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イベント管理に関する考慮事項と検証

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イベント管理に関する考慮事項と検証

イベント管理のさまざまな領域に適用される主要な考慮事項と検証を確認します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
機能 入力規則
イベント参加者
  • 同じ種別とロールを持つ参加者を同じ行動に 2 回追加することはできません。
  • 他の関係者を追加する前に、現在のユーザーを同僚種別の関係者として追加する必要があります。
  • 関係者を追加するには、行動管理関係者種別ロールマッピングレコードが有効になっている必要があります。
  • 被招集者またはプロファイルされていない被招集者が追加されると、[招待者] 項目に招待を送信した同僚の ID が自動的に入力されます。
  • [Invitation Sent (招待送信済み)] チェックボックスがオンの場合、[Invitation Sent Date and Time (招待送信日時)] は自動的に入力されます。
  • 主催者ロールを持つ参加者は削除できません。
参加者募集
  • 管理行動が作成されると、作成者が主催者として自動的に追加されます。
  • ユーザー (行動作成者) が別のユーザーを主所有者として追加すると、作成者がコーディネーターになり、他のユーザーが主催者になります。
  • ユーザー (行動作成者) がマネージャーを主所有者として追加すると、作成者がコーディネーターになり、マネージャーが承認者になります。
出席者の目標
  • 寄稿者ロールを持つ同僚にのみ招待目標があります。[デフォルトの招待目標] 項目が入力されると、その項目はすべての寄稿者種別の同僚に自動的に適用されます。
  • Web の場合: 同僚が招待の目標を超えた場合、アクションはエラーでブロックされます。
  • モバイルの場合: 同僚がオフライン中に目標を超えた場合、被招集者は追加されますが、理由が「目標超過」の管理行動参加者不一致レコードが作成されます。
参加者の共有ルール
  • 作成するレコードを共有するには、オーガナイザーロールを持つ同僚が必要です。
  • 管理イベント共有レコードと管理イベントテリトリーレコードは、招待が送信され、参加者の応答が「承諾済み」の場合にのみ作成されます。
  • コーディネーターと主催者は、共有をトリガーするために承諾された招待を必要としません。
  • 被招集者、エキスパート、寄稿者ロールの共有レコードは作成されません。
件名の割り当て
  • 同じ件名を同じ行動に 2 回割り当てることはできません。
  • エキスパート参加者がすでに行動に追加されている場合、コンプライアンス種別が [発言者ビューロー] の件名は検索結果に表示されません。すべての件名を表示するには、エキスパートを削除します。
  • 件名が制限付き商品に関連付けられており、関連付けられた参加者がすでに追加されている場合、システムによってエラー (イベント開始日を過ぎている場合は警告) がスローされます。
  • 既存の参加者が新しい提案期間内に同じ主題のイベントにすでに参加している場合、行動の開始日の変更はブロック (または警告) されます。
  • ワークフローパスが設定されている場合、件名の割り当てはワークフローフェーズの操作に従います。
コンプライアンス管理
  • コンプライアンスステートメントに応答できるのは、イベントの主催者とコーディネーターのみです。
  • [コンプライアンス計画状況] は、すべての必須ステートメントを受け入れるまで「同意が必要」のままです。同意後は「同意済み」に変わります。
  • ステートメント種別が [コンプライアンスメモ] または [コンプライアンス計画]、モジュール種別が [管理イベント]、ステートメントテキストが入力されたコンプライアンスステートメント定義レコードのみがコンポーネントに表示されます。
イベント物流
  • 管理イベントには 1 つのロケーション (Venue または HCO) のみを設定できますが、両方は使用できません。
  • ロケーションを追加する場合、選択した住所は選択したリソース種別に対応している必要があります (たとえば、HCO ロケーションでは HCO の住所を使用し、Venue ロケーションでは Venue の住所を使用する必要があります)。
  • 会場または HCO リソースが初めて確認されると、そのロケーションは管理イベントレコードに自動的にスタンプされます。
通貨上限
  • アラート種別が [ブロック] の場合: 経費合計が金額制限に達したか超えた参加者の追加がエラーで防止されます。
  • アラート種別が [警告] の場合: 関係者を追加できますが、管理イベント関係者の不一致レコードは警告として作成されます。
  • モバイル (オフライン): 上限制限はアクション時に適用されません。違反はデバイスの同期時に不一致レコードによってフラグが付けられます。
  • [上限に含める] チェックボックスがオンになっている経費のみが金額上限の計算に含まれます。
  • 上限は、管理イベントが (管理コンソールの [Concluded Event Status (完了したイベントの状況)] 設定で設定された) [完了] または [完了] 状況に達した場合にのみ確定されます。
経費管理
  • 同じ行動の同じ経費種別のすべての推定経費は一意である必要があります。たとえば、同じイベントに対する 2 つの「食品」見積はサポートされていません。
  • 部分的な割り当てが有効になっていない場合、割り当て済み金額の合計は実際の経費金額と正確に等しくなければなりません。
  • 部分的な割り当てが有効になっている場合、過少割り当ては許可されますが、過少割り当て (実際の経費金額を超える割り当て) はできません。
メールとのインテグレーション
  • メールを送信するユーザーは、管理イベントと同じ有効なテリトリーに割り当てられている必要があります。
  • メールを送信する前に、管理イベントに関係者を追加する必要があります。
  • 各メールテンプレートバージョンには、HTML ファイル (メール本文用) と JPG サムネイルが含まれている必要があります。
プレゼンテーションとの統合 プレゼンテーションは、行動に割り当てられた件名と現在のユーザーのテリトリーで絞り込まれます。
カレンダーとのインテグレーション カレンダーから作成された管理行動は、組織で設定された営業時間内である必要があります。
アンケートとのインテグレーション
  • 管理イベントは、アンケートが表示されるようにアンケートの起動が設定されているワークフローフェーズにある必要があります。
  • イベントの主催者またはコーディネーターのみがアンケートを表示および起動できます。
  • テリトリーベースのアンケート共有の場合、テリトリースイッチャーはアンケートの件名に関連付けられたテリトリーと一致する必要があります。
イベントワークフロー
  • [管理イベントのデフォルトの操作] は各フェーズのワークフローに残しておく必要があります。操作を削除すると、エラーが発生します。
  • ワークフローパスは、管理イベントの [状況] 項目によって決まります。ワークフローを機能させるには、この項目の選択リスト値を作成する必要があります。
  • 各フェーズでは、そのロールに関連するアクションのみが表示されます。主催者には [ドラフト] で計画アクションが表示され、承認者にのみ [承認待機中] または [却下] が表示されます。
  • 承認プロセスは Web でのみサポートされます。
  • ワークフローパスが設定されている場合、件名の割り当てはパスで定義されたワークフローフェーズの操作の対象になります。
 
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