Loading
Управление расходами

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Life Sciences

Управление расходами

Мониторинг и управление финансовыми расходами, связанными с событием, посредством типов расходов, примерных и фактических расходов и распределения расходов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Требуемые полномочия пользователя
Для создания вкладки: Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни
Для настройки типов расходов: Набор полномочий управления событиями

Помогите организациям отслеживать расходы в два этапа:

  • Примерные расходы: Оцените расходы события на основе проекции чисел.
  • Фактические расходы: Отчет о фактических расходах на событие и распределение суммы расходов между участниками.

Распределение средств может осуществляться посредством равного и неравномерного режимов распределения. Пользователи могут распределить расходы поровну между всеми участниками или вручную распределить разные суммы между участниками, в зависимости от их индивидуального использования.

Режим неравномерного распределения

Если включено частичное распределение, общая выделенная стоимость может быть меньше фактической суммы расходов (недораспределение), но общая выделенная стоимость не может быть больше фактической суммы расходов (недораспределение). Частичное распределение контролируется посредством логического поля «Разрешить частичное распределение расходов» в конфигурациях консоли администратора профиля.

Если частичное распределение не включено, общая распределенная стоимость должна равняться фактической сумме расходов.

Режим равного распределения

В случае равного распределения общая сумма распределения всегда равна сумме расходов.

Предварительные требования

  • Убедитесь в наличии, редактировании и удалении доступа пользователя к записям ExpenseParticipant. Если у пользователя есть только доступ для чтения, он может просматривать только запись.
  • Создайте наборы полей для настройки фильтра «Типы расходов» и условий поиска.
    • Набор полей поиска типа расходов
    • Набор полей отображения типа расходов
  • Включите следующие конфигурации консоли администратора.
    • Добавьте квитанции к записям расходов: Данный параметр отображает параметр «Примечания и вложения» напротив каждой строки расходов.
    • Разрешить частичное распределение расходов: Предоставьте пользователям возможность распределения расходов по фрагментам, а не в целом.
    • Переключите системный фильтр типов расходов: Предоставьте пользователям возможность удалить системный фильтр типов расходов, при необходимости.
  • Чтобы просмотреть и добавить типы расходов посредством расширенного поиска и условий фильтрации, установите флажок «Включить расширенный поиск для поиска» на странице параметров приложения мобильной плитки в консоли администратора. Если вы отключите этот параметр, вы увидите все типы расходов, доступные в вашей организации во время поиска типов расходов для добавления.

Создание вкладки расходов для события

Чтобы помочь пользователям быстро записывать расходы на события, создайте вкладку для добавления настраиваемого компонента «Управление расходами» на странице записи управляемого события.

  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Управляемые события».
  2. Выберите запись.
  3. В правом верхнем углу страницы нажмите «Шестеренка», а потом выберите «Редактировать страницу».
  4. Нажмите на компоненте «Вкладки» страницы.
  5. На панели свойств внесите следующие изменения.
    1. Нажмите «Добавить вкладку».
      Вкладка сведений добавляется по умолчанию.
    2. Нажмите на вкладке «Сведения».
      Отобразится окно «Метка вкладки».
    3. В метке вкладки выберите «Настраиваемый».
    4. В поле «Настраиваемая метка» введите «Расходы».
    5. Сохраните и активируйте изменения.
  6. Нажмите на вкладку «Расходы» в редактируемой части страницы.
  7. Переместите настраиваемый компонент «Управление расходами» на вкладку «Расходы».
  8. Сохраните и активируйте изменения.

Создание типа расходов для сметных расходов

Упростите планирование расходов, определив разные категории, в которых оцениваются расходы на событие.

Создайте тип расходов для примерных расходов. Убедитесь, что поле «Тип родительских расходов» пустое.

  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Типы расходов».
  2. Щелкните «Создать».
  3. Добавьте имя типа расходов, например, «Еда».
  4. В поле «Тип доступности расходов» выберите «Управляемое событие».
  5. Введите даты начала и окончания действия.
  6. В классификации выберите «Примерный».
  7. Чтобы применить денежные ограничения для расходов, выберите «Включено в шапку».
  8. Сохраните внесенные изменения.

Создание типа расходов для фактических расходов

Создайте тип расходов для фактических расходов. Свяжите фактические расходы с родительской записью типа «Примерные расходы».

  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Типы расходов».
  2. Щелкните «Создать».
  3. Добавьте имя родительского типа расходов, например, «Еда и напитки».
  4. В поле «Тип доступности расходов» выберите «Управляемое событие».
  5. Введите даты начала и окончания действия.
  6. В поле «Тип родительских расходов» выберите запись типа расходов для примерного расхода.
  7. В классификации выберите «Фактический».
  8. Выберите тип распределения.
  9. Сохраните внесенные изменения.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article