Участник-эксперт

Как кулуарно работает добавление экспертов

Когда организация добавляется к событию в качестве эксперта, но у организации нет связанных записей «Управляемый участник события», система создает запись эксперта со следующими значениями.

• Задает статус записи эксперта на «Номинировано».
• Данный параметр определяет организацию в качестве связанного кода организации.
• Данный параметр определяет основную организацию в качестве родительской организации HCP. Если HCP не является основным поставщиком или код родительской организации нулевой, основная организация эксперта не заполняется.

Если запись эксперта уже существует, система связывает существующую запись с записью участника управляемого события и устанавливает основной HCP в качестве спикера.

Кроме того, если проверка соответствия объекта и проверка права на участие включены, система проверяет эксперта следующим образом.

• Проверяет, посещала ли организация, связанная с экспертом, ранее событие с той же темой в течение определенного периода, заданного в разделе «Проверка конфликта темы журнала посещений в днях».
• Проверяет значение статуса посещения участника для определения соответствия, заданное в разделе «Статусы посещения для соответствия субъекта».
• Проверяет прошлое событие на наличие похожей темы.

Право эксперта

Проверка права на участие эксперта активна при соблюдении следующих условий:

• У вас есть доступ уровня поля к полю «Тип соответствия субъекта».
• Управляемому событию назначается субъект, типом соответствия которого является Бюро спикера.

Если проверка права на участие активна, система проверяет право на участие эксперта двумя способами.

• Результаты поиска отображают только экспертов, прошедших обучение по теме, связанной с событием. Включите этот фильтр, настроив значения в списке внешних кодов соответствия субъекта в параметрах консоли администратора профиля.
• Система проверяет, прошел ли эксперт соответствующую подготовку по предмету, проверив настраиваемое логическое поле в объекте «Тема эксперта». Включите этот параметр, создав настраиваемое логическое поле в объекте «Тема эксперта» и добавив имя API поля в поле «Имя API обучения субъекта эксперта» в параметрах консоли администратора профиля.

Если проверка права на участие в программе активна, кнопка «Добавить экспертов посредством расширенного поиска», позволяющая пользователям просматривать организации-лица для добавления связанного эксперта, недоступна.

Поиск экспертов по организациям

Если проверка права на участие эксперта неактивна, доступна кнопка «Добавить экспертов посредством расширенного поиска». Данная кнопка позволяет пользователям просматривать все доступные организации-лица, соответствующие территории текущего пользователя, для поиска эксперта. Активируйте эту функцию, установив флажок «Включить добавление экспертов посредством поиска организации» в модальном поле «Обновить экспертов» в параметрах консоли администратора профиля.

Доступ к организации

Система проверяет наличие у текущего пользователя доступа уровня записи к организации, связанной с экспертом, прежде чем добавлять эксперта к событию. Этот флажок применяется только при снятии флажка «Включить флажок соответствия субъекта перед добавлением участников» в параметрах консоли администратора профиля.

Проверка соответствия для экспертов

В рамках проверки соответствия система проверяет, присутствовал ли эксперт недавно на мероприятии по той же теме в течение определенного периода времени. Настройте следующие поля в параметрах консоли администратора профиля для управления этим поведением.

• Проверка конфликта темы журнала посещений в днях: Количество дней в прошлом, в течение которых система проверяет конфликты тем в журнале посещений участника.
• Статусы посещения для соответствия субъекта: Значения статуса посещения участника, которые дают ему право на проверку соответствия.
• Действия проверки соответствия субъекта участника: Действие, выполняемое, если участник не прошел проверку соответствия. Параметры: блокировка, предупреждение и нет. Действие «Блокировать» препятствует добавлению эксперта в событие; действие «Предупреждение» позволяет добавить эксперта, но с предупреждением.
• Действия проверки соответствия объекта участника записи: Действие, выполняемое, если участник записи не проходит проверку соответствия. Параметры: блокировка, предупреждение и нет. Если вы пытаетесь добавить эксперта в управляемое событие, которое уже выполняется, и у эксперта есть конфликт темы, действие «Блокировать» предотвращает добавление эксперта, в то время как действие «Предупреждение» позволяет добавить эксперта с предупреждением.

Система также проверяет, есть ли в связанной организации эксперта активное ограничение организации продукта для любого продукта, связанного с управляемым событием. При наличии совпадающего ограничения и отсутствии переопределения эксперт блокируется для добавления к событию.

Предварительные требования

• Добавьте список внешних кодов субъектов соответствия в любое текстовое поле объекта «Тема».
• Создайте настраиваемое логическое поле в объекте «Эксперт», представляющее, обучен ли эксперт предмету.
• Создайте следующие наборы полей:
  • Чтобы отобразить поля по вашему выбору в связанном списке «Эксперт» на странице записи управляемого события, создайте набор полей в объекте «Участник управляемого события».
  • Чтобы отобразить выбранные поля в виде столбцов в результатах поиска по запросу «Эксперт», создайте набор полей в объекте «Эксперт».
  • Чтобы определить поля, используемые для функции фильтрации в окне обновления экспертов, создайте набор полей в объекте «Эксперт».
• Создайте записи эксперта, записи темы и записи темы эксперта, чтобы связать каждого эксперта с его темой. Убедитесь, что даты событий находятся в пределах дат начала и окончания действия записи темы эксперта.
• Убедитесь в наличии следующих записей:
  • Тип участника управления событиями со стандартным типом эксперта.
  • Роль участника управления событиями со стандартной ролью эксперта.
  • Соотнесение ролей типа участника управления событиями, связывающее тип и роль эксперта с соответствующим типом управляемого события.
  • Запись темы с типом соответствия, установленным на Бюро докладчика. Пользователи должны иметь доступ уровня поля к полю «Тип соответствия» в объекте «Тема».
  • Запись «Назначение темы», связывающая управляемое событие с темой, тип соответствия которой установлен на Бюро докладчика.
• Чтобы отключить проверки права на участие, удалите безопасность поля в поле «Тип соответствия субъекта» или убедитесь, что записи назначения субъекта с типом соответствия, установленным на «Бюро докладчика», не связаны с событием.

Поля консоли администратора, связанные с настройкой эксперта