経費管理
経費種別、予想経費と実績経費、経費割り当てを使用して、イベントに関連する財務支出を監視および管理します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| タブを作成する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
| 経費種別を設定する | 「行動管理」権限セット |
組織が次の 2 つのフェーズで経費を追跡できるようにします。
- 推定経費: 推定数値に基づいてイベントの経費を評価します。
- Actual Expenses (実際の経費): イベントの実費を報告し、経費金額を参加者に割り当てます。
資金の割り当てには、均等配分モードと不均等配分モードがあります。ユーザーは、経費をすべての参加者に均等に割り当てるか、個人の使用量に基づいて異なる金額を参加者に手動で割り当てることができます。
不均衡割り当てモード
部分的な割り当てが有効になっている場合、総割り当てコストは実際の経費金額よりも小さくすることができます (過少割り当て)が、総割り当てコストは実際の経費金額よりも大きくすることはできません (過少割り当て)。部分的な割り当ては、プロファイルレベルの管理コンソール設定の [部分的な経費割り当てを許可] Boolean 項目で制御します。
部分的な割り当てが有効になっていない場合、割り当てコストの合計は実際の経費金額と等しくなる必要があります。
均等割り当てモード
均等割り当ての場合、割り当て総額は常に経費金額と等しくなります。
前提条件
- ユーザーに ExpenseParticipant レコードに対する「作成」、「編集」、および「削除」アクセス権があることを確認します。ユーザーに参照アクセス権しかない場合、レコードの参照のみが可能です。
- 項目セットを作成して、[経費種別] 検索条件を絞り込みます。
- 経費種別検索項目セット
- 経費種別の表示項目セット
- 次の管理コンソール設定を有効にします。
- 領収書を経費レコードに追加する: この設定では、各経費行の横に [メモ & 添付ファイル] オプションが表示されます。
- Allow partial expenses allocation (部分的な経費割り当てを許可): 経費を全体ではなくフラグメントで柔軟に割り当てることができます。
- システム生成経費種別検索条件を切り替え: 必要に応じて、システム生成経費種別検索条件を削除するオプションをユーザーに提供します。
- 高度な検索条件と絞り込み条件を使用して経費種別を表示および追加するには、管理コンソールの [モバイル] タイルの [アプリケーション設定] ページで [高度なルックアップ検索を有効化] チェックボックスをオンにします。この設定を省略すると、追加する経費種別を検索したときに組織で使用可能なすべての経費種別が表示されます。
行動の [経費] タブの作成
ユーザーが行動経費をすばやく記録できるように、管理行動レコードページに経費管理カスタムコンポーネントを追加するタブを作成します。
- アプリケーションランチャーで、[Managed Events] を見つけて選択します。
- レコードを選択します。
-
ページの右上隅にある [
] をクリックし、[編集ページ] を選択します。
- ページのタブコンポーネントをクリックします。
-
[プロパティ] ペインで、次の変更を行います。
-
［Add Tab］ をクリックします。
[詳細] タブはデフォルトで追加されます。
-
[詳細] タブをクリックします。
[タブの表示ラベル] ウィンドウが表示されます。
- [タブの表示ラベル] で、[カスタム] を選択します。
- [カスタム表示ラベル] に「Expenses」と入力します。
- 変更を保存して有効化します。
-
［Add Tab］ をクリックします。
- ページの編集可能な部分で [経費] タブをクリックします。
- [経費] タブで経費管理カスタムコンポーネントを移動します。
- 変更を保存して有効化します。
推定経費の経費種別の作成
イベントに発生するコストを見積もるさまざまなカテゴリを定義することで、経費計画を合理化します。
推定経費の経費種別を作成します。[親経費種別] 項目が空白であることを確認します。
- アプリケーションランチャーで、[経費種別] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 経費種別の名前を追加します (「食品」など)。
- [Expense Availability Type (経費の対応可能状況種別)] で、[Managed Event (管理イベント)] を選択します。
- 有効開始日と有効終了日を入力します。
- [分類] で、[推定] を選択します。
- 経費に金銭的上限を適用するには、[Included in Cap]を選択します。
- 変更内容を保存します。
実費の経費種別の作成
実際の経費の経費種別を作成します。実際の経費を親の [推定経費] 種別レコードに関連付けます。
- アプリケーションランチャーで、[経費種別] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 親経費種別の名前を追加します (「Food and Beverage」 など)。
- [Expense Availability Type (経費の対応可能状況種別)] で、[Managed Event (管理イベント)] を選択します。
- 有効開始日と有効終了日を入力します。
- [親経費種別] で、推定経費の経費種別レコードを選択します。
- [分類] で、[実績] を選択します。
- 割り当て種別を選択します。
- 変更内容を保存します。
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