Loading
Kustannusten hallinta

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Life Sciences

Kustannusten hallinta

Valvo ja hallitse tapahtumaan liittyviä talousmenoja kustannustyyppien, arvioitujen ja todellisten kustannusten sekä kustannusten allokaatioiden avulla.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Välilehden luominen: Life Sciences Commercial Admin -käyttöoikeusjoukko
Kustannustyyppien määrittäminen: Tapahtumien hallinta -käyttöoikeusjoukko

Auta organisaatioita seuraamaan kustannuksia kahdessa vaiheessa:

  • Arvioidut kustannukset: Arvioi tapahtumien kulut ennustettujen lukujen perusteella.
  • Todelliset kustannukset: Raportoi tapahtuman todelliset kustannukset ja jaa kustannusten summa osallistujille.

Rahoitusten allokointi voi tapahtua tasaisilla ja epätasaisilla jakelutiloilla. Käyttäjät voivat jakaa kustannukset tasaisesti kaikille osallistujille tai jakaa osallistujille eri summia manuaalisesti heidän yksittäisten käyttötarkoituksiensa perusteella.

Epätasainen allokaatiotila

Jos osittainen allokointi on käytössä, allokoitujen kustannusten kokonaissumma voi olla pienempi kuin todellisten kustannusten summa (alisallokointi), mutta allokoitujen kustannusten kokonaissumma ei voi olla suurempi kuin todellisten kustannusten summa (allokointi). Osittaista allokaatiota hallitaan Salli osittainen kustannusallokaatio -totuusarvokentän kautta profiilitason pääkäyttäjän konsolin kokoonpanoissa.

Jos osittainen rajoitus ei ole käytössä, allokoitujen kokonaiskustannusten täytyy vastata todellisia kustannuksia.

Tasainen allokaatiotila

Jos allokaatio on tasainen, kokonaissumma on aina yhtä kuin kustannussumma.

Edellytykset

  • Varmista, että käyttäjällä on ExpenseParticipant-tietueiden luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet. Jos käyttäjällä on vain lukuoikeus, hän voi vain tarkastella tietuetta.
  • Luo kenttäjoukkoja tarkentaaksesi Kustannustyypit-suodattimen ja hakueiden ehtoja.
    • Kustannustyypin haun kenttäjoukko
    • Kustannustyypin näyttö -kenttäjoukko
  • Ota seuraavat pääkäyttäjän konsolin kokoonpanot käyttöön.
    • Kuittien lisääminen kustannustietueisiin: Tämä asetus näyttää Huomautukset ja liitteet -vaihtoehdon kunkin kustannusrivin vieressä.
    • Salli kustannusten osittainen rajoitus: Salli käyttäjien jakaa kustannukset joustavasti osioihin kokonaisuuden sijaan.
    • Vaihda järjestelmän luoman kustannustyypin suodatinta: Tarjoa käyttäjille mahdollisuus poistaa järjestelmän luoma kustannustyypin suodatin tarvittaessa.
  • Jos haluat tarkastella ja lisätä kustannustyyppejä käyttämällä tarkennettua hakua ja suodatusehtoja, valitse Ota haun tarkennettu haku käyttöön -valintaruutu pääkäyttäjän konsolin Mobiili-ruudun Sovelluksen asetukset -sivulta. Jos poistat tämän asetuksen valinnan, näet kaikki organisaatiossasi käytettävissä olevat kustannustyypit, kun haet lisättävät kustannustyypit.

Kustannusvälilehden luominen tapahtumalle

Jos haluat auttaa käyttäjiä tallentamaan tapahtumien kustannukset nopeasti, luo välilehti lisätäksesi mukautetun Kustannusten hallinta -komponentin Hallittu tapahtuma -tietuesivulle.

  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä hallitut tapahtumat.
  2. Valitse tietue.
  3. Napsauta sivun oikeasta yläkulmasta Hammasratas ja valitse sitten Muokkaa sivua.
  4. Napsauta sivun Välilehdet-komponenttia.
  5. Tee Ominaisuudet-ikkunassa seuraavat muutokset.
    1. Napsauta Lisää välilehti.
      Lisätiedot-välilehti lisätään oletusarvoisesti.
    2. Napsauta Lisätiedot-välilehteä.
      Välilehden otsikko -ikkuna avautuu.
    3. Valitse Välilehden otsikko -osiosta Mukautettu.
    4. Syötä Mukautettu otsikko -kenttään Kustannukset.
    5. Tallenna ja aktivoi muutoksesi.
  6. Napsauta Sivun muokattavan osan Kustannus-välilehteä.
  7. Siirrä mukautettu Kustannusten hallinta -komponentti Kustannukset-välilehdelle.
  8. Tallenna ja aktivoi muutoksesi.

Kustannustyypin luominen arvioiduille kustannuksille

Virtaviivaista kustannusten suunnittelua määrittämällä eri kategoriat, joissa tapahtuman arvioidaan aiheuttavan kustannuksia.

Luo arvioiduille kustannuksille kustannustyyppi. Varmista, että Pääkustannuksen tyyppi -kenttä on tyhjä.

  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Kustannustyypit.
  2. Napsauta Uusi.
  3. Anna kustannustyypille nimi, kuten Ruoka.
  4. Valitse Kustannusten saatavuuden tyyppi -osiosta Hallittu tapahtuma.
  5. Syötä voimassaolopäivät ja päättymispäivät.
  6. Valitse luokitukseksi Arvioitu.
  7. Jos haluat soveltaa rahamääräisiä rajoituksia kustannukselle, valitse Sisällytetään rajoitukseen.
  8. Tallenna muutokset.

Kustannustyypin luominen todellisille kustannuksille

Luo todellisille kustannuksille kustannustyyppi. Liitä todellinen kustannus ylätason arvioidun kustannustyypin tietueeseen.

  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Kustannustyypit.
  2. Napsauta Uusi.
  3. Lisää ylätason kustannustyypin nimi, kuten Ruoka ja juoma.
  4. Valitse Kustannusten saatavuuden tyyppi -osiosta Hallittu tapahtuma.
  5. Syötä voimassaolopäivät ja päättymispäivät.
  6. Valitse ylätason kustannustyypiksi arvioidun kustannuksen kustannustyyppitietue.
  7. Valitse luokitukseksi Todellinen.
  8. Valitse allokaatiotyyppi.
  9. Tallenna muutokset.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article