Loading
Gestion des dépenses

Vous êtes ici :

  1. Aide de Salesforce
  2. Documents
  3. Agentforce Life Sciences

Gestion des dépenses

Surveillez et gérez les dépenses financières associées à un événement à travers les types de dépenses, les dépenses estimées et réelles, et les allocations de dépenses.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer un onglet : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
Pour configurer des types de dépenses : Ensemble d'autorisations Gestion des événements

Aidez les organisations à suivre les dépenses en deux étapes :

  • Dépenses estimées : Évaluez les dépenses de l'événement en fonction des chiffres projetés.
  • Dépenses réelles : Indiquez les coûts réels d'un événement et attribuez le montant des dépenses aux participants.

L'allocation des fonds peut se faire par des modes de distribution égaux et inégaux. Les utilisateurs peuvent attribuer les dépenses de façon égale à tous les participants ou distribuer manuellement différents montants au participant, en fonction de leur utilisation individuelle.

Mode d'allocation inégal

Si l'allocation partielle est activée, le coût total alloué peut être inférieur au montant des dépenses réelles (sous-allocation), mais le coût total alloué ne peut pas être supérieur au montant des dépenses réelles (surallocation). L'allocation partielle est contrôlée via le champ booléen Autoriser l'allocation partielle des dépenses dans les configurations de la console d'administration au niveau du profil.

Si l'allocation partielle n'est pas activée, le coût total alloué doit être égal au montant des dépenses réelles.

Mode d'allocation pair

En cas d'allocation égale, le montant total alloué est toujours égal au montant des dépenses.

Prérequis

  • Assurez-vous que l'utilisateur a accès en création, modification et suppression aux enregistrements ExpenseParticipant. Si l'utilisateur a uniquement accès en lecture, il peut afficher uniquement l'enregistrement.
  • Créez des ensembles de champs pour affiner le filtre Types de dépense et les conditions de recherche.
    • Ensemble de champs de recherche Type de dépense
    • Ensemble de champs Affichage du type de dépense
  • Activez les configurations de console d'administration ci-dessous.
    • Ajoutez des reçus à des enregistrements de dépenses : Ce paramètre affiche l'option Notes et pièces jointes en regard de chaque ligne de dépense.
    • Autoriser l'allocation partielle des dépenses : Offrez aux utilisateurs la flexibilité nécessaire pour allouer les dépenses par fragments plutôt que dans leur ensemble.
    • Basculez le filtre du type de dépense généré par le système : Offrez aux utilisateurs la possibilité de retirer le filtre de type de dépense généré par le système si nécessaire.
  • Pour afficher et ajouter des types de dépenses en utilisant des conditions de recherche et de filtrage avancées, cochez la case Activer la recherche avancée pour les références dans la page Paramètres de l'application de la vignette Mobile dans la console d'administration. Si vous désactivez ce paramètre, tous les types de dépenses disponibles dans votre organisation sont affichés lors de la recherche des types de dépenses à ajouter.

Création d'un onglet Dépenses pour l'événement

Pour aider les utilisateurs à enregistrer rapidement les dépenses liées aux événements, créez un onglet pour ajouter le composant personnalisé Gestion des dépenses à la page d'enregistrement Événement géré.

  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Événements gérés.
  2. Sélectionnez un enregistrement.
  3. Dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur Engrenage, puis sélectionnez Modifier la page.
  4. Cliquez sur le composant Onglets de la page.
  5. Dans le volet Propriétés, effectuez les modifications ci-dessous.
    1. Cliquez sur Ajouter un onglet.
      Un onglet Détails est ajouté par défaut.
    2. Cliquez sur l'onglet Détails.
      La fenêtre Étiquette de l'onglet s'affiche.
    3. Dans Étiquette de l'onglet, sélectionnez Personnalisé.
    4. Dans Étiquette personnalisée, saisissez Dépenses.
    5. Enregistrez et activez vos modifications.
  6. Cliquez sur l'onglet Dépenses dans la partie modifiable de la page.
  7. Déplacez le composant personnalisé Gestion des dépenses sous l'onglet Dépenses.
  8. Enregistrez et activez vos modifications.

Création d'un type de dépense pour les dépenses estimées

Rationalisez la planification des dépenses en définissant les différentes catégories dans lesquelles les coûts sont estimés pour un événement.

Créez un type de dépense pour les dépenses estimées. Assurez-vous que le champ Type de dépense parent est vide.

  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Types de dépenses.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Ajoutez un nom au type de dépense, par exemple Alimentation.
  4. Dans Type de disponibilité des dépenses, sélectionnez Événement géré.
  5. Saisissez les dates de début et de fin effectives.
  6. Pour Classification, sélectionnez Estimé.
  7. Pour appliquer des plafonds monétaires à la dépense, sélectionnez Inclus dans le plafond.
  8. Enregistrez vos modifications.

Création d'un type de dépense pour les dépenses réelles

Créez un type de dépense pour les dépenses réelles. Associez la dépense réelle à l'enregistrement parent Type de dépense estimée.

  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Types de dépenses.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Ajoutez un nom au type de dépense parent, par exemple Aliments et boissons.
  4. Dans Type de disponibilité des dépenses, sélectionnez Événement géré.
  5. Saisissez les dates de début et de fin effectives.
  6. Dans Type de dépense parent, sélectionnez l'enregistrement du type de dépense pour la dépense estimée.
  7. Pour Classification, sélectionnez Réel.
  8. Sélectionnez un type d'allocation.
  9. Enregistrez vos modifications.

Voir également :

 
Chargement
Salesforce Help | Article