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            Considerações e validações de gerenciamento de eventos

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            3. Ciências biológicas do Agentforce

            Considerações e validações de gerenciamento de eventos

            Revise as principais considerações e validações que o sistema impõe em diferentes áreas do gerenciamento de eventos.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
            Recurso Validações
            Participantes do evento
            • Um participante com o mesmo tipo e papel não pode ser adicionado duas vezes ao mesmo evento.
            • O usuário atual deve ser adicionado como um participante do tipo colega para que ele possa adicionar outros participantes.
            • O registro de Mapeamento de papel do tipo do participante do Gerenciamento de eventos deve estar ativo para que os participantes sejam adicionados.
            • Quando um participante ou um participante sem perfil é adicionado, o campo Convidado por é preenchido automaticamente com o ID do colega que envia o convite.
            • A Data e hora de envio do convite é preenchida automaticamente quando a caixa de seleção Enviado do convite é marcada.
            • Não é possível excluir um participante que tenha um papel de organizador.
            Recrutamento de participantes
            • Quando um evento gerenciado é criado, o sistema adiciona automaticamente o criador como o organizador.
            • Se o usuário (criador de evento) adicionar outro usuário como o proprietário principal, o criador se tornará o coordenador e o outro usuário se tornará o organizador.
            • Se o usuário (criador do evento) adicionar seu gerente como o proprietário principal, o criador se tornará o coordenador e o gerente se tornará o aprovador.
            Cotação de participantes
            • Somente colegas com o papel de colaborador têm uma cota de convite. Quando o campo Cotação de convite padrão é preenchido, o sistema o aplica automaticamente a todos os colegas do tipo colaborador.
            • Na Web: se um colega exceder a cota de convite, a ação será bloqueada com um erro.
            • Em dispositivos móveis: se um colega exceder a cota enquanto estiver offline, o participante será adicionado, mas um registro de Discrepância do participante do evento gerenciado será criado com o motivo "Cota excedida".
            Regras de compartilhamento do participante
            • Um colega com um papel de organizador é necessário para a criação de registros de compartilhamento.
            • Os registros de Compartilhamento de evento gerenciado e Território de evento gerenciado são criados apenas quando um convite foi enviado e a resposta do participante é "Aceitado".
            • Os coordenadores e os organizadores de host não precisam de um convite aceito para que o compartilhamento seja acionado.
            • Nenhum registro de compartilhamento é criado para papéis de participante, especialista ou colaborador.
            Atribuição de assunto
            • O mesmo assunto não pode ser atribuído ao mesmo evento duas vezes.
            • Se um participante Especialista já tiver sido adicionado a um evento, os assuntos com um tipo de conformidade de Balcão de palestra não aparecerão nos resultados da pesquisa. Remova o especialista para ver todos os assuntos.
            • Se um assunto estiver associado a um produto restrito e o participante associado já tiver sido adicionado, o sistema gerará um erro (ou um aviso se a data de início do evento tiver passado).
            • A alteração da data de início do evento será bloqueada (ou avisada) se um participante existente já tiver participado de um evento sobre o mesmo assunto dentro do novo período proposto.
            • Se um caminho de fluxo de trabalho for configurado, a atribuição de assunto seguirá as operações de estágio do fluxo de trabalho.
            Gerenciamento de conformidade
            • Somente o organizador e o coorganizador de um evento podem responder às declarações de conformidade.
            • O Status do acordo de conformidade permanece como "Acordo necessário" até que todas as declarações obrigatórias sejam aceitas, após o que muda para "Concordo".
            • Somente registros de Definição de declaração de conformidade com um tipo de declaração de Nota de conformidade ou Acordo de conformidade, um tipo de módulo de Evento gerenciado e texto de declaração preenchido são exibidos no componente.
            Logística de evento
            • Um evento gerenciado pode ter apenas um local, um local ou um HCO, mas não ambos.
            • Ao adicionar um local, o endereço selecionado deve corresponder ao tipo de recurso escolhido (por exemplo, um local de HCO deve usar o endereço do HCO; um local de local deve usar o endereço do local).
            • Na primeira vez que um recurso de local ou HCO é confirmado, o local é automaticamente marcado no registro de Evento gerenciado.
            Limites monetários
            • Se o tipo de alerta for Bloquear: adicionar um participante cujas despesas totais atingiram ou ultrapassaram o limite monetário é impedido com um erro.
            • Se o tipo de alerta for Aviso: o participante pode ser adicionado, mas um registro de Discrepância do participante do evento gerenciado é criado como um aviso.
            • Em dispositivos móveis (offline): limites de limite não são impostos no momento da ação; as violações são sinalizadas por meio de um registro de discrepância quando o dispositivo é sincronizado.
            • Somente despesas com a caixa de seleção Incluído no limite marcada contam para os cálculos de limite monetário.
            • O limite é finalizado apenas quando o evento gerenciado atinge um status concluído ou fechado (como configurado na configuração do console do administrador Status do evento concluído).
            Gerenciamento de despesas
            • Todas as despesas estimadas para o mesmo tipo de despesa no mesmo evento devem ser exclusivas. Por exemplo, não há suporte para duas estimativas de "Fazer" no mesmo evento.
            • Se a alocação parcial não estiver habilitada, o valor total alocado deverá ser exatamente igual ao valor real da despesa.
            • Se a alocação parcial estiver habilitada, a subalocação será permitida, mas a alocação geral (alocando mais do que o valor real da despesa) não será permitida.
            Integração com email
            • O usuário que envia o email deve ser atribuído ao mesmo território ativo que o evento gerenciado.
            • O evento gerenciado deve ter participantes adicionados para que os emails possam ser enviados.
            • Cada versão do modelo de email deve incluir um arquivo HTML (para o corpo do email) e uma miniatura JPG.
            Integração com apresentações As apresentações são filtradas pelo assunto atribuído ao evento e pelo território do usuário atual.
            Integração com o calendário Eventos gerenciados criados usando o calendário devem estar dentro do horário comercial configurado da organização.
            Integração com pesquisas
            • O evento gerenciado deve estar no estágio de fluxo de trabalho configurado para a abertura da pesquisa para a pesquisa aparecer.
            • Somente o organizador ou coorganizador do evento pode visualizar e iniciar a pesquisa.
            • Para compartilhamento de pesquisa baseado em território, o comutador de território deve corresponder ao território associado ao assunto da pesquisa.
            Fluxo de trabalho de evento
            • A operação padrão de evento gerenciado deve permanecer no fluxo de trabalho para cada estágio. A remoção da operação gera um erro.
            • O caminho do fluxo de trabalho é conduzido pelo campo Status do evento gerenciado. Os valores da lista de opções para esse campo devem ser criados para que o fluxo de trabalho funcione.
            • Cada estágio expõe apenas as ações relevantes para esse papel. Os organizadores veem as ações de planejamento em Rascunho; apenas o aprovador vê Aprovar ou Rejeitar em Aprovação pendente.
            • O processo de aprovação tem suporte apenas na Web.
            • Se um caminho de fluxo de trabalho for configurado, a atribuição de assunto estará sujeita às operações de estágio de fluxo de trabalho definidas no caminho.
             
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