지출 관리
지출 유형, 예상 및 실제 지출, 지출 할당을 통해 이벤트와 관련된 금융 지출을 모니터링 및 관리합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 탭 만들기: | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
| 지출 유형 구성: | 이벤트 관리 권한 집합 |
조직이 다음 두 단계에서 지출을 추적할 수 있도록 지원합니다.
- 예상 지출: 예상 숫자를 기반으로 이벤트 지출을 평가합니다.
- 실제 지출: 이벤트의 실제 비용을 보고하고 참가자에게 지출 금액을 할당합니다.
자금 할당은 균일하고 불규칙한 배포 모드를 통해 이루어질 수 있습니다. 사용자는 모든 참가자에게 균등하게 지출을 할당하거나 개별 사용량을 기반으로 참가자에게 다양한 금액을 수동으로 배포할 수 있습니다.
불균등한 할당 모드
부분 할당이 활성화된 경우 할당된 총 비용은 실제 지출 금액(하위 할당)보다 작지만 할당된 총 비용은 실제 지출 금액(오버할당)보다 크지 않을 수 있습니다. 부분 할당은 프로필 수준 관리 콘솔 구성의 부분 지출 할당 허용 부울 필드를 통해 제어됩니다.
부분 할당이 활성화되지 않은 경우 할당된 총 비용은 실제 지출 금액과 같아야 합니다.
균일 할당 모드
짝수 할당의 경우 총액 할당은 항상 지출 금액과 같습니다.
전제 조건
- 사용자에게 ExpenseParticipant 레코드에 대한 만들기, 편집 및 삭제 액세스 권한이 있는지 확인합니다. 사용자에게 읽기 액세스 권한만 있는 경우 레코드만 볼 수 있습니다.
- 필드 집합을 만들어 지출 유형 필터 및 검색 조건을 구체화합니다.
- 지출 유형 검색 필드 집합
- 지출 유형 표시 필드 집합
- 다음 관리자 콘솔 구성을 활성화합니다.
- 지출 레코드에 영수증 추가: 이 설정은 각 지출 행 옆에 노트 및 첨부 파일 옵션을 표시합니다.
- 부분 지출 할당 허용: 사용자에게 전체가 아닌 조각으로 비용을 할당할 수 있는 유연성을 제공합니다.
- 시스템 생성 지출 유형 필터: 필요한 경우 사용자에게 시스템 생성 지출 유형 필터를 제거할 수 있는 옵션을 제공합니다.
- 고급 검색 및 필터 조건을 사용하여 지출 유형을 보고 추가하려면 관리자 콘솔의 모바일 타일 응용 프로그램 설정 페이지에서 조회에 대한 고급 검색 활성화 확인란을 선택합니다. 이 설정을 선택 취소하면 추가할 지출 유형을 검색할 때 조직에서 사용할 수 있는 모든 지출 유형이 표시됩니다.
이벤트에 대한 지출 탭 만들기
사용자가 이벤트 지출을 빠르게 기록할 수 있도록 하려면 관리 이벤트 레코드 페이지에 지출 관리 사용자 정의 구성 요소를 추가하는 탭을 만듭니다.
- 앱 시작 관리자에서 관리 이벤트를 찾아서 선택합니다.
- 레코드를 선택합니다.
-
페이지 오른쪽 상단에서
을 클릭한 다음, 페이지 편집을 선택합니다.
- 페이지의 탭 구성 요소에서 을 클릭합니다.
-
속성 창에서 다음을 변경합니다.
-
탭 추가를 클릭합니다.
세부 사항 탭은 기본적으로 추가됩니다.
-
세부 사항 탭에서 을 클릭합니다.
탭 레이블 창이 나타납니다.
- 탭 레이블에서 사용자 정의를 선택합니다.
- 사용자 정의 레이블에 비용을 입력합니다.
- 변경 사항을 저장하고 활성화합니다.
-
탭 추가를 클릭합니다.
- 페이지의 편집 가능한 부분에서 지출 탭을 클릭합니다.
- 지출 탭에서 지출 관리 사용자 정의 구성 요소를 이동합니다.
- 변경 사항을 저장하고 활성화합니다.
예상 지출에 대한 지출 유형 만들기
이벤트에 대해 발생할 비용이 예상되는 다양한 범주를 정의하여 지출 계획을 간소화합니다.
예상 지출에 대한 지출 유형을 만듭니다. 상위 지출 유형 필드가 비어 있는지 확인합니다.
- 앱 시작 관리자에서 지출 유형을 찾아서 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 지출 유형의 이름을 추가합니다(예: 음료).
- 지출 가용성 유형에서 관리 이벤트를 선택합니다.
- 유효 시작 일자 및 종료 일자를 입력합니다.
- 분류로 예상됨을 선택합니다.
- 지출에 현금 제한을 적용하려면 제한 포함을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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