費用管理
透過費用類型、預估與實際費用,以及費用分配,監視與管理與事件相關的財務支出。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立索引標籤: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
| 若要設定費用類型: | 「事件管理」權限集 |
協助組織追蹤兩個階段的費用:
- 預估費用:根據預測數字評估事件支出。
- 實際費用:報告事件的實際成本,並將費用金額分配給參與者。
基金分配可透過偶數和不平均分佈模式進行。使用者可以選擇將費用平均分配給所有參與者,或根據其個別使用情況手動散佈不同的金額給參與者。
不平均配置模式
如果啟用部分配置,則總配置成本可以小於實際費用金額 (分配不足),但總配置成本不能大於實際費用金額 (分配過多)。部分配置是透過設定檔層級管理員主控台組態中的「允許部分費用分配布林值」欄位來控制。
如果未啟用部分配置,則總配置成本必須等於實際費用金額。
相等配置模式
若為平均配置,總金額分配一律等於費用金額。
先決條件
- 確定使用者擁有 ExpenseParticipant 記錄的建立、編輯和刪除存取權。如果使用者僅擁有讀取存取權,則他們只能檢視記錄。
- 建立欄位集以限定「費用類型」篩選條件和搜尋條件。
- 費用類型搜尋欄位集
- 費用類型顯示欄位集
- 啟用下列管理員主控台組態。
- 將收據新增至費用記錄:此設定會在每個費用列旁顯示「備註和附件」選項。
- 允許部分費用分配:讓使用者能靈活地分配部分的費用,而非整體的費用。
- 切換系統產生的費用類型篩選條件:提供使用者可以視需要移除系統產生的費用類型篩選條件的選項。
- 若要使用進階搜尋和篩選條件來檢視和新增費用類型,請從管理員主控台的「應用程式設定」頁面中選取「啟用對應的進階搜尋」核取方塊。如果您取消選取此設定,您會在搜尋要新增的費用類型時,看到組織中所有可用的費用類型。
為事件建立費用索引標籤
若要協助使用者快速記錄事件費用,請建立索引標籤以在「受管理事件」記錄頁面上新增「費用管理」自訂元件。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「受管理事件」。
- 選取記錄。
-
在頁面右上角,按一下「
」,然後選取「編輯頁面」。
- 按一下頁面索引標籤元件上的 。
-
在「內容」窗格中,進行下列變更。
-
按一下「新增索引標籤」。
依預設會新增「詳細資料」索引標籤。
-
按一下「詳細資料」索引標籤上的 。
「索引標籤標籤」視窗隨即顯示。
- 在「索引標籤的標籤」中,選取「自訂」。
- 在「自訂標籤」中,輸入「費用」。
- 儲存並啟用您的變更。
-
按一下「新增索引標籤」。
- 按一下頁面可編輯部分的「費用」索引標籤上的 。
- 在「費用」索引標籤上移動「費用管理」自訂元件。
- 儲存並啟用您的變更。
建立預估費用的費用類型
透過定義預估事件產生成本的不同種類,簡化費用規劃。
建立預估費用的費用類型。確定「父系費用類型」欄位保留空白。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「費用類型」。
- 按一下「新增」。
- 新增費用類型的名稱,例如「食品」。
- 在「費用可用性類型」中,選取「受管理事件」。
- 輸入有效開始與結束日期。
- 針對「分類」,選取「估計值」。
- 若要對費用強制執行貨幣上限,請選取「包含在上限中」。
- 儲存您的變更。
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