Partecipante esperto

Funzionamento dietro le quinte di Expert Addition

Quando un account viene aggiunto a un evento come esperto ma all'account non sono associati record Partecipante evento gestito, il sistema crea un record Esperto con i seguenti valori.

• Imposta lo stato del record Esperto su Nominato.
• Imposta l'account come ID account correlato.
• Imposta l'organizzazione principale come organizzazione controllante dell'operatore sanitario principale. Se l'HCP non è un provider principale o l'ID account dell'organizzazione controllante è nullo, l'organizzazione principale dell'esperto non viene compilata.

Se il record Esperto esiste già, il sistema collega il record esistente al record Partecipante evento gestito e imposta l'HCP principale come relatore.

Inoltre, se sono abilitati i controlli di conformità dei soggetti e i controlli di verifica dell'idoneità, il sistema convalida l'esperto nel modo seguente.

• Verifica se l'account collegato a un esperto ha partecipato in precedenza a un evento con lo stesso oggetto entro un periodo definito, impostato in Giorni di check-in conflitto soggetto cronologia presenze.
• Verifica il valore dello stato di partecipazione del partecipante per determinare se è idoneo a un controllo di conformità, impostato in Stati partecipazione per la conformità del soggetto.
• Verifica se l'evento passato era su un argomento simile.

Idoneità esperti

La verifica dell'idoneità degli esperti è attiva quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

• Si dispone dell'accesso a livello di campo al campo Tipo di conformità dell'oggetto.
• All'evento gestito viene assegnato un oggetto il cui tipo di conformità è Speaker Bureau.

Quando la verifica dell'idoneità è attiva, il sistema verifica l'idoneità degli esperti in due modi.

• I risultati della ricerca mostrano solo gli esperti formati sull'argomento associato all'evento. Abilitare questo filtro configurando i valori nell'elenco ID esterno conformità oggetto nelle impostazioni della console di amministrazione a livello di profilo.
• Il sistema verifica se l'esperto ha seguito una formazione appropriata per un argomento convalidando un campo booleano personalizzato nell'oggetto Oggetto esperto. Abilitare questa impostazione creando il campo booleano personalizzato nell'oggetto Oggetto esperto e aggiungendo il nome API del campo nel campo Nome API Formazione soggetto esperto nelle impostazioni della console di amministrazione a livello di profilo.

Quando la verifica dell'idoneità degli esperti è attiva, il pulsante Aggiungi esperti tramite la ricerca avanzata, che consente agli utenti di scorrere gli account personali per aggiungere un esperto associato, non è disponibile.

Ricerca di esperti nell'account

Quando la verifica dell'idoneità degli esperti non è attiva, è disponibile il pulsante Aggiungi esperti tramite la ricerca avanzata. Questo pulsante consente agli utenti di esaminare tutti gli account personali disponibili allineati al territorio dell'utente corrente per trovare un esperto. Attivare questa funzionalità selezionando il pulsante Abilita Aggiungi esperti tramite la ricerca account nella casella di controllo modale Aggiorna esperti nelle impostazioni della console di amministrazione a livello di profilo.

Accesso account

Il sistema verifica se l'utente corrente ha accesso a livello di record all'account collegato all'esperto prima di aggiungere l'esperto all'evento. Questo controllo si applica solo quando la casella di controllo Abilita controllo conformità soggetto prima di aggiungere partecipanti nelle impostazioni della console di amministrazione a livello di profilo è deselezionata.

Controlli di conformità per esperti

Nell'ambito delle convalide della conformità, il sistema verifica se l'esperto ha partecipato di recente a un evento sullo stesso argomento entro un periodo di tempo definito. Configurare i seguenti campi nelle impostazioni della console di amministrazione a livello di profilo per controllare questo comportamento.

• Giorni di check in per conflitto soggetto cronologia presenze: Numero di giorni nel passato in cui il sistema verifica la presenza di conflitti tra soggetti nella cronologia delle presenze del partecipante.
• Stati partecipazione per la conformità dei soggetti: Valori dello stato presenza del partecipante che lo qualificano per un controllo di conformità.
• Azioni di controllo della conformità dell'oggetto partecipante: L'azione da intraprendere se un partecipante non supera il controllo di conformità. Le opzioni sono Blocca, Avvisa e Nessuno. L'azione Blocca impedisce che l'esperto venga aggiunto all'evento; l'azione Avvisa consente di aggiungere l'esperto ma con un avviso.
• Azioni di controllo della conformità dell'oggetto del partecipante con write-in: L'azione da intraprendere se un partecipante con write-in non supera il controllo di conformità. Le opzioni sono Blocca, Avvisa e Nessuno. Se si tenta di aggiungere un esperto a un evento gestito già in corso e l'esperto ha un conflitto con l'oggetto, l'azione Blocca impedisce l'aggiunta dell'esperto, mentre l'azione Avvisa consente di aggiungere l'esperto con un avviso.

Il sistema verifica anche se l'account collegato dell'esperto ha una restrizione prodotto-account attiva per qualsiasi prodotto associato all'evento gestito. Se esiste una restrizione di corrispondenza e la sostituzione non è abilitata, all'esperto viene impedito di essere aggiunto all'evento.

Prerequisiti

• Aggiungere l'elenco degli ID esterni degli oggetti conformità in qualsiasi campo di testo dell'oggetto Oggetto.
• Creare un campo booleano personalizzato nell'oggetto Esperto che rappresenta se l'esperto è addestrato per un argomento.
• Creare i seguenti insiemi di campi:
  • Per visualizzare i campi desiderati nell'elenco correlato Esperto nella pagina del record Evento gestito, creare un insieme di campi nell'oggetto Partecipante evento gestito.
  • Per visualizzare i campi desiderati come colonne nei risultati della ricerca per Esperto, creare un insieme di campi nell'oggetto Esperto.
  • Per definire i campi utilizzati per la funzione di filtro nella finestra Aggiorna esperti, creare un insieme di campi nell'oggetto Esperto.
• Creare record Esperto, record Oggetto e record Oggetto esperto per collegare ogni esperto al relativo oggetto. Assicurarsi che le date dell'evento rientrino nelle date di inizio e fine effettive del record Oggetto esperto.
• Assicurarsi che siano presenti i seguenti record:
  • Tipo di partecipante Gestione eventi con tipo standard Esperto.
  • Ruolo partecipante Gestione eventi con ruolo standard Esperto.
  • Mappatura del ruolo del tipo partecipante di Gestione eventi che collega il tipo e il ruolo Esperto al tipo di evento gestito pertinente.
  • Un record Oggetto con Tipo di conformità impostato su Speaker Bureau. Gli utenti devono disporre dell'accesso a livello di campo al campo Tipo di conformità nell'oggetto Oggetto.
  • Un record Assegnazione oggetto che collega un evento gestito al soggetto per cui Tipo di conformità è impostato su Speaker Bureau.
• Per disabilitare i controlli di idoneità, rimuovere la protezione a livello di campo nel campo Tipo di conformità del soggetto o assicurarsi che nessun record Assegnazione soggetto con Tipo di conformità impostato su Speaker Bureau sia collegato all'evento.

Campi della console di amministrazione correlati all'impostazione Esperto