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事件管理注意事项和验证

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事件管理注意事项和验证

查看系统在事件管理的不同领域强制执行的关键注意事项和验证。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
功能 验证
事件参与者
  • 具有相同类型和角色的参与者不能添加到同一事件两次。
  • 在添加其他参与者之前，必须将当前用户添加为同事类型的参与者。
  • 事件管理参与者类型角色映射记录必须处于活动状态，才能添加参与者。
  • 在添加出席者或非简档出席者时，邀请人字段会自动填充发送邀请的同事的 ID。
  • 当选中“邀请已发送”复选框时，邀请的发送日期和时间会自动填充。
  • 您无法删除具有组织者角色的参与者。
参与者招募
  • 在创建受管事件时，系统会自动将创建者添加为组织者。
  • 如果用户（事件创建者）将其他用户添加为主要所有者，创建者将成为协调员，其他用户将成为组织者。
  • 如果用户（事件创建者）将管理员添加为主要所有者，创建者将成为协调员，管理员将成为批准者。
出席者定额
  • 只有具有投稿人角色的同事才能拥有邀请配额。在填写默认邀请定额字段时，系统会自动将其应用于所有投稿人类型的同事。
  • 在 Web 上：如果同事超出邀请配额，操作将被阻止并出现错误。
  • 在移动设备上：如果同事在离线时超出定额，将添加出席者，但会创建受管事件参与者差异记录，原因为“超出定额”。
参与者共享规则
  • 需要具有组织者角色的同事才能创建共享记录。
  • 受管事件共享和受管事件区域记录仅在邀请已发送且参与者的回复为“已接受”时创建。
  • 协调员和主办组织者不需要触发接受的共享邀请。
  • 不会为出席者、专家或投稿人角色创建共享记录。
主题分配
  • 同一主题不能分配给同一事件两次。
  • 如果已将专家参与者添加到事件，合规类型为“发言人局”的主题将不会显示在搜索结果中。移除专家以查看所有主题。
  • 如果主题与受限产品关联，并且关联的参与者已被添加，系统将抛出错误（或警告，如果事件开始日期已过）。
  • 如果现有参与者已在新的建议时间范围内参加了关于相同主题的活动，则更改事件的开始日期将被阻止（或警告）。
  • 如果配置了工作流路径，主题分配将遵循工作流阶段操作。
合规管理
  • 只有事件的组织者和协办者可以回复合规声明。
  • 合规协议状态保持“需要协议”，直到接受所有强制声明，然后更改为“已同意”。
  • 组件中仅显示具有合规备注或合规协议的声明类型、受管事件的模块类型和填写的声明文本的合规声明定义记录。
事件物流
  • 受管事件只能有一个位置 — 一个地点或一个 HCO，但不能同时拥有两者。
  • 添加位置时，选择的地址必须与选择的资源类型相对应（例如，HCO 位置必须使用 HCO 的地址；场地位置必须使用场地的地址）。
  • 首次确认场地或 HCO 资源时，位置会自动标记到受管事件记录上。
货币上限
  • 如果提醒类型是阻止：添加总费用已达到或超过货币限制的参与者时出错。
  • 如果提醒类型是警告：可以添加参与者，但受管事件参与者差异记录会创建为警告。
  • 在移动设备上（离线）：在操作时不强制实施上限；在设备同步时，通过差异记录标记违规。
  • 只有选中“包含在上限中”复选框的费用才会计入货币上限计算。
  • 只有在受管事件达到结束或结束状态时，上限才会最终确定（如在结束事件状态管理员控制台设置中配置）。
费用管理
  • 相同事件上相同费用类型的所有估计费用必须唯一。例如，不支持同一事件的两个“食物”估计。
  • 如果未启用部分分配，总分配金额必须完全等于实际费用金额。
  • 如果启用了部分分配，则允许分配不足，但不允许分配过多（分配金额超过实际支出金额）。
与电子邮件集成
  • 发送电子邮件的用户必须分配到与受管事件相同的活动区域。
  • 受管事件必须在发送电子邮件前添加参与者。
  • 每个电子邮件模板版本必须包含 HTML 文件（适用于电子邮件正文）和 JPG 缩略图。
与演示文稿集成 演示文稿按分配给事件的主题和当前用户的区域进行筛选。
与日历集成 从日历创建的受管事件必须在组织配置的工作时间内。
与调查集成
  • 受管事件必须处于为调查启动配置的工作流阶段，调查才能出现。
  • 只有事件的组织者或共同组织者才能查看和启动调查。
  • 对于基于区域的调查共享，区域切换器必须与调查主题关联的区域相匹配。
事件工作流
  • 受管事件默认操作必须保留在每个阶段的工作流中。删除操作会导致错误。
  • 工作流路径由受管事件的状态字段驱动。必须创建此字段的选项列表值，工作流才能正常工作。
  • 每个阶段仅显示与该角色相关的操作 — 组织者在草稿中看到计划操作；只有批准人在等待批准中看到批准或拒绝。
  • 审批流程仅在 Web 上受支持。
  • 如果配置了工作流路径，主题分配将受路径中定义的工作流阶段操作的制约。
 
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