Expertenteilnehmer

Funktionsweise der Expertenzugabe im Hintergrund

Wenn einem Ereignis ein Account als Experte hinzugefügt wird, dem Account jedoch keine Datensätze vom Typ "Verwalteter Ereignisteilnehmer" zugeordnet sind, erstellt das System einen Expertendatensatz mit den folgenden Werten.

• Legt den Status des Expertendatensatzes auf "Nominiert" fest.
• Legt den Account als zugehörige Account-ID fest.
• Legt die primäre Organisation als übergeordnete Organisation des primären HCP fest. Wenn der HCP kein primärer Anbieter ist oder die Account-ID der übergeordneten Organisation null ist, wird die primäre Organisation des Experten nicht ausgefüllt.

Wenn der Expertendatensatz bereits vorhanden ist, verknüpft das System den vorhandenen Datensatz mit dem Datensatz "Verwalteter Ereignisteilnehmer" und legt den primären HCP als Sprecher fest.

Wenn zudem die Konformitätsprüfungen für Betreff und die Überprüfung der Berechtigung aktiviert sind, validiert das System den Experten auf folgende Weise.

• Überprüft, ob der Account mit Expertenverknüpfung zuvor innerhalb eines definierten Zeitraums an einer Veranstaltung mit demselben Betreff teilgenommen hat, der unter "Konfliktüberprüfung des Anwesenheitsverlaufs in Tagen" festgelegt ist.
• Überprüft den Anwesenheitsstatuswert des Teilnehmers, um zu ermitteln, ob er für eine Compliance-Überprüfung qualifiziert ist, festgelegt unter Anwesenheitsstatus für die Einhaltung von Themen.
• Überprüft, ob sich das vergangene Ereignis auf ein ähnliches Thema bezog.

Expertenberechtigung

Die Überprüfung des Expertenanspruchs ist aktiv, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Sie verfügen über Feldebenenzugriff auf das Feld "Compliance-Typ" des Betreffs.
• Dem verwalteten Ereignis wird ein Betreff zugewiesen, dessen Compliance-Typ Sprecherbüro lautet.

Wenn die Anspruchsüberprüfung aktiv ist, überprüft das System die Expertenberechtigung auf zwei Arten.

• In den Suchergebnissen werden nur Experten angezeigt, die zu dem mit dem Ereignis verknüpften Thema geschult sind. Aktivieren Sie diesen Filter, indem Sie in den Einstellungen der Administratorkonsole auf Profilebene Werte in der Liste der externen IDs für die Einhaltung von Themen konfigurieren.
• Das System überprüft, ob der Experte eine entsprechende Schulung für ein Thema durchlaufen hat, indem es ein benutzerdefiniertes boolesches Feld im Objekt "Expertenthema" validiert. Aktivieren Sie diese Einstellung, indem Sie das benutzerdefinierte boolesche Feld im Objekt "Expertenthema" erstellen und den API-Namen des Felds in den Einstellungen der Administratorkonsole auf Profilebene im Feld "API-Name der Expertenfachschulung" hinzufügen.

Wenn die Überprüfung des Expertenanspruchs aktiv ist, ist die Schaltfläche "Experten über die erweiterte Suche hinzufügen", mit der Benutzer Personenaccounts durchsuchen können, um einen zugeordneten Experten hinzuzufügen, nicht verfügbar.

Accountsuche für Experten

Wenn die Überprüfung des Expertenanspruchs nicht aktiv ist, ist die Schaltfläche Experten über die erweiterte Suche hinzufügen verfügbar. Mit dieser Schaltfläche können Benutzer alle verfügbaren Personenaccounts durchsuchen, die auf die Region des aktuellen Benutzers abgestimmt sind, um einen Experten zu finden. Aktivieren Sie diese Funktion, indem Sie in den Einstellungen der Administratorkonsole auf Profilebene das Kontrollkästchen Experten über Accountsuche hinzufügen aktivieren.

Accountzugriff

Das System überprüft, ob der aktuelle Benutzer Zugriff auf Datensatzebene auf den mit dem Experten verknüpften Account hat, bevor er den Experten zum Ereignis hinzufügt. Diese Überprüfung gilt nur, wenn das Kontrollkästchen Betreffüberprüfung vor dem Hinzufügen von Teilnehmern aktivieren in den Einstellungen der Administratorkonsole auf Profilebene deaktiviert ist.

Compliance-Prüfungen für Experten

Im Rahmen von Compliance-Validierungen überprüft das System, ob der Experte kürzlich innerhalb eines definierten Zeitraums an einer Veranstaltung zu demselben Thema teilgenommen hat. Konfigurieren Sie die folgenden Felder in den Einstellungen der Administratorkonsole auf Profilebene, um dieses Verhalten zu steuern.

• Konfliktüberprüfung des Anwesenheitsverlaufs für Betreff in Tagen: Die Anzahl der Tage in der Vergangenheit, die das System auf Themenkonflikte im Anwesenheitsverlauf des Teilnehmers überprüft.
• Anwesenheitsstatus für die Compliance von Themen: Die Anwesenheitsstatuswerte des Teilnehmers, die ihn für eine Konformitätsprüfung qualifizieren.
• Aktionen zur Compliance-Überprüfung des Teilnehmerthemas: Die Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn ein Teilnehmer die Konformitätsprüfung nicht durchführt. Die Optionen lauten "Blockieren", "Warnen" und "Keine". Mit der Aktion "Blockieren" wird verhindert, dass der Experte dem Ereignis hinzugefügt wird. Mit der Aktion "Warnen" kann der Experte hinzugefügt werden, jedoch mit einer Warnung.
• Aktionen zur Compliance-Überprüfung beim Schreiben in Teilnehmerthemen: Die Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn ein schreibender Teilnehmer die Compliance-Überprüfung fehlschlägt. Die Optionen lauten "Blockieren", "Warnen" und "Keine". Wenn Sie versuchen, einem verwalteten Ereignis, das bereits ausgeführt wird, einen Experten hinzuzufügen, und der Experte einen Betreffkonflikt aufweist, wird durch die Aktion "Blockieren" verhindert, dass der Experte hinzugefügt wird. Dagegen kann der Experte durch die Aktion "Warnen" mit einer Warnung hinzugefügt werden.

Das System überprüft auch, ob der verknüpfte Account des Experten eine aktive Produktaccounteinschränkung für ein Produkt aufweist, das mit dem verwalteten Ereignis verknüpft ist. Wenn eine Übereinstimmungseinschränkung vorhanden ist und die Überschreibung nicht aktiviert ist, wird der Experte daran gehindert, dem Ereignis hinzugefügt zu werden.

Voraussetzungen

• Fügen Sie die Liste der externen IDs von Compliance-Themen in einem beliebigen Textfeld im Objekt "Thema" hinzu.
• Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes boolesches Feld im Objekt "Experte", das angibt, ob der Experte für ein Thema trainiert ist.
• Erstellen Sie die folgenden Feldsets:
  • Erstellen Sie ein Feldset im Objekt "Verwalteter Ereignisteilnehmer", um Felder Ihrer Wahl in der Themenliste "Experte" auf der Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis" anzuzeigen.
  • Erstellen Sie ein Feldset im Objekt "Experte", um Felder Ihrer Wahl in den Suchergebnissen für die Expertensuche als Spalten anzuzeigen.
  • Erstellen Sie ein Feldset im Objekt "Experte", um die für die Filterfunktion im Fenster "Experten aktualisieren" verwendeten Felder zu definieren.
• Erstellen Sie Datensätze vom Typ "Experte", "Thema" und "Expertenthema", um jeden Experten mit seinem Thema zu verknüpfen. Stellen Sie sicher, dass die Ereignisdatumswerte innerhalb des Start- und Enddatums des Datensatzes vom Typ "Expertenthema" liegen.
• Stellen Sie sicher, dass die folgenden Datensätze vorhanden sind:
  • Teilnehmertyp der Ereignisverwaltung mit dem Standardtyp "Experte".
  • Rolle "Teilnehmer der Ereignisverwaltung" mit Standardrolle "Experte".
  • Rollenzuordnung für Teilnehmertyp der Ereignisverwaltung, die den Expertentyp und die Rolle mit dem entsprechenden verwalteten Ereignistyp verknüpft.
  • Ein Thema-Datensatz, dessen Compliance-Typ auf Sprecherbüro festgelegt ist. Benutzer müssen über Feldebenenzugriff auf das Feld "Compliance-Typ" im Objekt "Betreff" verfügen.
  • Ein Datensatz für die Betreffzuweisung, der ein verwaltetes Ereignis mit dem Betreff verknüpft, für den "Compliance-Typ" auf Sprecherbüro festgelegt ist.
• Entfernen Sie zum Deaktivieren der Berechtigungsprüfungen die Feldebenensicherheit im Feld "Compliance-Typ" des Betreffs oder stellen Sie sicher, dass keine Datensätze vom Typ "Betreffzuweisung" mit dem Ereignis verknüpft sind, bei denen "Compliance-Typ" auf "Präsidium des Sprechers" festgelegt ist.

Administratorkonsolenfelder, die sich auf das Experten-Setup beziehen