipant.EventMgmtPtcpTypeRoleMap.EventMgmtParticipantType.StandardType='Expert'.
- Skriv RedigerMngEventExpertList i New Action Handler API Name (Nyt handlingsområdelens API-navn).
- I Relationsfelt API-navn skal du skrive MngEvent.MngEventParticipantId.
- Skriv StandardViewAll i Vis alle komponenters API-navn.
- Vælg Vis registreringsantal.
- Gem, og aktiver dine ændringer.
Opret en ekspert
Definer en ekspertregistrering for at etablere en behandler som en kvalificeret taler for administrerede begivenheder, og angiv, om de er uddannet i et emne.
- Find og vælg eksperter fra Appstarter.
- Klik på Ny.
- Indtast et navn til eksperten.
- Vælg den konto, der er knyttet til eksperten.
- Vælg den primære organisation, der er knyttet til kontoen.
- Vælg statussen som Nomineret.
- For Type skal du vælge den værdi, der repræsenterer højttaleren.
- Vælg Aktiv.
- I det tilpassede booleske felt, du oprettede til uddannelsesstatus, skal du angive, om eksperten er uddannet i et emne.
- Gem dine ændringer.
Opret et ekspertemne
Tilknyt en ekspert til et emne ved at oprette en ekspertemneregistrering.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Ekspertemner.
- Klik på Ny.
- Indtast et navn til ekspertemnet.
- Vælg en ekspertregistrering.
- Vælg den emneregistrering, som eksperten er uddannet i.
- Tilføj de gældende start- og slutdatoer.
- Gem dine ændringer.
