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전문가 참가자

위치:

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전문가 참가자

전문가 검색 및 자격 확인을 구성하여 교육 점검, 참석 내역 충돌, 계정 액세스 확인 등 자격을 갖춘 규정 준수 전문가만 이벤트에 추가되도록 합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
필요한 사용자 권한
전문가에 대한 관련 목록 추가: 생명 과학 상업 관리자 권한 집합

전문가 추가가 백그라운드에서 작동하는 방식

계정이 이벤트에 전문가로 추가되었지만, 계정에 관련 관리 이벤트 참가자 레코드가 없는 경우 다음 값을 사용하여 전문가 레코드가 생성됩니다.

  • 전문가 레코드의 상태를 추천됨으로 설정합니다.
  • 계정을 관련 계정 ID로 설정합니다.
  • 기본 조직을 기본 HCP의 상위 조직으로 설정합니다. HCP가 기본 공급자가 아니거나 상위 조직 계정 ID가 null인 경우 전문가의 기본 조직이 채워지지 않습니다.

이미 전문가 레코드가 있는 경우 기존 레코드를 관리 이벤트 참가자 레코드에 연결하고 기본 HCP를 화자로 설정합니다.

또한 주체 준수 확인 및 자격 확인 검사가 활성화된 경우 다음 방법으로 전문가의 유효성을 검사합니다.

  • 정의된 기간 내에서 전문가 연결 계정이 이전에 같은 주체가 있는 이벤트에 참석했는지 여부를 확인합니다(참석 내역 주체 충돌 확인 일수)
  • 참가자의 참석 상태 값을 확인하여 주체 준수에 대한 참석 상태에 설정된 규정 준수 검사 자격을 결정합니다.
  • 지난 이벤트가 유사한 주제에 대해 있었는지 확인합니다.

전문가 자격

다음 조건이 충족되면 전문가 자격 확인이 활성화됩니다.

  • 제목의 규정 준수 유형 필드에 대한 필드 수준 액세스 권한이 있습니다.
  • 관리 이벤트는 규정 준수 유형이 화자 사무실인 주체에 할당됩니다.

자격 확인이 활성화되면 두 가지 방법으로 전문가 자격을 확인합니다.

  • 검색 결과에 이벤트와 관련된 모든 주제에 대해 교육을 받은 전문가만 표시됩니다. 프로필 수준 관리 콘솔 설정의 제목 준수 외부 ID 목록에서 값을 구성하여 이 필터를 활성화합니다.
  • 전문가 주제 개체의 사용자 정의 부울 필드를 확인하여 전문가가 주제에 대한 적절한 교육을 수행했는지 여부를 확인합니다. 전문가 주제 개체에 사용자 정의 부울 필드를 만들고 프로필 수준 관리자 콘솔 설정의 전문가 주제 교육 API 이름 필드에 필드의 API 이름을 추가하여 이 설정을 활성화합니다.

전문가 적격성 확인이 활성화되면 고급 검색을 통해 전문가 추가 버튼(사용자가 개인 계정을 스캔하여 관련 전문가를 추가할 수 있는 버튼)을 사용할 수 없습니다.

전문가를 위한 계정 검색

전문가 자격 확인이 활성화되지 않은 경우 고급 검색을 통해 전문가 추가 버튼을 사용할 수 있습니다. 이 버튼을 사용하면 사용자가 현재 사용자의 영역에 맞춰 사용 가능한 모든 개인 계정을 검색하여 전문가를 찾을 수 있습니다. 프로필 수준 관리자 콘솔 설정의 전문가 업데이트 모달에서 계정 검색을 통해 전문가 추가 활성화 버튼을 선택하여 이 기능을 활성화합니다.

계정 액세스

현재 사용자에게 이벤트에 전문가를 추가하기 전에 전문가와 연결된 계정에 대한 레코드 수준 액세스 권한이 있는지 여부를 확인합니다. 이 확인은 프로필 수준 관리자 콘솔 설정에서 참가자를 추가하기 전에 제목 준수 확인 활성화 확인란이 선택 취소된 경우에만 적용됩니다.

전문가에 대한 규정 준수 확인

규정 준수 확인의 일환으로 전문가가 정의된 기간 내에 같은 주제에 대한 이벤트에 최근에 참석했는지 여부를 확인합니다. 프로필 수준 관리자 콘솔 설정에서 다음 필드를 구성하여 이 동작을 제어합니다.

  • 일 단위의 참석 내역 주체 충돌 점검: 시스템에서 참가자의 참석 내역에서 주제 충돌을 확인한 지난 일수입니다.
  • 주체 준수에 대한 참석 상태: 참가자의 준수 검사 자격을 부여하는 참가자의 참석 상태 값입니다.
  • 참가자 주체 준수 확인 작업: 참가자가 규정 준수 확인에 실패할 경우 수행할 조치입니다. 옵션은 차단, 경고 및 없음입니다. 차단 작업은 이벤트에 전문가가 추가되지 않도록 방지하며 경고 작업을 통해 전문가를 추가할 수 있지만 경고가 표시됩니다.
  • 등록 참가자 주체 준수 확인 작업: 등록 참가자가 규정 준수 확인에 실패할 경우 수행할 조치입니다. 옵션은 차단, 경고 및 없음입니다. 이미 진행 중인 관리 이벤트에 전문가를 추가하고 해당 전문가에 제목 충돌이 있는 경우 차단 작업을 통해 전문가가 추가되지 않도록 합니다. 경고 작업을 통해 전문가가 경고와 함께 추가될 수 있습니다.

또한 관리 이벤트와 연결된 제품에 대해 전문가의 연결된 계정에 활성 제품-계정 제한이 있는지 여부를 확인합니다. 일치 제한이 있고 재정의가 활성화되어 있지 않은 경우 해당 전문가가 이벤트에 추가되지 않도록 차단됩니다.

전제 조건

  • 제목 개체의 텍스트 필드에 규정 준수 주체의 외부 ID 목록을 추가합니다.
  • 전문가 개체에 대한 전문가 교육 여부를 나타내는 사용자 정의 부울 필드를 만듭니다.
  • 다음 필드 집합을 만듭니다.
    • 관리 이벤트 레코드 페이지의 전문가 관련 목록에 선택한 필드를 표시하려면 관리 이벤트 참가자 개체에 필드 집합을 만듭니다.
    • 선택한 필드를 전문가 검색의 검색 결과에 열로 표시하려면 전문가 개체에 필드 집합을 만듭니다.
    • 전문가 업데이트 창에서 필터 함수에 사용되는 필드를 정의하려면 전문가 개체에 필드 집합을 만듭니다.
  • 전문가 레코드, 주제 레코드, 전문가 주제 레코드를 만들어 각 전문가를 주제와 연결합니다. 이벤트 날짜가 전문가 주제 레코드의 유효 시작 및 종료 날짜에 속하는지 확인합니다.
  • 다음 레코드가 있는지 확인합니다.
    • 전문가 표준 유형이 있는 이벤트 관리 참가자 유형
    • 전문가 표준 역할이 있는 이벤트 관리 참가자 역할
    • 전문가 유형 및 역할을 관련 관리 이벤트 유형에 연결하는 이벤트 관리 참가자 유형 역할 매핑
    • 규정 준수 유형이 화자 보관소로 설정된 제목 레코드입니다. 사용자에게 제목 개체의 규정 준수 유형 필드에 대한 필드 수준 액세스 권한이 있어야 합니다.
    • 호칭자 Bureau로 규정 준수 유형이 설정된 주체와 관리 이벤트를 연결하는 주제 할당 레코드입니다.
  • 적격성 검사를 비활성화하려면 제목의 규정 준수 유형 필드에서 필드 수준 보안을 제거하거나 규정 준수 유형이 화자 보관에 설정된 개체 할당 레코드가 이벤트에 연결되어 있는지 확인합니다.

전문가 설정과 관련된 관리자 콘솔 필드

광범위한 목적 관리자 콘솔의 필드 상세 설명
전문가 검색 전문가 표시 필드 집합 업데이트 전문가 업데이트 창에 검색 결과 열로 표시되는 전문가 개체의 필드를 제어하는 필드 집합입니다.
전문가 검색 전문가 검색 필드 집합 업데이트 전문가 업데이트 창의 검색 기능을 위해 전문가 개체에서 만든 필드 집합입니다.
전문가 자격 주체 준수 외부 ID 목록 규정 준수 주제의 외부 ID 세미콜론으로 구분된 목록을 추가하는 제목 개체의 텍스트 필드의 API 이름을 입력합니다.
전문가 자격 전문가 주제 교육 API 이름 전문가 주제 개체에 사용자 정의 부울 필드의 API 이름을 입력하여 전문가가 주제에 대해 유효한 교육을 거쳤음을 나타냅니다.
규정 준수 확인 참가자를 추가하기 전에 주제 준수 확인 활성화 이벤트에 참가자를 추가하기 전에 시스템을 활성화하여 참가자가 특정 지난 시간 범위 내에서 동일한 주제에 대한 다른 세션에 참석하지 않았는지 확인합니다.
규정 준수 확인 주체 준수에 대한 참석 상태 과거 이벤트에 대한 참가자의 참석 상태 값을 구성하여 주제 준수 확인을 수행할 수 있습니다.
규정 준수 확인 참가자 주체 준수 확인 작업 참가자의 주체 준수 확인에 실패할 경우 수행할 조치를 구성합니다. 지정할 수 있는 값은 차단, 경고, 없음입니다.
규정 준수 확인 등록 참가자 주체 준수 확인 작업 등록 참가자의 주체 준수에 유효성 검사가 실패한 경우 수행할 조치를 구성합니다. 지정할 수 있는 값은 차단, 경고, 없음입니다.
규정 준수 확인 일 단위의 참석 내역 주체 충돌 점검 참가자가 아직 같은 주제로 이벤트에 참석하지 않았는지 확인하기 위해 시스템에서 참가자의 참석 내역을 확인해야 하는 과거 일수를 입력합니다.
계정 검색 전문가 업데이트 모달에서 계정 검색을 통해 전문가 추가 버튼 활성화 이 확인란을 선택하여 계정 검색을 사용하여 전문가를 추가합니다. 이를 통해 검색 조건 및 영역 정렬과 일치하는 개인 계정이 표시되고 전문가 상태가 추천됨으로 설정됩니다.
동의 참가자에 대한 동의 설정 활성화 참가자의 동의 관련 설정을 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다.

전문가 만들기

전문가 레코드를 정의하여 헬스케어 전문가를 관리 이벤트에 적합한 스피커로 설정하고 주제에 대한 교육을 받았는지 여부를 나타냅니다.

  1. 앱 시작 관리자에서 전문가를 찾아서 선택합니다.
  2. 새로 만들기를 클릭합니다.
  3. 전문가의 이름을 입력합니다.
  4. 전문가와 연결된 계정을 선택합니다.
  5. 계정과 연결된 기본 조직을 선택합니다.
  6. 상태를 제안됨으로 선택합니다.
  7. 유형으로 화자를 나타내는 값을 선택합니다.
  8. Active(활성화)를 선택합니다.
  9. 교육 상태에 대해 생성한 사용자 정의 부울 필드에서 전문가가 주제에 대해 교육을 받았는지 여부를 나타냅니다.
  10. 변경 사항을 저장합니다.

전문가 주제 만들기

전문가 주제 레코드를 만들어 전문가와 주제를 연결합니다.

노트
노트 관리 이벤트의 시작 일자 이전에 전문가 주제 레코드가 활성 상태이고, 레코드가 관리 이벤트의 종료 일자 이후에 만료되는지 확인합니다.
  1. 앱 시작 관리자에서 전문 주제를 찾아서 선택합니다.
  2. 새로 만들기를 클릭합니다.
  3. 전문가 주제의 이름을 입력합니다.
  4. 전문가 레코드를 선택합니다.
  5. 전문가가 교육받은 주제 레코드를 선택합니다.
  6. 유효 시작 일자 및 종료 일자를 추가합니다.
  7. 변경 사항을 저장합니다.

다음 사항도 참조:

 
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