專家參與者
設定專家搜尋和資格驗證,以確保僅將合格且符合規範的專家新增至事件,包括訓練檢查、出席歷程記錄衝突和帳戶存取驗證。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 新增專家相關清單: | 「Life Science 商業管理員」權限集 與 「事件管理」權限集 |
專家新增在背景中的運作方式
當將帳戶新增至事件作為專家,但該帳戶沒有相關聯的「受管理事件參與者」記錄時,系統會建立具有下列值的「專家」記錄。
- 將「專家」記錄的狀態設定為「已指定」。
- 將帳戶設定為相關的「帳戶識別碼」。
- 將「主要組織」設定為主要 HCP 的父系組織。如果 HCP 不是主要提供者,或父系組織帳戶識別碼為空值,則不會填入「專家主要組織」。
如果「專家」記錄已存在,則系統會將現有記錄連結至「受管理事件參與者」記錄,並將主要 HCP 設定為「發言者」。
此外,如果已啟用主題合規性檢查和資格驗證檢查,則系統會以下列方式驗證專家。
- 檢查專家連結的帳戶是否先前曾在定義期間內與相同主題的事件出席,設定於「出席歷程記錄主題衝突檢查天數」中。
- 檢查參與者的出席狀態值,以判斷其是否符合符合「主題合規性的出席狀態」中設定的合規性檢查。
- 檢查過去的事件是否在類似的主題上。
專家資格
符合下列條件時,專家資格驗證會啟用:
- 您擁有「主題的合規性類型」欄位的欄位級存取權。
- 受管理事件會獲指派給其合規性類型為「發言者局」的主題。
當資格驗證啟用時,系統會透過兩種方式檢查專家資格。
- 搜尋結果只會顯示針對與事件相關聯的主題經過訓練的專家。透過設定設定檔層級管理員主控台設定中「主旨合規性外部識別碼清單」中的值來啟用此篩選。
- 系統會透過驗證「專家主題」物件上的自訂布林值欄位,來檢查專家是否已接受適當的主題訓練。透過在「專家主題」物件上建立自訂布林欄位,並在設定檔層級管理員主控台設定中的「專家主題訓練 API 名稱」欄位中新增欄位的 API 名稱,來啟用此設定。
當專家資格驗證啟用時,無法使用「透過進階搜尋新增專家」按鈕 (允許使用者透過個人帳戶掃描以新增相關聯的專家)。
專家帳戶搜尋
當專家資格驗證未啟用時,「透過進階搜尋新增專家」按鈕可供使用。此按鈕可讓使用者瀏覽符合目前使用者區域範圍的所有可用個人帳戶,以尋找專家。若要啟用此功能,請在設定檔層級管理員主控台設定中選取「更新專家」強制回應中的「啟用透過帳戶搜尋新增專家」按鈕核取方塊。
帳戶存取權
在將專家新增至事件之前,系統會檢查目前使用者是否擁有與專家連結之帳戶的記錄級存取權。此檢查僅在設定檔層級管理主控台設定中取消選取「在新增參與者前啟用主題合規性檢查」核取方塊時適用。
專家規範檢查
作為合規性驗證的一部分,系統會檢查專家是否最近在定義的期間內出席了相同主題的事件。在設定檔層級管理員主控台設定中設定下列欄位,以控制此行為。
- 出席歷程記錄主題衝突檢查 (天數):系統在參與者出席度歷程記錄中檢查主題衝突的過去天數。
- 主題合規性的出席狀態:參與者出席度狀態值,使其符合合規性檢查的資格。
- 參與者主題合規性檢查動作:如果參與者無法進行合規性檢查,則要採取的動作。選項有「封鎖」、「警告」和「無」。「封鎖」動作可防止將專家新增至事件;「警告」動作可讓專家新增,但會顯示警告。
- 註冊參與者主題合規性檢查動作:如果註冊參與者無法進行合規性檢查,則要採取的動作。選項有「封鎖」、「警告」和「無」。如果您嘗試將專家新增至已進行中的受管理事件,且專家有主題衝突,則「封鎖」動作會防止新增專家,而「警告」動作則允許以警告新增專家。
系統也會檢查專家連結的帳戶是否針對與受管理事件相關聯的任何產品具有已啟用產品帳戶限制。如果存在比對限制且未啟用覆寫,則會封鎖專家無法新增至事件。
先決條件
- 在「主旨」物件上的任何文字欄位中新增合規性主題的外部識別碼清單。
- 在「專家」物件上建立自訂布林值欄位,以表示專家是否已針對主題進行訓練。
- 建立下列欄位集:
- 若要在「受管理事件」記錄頁面上的「專家」相關清單中顯示您選擇的欄位,請在「受管理事件參與者」物件中建立欄位集。
- 若要在「專家」搜尋的搜尋結果中將您選擇的欄位顯示為欄,請在「專家」物件中建立欄位集。
- 若要在「更新專家」視窗中定義用於篩選函數的欄位,請在「專家」物件中建立欄位集。
- 建立「專家」記錄、「主題」記錄和「專家主題」記錄,以將每個專家與其主題連結。確保事件日期在「專家主題」記錄的有效開始與結束日期之內。
- 確定下列記錄已準備就緒:
- 具有「專家」標準類型的「事件管理參與者類型」。
- 具有「專家」標準角色的「事件管理參與者角色」。
- 將「專家」類型和角色連結至相關「受管理事件類型」的「事件管理參與者類型角色對應」。
- 具有「合規性類型」設為「發言者局」的「主題」記錄。使用者必須擁有「主旨」物件中「合規性類型」欄位的欄位級存取權。
- 「主題指派」記錄,可將受管理事件與「合規性類型」設定為「發言者局」的主題連結。
- 若要停用資格檢查,請移除「主題的合規性類型」欄位上的欄位級安全性,或確保未將「合規性類型」設為「發言者局」的「主題指派」記錄連結至事件。
與專家設定相關的管理員主控台欄位
| 更廣泛的目的 | 管理員主控台中的欄位 | 描述 |
|---|---|---|
| 專家搜尋 | 更新專家顯示欄位集 | 控制在「更新專家」視窗中顯示為搜尋結果欄之「專家」物件欄位的欄位集。 |
| 專家搜尋 | 更新專家搜尋欄位集 | 您在「更新專家」視窗搜尋功能的「專家」物件中建立的欄位集。 |
| 專家資格 | 主題合規性外部識別碼清單 | 在「主旨」物件上輸入您新增合規主題外部識別碼的分號分隔清單的文字欄位 API 名稱。 |
| 專家資格 | 專家主題訓練 API 名稱 | 在「專家主題」物件中輸入自訂布林值欄位的 API 名稱,表示專家已接受主題的有效訓練。 |
| 合規性檢查 | 新增參與者前啟用主題合規性檢查 | 將參與者新增至事件前,請先啟用系統,以確認參與者在過去特定時間範圍內未出席同一個主題的其他工作階段。 |
| 合規性檢查 | 主題合規性的出席狀態 | 設定參與者在過去事件的出席度狀態值,使其符合主題合規性檢查的資格。 |
| 合規性檢查 | 參與者主題合規性檢查動作 | 設定當參與者的主題合規性驗證失敗時要採取的動作。您可以指定的值有「封鎖」、「警告」和「無」。 |
| 合規性檢查 | 註冊參與者主題合規性檢查動作 | 設定當寫入參與者的主題合規性驗證失敗時要採取的動作。您可以指定的值有「封鎖」、「警告」和「無」。 |
| 合規性檢查 | 出席歷程記錄主題衝突檢查 (天數) | 輸入系統必須在參與者出席次數歷程記錄中檢查的過去天數,以確認參與者尚未參加具有相同主題的事件。 |
| 帳戶搜尋 | 啟用「更新專家」強制回應中的「透過帳戶搜尋新增專家」按鈕 | 選取此核取方塊可使用帳戶搜尋來新增專家。這會顯示符合搜尋條件和區域範圍對齊方式的個人帳戶,並將「專家」狀態設定為「已指定」。 |
| 同意 | 為參與者啟用同意設定 | 選取此核取方塊可為參與者啟用同意相關設定。 |
建立專家相關清單
若要讓使用者能夠快速將專家新增至受管理事件,請在「受管理事件」記錄頁面上設定專家的相關清單設定。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「受管理事件」。
- 選取記錄。
-
從頁面的右上角,按一下
[齒輪],然後選取「編輯頁面」。
- 前往「出席者」索引標籤。
- 在搜尋方塊中,尋找並選取「相關清單-生命科學」自訂元件。
- 將元件移至「出席者」索引標籤。
-
在內容窗格中,針對「專家」區段新增下列資訊。
- 在「物件 API 名稱」中,輸入 MngEventParticipant。
- 在「欄位集 API 名稱」中,輸入您為新增專家建立的自訂欄位集 API 名稱,例如 lsc4ce__Add_Experts。
- 在「標籤 API 名稱」中,輸入 專家。
-
新增圖示,例如 standard:Knowledge。
若要檢視標準圖示選項,請參閱 圖示庫。
- 在「動作處理常式 API 名稱」中,輸入 UpdateDeleteMngEventExperts。
- 在 Where 子句中,輸入 MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' AND MngEventParticipant.EventMgmtPtcpTypeRoleMap.EventMgmtParticipantType.StandardType='Expert'。
- 在「新增動作處理常式 API 名稱」中,輸入 ModifyMngEventExpertList。
- 在「關係欄位 API 名稱」中,輸入 MngEvent.MngEventParticipantId。
- 在「檢視所有元件 API 名稱」中,輸入 StandardViewAll。
- 選取「顯示記錄數量」。
- 儲存並啟用您的變更。
建立專家
定義「專家」記錄以將醫療照護專業人員建立為受管理事件的合格講者,並指出他們是否已接受主題訓練。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「專家」。
- 按一下「新增」。
- 輸入專家姓名。
- 選取與專家相關聯的帳戶。
- 選取與帳戶相關聯的主要組織。
- 將狀態選取為「已指定」。
- 針對「類型」,選取代表發言者的值。
- 選取「啟用」。
- 在您針對訓練狀態建立的自訂布林值欄位中,指出專家是否已針對主題進行訓練。
- 儲存您的變更。
