breadcrumbDescription
Udgiftsstyring
Overvåg og administrer økonomiske forbrug, der er relateret til en begivenhed, gennem udgiftstyper, estimerede og faktiske udgifter og udgiftstildelinger.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette en fane: | Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Sciences |
| Hvis du vil konfigurere udgiftstyper: | Tilladelsessættet Begivenhedsstyring |
Hjælp organisationer med at spore udgifter i to faser:
- Estimerede udgifter: Vurder begivenhedsudgiften baseret på projicerede tal.
- Faktiske udgifter: Rapporter de faktiske omkostninger for en begivenhed, og tildel udgiftsbeløbet til deltagerne.
Tildeling af midler kan være gennem lige og uensartede fordelingstilstande. Brugere har mulighed for at tildele udgifterne ligeligt til alle deltagere eller manuelt distribuere forskellige beløb til deltageren, baseret på deres individuelle anvendelser.
Uensartet tildelingstilstand
Hvis delvis tildeling er aktiveret, kan den samlede tildelte udgift være mindre end det faktiske udgiftsbeløb (underallokering), men den samlede tildelte udgift kan ikke være mere end det faktiske udgiftsbeløb (overallokering). Delvis tildeling kontrolleres via boolesk feltet Tillad delvis udgiftstildeling i konfigurationen af administratorkonsollen på profilniveau.
Hvis delvis tildeling ikke er aktiveret, skal den samlede tildelte udgift være lig med det faktiske udgiftsbeløb.
Selv tildelingstilstand
I tilfælde af lige tildeling er den samlede beløbstildeling altid lig med udgiftsbeløbet.
Forudsætninger
- Sørg for, at brugeren har adgangen Opret, Rediger og Slet til ExpenseParticipant-registreringer. Hvis brugeren kun har læseadgang, kan vedkommende kun se registreringen.
- Opret feltsæt for at justere filteret Udgiftstyper og søgebetingelserne.
- Feltsæt for udgiftstypesøgning
- Vis feltsæt for udgiftstype
- Aktiver følgende konfigurationer af administratorkonsollen.
- Føj kvitteringer til udgiftsregistreringer: Denne indstilling viser indstillingen Notater og vedhæftede filer ud for hver udgiftsrække.
- Tillad delvis udgiftstildeling: Giv brugere fleksibilitet til at tildele udgifter i fragmenter i stedet for som en helhed.
- Skift mellem systemgenererede udgiftstypefiltre: Giv brugere mulighed for at fjerne det systemgenererede udgiftstypefilter, hvis det er nødvendigt.
- Hvis du vil se og tilføje udgiftstyper ved brug af avanceret søgning og filterbetingelser, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver avanceret søgning for opslag fra mobilfeltets side med applikationsindstillinger på administratorkonsollen. Hvis du fjerner markeringen af denne indstilling, ser du alle udgiftstyper, der er tilgængelige i din organisation på tidspunktet for søgning efter udgiftstyper, der skal tilføjes.
Opret en udgiftsfane for begivenheden
Hvis du vil hjælpe brugere med hurtigt at registrere begivenhedsudgifter, skal du oprette en fane for at tilføje den tilpassede komponent Udgiftsstyring på registreringssiden for administreret begivenhed.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Administrerede begivenheder.
- Vælg en registrering.
-
I øverste højre hjørne af siden skal du klikke på
og derefter vælge Rediger side.
- Klik på på sidens fanekomponent.
-
Foretag følgende ændringer i ruden Egenskaber.
-
Klik på Tilføj fane.
En detaljefane tilføjes som standard.
-
Klik på på fanen Detaljer.
Vinduet Fanebetegnelse vises.
- I Fanebetegnelse skal du vælge Tilpasset.
- Skriv Udgifter i Tilpasset betegnelse.
- Gem, og aktiver dine ændringer.
-
Klik på Tilføj fane.
- Klik på fanen Udgift på den redigerbare del af siden.
- Flyt den tilpassede komponent Udgiftsstyring hen på fanen Udgifter.
- Gem, og aktiver dine ændringer.
Opret en udgiftstype for Anslåede udgifter
Strømlin udgiftsplanlægning ved at definere de forskellige kategorier, hvorom der estimeres omkostninger for en begivenhed.
Opret en udgiftstype for estimerede udgifter. Sørg for, at feltet Overordnet udgiftstype efterlades tomt.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Udgiftstyper.
- Klik på Ny.
- Tilføj et navn for udgiftstypen, f.eks. Fødevarer.
- I Udgiftstilgængelighedstype skal du vælge Administreret begivenhed.
- Angiv de gældende start- og slutdatoer.
- For Klassificering skal du vælge Anslået.
- Hvis du vil håndhæve pengekrav for udgiften, skal du vælge Inkluderet i tillæg.
- Gem dine ændringer.
Opret en udgiftstype for faktiske udgifter
Opret en udgiftstype for faktiske udgifter. Tilknyt den faktiske udgift til den overordnede registrering for Anslået udgiftstype.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Udgiftstyper.
- Klik på Ny.
- Tilføj et navn for den overordnede udgiftstype, f.eks. Fødevarer og drikkevarer.
- I Udgiftstilgængelighedstype skal du vælge Administreret begivenhed.
- Angiv de gældende start- og slutdatoer.
- For Overordnet udgiftstype skal du vælge udgiftstyperegistreringen for den estimerede udgift.
- For Klassificering skal du vælge Faktisk.
- Vælg en tildelingstype.
- Gem dine ændringer.
