Participant expert

Fonctionnement de l'ajout d'experts en arrière-plan

Lorsqu'un compte est ajouté à un événement en tant qu'expert, mais que le compte n'a aucun enregistrement Participant à l'événement géré associé, le système crée un enregistrement Expert avec les valeurs ci-dessous.

• Définit le statut de l'enregistrement Expert sur Nommé.
• Définit le compte en tant qu'ID de compte associé.
• Définit l'organisation principale en tant qu'organisation parente du HCP principal. Si le HCP n'est pas un fournisseur principal ou si l'ID de compte de l'organisation parente est nul, l'organisation principale de l'expert n'est pas remplie.

Si l'enregistrement Expert existe déjà, le système associe l'enregistrement existant à l'enregistrement Participant à l'événement géré et définit le HCP principal en tant que Haut-parleur.

De plus, si les contrôles de conformité et les contrôles d'éligibilité sont activés, le système valide l'expert de la manière suivante.

• Vérifie si le compte lié à un expert a déjà participé à un événement sur le même sujet pendant une période définie, définie dans Historique de participation Contrôle des conflits d'objets en jours.
• Vérifie la valeur du statut de présence du participant pour déterminer s'il remplit les conditions requises pour un contrôle de conformité, défini dans Statuts de présence pour Conformité de l'objet.
• Vérifie si l'événement passé portait sur un sujet similaire.

Éligibilité des experts

La vérification de l'éligibilité des experts est active lorsque les conditions suivantes sont remplies :

• Vous avez accès au niveau du champ Type de conformité de l'objet.
• L'événement géré est attribué à un objet dont le type de conformité est Speaker Bureau.

Lorsque la vérification de l'éligibilité est active, le système vérifie l'éligibilité des experts de deux façons.

• Les résultats de recherche affichent uniquement les experts formés sur le sujet associé à l'événement. Activez ce filtre en configurant les valeurs de la Liste d'ID externe de conformité de l'objet dans les paramètres de la console d'administration au niveau du profil.
• Le système vérifie si l'expert a suivi une formation appropriée pour un sujet en validant un champ booléen personnalisé dans l'objet Objet expert. Activez ce paramètre en créant le champ booléen personnalisé dans l'objet Objet expert et en ajoutant le nom d'API du champ dans le champ Nom d'API de formation de l'objet expert dans les paramètres de la console d'administration au niveau du profil.

Lorsque la vérification de l'éligibilité des experts est active, le bouton Ajouter des experts via la recherche avancée, qui permet aux utilisateurs de parcourir les comptes personnels pour ajouter un expert associé, n'est pas disponible.

Recherche de comptes pour experts

Lorsque la vérification de l'éligibilité des experts n'est pas active, le bouton Ajouter des experts via la recherche avancée est disponible. Ce bouton permet aux utilisateurs de parcourir tous les comptes personnels disponibles alignés sur le territoire de l'utilisateur actuel pour trouver un expert. Activez cette fonctionnalité en sélectionnant le bouton Activer l'ajout d'experts via la recherche de comptes dans la case modale Mettre à jour les experts des paramètres de la console d'administration au niveau du profil.

Accès au compte

Le système vérifie si l'utilisateur actuel a accès au niveau de l'enregistrement au compte lié à l'expert avant d'ajouter l'expert à l'événement. Cette vérification s'applique uniquement lorsque la case Activer le contrôle de conformité de l'objet avant d'ajouter des participants dans les paramètres de la console d'administration au niveau du profil n'est pas sélectionnée.

Contrôles de conformité pour les experts

Dans le cadre des validations de conformité, le système vérifie si l'expert a récemment participé à un événement sur le même sujet dans un délai défini. Configurez les champs suivants dans les paramètres de la console d'administration au niveau du profil pour contrôler ce comportement.

• Contrôle des conflits d'objets dans l'historique des présences Jours : Le nombre de jours passés pendant lesquels le système vérifie si l'objet est en conflit dans l'historique de présence du participant.
• Statuts de participation pour Conformité de l'objet : Les valeurs de statut de présence du participant qui le qualifient pour un contrôle de conformité.
• Actions de vérification de la conformité de l'objet du participant : L'action à exécuter si un participant échoue au contrôle de conformité. Les options sont Bloquer, Avertir et Aucun. L'action Bloquer empêche l'expert d'être ajouté à l'événement. L'action Avertir permet d'ajouter l'expert, mais avec un avertissement.
• Actions de contrôle de conformité de l'objet du participant à l'inscription : L'action à exécuter en cas d'échec du contrôle de conformité. Les options sont Bloquer, Avertir et Aucun. Si vous essayez d'ajouter un expert à un événement géré déjà en cours et que l'expert a un conflit d'objet, l'action Bloquer empêche l'ajout de l'expert, alors que l'action Avertir permet d'ajouter l'expert avec un avertissement.

Le système vérifie également si le compte lié de l'expert a une restriction produit-compte active pour tout produit associé à l'événement géré. Si une restriction de correspondance existe et que le remplacement n'est pas activé, l'expert ne peut pas être ajouté à l'événement.

Prérequis

• Ajoutez la liste des ID externes des objets de conformité dans n'importe quel champ de texte de l'objet Objet.
• Créez dans l'objet Expert un champ booléen personnalisé qui indique si l'expert est entraîné pour un sujet.
• Créez les ensembles de champs suivants :
  • Pour afficher les champs de votre choix dans la liste associée Expert de la page d'enregistrement Événement géré, créez un ensemble de champs dans l'objet Participant à l'événement géré.
  • Pour afficher les champs de votre choix sous forme de colonnes dans les résultats de recherche d'Expert, créez un ensemble de champs dans l'objet Expert.
  • Pour définir les champs utilisés pour la fonction de filtrage dans la fenêtre Mettre à jour les experts, créez un ensemble de champs dans l'objet Expert.
• Créez des enregistrements Expert, des enregistrements Objet et des enregistrements Objet Expert pour associer chaque expert à son objet. Assurez-vous que les dates d'événement correspondent aux dates de début et de fin effectives de l'enregistrement Objet expert.
• Assurez-vous que les enregistrements suivants sont en place :
  • Type de participant à la gestion des événements avec le type standard Expert.
  • Rôle de participant à la gestion des événements avec le rôle standard Expert.
  • Mappage des rôles du type de participant à la gestion des événements liant le type et le rôle Expert au type d'événement géré approprié.
  • Un enregistrement Objet avec Type de conformité défini sur Speaker Bureau. Les utilisateurs doivent avoir accès au niveau du champ Type de conformité dans l'objet Objet.
  • Un enregistrement Attribution d'objet qui associe un événement géré à l'objet dont le Type de conformité est défini sur Bureau du Président.
• Pour désactiver les contrôles d'éligibilité, retirez la sécurité au niveau du champ Type de conformité de l'objet ou assurez-vous qu'aucun enregistrement Attribution d'objet avec Type de conformité défini sur Bureau du haut-parleur n'est lié à l'événement.

Champs de console d'administration associés à la configuration d'Expert