专家参与者

专家加法如何在后台工作

当客户作为专家添加到事件，但该客户没有关联的受管事件参与者记录时，系统会创建具有以下值的专家记录。

• 将专家记录的状态设置为“已提名”。
• 将客户设置为相关客户 ID。
• 将主要组织设置为主要 HCP 的父组织。如果 HCP 不是主要提供商或父组织客户 ID 为空，则不会填充专家的主要组织。

如果专家记录已存在，系统会将现有记录链接到受管事件参与者记录，并将主要 HCP 设置为发言人。

此外，如果启用了主题合规性检查和资格验证检查，系统将以下列方式验证专家。

• 检查专家链接的客户以前是否在定义的期间内参加了具有相同主题的活动，在“天数中的出席历史主题冲突检查”中设置。
• 检查参与者的出席状态值，以确定他们是否有资格接受合规检查，并在主题合规的出席状态中设置。
• 检查过去的事件是否在类似的主题上。

专家资格

当满足以下条件时，专家资格验证处于活动状态：

• 您对主题的合规类型字段拥有字段级访问权限。
• 受管事件被分配一个合规类型为“发言人局”的主题。

在资格验证处于活动状态时，系统会以两种方式检查专家资格。

• 搜索结果仅显示接受过与事件关联主题培训的专家。通过在简档级管理员控制台设置中配置主题合规外部 ID 列表中的值，启用此筛选器。
• 通过验证专家主题对象上的自定义布尔字段，系统会检查专家是否接受过主题的适当培训。通过在专家主题对象上创建自定义布尔字段，并在简档级管理员控制台设置的“专家主题培训 API 名称”字段中添加字段的 API 名称，启用此设置。

当专家资格验证处于活动状态时，“通过高级搜索添加专家”按钮不可用，该按钮允许用户扫描个人客户以添加关联的专家。

专家的客户搜索

当专家资格验证未处于活动状态时，“通过高级搜索添加专家”按钮可用。此按钮使用户能够扫描与当前用户区域一致的所有可用个人客户，以查找专家。通过在简档级管理员控制台设置中选中更新专家模式中的启用通过客户搜索添加专家按钮复选框，激活此功能。

客户访问权限

在将专家添加到事件之前，系统会检查当前用户是否对链接到专家的客户拥有记录级访问权限。此检查仅在取消选中简档级管理员控制台设置中的在添加参与者前启用主题合规性检查复选框时适用。

专家合规性检查

作为合规验证的一部分，系统会检查专家是否在定义的时间内最近参加了关于相同主题的活动。在简档级管理员控制台设置中配置以下字段，以控制此行为。

• 出席历史主题冲突签到天数：过去系统检查参与者出席历史中主题冲突的天数。
• 主题合规性的出席状态：参与者的出席状态值，使他们有资格进行合规检查。
• 参与者主题合规性检查操作：如果参与者未通过合规检查，将采取的操作。选项是阻止、警告和无。“阻止”操作阻止将专家添加到事件；“警告”操作允许添加专家，但会发出警告。
• 写入参与者主题合规性检查操作：如果写入参与者未通过合规检查，将采取的操作。选项是阻止、警告和无。如果您尝试将专家添加到正在进行的受管事件，并且专家存在主题冲突，则阻止操作会阻止添加专家，而警告操作会允许添加专家并发出警告。

系统还会检查专家的链接客户是否对与受管事件关联的任何产品具有有效的产品客户限制。如果匹配限制存在，并且未启用覆盖，专家将被阻止添加到事件。

先决条件

• 在“主题”对象上的任何文本字段中添加合规主题的外部 ID 列表。
• 在专家对象上创建自定义布尔字段，表示专家是否接受过主题培训。
• 创建以下字段集：
  • 要在受管事件记录页面的专家相关列表中显示您选择的字段，请在受管事件参与者对象中创建字段集。
  • 要在专家搜索的搜索结果中将您选择的字段显示为列，请在专家对象中创建字段集。
  • 要在“更新专家”窗口中定义用于筛选函数的字段，请在专家对象中创建字段集。
• 创建专家记录、主题记录和专家主题记录，以将每个专家与其主题相关联。确保事件日期在专家主题记录的有效开始和结束日期内。
• 请确保以下记录到位：
  • 具有专家标准类型的事件管理参与者类型。
  • 事件管理参与者角色与专家标准角色。
  • 事件管理参与者类型角色映射，将专家类型和角色链接到相关受管事件类型。
  • 合规类型设置为发言人局的主题记录。用户必须对主题对象中的合规类型字段拥有字段级访问权限。
  • 主题分配记录，将受管事件与合规类型设置为发言人局的主题链接。
• 要禁用资格检查，请删除主题的合规类型字段上的字段级安全性，或确保合规类型设置为演讲者局的主题分配记录未链接到事件。

与专家设置相关的管理员控制台字段