Loading
Overvejelser og valideringer i forbindelse med begivenhedsstyring

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Life Sciences

Overvejelser og valideringer i forbindelse med begivenhedsstyring

Gennemse de vigtige overvejelser og valideringer, som systemet håndhæver på tværs af forskellige områder af begivenhedsstyring.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
Funktion Valideringer
Begivenhedsdeltagere
  • En deltager med den samme type og rolle kan ikke føjes to gange til den samme begivenhed.
  • Den aktuelle bruger skal tilføjes som en kollega-typedeltager, før vedkommende kan tilføje andre deltagere.
  • Registreringen for tilknytning af deltagerrolle for begivenhedsstyringstype skal være aktiv, før deltagerne kan tilføjes.
  • Når der tilføjes en deltager eller en ikke-profileret deltager, udfyldes feltet Inviteret af automatisk med id'et på den kollega, der sender invitationen.
  • Dato og tidspunkt for afsendelse af invitation udfyldes automatisk, når afkrydsningsfeltet Invitation sendt er markeret.
  • Du kan ikke slette en deltager, der har en organisatorrolle.
Deltagerrekruttering
  • Når der oprettes en administreret begivenhed, tilføjer systemet automatisk opretteren som arrangøren.
  • Hvis brugeren (begivenhedsopretter) tilføjer en anden bruger som den primære ejer, bliver opretteren koordinatoren, og den anden bruger bliver arrangøren.
  • Hvis brugeren (begivenhedsopretteren) tilføjer sin manager som den primære ejer, bliver opretteren koordinatoren, og manageren bliver godkenderen.
Deltagerkvot
  • Kun kollegaer med bidragyderrollen har en invitationskvote. Når feltet Standardinvitationskvote er udfyldt, anvender systemet det automatisk på alle kollegaer af bidragydertype.
  • På internettet: Hvis en kollega overskrider sin invitationskvote, blokeres handlingen med en fejl.
  • På mobil: Hvis en kollega overskrider sin kvote, mens vedkommende er offline, tilføjes deltageren, men der oprettes en registrering for uoverensstemmelse for deltager i administreret begivenhed med årsagen "Kvote overskredet".
Deltagerdelingsregler
  • Der kræves en kollega med en organisatorrolle for at oprette delingsregistreringer.
  • Registreringer for Administreret begivenhedsdeling og Administreret begivenhedsområde oprettes kun, når der er sendt en invitation, og deltagerens svar er "Accepteret".
  • Koordinatorer og værtsarrangører kræver ikke, at der udløses en accepteret invitation til deling.
  • Der oprettes ingen delingsregistreringer for deltager-, ekspert- eller bidragyderroller.
Emnetildeling
  • Det samme emne kan ikke tildeles til den samme begivenhed to gange.
  • Hvis en ekspertdeltager allerede er føjet til en begivenhed, vises emner med overensstemmelsestypen Speaker Bureau ikke i søgeresultater. Fjern eksperten for at se alle emner.
  • Hvis et emne er knyttet til et begrænset produkt, og den tilknyttede deltager allerede er blevet tilføjet, viser systemet en fejl (eller en advarsel, hvis begivenhedens startdato er gået over).
  • Ændring af begivenhedens startdato blokeres (eller advares), hvis en eksisterende deltager allerede har deltaget i en begivenhed om det samme emne inden for den nye foreslåede tidsramme.
  • Hvis der er konfigureret en arbejdsflowsti, følger emnetildeling fasehandlingerne for arbejdsflowet.
Overensstemmelsesstyring
  • Det er kun arrangøren og co-arrangøren af en begivenhed, der kan besvare overensstemmelseserklæringer.
  • Status for overensstemmelsesaftale forbliver "Agreement Required" (Aftale påkrævet), indtil alle obligatoriske erklæringer accepteres, hvorefter den ændres til "Agreed".
  • Kun registreringer af Definition på overensstemmelseserklæring med en erklæringstype som Overensstemmelsesnotat eller Overensstemmelsesaftale, en modultype som Administreret begivenhed og erklæringstekst, der er udfyldt, vises i komponenten.
Begivenhedslogistik
  • En administreret begivenhed kan kun have en placering – enten en lokalitet eller en HCO, men ikke begge.
  • Når du tilføjer en placering, skal den valgte adresse svare til den valgte ressourcetype (f.eks. skal en HCO-placering bruge HCO'ens adresse, en lokalitetsplacering skal bruge lokalitetens adresse).
  • Den første gang en lokalitets- eller HCO-ressource bekræftes, stemples placeringen automatisk på den administrerede begivenhedsregistrering.
Monetære caps
  • Hvis alarmtypen er Bloker: tilføjelse af en deltager, hvis samlede udgifter har nået eller overskredet den monetære grænse, forhindres med en fejl.
  • Hvis alarmtypen er Advarsel: deltageren kan tilføjes, men der oprettes en registrering for en uoverensstemmelse for deltager i administreret begivenhed som en advarsel.
  • På mobil (offline): cap-grænser håndhæves ikke på tidspunktet for handlingen. Overtrædelser markeres via en uoverensstemmelsesregistrering, når enheden synkroniseres.
  • Det er kun udgifter med afkrydsningsfeltet Inkluderet i kap, der tæller med i beregninger af pengekap.
  • Kappet er kun afsluttet, når den administrerede begivenhed når en fuldført eller lukket status (som konfigureret i administratorkonsolindstillingen for status for fuldført begivenhed).
Udgiftsstyring
  • Alle estimerede udgifter for den samme udgiftstype på den samme begivenhed skal være entydige. F.eks. understøttes to "feed"-estimer på den samme begivenhed ikke.
  • Hvis delvis tildeling ikke er aktiveret, skal det samlede tildelte beløb være nøjagtigt lig med det faktiske udgiftsbeløb.
  • Hvis delvis tildeling er aktiveret, er underallokering tilladt, men overordnet tildeling (allokering af mere end det faktiske udgiftsbeløb) er ikke.
Integration med mail
  • Den bruger, der sender mailen, skal tildeles til det samme aktive område som den administrerede begivenhed.
  • Den administrerede begivenhed skal have deltagere tilføjet, før mails kan sendes.
  • Hver mailskabelonversion skal indeholde en HTML-fil (for mailens brødtekst) og en JPG-miniatur.
Integration med præsentationer Præsentationer filtreres efter det emne, der er tildelt til begivenheden og den aktuelle brugers område.
Integration med kalender Administrerede begivenheder, der er oprettet fra kalenderen, skal falde inden for organisationens konfigurerede arbejdstider.
Integration med undersøgelser
  • Den administrerede begivenhed skal være i den arbejdsflowfase, der er konfigureret til undersøgelsesstart, før undersøgelsen vises.
  • Det er kun arrangøren eller co-arrangøren af begivenheden, der kan se og starte undersøgelsen.
  • For områdebaseret undersøgelsesdeling skal omskifteren matche det område, der er knyttet til undersøgelsesemnet.
Begivenhedsarbejdsflow
  • Administreret begivenhedsstandardhandling skal forblive i arbejdsflowet for hver fase. Fjernelse af handlingen medfører en fejl.
  • Arbejdsflowstien styres af feltet Status for den administrerede begivenhed. Pluklisteværdierne for dette felt skal oprettes, før arbejdsflowet kan fungere.
  • Hver fase viser kun de handlinger, der er relevante for den pågældende rolle – arrangører ser planlægningshandlinger i Kladde. Kun godkenderen ser Godkend eller Afvis i Afventer godkendelse.
  • Godkendelsesprocessen understøttes kun på internettet.
  • Hvis der er konfigureret en arbejdsflowsti, er emnetildeling underlagt de arbejdsflowfasehandlinger, der er defineret i stien.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article