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Überlegungen und Validierungen zur Ereignisverwaltung

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Überlegungen und Validierungen zur Ereignisverwaltung

Lesen Sie die wichtigsten Überlegungen und Validierungen, die das System in den verschiedenen Bereichen der Ereignisverwaltung durchsetzt.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Funktion Validierungen
Ereignisteilnehmer
  • Teilnehmer mit demselben Typ und derselben Rolle können nicht zweimal demselben Ereignis hinzugefügt werden.
  • Der aktuelle Benutzer muss als kollegialer Teilnehmer hinzugefügt werden, bevor er andere Teilnehmer hinzufügen kann.
  • Damit Teilnehmer hinzugefügt werden können, muss der Datensatz "Rollenzuordnung für Teilnehmertyp der Ereignisverwaltung" aktiv sein.
  • Wenn ein Teilnehmer oder nicht profilierter Teilnehmer hinzugefügt wird, wird das Feld "Eingeladen von" automatisch mit der ID des Kollegen ausgefüllt, der die Einladung sendet.
  • Das Datum und die Uhrzeit der gesendeten Einladung werden automatisch ausgefüllt, wenn das Kontrollkästchen "Gesendete Einladung" aktiviert ist.
  • Teilnehmer mit einer Organisatorrolle können nicht gelöscht werden.
Teilnehmeranwerbung
  • Wenn ein verwaltetes Ereignis erstellt wird, fügt das System automatisch den Ersteller als Organisator hinzu.
  • Wenn der Benutzer (Ersteller des Ereignisses) einen anderen Benutzer als primären Inhaber hinzufügt, wird der Ersteller zum Koordinator und der andere Benutzer zum Organisator.
  • Wenn der Benutzer (Ersteller des Ereignisses) seinen Manager als primären Inhaber hinzufügt, wird der Ersteller zum Koordinator und der Manager zum Genehmiger.
Teilnehmerquote
  • Nur Kollegen mit der Rolle "Beitragender" verfügen über eine Einladungsquote. Wenn das Feld "Standardeinladungsquote" ausgefüllt ist, wendet das System es automatisch auf alle Kollegen vom Typ "Beitragender" an.
  • Im Web: Wenn ein Kollege sein Einladungskontingent überschreitet, wird die Aktion mit einem Fehler blockiert.
  • Auf Mobilgeräten: Wenn ein Kollege seine Quote offline überschreitet, wird der Teilnehmer hinzugefügt, es wird jedoch ein Datensatz für die Diskrepanz bei verwalteten Ereignisteilnehmern mit dem Grund "Quote überschritten" erstellt.
Freigaberegeln für Teilnehmer
  • Für die Freigabe von Datensätzen, die erstellt werden sollen, ist ein Kollege mit einer Organisatorrolle erforderlich.
  • Die Datensätze "Freigabe verwalteter Ereignisse" und "Region verwalteter Ereignisse" werden nur erstellt, wenn eine Einladung gesendet wurde und die Antwort des Teilnehmers "Akzeptiert" lautet.
  • Koordinatoren und Host-Organisatoren müssen keine akzeptierte Einladung zur Freigabe auslösen.
  • Für Teilnehmer-, Experten- oder Beitragenderollen werden keine Freigabedatensätze erstellt.
Betreffzuweisung
  • Das gleiche Thema kann demselben Ereignis nicht zweimal zugewiesen werden.
  • Wenn einem Ereignis bereits ein Expertenteilnehmer hinzugefügt wurde, werden Themen mit dem Compliance-Typ Sprecherbüro nicht in den Suchergebnissen angezeigt. Entfernen Sie den Experten, um alle Themen anzuzeigen.
  • Wenn ein Thema einem eingeschränkten Produkt zugeordnet ist und der zugeordnete Teilnehmer bereits hinzugefügt wurde, gibt das System einen Fehler (oder eine Warnung, wenn das Startdatum des Ereignisses verstrichen ist) aus.
  • Das Ändern des Startdatums der Veranstaltung wird blockiert (oder gewarnt), wenn ein vorhandener Teilnehmer bereits innerhalb des neuen vorgeschlagenen Zeitraums an einer Veranstaltung zu demselben Thema teilgenommen hat.
  • Wenn ein Workflow-Pfad konfiguriert ist, folgt die Themenzuweisung den Vorgängen in der Workflow-Phase.
Compliance-Verwaltung
  • Nur der Organisator und Mitorganisator einer Veranstaltung können auf Compliance-Anweisungen antworten.
  • Der Status der Konformitätsvereinbarung bleibt "Einwilligung erforderlich", bis alle obligatorischen Aussagen akzeptiert werden. Danach wird er zu "Einwilligung" geändert.
  • In der Komponente werden nur Datensätze vom Typ "Konformitätserklärungsdefinition" mit dem Typ "Compliance-Hinweis" oder "Compliance-Vereinbarung", dem Modultyp "Verwaltetes Ereignis" und dem ausgefüllten Text der Erklärung angezeigt.
Ereignislogistik
  • Ein verwaltetes Ereignis kann nur einen Standort aufweisen – entweder einen Veranstaltungsort oder einen HCO, aber nicht beides.
  • Beim Hinzufügen eines Standorts muss die ausgewählte Adresse dem ausgewählten Ressourcentyp entsprechen (beispielsweise muss ein HCO-Standort die Adresse des HCO verwenden; ein Veranstaltungsort muss die Adresse des Veranstaltungsorts verwenden).
  • Wenn eine Ressource vom Typ "Ort" oder "CO" zum ersten Mal bestätigt wird, wird der Standort automatisch in den Datensatz vom Typ "Verwaltetes Ereignis" gestempelt.
Monetäre Obergrenzen
  • Wenn der Benachrichtigungstyp Block lautet: Das Hinzufügen eines Teilnehmers, dessen Gesamtausgaben die Obergrenze erreicht oder überschritten haben, wird mit einem Fehler verhindert.
  • Wenn der Benachrichtigungstyp "Warnen" lautet: Der Teilnehmer kann hinzugefügt werden, es wird jedoch ein Datensatz für die Diskrepanz des verwalteten Ereignisteilnehmers als Warnung erstellt.
  • Auf Mobilgeräten (Offline): Obergrenzen werden zum Zeitpunkt der Aktion nicht erzwungen. Verstöße werden beim Synchronisieren des Geräts über einen Diskrepanzdatensatz gekennzeichnet.
  • Nur Ausgaben, bei denen das Kontrollkästchen "In Cap enthalten" aktiviert ist, werden auf die Berechnungen der Geldobergrenze angerechnet.
  • Die Obergrenze wird erst dann endgültig festgelegt, wenn das verwaltete Ereignis den Status "Abgeschlossen" oder "Geschlossen" erreicht hat (wie in der Administratorkonsoleneinstellung "Status des abgeschlossenen Ereignisses" konfiguriert).
Spesenverwaltung
  • Alle geschätzten Ausgaben für denselben Ausgabentyp für dasselbe Ereignis müssen eindeutig sein. Beispielsweise werden zwei Schätzungen vom Typ "Lebensmittel" für dasselbe Ereignis nicht unterstützt.
  • Wenn die Teilzuteilung nicht aktiviert ist, muss der zugeteilte Gesamtbetrag genau dem tatsächlichen Ausgabenbetrag entsprechen.
  • Wenn die Teilzuteilung aktiviert ist, ist die Unterzuteilung zulässig, die Überzuteilung (Zuteilung höher als der tatsächliche Ausgabenbetrag) jedoch nicht.
Integration mit E-Mail
  • Der Benutzer, der die E-Mail sendet, muss derselben aktiven Region zugewiesen sein wie das verwaltete Ereignis.
  • Zum verwalteten Ereignis müssen Teilnehmer hinzugefügt werden, bevor E-Mails gesendet werden können.
  • Jede E-Mail-Vorlagenversion muss eine HTML-Datei (für den E-Mail-Nachrichtentext) und ein JPG-Miniaturbild enthalten.
Integration in Präsentationen Präsentationen werden nach dem Betreff, der dem Ereignis zugewiesen ist, und der Region des aktuellen Benutzers gefiltert.
Integration in Kalender Über den Kalender erstellte verwaltete Ereignisse müssen in die konfigurierten Geschäftszeiten der Organisation fallen.
Integration in Umfragen
  • Das verwaltete Ereignis muss sich in der Workflow-Phase befinden, die für den Start der Umfrage konfiguriert ist, damit die Umfrage angezeigt wird.
  • Nur der Organisator oder Mitorganisator der Veranstaltung kann die Umfrage anzeigen und starten.
  • Für die regionsbasierte Umfragefreigabe muss der Regionsumschalter mit der Region übereinstimmen, die dem Umfragethema zugeordnet ist.
Ereignis-Workflow
  • Der Standardvorgang für verwaltete Ereignisse muss für jede Phase im Workflow verbleiben. Das Entfernen des Vorgangs führt zu einem Fehler.
  • Der Workflow-Pfad wird durch das Feld "Status" des verwalteten Ereignisses gesteuert. Die Auswahllistenwerte für dieses Feld müssen erstellt werden, damit der Workflow funktioniert.
  • In jeder Phase werden nur die für diese Rolle relevanten Aktionen angezeigt. Organisatoren werden Planungsaktionen im Entwurf angezeigt. Nur der Genehmiger sieht Genehmigen oder Ablehnen im Abschnitt "Genehmigung ausstehend".
  • Der Genehmigungsprozess wird nur im Web unterstützt.
  • Wenn ein Workflow-Pfad konfiguriert ist, unterliegt die Themenzuweisung den im Pfad definierten Workflow-Phasenvorgängen.
 
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