Loading
Overwegingen bij Eventbeheer en validaties

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Life Sciences

Overwegingen bij Eventbeheer en validaties

Bekijk de belangrijkste overwegingen en validaties die het systeem afdwingt voor de verschillende gebieden van eventbeheer.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Voorziening Validaties
Deelnemers van event
  • Een deelnemer met hetzelfde type en dezelfde rol kan niet twee maal aan dezelfde event worden toegevoegd.
  • De huidige gebruiker moet worden toegevoegd als deelnemer van het collegatype voordat deze andere deelnemers kan toevoegen.
  • De record Toewijzing van deelnemerstype Eventbeheer moet actief zijn om deelnemers te kunnen toevoegen.
  • Wanneer een deelnemer of niet-geprofileerde deelnemer wordt toegevoegd, wordt het veld Uitgenodigd door automatisch ingevuld met de ID van de collega die de uitnodiging verzendt.
  • De Datum en tijd van verzending van uitnodiging wordt automatisch ingevuld wanneer het selectievakje Verzonden uitnodiging is ingeschakeld.
  • U kunt een deelnemer met een organisatorrol niet verwijderen.
Werving van deelnemers
  • Wanneer een beheerde event wordt gemaakt, voegt het systeem automatisch de maker toe als organisator.
  • Als de gebruiker (maker van event) een andere gebruiker toevoegt als primaire eigenaar, wordt de maker de coördinator en wordt de andere gebruiker de organisator.
  • Als de gebruiker (eventmaker) zijn of haar manager toevoegt als primaire eigenaar, wordt de maker de coördinator en wordt de manager de goedkeurende persoon.
Deelnemersquota
  • Alleen collega's met de rol Bijdrager hebben een uitnodigingsquota. Wanneer het veld Standaardquota voor uitnodiging is ingevuld, past het systeem het automatisch toe op alle collega's van het type Bijdrager.
  • Op het web: als een collega zijn uitnodigingsquota overschrijdt, wordt de actie geblokkeerd met een fout.
  • Op mobiel: als een collega offline zijn of haar quota overschrijdt, wordt de deelnemer wel toegevoegd, maar wordt er een record Afwijking van beheerde eventdeelnemer gemaakt met de reden "Quota overschreden".
Regels voor delen van deelnemer
  • Een collega met een organisatorrol is vereist om records voor delen te kunnen maken.
  • De records Beheerd event delen en Beheerd eventterritorium worden alleen gemaakt wanneer een uitnodiging is verzonden en de respons van de deelnemer "Geaccepteerd" is.
  • Coördinatoren en hostorganisatoren vereisen geen geaccepteerde uitnodiging voor delen om te worden geactiveerd.
  • Er worden geen records voor delen gemaakt voor deelnemers-, expert- of bijdragerrollen.
Onderwerptoewijzing
  • Hetzelfde onderwerp kan niet twee keer aan dezelfde event worden toegewezen.
  • Als er al een deelnemer van Expert is toegevoegd aan een event, worden onderwerpen met het nalevingstype Sprekersbureau niet weergegeven in zoekresultaten. Verwijder de expert om alle onderwerpen te zien.
  • Als een onderwerp is gekoppeld aan een beperkt product en de gekoppelde deelnemer al is toegevoegd, geeft het systeem een fout (of een waarschuwing als de begindatum van het event is verstreken).
  • Het wijzigen van de begindatum van het event wordt geblokkeerd (of gewaarschuwd) als een bestaande deelnemer al een event over hetzelfde onderwerp heeft bijgewoond binnen het nieuwe voorgestelde tijdsbestek.
  • Als een werkstroompad is geconfigureerd, volgt onderwerptoewijzing de bewerkingen van de werkstroomfase.
Nalevingsbeheer
  • Alleen de organisator en medeorganisator van een evenement kunnen reageren op nalevingsverklaringen.
  • De status van de nalevingsovereenkomst blijft "Overeenkomst verplicht" totdat alle verplichte verklaringen zijn geaccepteerd, waarna deze verandert in "Akkoord".
  • Alleen records Definitie van nalevingsverklaring met een verklaringtype Nalevingsnotitie of Nalevingsovereenkomst, een moduletype Beheerde event en ingevulde verklaringtekst worden weergegeven in de component.
Eventlogistiek
  • Een beheerd event kan slechts één locatie hebben: een locatie of een HCO, maar niet beide.
  • Bij het toevoegen van een locatie moet het geselecteerde adres overeenkomen met het gekozen resourcetype (zo moet een locatie van het hoofdkantoor het adres van het hoofdkantoor gebruiken; een locatie van het hoofdkantoor moet het adres van de locatie gebruiken).
  • De eerste keer dat een locatie- of HCO-resource wordt bevestigd, wordt de locatie automatisch gestempeld in de record Beheerde event.
Monetaire maxima
  • Als het waarschuwingstype Blokkeren is: het toevoegen van een deelnemer wiens totale onkosten de geldlimiet hebben bereikt of overschreden, wordt verhinderd met een fout.
  • Als het waarschuwingstype Waarschuwen is: de deelnemer kan worden toegevoegd, maar er wordt een record Afwijking van beheerde eventdeelnemer gemaakt als waarschuwing.
  • Op mobiel (offline): limieten worden niet afgedwongen op het moment van de actie; schendingen worden gesignaleerd via een discrepantierecord wanneer het apparaat wordt gesynchroniseerd.
  • Alleen onkosten waarvoor het selectievakje Opgenomen in limiet is geselecteerd, tellen mee voor berekeningen van monetaire limieten.
  • De limiet wordt pas definitief gemaakt wanneer de beheerde event de status Beëindigd of Gesloten heeft bereikt (zoals geconfigureerd in de instelling Status van gesloten event voor de beheerdersconsole).
Onkostenbeheer
  • Alle geschatte onkosten voor hetzelfde onkostentype voor dezelfde event moeten uniek zijn. Zo worden twee "Food"-schattingen voor dezelfde event niet ondersteund.
  • Als gedeeltelijke toewijzing niet is ingeschakeld, moet het totale toegewezen bedrag exact gelijk zijn aan het feitelijke onkostenbedrag.
  • Als gedeeltelijke toewijzing is ingeschakeld, is ondertoewijzing toegestaan, maar overtoewijzing (meer toewijzen dan het feitelijke onkostenbedrag) niet.
Integratie met e-mail
  • De gebruiker die het e-mailbericht verzendt, moet zijn toegewezen aan hetzelfde actieve territorium als de beheerde event.
  • Aan de beheerde event moeten deelnemers zijn toegevoegd voordat e-mailberichten kunnen worden verzonden.
  • Elke e-mailsjabloonversie moet een HTML-bestand (voor de hoofdtekst van het e-mailbericht) en een JPG-miniatuurafbeelding bevatten.
Integratie met presentaties Presentaties worden gefilterd op het onderwerp dat is toegewezen aan de event en het territorium van de huidige gebruiker.
Integratie met agenda Beheerde events die vanuit de agenda worden gemaakt, moeten binnen de geconfigureerde kantooruren van de organisatie vallen.
Integratie met enquêtes
  • De beheerde event moet zich in de werkstroomfase bevinden die is geconfigureerd voor het starten van de enquête om de enquête te kunnen weergeven.
  • Alleen de organisator of medeorganisator van het evenement kan de enquête weergeven en starten.
  • Voor op territorium gebaseerd delen van enquêtes moet de territoriumselector overeenkomen met het territorium dat is gekoppeld aan het enquêteonderwerp.
Eventwerkstroom
  • De standaardbewerking voor beheerde events moet in de werkstroom voor elke fase blijven. Het verwijderen van de bewerking veroorzaakt een fout.
  • Het werkstroompad wordt aangestuurd door het veld Status van het beheerde event. De keuzelijstwaarden voor dit veld moeten worden gemaakt om de werkstroom te laten functioneren.
  • Elke fase toont alleen de acties die relevant zijn voor die rol. Organisatoren zien planningsacties in Concept; alleen de goedkeurende persoon ziet Goedkeuren of Afwijzen in afwachting van goedkeuring.
  • Het goedkeuringsproces wordt alleen ondersteund op het web.
  • Als een werkstroompad is geconfigureerd, is onderwerptoewijzing onderworpen aan de bewerkingen van de werkstroomfase die in het traject zijn gedefinieerd.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article