Participante especializado

Como a adição de especialista funciona nos bastidores

Quando uma conta é adicionada a um evento como um especialista, mas a conta não tem registros de Participante do evento gerenciado associados, o sistema cria um registro de Especialista com os seguintes valores.

• Define o status do registro de Especialista como Nominado.
• Define a conta como o ID da conta relacionado.
• Define a Organização principal como a organização pai do HCP principal. Se o HCP não for um provedor principal ou se o ID da conta da organização pai for nulo, a Organização principal do especialista não será preenchida.

Se o registro de Especialista já existir, o sistema vinculará o registro existente ao registro Participante do evento gerenciado e definirá o HCP principal como o Speaker.

Além disso, se as verificações de conformidade do assunto e verificações de elegibilidade estiverem habilitadas, o sistema validará o especialista da seguinte maneira.

• Verifica se a conta vinculada a especialistas participou anteriormente de um evento com o mesmo assunto em um período definido, definido em Verificação de conflito de assunto do histórico de participação em dias.
• Verifica o valor do status de participação do participante para determinar se ele se qualifica para uma verificação de conformidade, definida em Status de participação para conformidade do assunto.
• Verifica se o evento anterior estava em um assunto semelhante.

Elegibilidade do especialista

A verificação de elegibilidade do especialista está ativa quando as seguintes condições são atendidas:

• Você tem acesso em nível de campo ao campo Tipo de conformidade do assunto.
• O evento gerenciado recebe um assunto cujo tipo de conformidade é Bureau do orador.

Quando a verificação de elegibilidade está ativa, o sistema verifica a elegibilidade de especialistas de duas maneiras.

• Os resultados da pesquisa mostram apenas especialistas treinados no assunto associado ao evento. Habilite esse filtro configurando valores na Lista de IDs externos de conformidade de assunto nas configurações do console de administrador no nível do perfil.
• O sistema verifica se o especialista passou pelo treinamento adequado para um assunto validando um campo booleano personalizado no objeto Assunto do especialista. Habilite essa configuração criando o campo booleano personalizado no objeto Assunto do especialista e adicionando o nome da API do campo no campo Nome da API de treinamento do assunto do especialista nas configurações do console do administrador no nível do perfil.

Quando a verificação de elegibilidade do especialista está ativa, o botão Adicionar especialistas por meio de pesquisa avançada (que permite aos usuários verificar contas pessoais para adicionar um especialista associado) está indisponível.

Pesquisa de conta para especialistas

Quando a verificação de elegibilidade do especialista não estiver ativa, o botão Adicionar especialistas por meio de pesquisa avançada estará disponível. Esse botão permite que os usuários verifiquem todas as contas pessoais disponíveis alinhadas ao território do usuário atual para encontrar um especialista. Ative essa funcionalidade marcando o botão Habilitar Adicionar especialistas por meio da pesquisa de conta na caixa de seleção Modal Atualizar especialistas nas configurações do console de administrador no nível do perfil.

Acesso à conta

O sistema verifica se o usuário atual tem acesso em nível de registro à conta vinculada ao especialista antes de adicionar o especialista ao evento. Essa verificação se aplica apenas quando a caixa de seleção Habilitar verificação de conformidade de assunto antes de adicionar participantes nas configurações do console de administrador no nível do perfil está desmarcada.

Verificações de conformidade para especialistas

Como parte das validações de conformidade, o sistema verifica se o especialista participou recentemente de um evento sobre o mesmo assunto em um período definido. Defina os seguintes campos nas configurações do console de administrador no nível do perfil para controlar esse comportamento.

• Verificação de conflito do assunto do histórico de comparecimento em dias: O número de dias no passado em que o sistema verifica conflitos de assunto no histórico de comparecimento do participante.
• Status de participação para conformidade de assunto: Os valores de status de participação do participante que o qualificam para uma verificação de conformidade.
• Ações de verificação de conformidade de assunto do participante: A ação a ser realizada se um participante falhar na verificação de conformidade. As opções são Bloquear, Aviso e Nenhum. A ação Bloquear impede que o especialista seja adicionado ao evento; a ação Aviso permite que o especialista seja adicionado, mas com um aviso.
• Ações de verificação de conformidade do assunto do participante de inscrição: A ação a ser realizada se um participante de inscrição falhar na verificação de conformidade. As opções são Bloquear, Aviso e Nenhum. Se você tentar adicionar um especialista a um evento gerenciado que já esteja em andamento e o especialista tiver um conflito de assunto, a ação Bloquear impedirá que o especialista seja adicionado, enquanto a ação Aviso permite que o especialista seja adicionado com um aviso.

O sistema também verifica se a conta vinculada do especialista tem uma restrição de conta de produto ativa para qualquer produto associado ao evento gerenciado. Se houver uma restrição de correspondência e a substituição não estiver habilitada, o especialista será impedido de ser adicionado ao evento.

Pré-requisitos

• Adicione a lista de IDs externos de sujeitos de conformidade em qualquer campo de texto no objeto Assunto.
• Crie um campo booleano personalizado no objeto Especialista que represente se o especialista está treinado para um assunto.
• Crie os seguintes conjuntos de campos:
  • Para exibir campos de sua escolha na lista relacionada Especialista na página de registro Evento gerenciado, crie um conjunto de campos no objeto Participante do evento gerenciado.
  • Para exibir campos de sua escolha como colunas nos resultados da pesquisa de Pesquisa especializada, crie um conjunto de campos no objeto Especialista.
  • Para definir os campos usados para a função de filtro na janela Atualizar especialistas, crie um conjunto de campos no objeto Especialista.
• Crie registros de Especialista, Assunto e Assunto especializado para vincular cada especialista ao assunto. Certifique-se de que as datas do evento estejam dentro das datas de início e término efetivas do registro Assunto do especialista.
• Certifique-se de que os seguintes registros estejam em vigor:
  • Tipo de participante do Gerenciamento de evento com o tipo padrão Especialista.
  • Papel do participante do Gerenciamento de evento com o papel padrão de Especialista.
  • Mapeamento de papel do tipo do participante do Gerenciamento de eventos vinculando o tipo e o papel de Especialista ao tipo de evento gerenciado relevante.
  • Um registro de Assunto com o Tipo de conformidade definido como Balcão do orador. Os usuários devem ter acesso em nível de campo ao campo Tipo de conformidade no objeto Assunto.
  • Um registro de Atribuição de assunto que vincula um evento gerenciado ao assunto que tem o Tipo de conformidade definido como Balcão de palestra.
• Para desabilitar verificações de elegibilidade, remova a segurança em nível de campo no campo Tipo de conformidade do assunto ou garanta que nenhum registro de Atribuição de assunto com Tipo de conformidade definido como Balcão de palestra esteja vinculado ao evento.

Campos do console do administrador relacionados à Configuração especializada