Onkostenbeheer
Bewaak en beheer financiële uitgaven die gerelateerd zijn aan een event door middel van onkostentypen, geschatte en feitelijke onkosten en onkostentoewijzingen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een tabblad maken: | Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences |
| Onkostentypen configureren: | Machtigingenset Eventbeheer |
Help organisaties onkosten in twee fasen bij te houden:
- Geschatte onkosten: Beoordeel de eventuitgaven op basis van geprojecteerde cijfers.
- Feitelijke onkosten: Rapporteer de werkelijke kosten van een event en wijs het onkostenbedrag toe aan de deelnemers.
Toekenning van fondsen kan plaatsvinden via gelijke en ongelijke distributiemodi. Gebruikers hebben de optie om de onkosten gelijk toe te wijzen aan alle deelnemers, of om verschillende bedragen handmatig aan de deelnemer te distribueren, op basis van hun individuele gebruik.
Ongelijke toewijzingsmodus
Als gedeeltelijke toewijzing is ingeschakeld, kunnen de totale toegewezen kosten lager zijn dan het feitelijke onkostenbedrag (ondertoewijzing), maar kunnen de totale toegewezen kosten niet hoger zijn dan het feitelijke onkostenbedrag (overtoewijzing). Gedeeltelijke toewijzing wordt bepaald via het booleaanse veld Gedeeltelijke onkostentoewijzing toestaan in de configuraties van de beheerdersconsole op profielniveau.
Als gedeeltelijke toewijzing niet is ingeschakeld, moeten de totale toegewezen kosten gelijk zijn aan het feitelijke onkostenbedrag.
Even toewijzingsmodus
Bij gelijke toewijzing is de toewijzing van het totaalbedrag altijd gelijk aan het onkostenbedrag.
Randvoorwaarden
- Zorg ervoor dat de gebruiker de toegang Maken, Bewerken en Verwijderen heeft tot de records ExpenseParticipant. Als de gebruiker alleen leestoegang heeft, kan deze de record alleen weergeven.
- Maak veldsets om het filter Onkostentypen en de zoekvoorwaarden te verfijnen.
- Zoekveldset type onkosten
- Veldset Weergavetype onkosten
- Schakel de volgende configuraties van de beheerdersconsole in.
- Ontvangstbewijzen toevoegen aan onkostenrecords: Deze instelling geeft de optie Notities en bijlagen weer naast elke onkostenrij.
- Gedeeltelijke onkostentoewijzing toestaan: Geef gebruikers de flexibiliteit om onkosten in fragmenten toe te wijzen in plaats van als geheel.
- Schakel het door het systeem gegenereerde filter voor onkostentype in: Bied gebruikers de optie om het door het systeem gegenereerde filter voor onkostentype te verwijderen indien nodig.
- Als u onkostentypen wilt weergeven en toevoegen met behulp van geavanceerde zoek- en filtervoorwaarden, schakelt u het selectievakje Geavanceerd zoeken voor opzoekopdrachten inschakelen in vanaf de pagina Toepassingsinstellingen van de mobiele tegel in de beheerdersconsole. Als u deze instelling uitschakelt, ziet u alle onkostentypen die beschikbaar zijn in uw organisatie op het moment dat u zoekt naar toe te voegen onkostentypen.
Een tabblad Onkosten maken voor de event
Om gebruikers te helpen snel eventuitgaven vast te leggen, maakt u een tabblad om de aangepaste component Onkostenbeheer toe te voegen op de recordpagina Beheerde event.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Beheerde events.
- Selecteer een record.
-
Klik in de rechterbovenhoek van de pagina op
en selecteer vervolgens Pagina bewerken.
- Klik op de component Tabbladen van de pagina.
-
Breng in het deelvenster Eigenschappen de volgende wijzigingen aan.
-
Klik op Tabblad toevoegen.
Er wordt standaard een tabblad Details toegevoegd.
-
Klik op het tabblad Details.
Het venster Tabbladlabel wordt weergegeven.
- Selecteer bij Tabbladlabel Aangepast.
- Geef bij Aangepast label Onkosten op.
- Sla uw wijzigingen op en activeer ze.
-
Klik op Tabblad toevoegen.
- Klik op het tabblad Onkosten in het bewerkbare gedeelte van de pagina.
- Verplaats de aangepaste component Onkostenbeheer naar het tabblad Onkosten.
- Sla uw wijzigingen op en activeer ze.
Een onkostentype maken voor geschatte onkosten
Stroomlijn de onkostenplanning door de verschillende categorieën te definiëren waarin de kosten naar schatting voor een event worden gemaakt.
Maak een onkostentype voor geschatte onkosten. Zorg ervoor dat het veld Type bovenliggende onkosten leeg is gelaten.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Onkostentypen.
- Klik op Nieuw.
- Voeg een naam toe voor het type onkosten, bijvoorbeeld Voedsel.
- Selecteer bij Type beschikbaarheid van onkosten Beheerde event.
- Geef de effectieve begin- en einddatum op.
- Selecteer bij Classificatie Geschat.
- Selecteer voor het afdwingen van monetaire limieten voor de onkosten Inbegrepen in limiet.
- Sla uw wijzigingen op.
Een onkostentype maken voor feitelijke onkosten
Maak een onkostentype voor feitelijke onkosten. Koppel de werkelijke onkosten aan de bovenliggende record Geschatte onkostentype.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Onkostentypen.
- Klik op Nieuw.
- Voeg een naam toe voor het bovenliggende onkostentype, zoals Eten en drinken.
- Selecteer bij Type beschikbaarheid van onkosten Beheerde event.
- Geef de effectieve begin- en einddatum op.
- Selecteer bij Bovenliggend onkostentype de onkostentyperecord voor de geschatte onkosten.
- Selecteer bij Classificatie Actueel.
- Selecteer een toewijzingstype.
- Sla uw wijzigingen op.
