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Participante experto
Configure la búsqueda de expertos y la validación de aptitud para asegurarse de que solo se agregan expertos cualificados que cumplen con las normas a un evento, incluyendo comprobaciones de capacitación, conflictos de historial de asistencia y verificación de acceso a cuentas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar una lista relacionada para expertos: | Conjunto de permisos Administrador de Life Science Commercial Y Conjunto de permisos Gestión de eventos |
Cómo funciona la adición de expertos en segundo plano
Cuando se agrega una cuenta a un evento como un experto, pero la cuenta no tiene registros Participante de evento gestionado asociados, el sistema crea un registro Experto con los siguientes valores.
- Establece el estado del registro Experto en Nominado.
- Establece la cuenta como el Id. de cuenta relacionado.
- Establece la Organización principal como la organización principal del HCP principal. Si el HCP no es un proveedor principal o el Id. de cuenta de la organización principal es nulo, la Organización principal del experto no se rellena.
Si el registro Experto ya existe, el sistema vincula el registro existente al registro Participante de evento gestionado y establece el HCP principal como el Ponente.
Además, si las comprobaciones de cumplimiento de asunto y las comprobaciones de aptitud están activadas, el sistema valida el experto de la siguiente manera.
- Comprueba si la cuenta vinculada por expertos asistió anteriormente a un evento con el mismo asunto en un periodo definido, establecido en Días de registro de conflicto de asunto de historial de asistencia.
- Comprueba el valor del estado de asistencia del participante para determinar si califica para una comprobación de cumplimiento, establecido en Estados de asistencia para cumplimiento de asunto.
- Comprueba si el evento pasado estaba en un asunto similar.
Aptitud de experto
La verificación de aptitud de expertos está activa cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- Tiene acceso a nivel de campo al campo Tipo de cumplimiento del asunto.
- El evento gestionado tiene asignado un asunto cuyo tipo de cumplimiento es Oficina de conferenciantes.
Cuando la verificación de aptitud está activa, el sistema comprueba la aptitud de expertos de dos formas.
- Los resultados de la búsqueda solo muestran expertos capacitados en el tema asociado con el evento. Active este filtro configurando valores en la Lista de Id. externo de cumplimiento de asunto en la configuración de la consola de administrador a nivel de perfil.
- El sistema comprueba si el experto recibió la capacitación apropiada para un asunto validando un campo booleano personalizado en el objeto Asunto de experto. Active este parámetro creando el campo booleano personalizado en el objeto Asunto de experto y agregando el nombre de API del campo en el campo Nombre de API de capacitación de asunto de experto en la configuración de la consola de administrador a nivel de perfil.
Cuando la verificación de aptitud de expertos está activa, el botón Agregar expertos a través de Búsqueda avanzada, que permite a los usuarios explorar cuentas personales para agregar un experto asociado, no está disponible.
Búsqueda de cuentas para expertos
Cuando la verificación de aptitud de expertos no está activa, el botón Agregar expertos a través de Búsqueda avanzada está disponible. Este botón permite a los usuarios explorar todas las cuentas personales disponibles alineadas con el territorio del usuario actual para encontrar un experto. Active esta función seleccionando el botón Activar Agregar expertos a través de búsqueda de cuenta en la casilla de verificación modal Actualizar expertos en la configuración de la consola de administrador a nivel de perfil.
Acceso a cuenta
El sistema comprueba si el usuario actual tiene acceso a nivel de registro a la cuenta vinculada al experto antes de agregar el experto al evento. Esta comprobación solo se aplica cuando la casilla de verificación Activar comprobación de cumplimiento de asunto antes de agregar participantes en la configuración de la consola de administrador a nivel de perfil no está seleccionada.
Comprobaciones de cumplimiento para expertos
Como parte de las validaciones de cumplimiento, el sistema comprueba si el experto asistió recientemente a un evento sobre el mismo tema en un periodo de tiempo definido. Configure los siguientes campos en los parámetros de la consola de administrador a nivel de perfil para controlar este comportamiento.
- Días de registro de conflictos de asunto de historial de asistencia: El número de días en el pasado que el sistema comprueba si hay conflictos de asunto en el historial de asistencia del participante.
- Estados de asistencia para cumplimiento de asunto: Los valores de estado de asistencia del participante que le cualifican para una comprobación de cumplimiento.
- Acciones de comprobación de cumplimiento de asunto de participante: La acción a realizar si un participante no supera la comprobación de cumplimiento. Las opciones son Bloquear, Advertir y Ninguna. La acción Bloquear evita que se agregue el experto al evento; la acción Advertir permite agregar el experto pero con una advertencia.
- Acciones de comprobación de cumplimiento de asunto de participante de escritura: La acción a realizar si un participante por escrito no supera la comprobación de cumplimiento. Las opciones son Bloquear, Advertir y Ninguna. Si intenta agregar un experto a un evento gestionado que ya está en curso y el experto tiene un conflicto de asunto, la acción Bloquear evita que se agregue el experto, mientras que la acción Advertir permite agregar el experto con una advertencia.
El sistema también comprueba si la cuenta vinculada del experto tiene una restricción de cuenta de producto activa para cualquier producto asociado con el evento gestionado. Si existe una restricción coincidente y la sustitución no está activada, se bloquea la incorporación del experto al evento.
Requisitos
- Agregue la lista de Id. externos de sujetos de cumplimiento en cualquier campo de texto en el objeto Asunto.
- Cree un campo booleano personalizado en el objeto Experto que represente si el experto está capacitado para un tema.
- Cree los siguientes conjuntos de campos:
- Para mostrar campos de su elección en la lista relacionada Experto en la página de registro Evento gestionado, cree un conjunto de campos en el objeto Participante de evento gestionado.
- Para mostrar campos de su elección como columnas en los resultados de búsqueda para Búsqueda de expertos, cree un conjunto de campos en el objeto Experto.
- Para definir los campos utilizados para la función de filtro en la ventana Actualizar expertos, cree un campo establecido en el objeto Experto.
- Cree registros Experto, registros Asunto y registros Asunto de experto para vincular cada experto con su asunto. Asegúrese de que las fechas de evento recaen dentro de las fechas de inicio y finalización efectivas del registro Asunto de experto.
- Asegúrese de que existen los siguientes registros:
- Tipo de participante de Gestión de eventos con tipo estándar Experto.
- Función de participante de Gestión de eventos con función estándar Experto.
- Asignación de funciones de tipo de participante de Gestión de eventos vinculando el tipo Experto y la función al Tipo de evento gestionado relevante.
- Un registro Asunto con Tipo de cumplimiento establecido como Oficina de conferenciantes. Los usuarios deben tener acceso a nivel de campo al campo Tipo de cumplimiento en el objeto Asunto.
- Un registro Asignación de asunto que vincula un evento gestionado con el asunto que tiene Tipo de cumplimiento establecido como Oficina de conferenciantes.
- Para desactivar las comprobaciones de aptitud, elimine la seguridad a nivel de campo en el campo Tipo de cumplimiento del asunto o asegúrese de que ningún registro Asignación de asunto con Tipo de cumplimiento establecido como Oficina de conferenciantes está vinculado al evento.
Campos de la consola de administrador relacionados con la configuración de expertos
| Propósito más amplio | Campos en la consola de administrador | Descripción |
|---|---|---|
| Búsqueda de expertos | Actualizar conjunto de campos de visualización de expertos | Conjunto de campos que controla los campos del objeto Experto que se muestran como columnas de resultados de búsqueda en la ventana Actualizar expertos. |
| Búsqueda de expertos | Actualizar conjunto de campos de búsqueda de expertos | Conjunto de campos que creó en el objeto Experto para la función de búsqueda de la ventana Actualizar expertos. |
| Aptitud de experto | Lista de Id. externo de cumplimiento de asunto | Ingrese el nombre de API del campo de texto en el objeto Asunto en el que agrega la lista separada por punto y coma de los Id. externos de los sujetos de cumplimiento. |
| Aptitud de experto | Nombre de API de capacitación de sujeto experto | Ingrese el nombre de API del campo booleano personalizado en el objeto Asunto de experto que representa que el experto recibió capacitación válida para el tema. |
| Comprobación de cumplimiento | Activar comprobación de cumplimiento de asunto antes de agregar participantes | Antes de agregar un participante a un evento, permita al sistema verificar que el participante no asistió a otra sesión sobre el mismo tema en un intervalo de tiempo pasado específico. |
| Comprobación de cumplimiento | Estados de asistencia para cumplimiento de asunto | Configure los valores de estado de la asistencia de un participante a un evento pasado que lo cualifica para la comprobación de cumplimiento de asunto. |
| Comprobación de cumplimiento | Acciones de comprobación de cumplimiento de asunto de participante | Configure la acción a realizar si el cumplimiento de asunto de un participante falla en la validación. Los valores que puede especificar son Bloquear, Advertir y Ninguno. |
| Comprobación de cumplimiento | Acciones de comprobación de cumplimiento de asunto de participante de escritura | Configure la acción a realizar si el cumplimiento de asunto de un participante por escrito falla en la validación. Los valores que puede especificar son Bloquear, Advertir y Ninguno. |
| Comprobación de cumplimiento | Días de registro de conflictos de asunto de historial de asistencia | Ingrese el número de días pasados que el sistema debe comprobar en el historial de asistencia del participante para confirmar que el participante no asistió aún a un evento con el mismo asunto. |
| Búsqueda de cuenta | Activar el botón Agregar expertos a través de búsqueda de cuenta en el modal Actualizar expertos | Seleccione esta casilla de verificación para utilizar la búsqueda de cuentas para agregar expertos. Muestra las cuentas personales que coinciden con las condiciones de búsqueda y la alineación de territorios, y establece el estado Experto como Nominado. |
| Consentimiento | Activar configuración de consentimiento para participantes | Seleccione esta casilla de verificación para activar la configuración relacionada con el consentimiento para participantes. |
Crear la lista relacionada para expertos
Para permitir a los usuarios agregar expertos rápidamente a un evento gestionado, configure los parámetros de lista relacionada del experto en la página de registro Evento gestionado.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Eventos gestionados.
- Seleccione un registro.
-
Desde la esquina superior derecha de la página, haga clic en
[Engranaje] y luego seleccione Modificar página.
- Vaya a la ficha Asistentes.
- En el cuadro de búsqueda, busque y seleccione el componente personalizado Lista relacionada-Ciencias de la vida.
- Mueva el componente a la ficha Asistentes.
-
En el panel de propiedades, agregue la siguiente información para la sección Experto.
- En Nombre de API de objeto, ingrese MngEventParticipant.
- En Nombre de API de conjunto de campos, ingrese el nombre de API del conjunto de campos personalizado que creó para agregar expertos, como lsc4ce__Add_Experts.
- En Nombre de API de etiqueta, ingrese Expertos.
-
Agregue un icono, como standard:Knowledge.
Para ver las opciones de icono estándar, consulte Biblioteca de iconos.
- En Nombre de API del controlador de acciones, ingrese UpdateDeleteMngEventExperts.
- En Cláusula Where, ingrese MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' AND MngEventParticipant.EventMgmtPtcpTypeRoleMap.EventMgmtParticipantType.StandardType='Expert'.
- En Nuevo nombre de API de controlador de acciones, ingrese ModifyMngEventExpertList.
- En Nombre de API de campo de relación, ingrese MngEvent.MngEventParticipantId.
- En Ver todo el nombre de API de componente, ingrese StandardViewAll.
- Seleccione Mostrar conteo de registros.
- Guarde y active sus cambios.
Crear un experto
Defina un registro Experto para establecer un profesional sanitario como orador cualificado para eventos gestionados e indique si está capacitado en un tema.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Expertos.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese un nombre para el experto.
- Seleccione la cuenta asociada con el experto.
- Seleccione la organización principal asociada con la cuenta.
- Seleccione el estado como Nominado.
- Para Tipo, seleccione el valor que representa el altavoz.
- Seleccione Activo.
- En el campo booleano personalizado que creó para el estado de capacitación, indique si el experto está capacitado en un tema.
- Guarde sus cambios.
Crear un asunto experto
Asocie un experto con un asunto creando un registro Asunto de experto.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Asuntos expertos.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese un nombre para el asunto experto.
- Seleccione un registro Experto.
- Seleccione el registro Asunto en el que está capacitado el experto.
- Agregue las fechas de inicio y finalización efectivas.
- Guarde sus cambios.
