Loading
Utgiftshantering

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Utgiftshantering

Bevaka och hantera ekonomiska utgifter relaterade till en händelse genom utgiftstyper, uppskattade och faktiska utgifter och utgiftsallokeringar.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs
Skapa en flik: Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin
Konfigurera utgiftstyper: Behörighetsuppsättningen Händelsehantering

Hjälp organisationer följa utgifter i två steg:

  • Beräknade utgifter: Bedöm händelseutgiften baserat på beräknade siffror.
  • Faktiska utgifter: Rapportera de faktiska kostnaderna för en händelse och allokera utgiftsbeloppet till deltagarna.

Allokering av resurser kan ske genom jämna och ojämna distributionssätt. Användare har alternativet att fördela utgifterna jämnt mellan alla deltagare, eller att manuellt fördela olika belopp till deltagaren, baserat på deras individuella användningar.

Läge för ojämn allokering

Om delvis allokering har aktiverats kan den totala allokerade kostnaden vara mindre än det faktiska utgiftsbeloppet (underallokering), men den totala allokerade kostnaden kan inte vara mer än det faktiska utgiftsbeloppet (överallokering). Delvis allokering styrs via det booleska fältet Tillåt delvis utgiftsallokering i konfigurationerna för administratörskonsolen på profilnivå.

Om delvis allokering inte har aktiverats måste den totala allokerade kostnaden vara lika med det faktiska utgiftsbeloppet.

Läge för jämn allokering

Vid jämn allokering är den totala beloppallokeringen alltid lika med utgiftsbeloppet.

Förkrav

  • Se till att användaren har åtkomsten Skapa, Redigera och Ta bort för ExpenseParticipant-posterna. Om användaren endast har läsåtkomst kan de endast se posten.
  • Skapa fältuppsättningar för att förfina filtret Utgiftstyper och sökvillkoren.
    • Sökfältuppsättning för utgiftstyp
    • Visa fältuppsättning för utgiftstyp
  • Aktivera följande adminkonsolkonfigurationer.
    • Lägg till kvitton i utgiftsposter: Denna inställning visar alternativet Anteckningar och bilagor bredvid varje utgiftsrad.
    • Tillåt delvis utgiftsallokering: Ge användare flexibiliteten att allokera utgifter i fragment istället för som en helhet.
    • Växla det systemgenererade utgiftstypfiltret: Ge användare alternativet att ta bort det systemgenererade utgiftstypfiltret om det behövs.
  • För att se och lägga till utgiftstyper med hjälp av avancerade sök- och filtervillkor, markera kryssrutan Aktivera avancerad sökning för sökningar från sidan Programinställningar i administratörskonsolen i ikonen Mobil. Om du avmarkerar denna inställning ser du alla utgiftstyper som är tillgängliga i din organisation när du söker efter utgiftstyper att lägga till.

Skapa en utgiftsflik för händelsen

För att hjälpa användare att snabbt registrera händelseutgifter, skapa en flik för att lägga till den egna komponenten Utgiftshantering på postsidan Hanterad händelse.

  1. Sök fram och öppna Hanterade händelser i Appstartaren.
  2. Välj en post.
  3. I det övre högra hörnet på sidan, klicka på Utrustning och välj sedan Redigera sida.
  4. Klicka på på sidans flikkomponent.
  5. I rutan Egenskaper, gör följande ändringar.
    1. Klicka på Lägg till flik.
      Fliken Detaljer läggs till som standard.
    2. Klicka på fliken Detaljer.
      Fliketikettfönstret visas.
    3. I Fliketikett, välj Egen.
    4. I Egen etikett, ange Utgifter.
    5. Spara och aktivera dina ändringar.
  6. Klicka på fliken Utgift på den redigerbara delen av sidan.
  7. Flytta den egna komponenten Utgiftshantering på fliken Utgift.
  8. Spara och aktivera dina ändringar.

Skapa en utgiftstyp för beräknade utgifter

Effektivisera utgiftsplaneringen genom att definiera de olika kategorier där kostnader beräknas uppstå för en händelse.

Skapa en utgiftstyp för uppskattade utgifter. Se till att fältet Överordnad utgiftstyp lämnas tomt.

  1. Sök fram och öppna Utgiftstyper i Appstartaren.
  2. Klicka på Ny.
  3. Lägg till ett namn på utgiftstypen, till exempel Livsmedel.
  4. I Typ av utgiftstillgänglighet, välj Hanterad händelse.
  5. Ange de giltiga start- och slutdatumen.
  6. För Klassificering, välj Uppskattad.
  7. För att tillämpa monetära tak för utgiften, välj Inkluderas i Cap.
  8. Spara dina ändringar.

Skapa en utgiftstyp för faktiska utgifter

Skapa en utgiftstyp för faktiska utgifter. Associera den faktiska utgiften med den överordnade posten Beräknad utgift.

  1. Sök fram och öppna Utgiftstyper i Appstartaren.
  2. Klicka på Ny.
  3. Lägg till ett namn på den överordnade utgiftstypen, till exempel Mat och Dryck.
  4. I Typ av utgiftstillgänglighet, välj Hanterad händelse.
  5. Ange de giltiga start- och slutdatumen.
  6. För Överordnad utgiftstyp, välj utgiftstypposten för den uppskattade utgiften.
  7. För Klassificering, välj Faktisk.
  8. Välj en allokeringstyp.
  9. Spara dina ändringar.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article