Loading
Utgiftsbehandling

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Life Sciences

Utgiftsbehandling

Overvåk og behandle økonomiske utgifter relatert til en hendelse gjennom utgiftstyper, beregnede og faktiske utgifter og utgiftstildelinger.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
Nødvendig brukertillatelse
For å opprette en fane: Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin
For å konfigurere utgiftstyper: Tillatelsessettet Hendelsesbehandling

Hjelp organisasjoner med å spore utgifter i to faser:

  • Beregnede utgifter: Vurder hendelsesutgiftene basert på projiserte tall.
  • Faktiske utgifter: Rapporter de faktiske kostnadene for en hendelse, og tildel utgiftsbeløpet til deltakerne.

Tildeling av midler kan skje via jevne og ujevne fordelingsmoduser. Brukere har mulighet til å fordele utgiftene likt til alle deltakere, eller til å manuelt fordele forskjellige beløp til deltakeren, basert på deres individuelle bruk.

Ujev tildelingsmodus

Hvis delvis tildeling er aktivert, kan den totale tildelte kostnaden være mindre enn det faktiske utgiftsbeløpet (undertildeling), men den totale tildelte kostnaden kan ikke være mer enn det faktiske utgiftsbeløpet (overtildeling). Delvis tildeling kontrolleres via det boolske feltet Tillat tildeling av delvis utgift i konfigurasjonene for administratorkonsollen på profilnivå.

Hvis delvis tildeling ikke er aktivert, må den totale tildelte kostnaden være lik det faktiske utgiftsbeløpet.

Jevn tildelingsmodus

I tilfelle av lik tildeling er totalbeløpetildelingen alltid lik utgiftsbeløpet.

Forhåndskrav

  • Forsikre deg om at brukeren har Opprette-, Redigere- og Slette-tilgang til ExpenseParticipant-postene. Hvis brukeren har lesetilgang, kan brukeren bare vise posten.
  • Opprett feltsett for å begrense filteret Utgiftstyper og søkebetingelsene.
    • Feltsett for utgiftstypesøk
    • Visningsfeltsett for utgiftstype
  • Aktiver følgende administratorkonsollkonfigurasjoner.
    • Legge til kvitteringer i utgiftsposter: Denne innstillingen viser alternativet Notater og vedlegg ved siden av hver utgiftsrad.
    • Tillat tildeling av delvise utgifter: Gi brukere fleksibilitet til å fordele utgifter i fragmenter i stedet for som en helhet.
    • Bytt filteret for systemgenerert utgiftstype: Gi brukere mulighet til å fjerne filteret for den systemgenererte utgiftstypen hvis det er nødvendig.
  • Hvis du vil vise og legge til utgiftstyper ved å bruke avanserte søk- og filterbetingelser, merker du av for Aktiver avansert søk for oppslag fra mobilflisens programinnstillinger-side i administratorkonsollen. Hvis du fjerner merket for denne innstillingen, ser du alle utgiftstyper som er tilgjengelig i organisasjonen på det tidspunktet det søkes etter utgiftstyper som skal legges til.

Opprette en Utgift-fane for hendelsen

For å hjelpe brukere med å raskt registrere hendelsesutgifter oppretter du en fane for å legge til den tilpassede komponenten Utgiftsbehandling på postsiden Administrert hendelse.

  1. Finn og velg administrerte hendelser fra Appstarter.
  2. Velg en post.
  3. Klikk på Tannhjul øverst til høyre på siden, og velg deretter Rediger side.
  4. Klikk på på sidens fanekomponent.
  5. I Egenskaper-ruten gjør du følgende endringer.
    1. Klikk på Legg til fane.
      Det legges som standard til en Detaljer-fane.
    2. Klikk på på Detaljer-fanen.
      Faneetikett-vinduet åpnes.
    3. Velg Tilpasset i Faneetikett.
    4. Skriv inn utgifter i Tilpasset etikett.
    5. Lagre og aktiver endringene.
  6. Klikk på på Utgift-fanen på den redigerbare delen av siden.
  7. Flytt den tilpassede komponenten Utgiftsbehandling i fanen Utgifter.
  8. Lagre og aktiver endringene.

Opprette en utgiftstype for anslåtte utgifter

Effektiviser utgiftsplanleggingen ved å definere de forskjellige kategoriene som det beregnes at kostnader skal oppstå for en hendelse.

Opprett en utgiftstype for anslåtte utgifter. Kontroller at feltet Overordnet utgiftstype er tomt.

  1. Finn og velg Utgiftstyper fra Appstarter.
  2. Klikk på Ny.
  3. Legg til et navn på utgiftstypen, for eksempel Mat.
  4. Velg Administrert hendelse i Utgiftstilgjengelighetstype.
  5. Oppgi gjeldende start- og sluttdatoer.
  6. Velg Anslått i Klassifisering.
  7. Velg Inkludert i beløp for å håndheve pengekrav for utgiftene.
  8. Lagre endringene.

Opprette en utgiftstype for faktiske utgifter

Opprett en utgiftstype for faktiske utgifter. Knytt den faktiske utgiften til den overordnede posten Anslått utgiftstype.

  1. Finn og velg Utgiftstyper fra Appstarter.
  2. Klikk på Ny.
  3. Legg til et navn på den overordnede utgiftstypen, for eksempel Mat og drikke.
  4. Velg Administrert hendelse i Utgiftstilgjengelighetstype.
  5. Oppgi gjeldende start- og sluttdatoer.
  6. I Overordnet utgiftstype velger du utgiftstypeposten for den beregnede utgiften.
  7. Velg faktisk i Klassifisering.
  8. Velg en tildelingstype.
  9. Lagre endringene.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article