エキスパート参加者
トレーニングチェック、参加履歴の競合、取引先アクセスの検証など、適格でコンプライアンスに準拠したエキスパートのみが行動に追加されるようにエキスパート検索と対象資格検証を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| エキスパートの関連リストを追加する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット および 「行動管理」権限セット |
エキスパートによるバックグラウンドでの追加のしくみ
取引先がエキスパートとして行動に追加され、取引先に関連付けられた管理行動関係者レコードがない場合、次の値を使用してエキスパートレコードが作成されます。
- エキスパートレコードの状況を [指名済み] に設定します。
- 取引先を関連する取引先 ID として設定します。
- プライマリ組織をプライマリ HCP の親組織として設定します。HCP がプライマリプロバイダーでない場合、または親組織の取引先 ID が null の場合、エキスパートの主組織は入力されません。
エキスパートレコードがすでに存在する場合、既存のレコードが管理イベント関係者レコードにリンクされ、プライマリ HCP が話者として設定されます。
また、対象者コンプライアンスチェックと対象資格確認チェックが有効になっている場合、エキスパートは次のように検証されます。
- エキスパートがリンクした取引先が、[参加履歴の件名の競合チェック (日数)] で設定された定義済み期間内に同じ件名の行動に以前参加したかどうかを確認します。
- 参加者の出社状況値を確認し、参加者がコンプライアンスチェックの対象であるかどうかを判断します。この値は、[対象者コンプライアンスの出社状況] で設定します。
- 過去の行動が類似する主題であったかどうかをチェックします。
エキスパート対象資格
エキスパートによる対象資格確認は、次の条件を満たしている場合に有効になります。
- 件名の [コンプライアンス種別] 項目への項目レベルのアクセス権がある。
- 管理イベントには、コンプライアンス種別が [発言者ビューロー] の件名が割り当てられます。
対象資格確認が有効になっている場合、エキスパートの対象資格は 2 つの方法でチェックされます。
- 検索結果には、イベントに関連付けられた主題に関するトレーニングを受けたエキスパートのみが表示されます。この検索条件を有効にするには、プロファイルレベルの管理コンソール設定で [Subject Compliance External ID List (件名コンプライアンス外部 ID リスト)] の値を設定します。
- エキスパートが [エキスパートの件名] オブジェクトのカスタム Boolean 項目を検証することで、エキスパートが適切なトレーニングを受けたかどうかが確認されます。この設定を有効にするには、エキスパート件名オブジェクトに Boolean 型のカスタム項目を作成し、プロファイルレベルの管理コンソール設定の [エキスパート件名トレーニング API 参照名] 項目に項目の API 参照名を追加します。
エキスパート対象資格検証が有効になっている場合、[高度な検索でエキスパートを追加] ボタン (個人取引先をスキャンして関連付けられたエキスパートを追加できる) は使用できません。
エキスパートの取引先検索
エキスパート対象資格検証が有効になっていない場合、[高度な検索を使用してエキスパートを追加] ボタンを使用できます。このボタンを使用すると、ユーザーは現在のユーザーのテリトリーに合わせて使用可能なすべての個人取引先に目を通し、エキスパートを見つけることができます。この機能を有効にするには、プロファイルレベルの管理コンソール設定で [Update Experts (エキスパートを更新)] モーダルの [Enable the Add Experts via Account Search (取引先検索を使用してエキスパートを追加)] ボタンをオンにします。
取引先のアクセス権
エキスパートを行動に追加する前に、エキスパートにリンクされた取引先へのレコードレベルのアクセス権が現在のユーザーに付与されているかどうかが確認されます。このチェックは、プロファイルレベルの管理コンソール設定で [参加者を追加する前に件名コンプライアンスチェックを有効化] チェックボックスがオフになっている場合にのみ適用されます。
エキスパートのコンプライアンスチェック
コンプライアンス検証の一環として、エキスパートが定義された期間内に同じ主題のイベントに最近参加したかどうかが確認されます。この動作を制御するには、プロファイルレベルの管理コンソール設定で次の項目を設定します。
- Attendance History Subject Conflict Check in Days (参加履歴の件名の競合チェック日数): 参加者の出席履歴で件名の競合がチェックされた過去の日数。
- Attendance Statuses for Subject Compliance (対象者コンプライアンスの出席状況): コンプライアンスチェックの対象となる参加者の出席状況値。
- 参加者の件名コンプライアンスチェックアクション: 参加者がコンプライアンスチェックに失敗した場合に実行するアクション。オプションは、[ブロック]、[警告]、[なし] です。[ブロック] アクションでは、エキスパートをイベントに追加できません。[警告] アクションでは、エキスパートを追加できますが、警告が表示されます。
- ライトイン関係者件名コンプライアンスチェックアクション: ライトイン参加者がコンプライアンスチェックに失敗した場合に実行するアクション。オプションは、[ブロック]、[警告]、[なし] です。すでに進行中の管理イベントにエキスパートを追加しようとして、そのエキスパートに件名の競合がある場合、[ブロック] アクションではエキスパートを追加できませんが、[警告] アクションではエキスパートを警告付きで追加できます。
また、エキスパートのリンク済み取引先に、管理イベントに関連付けられた商品に対する有効な商品-取引先制限があるかどうかもチェックされます。一致制限が存在し、上書きが有効になっていない場合、エキスパートはイベントに追加されません。
前提条件
- コンプライアンス対象者の外部 ID のリストを [件名] オブジェクトの任意のテキスト項目に追加します。
- エキスパートオブジェクトに、エキスパートが主題のトレーニングを受けているかどうかを表すカスタム Boolean 項目を作成します。
- 次の項目セットを作成します。
- 管理イベントレコードページの [エキスパート] 関連リストに任意の項目を表示するには、管理イベント関係者オブジェクトで項目セットを作成します。
- エキスパート検索の検索結果に任意の項目を列として表示するには、エキスパートオブジェクトで項目セットを作成します。
- [Update Experts (エキスパートを更新)] ウィンドウで検索条件関数に使用する項目を定義するには、エキスパートオブジェクトで項目セットを作成します。
- エキスパートレコード、件名レコード、エキスパート件名レコードを作成して、各エキスパートをその件名にリンクします。イベントの日付がエキスパート件名レコードの有効開始日と有効終了日の範囲内であることを確認します。
- 次のレコードがあることを確認します。
- イベント管理関係者種別とエキスパート標準種別。
- エキスパート標準ロールを持つ行動管理関係者ロール。
- エキスパート種別とロールを関連する管理イベント種別にリンクするイベント管理関係者種別ロールの対応付け。
- [コンプライアンス種別] が [発言者ビューロー] に設定されている件名レコード。ユーザーには、件名オブジェクトの [コンプライアンス種別] 項目への項目レベルのアクセス権が必要です。
- [コンプライアンス種別] が [話者ビューロー] に設定されている件名と管理行動をリンクする件名割り当てレコード。
- 対象資格チェックを無効にするには、[件名] の [コンプライアンス種別] 項目の項目レベルセキュリティを削除するか、[コンプライアンス種別] が [発言者ビューロー] に設定されている件名割り当てレコードが行動にリンクされていないことを確認します。
エキスパートの設定に関連する管理コンソールの項目
| 幅広い目的 | 管理コンソールの項目 | 説明 |
|---|---|---|
| エキスパート検索 | エキスパート表示項目セットの更新 | [エキスパートを更新] ウィンドウの検索結果列として表示されるエキスパートオブジェクトの項目を制御する項目セット。 |
| エキスパート検索 | エキスパート検索項目セットの更新 | [Update Experts (エキスパートを更新)] ウィンドウの検索機能のエキスパートオブジェクトで作成した項目セット。 |
| エキスパート対象資格 | 件名コンプライアンス外部 ID リスト | コンプライアンス対象者の外部 ID のセミコロン区切りリストを追加する件名オブジェクトのテキスト項目の API 参照名を入力します。 |
| エキスパート対象資格 | エキスパート対象トレーニング API 参照名 | エキスパートが有効なトレーニングを受けたことを表す、エキスパート件名オブジェクトのカスタム Boolean 項目の API 参照名を入力します。 |
| コンプライアンスチェック | 関係者を追加する前に件名コンプライアンスチェックを有効にする | 参加者を行動に追加する前に、参加者が特定の過去期間内に同じトピックに関する別のセッションに参加していないことをシステムで検証できるようにします。 |
| コンプライアンスチェック | 対象者コンプライアンスの出席状況 | 対象者コンプライアンスチェックの対象となる過去のイベントの参加者の状況値を設定します。 |
| コンプライアンスチェック | 関係者件名コンプライアンスチェックアクション | 参加者の対象者のコンプライアンスが検証に失敗した場合に実行するアクションを設定します。指定できる値は、[ブロック]、[警告]、[なし] です。 |
| コンプライアンスチェック | 書き入れ関係者の件名コンプライアンスチェックアクション | ライトイン関係者の件名コンプライアンスが検証に失敗した場合に実行するアクションを設定します。指定できる値は、[ブロック]、[警告]、[なし] です。 |
| コンプライアンスチェック | 出席履歴の件名の競合チェック (日数) | 参加者が同じ件名のイベントにまだ参加していないことを確認するために、システムの参加履歴を確認する必要がある過去の日数を入力します。 |
| 取引先検索 | [エキスパートを更新] モーダルの [取引先検索でエキスパートを追加] ボタンを有効にする | 取引先検索を使用してエキスパートを追加する場合は、このチェックボックスをオンにします。検索条件とテリトリーアライメントに一致する個人取引先が表示され、[エキスパート] 状況が [指名済み] に設定されます。 |
| 同意 | 参加者の同意設定の有効化 | 参加者の同意関連設定を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。 |
エキスパートの関連リストの作成
ユーザーがエキスパートを管理イベントにすばやく追加できるようにするには、[管理イベント] レコードページでエキスパートの関連リスト設定を定義します。
- アプリケーションランチャーで、[Managed Events] を見つけて選択します。
- レコードを選択します。
-
ページの右上隅から、
[歯車] をクリックし、[編集ページ] を選択します。
- [被招集者] タブに移動します。
- 検索ボックスで、[関連リスト-ライフサイエンス] カスタムコンポーネントを見つけて選択します。
- コンポーネントを [出席者] タブに移動します。
-
プロパティペインで、[エキスパート] セクションの次の情報を追加します。
- [オブジェクト API 参照名] に「MngEventParticipant」と入力します。
- [項目セット API 参照名] に、エキスパートを追加するために作成したカスタム項目セットの API 参照名を入力します (例: lsc4ce__Add_Experts)。
- [表示ラベル API 参照名] に「Experts」と入力します。
-
standard：Knowledge などのアイコンを追加します。
標準アイコンのオプションを表示するには、「アイコンライブラリ」を参照してください。
- [アクションハンドラ API 参照名] に「UpdateDeleteMngEventExperts」と入力します。
- [Where clause (Where 句)] に「MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' AND MngEventParticipant.EventMgmtPtcpTypeRoleMap.EventMgmtParticipantType.StandardType='Expert'」と入力します。
- [新規アクションハンドラ API 参照名] に「ModifyMngEventExpertList」と入力します。
- [リレーションフィールド API 参照名] に「MngEvent.MngEventParticipantId」と入力します。
- [View All Component API Name (すべてのコンポーネントの API 参照名を表示)] に「StandardViewAll」と入力します。
- [レコード件数を表示] を選択します。
- 変更を保存して有効化します。
エキスパートの作成
エキスパートレコードを定義して、ヘルスケア従事者を管理対象イベントの適格なスピーカーとして確立し、その専門家が主題に関するトレーニングを受けているかどうかを示します。
- アプリケーションランチャーで、[エキスパート] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- エキスパートの名前を入力します。
- エキスパートに関連付けられた取引先を選択します。
- 取引先に関連付けられたプライマリ組織を選択します。
- 状況を [指名済み] として選択します。
- [種別] で、話者を表す値を選択します。
- [有効] を選択します。
- トレーニング状況用に作成したカスタム Boolean 項目で、エキスパートがある主題についてトレーニングを受けているかどうかを示します。
- 変更内容を保存します。
