费用管理
通过费用类型、估计和实际费用以及费用分配，监控和管理与事件相关的财务支出。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建选项卡： | 生命科学商业管理员权限集 |
| 配置费用类型： | 事件管理权限集 |
帮助组织分两个阶段跟踪费用：
- 预计费用：根据预测数字评估事件支出。
- 实际支出：报告事件的实际成本，并将费用金额分配给参与者。
资金的分配可以通过平均和不均匀的分配模式进行。用户可以选择将费用平均分配给所有参与者，或者根据个人使用情况手动将不同金额分配给参与者。
不均匀分配模式
如果启用部分分配，总分配成本可以小于实际费用金额（分配不足），但总分配成本不能大于实际费用金额（分配过多）。部分分配通过简档级管理员控制台配置中的允许部分费用分配布尔字段来控制。
如果未启用部分分配，总分配成本必须等于实际费用金额。
平均分配模式
在平均分配的情况下，总金额分配始终等于费用金额。
先决条件
- 确保用户拥有对 ExpenseParticipant 记录的创建、编辑和删除访问权限。如果用户只有读取权限，他们只能查看记录。
- 创建字段集，以优化支出类型筛选器和搜索条件。
- 支出类型搜索字段集
- 支出类型显示字段集
- 启用以下管理员控制台配置。
- 将收据添加到费用记录：此设置显示每个支出行旁边的备注和附件选项。
- 允许部分费用分配：让用户可以灵活地将费用分成片段而不是整体进行分配。
- 切换系统生成的费用类型筛选器：如果需要，为用户提供删除系统生成的费用类型筛选器的选项。
- 要使用高级搜索和筛选条件查看和添加费用类型，请从管理员控制台的移动磁贴的应用程序设置页面中选中启用查找的高级搜索复选框。如果您取消选择此设置，您将在搜索要添加的费用类型时看到贵组织中可用的所有费用类型。
为事件创建费用选项卡
为了帮助用户快速记录事件费用，请创建一个选项卡，以在受管事件记录页面上添加费用管理自定义组件。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择受管事件。
- 选择记录。
-
在页面右上角，单击
，然后选择编辑页面。
- 单击页面的选项卡组件。
-
在“属性”窗格中，进行以下更改。
-
单击添加选项卡。
默认情况下，会添加详细信息选项卡。
-
单击详细信息选项卡上的 。
将出现“选项卡标签”窗口。
- 在选项卡标签中，选择自定义。
- 在自定义标签中，输入费用。
- 保存并激活更改。
-
单击添加选项卡。
- 单击页面可编辑部分的“费用”选项卡。
- 移动“费用”选项卡上的费用管理自定义组件。
- 保存并激活更改。
为估计的费用创建费用类型
通过定义事件预计发生的不同类别，简化费用计划。
为估计费用创建费用类型。确保父费用类型字段留空。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择费用类型。
- 单击新建。
- 为费用类型添加名称，例如食品。
- 在费用可用性类型中，选择受管事件。
- 输入有效的开始和结束日期。
- 对于分类，选择估计。
- 要为费用强制执行货币上限，请选择包含在上限中。
- 保存更改。
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