Loading
Preparar su organizaciĆ³n para la gestiĆ³n de eventos

Usted estĆ” aquĆ­:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Agentforce Life Sciences

Preparar su organizaciĆ³n para la gestiĆ³n de eventos

PrepĆ”rese para una implementaciĆ³n sin problemas completando las tareas de requisitos previos para configurar su organizaciĆ³n.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
  • Cree usuarios para las siguientes personas de GestiĆ³n de eventos. En la secciĆ³n Detalles de aprobador del representante de ventas, en Gestor, agregue el usuario que aprueba el plan de evento.
    • Administrador de GestiĆ³n de eventos.
    • Representante de ventas y representante de ventas mĆ©dico
  • Asigne permisos y licencias al administrador de GestiĆ³n de eventos.
    • Conjunto de permisos GestiĆ³n de eventos
    • Comercial de ciencias de la vida
    • Permiso de usuario principal de Ciencias de la vida
  • Asigne permisos y licencias al representante de ventas o al organizador.
    • Conjunto de permisos GestiĆ³n de eventos
    • Comercial de ciencias de la vida
    • Permiso de usuario Representante de ventas de campo de Ciencias de la vida
    • Permiso de usuario principal de Ciencias de la vida
  • AsegĆŗrese de tener acceso para crear, modificar y eliminar los siguientes objetos:
    • Evento gestionado
    • Participante de evento gestionado
    • Producto de evento gestionado
    • Recurso de evento gestionado
    • Preferencia de recurso de evento gestionado
    • Tipo de evento gestionado
    • Territorio de evento gestionado
    • Asunto
    • AsignaciĆ³n de asunto
    • Producto de asunto
    • Plantilla de material de asunto
    • Perfil de parte
    • Experto
    • Asunto de experto
    • Participante de gastos
    • ExpenseType
    • Gasto
    • Gasto estimado
    • FunciĆ³n de participante de GestiĆ³n de eventos
    • Tipo de participante de GestiĆ³n de eventos
    • AsignaciĆ³n de funciones de tipo de participante de GestiĆ³n de eventos
  • Cree configuraciones de cachĆ© de metadatos de objetos del tipo Datos para objetos de GestiĆ³n de eventos.
  • AsegĆŗrese de que los siguientes controladores de desencadenadores de GestiĆ³n de eventos estĆ”n activos. Obtenga mĆ”s informaciĆ³n acerca de cĆ³mo activa controladores de desencadenadores en Agentforce Life Science.
    • Controlador CuotaCuota de asistentes
    • ColleagueSurveySharingHandler
    • CreateMngEventPtcpHandler
    • EstimatedExpenseHandler
    • EventMgmtParticipantRoleHandler
    • EventMgmtParticipantTypeHandler
    • EventMgmtPtcpTypeRoleMapHandler
    • ExpenseMonetaryCapsHandler
    • ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler
    • ExpertDuplicateValidationHandler
    • ExpertPopulateHealthcareProviderHandler
    • HealthcareProviderExpertHandler
    • LifeSciStageOpCtrlByHandler
    • LifeSciStagePathCtrlByHandler
    • MngEventBusinessHoursHandler
    • Controlador MngEventComplianceStatements
    • MngEventDateTimeValidationHandler
    • MngEventMonetaryCapsHandler
    • MngEventParticipantDuplicateHandler
    • MngEventParticipantExpertRefHandler
    • MngEventParticipantInvitedByHandler
    • MngEventParticipantSharingHandler
    • MngEventPartMonetaryCapsHandler
    • MngEventPartTOTValidationHandler
    • MngEventPtcpSetAttendeeQuotaHandler
    • MngEventResourceLocationHandler
    • MngEventResourcePrefLocationHandler
    • MngEventResourceValidationHandler
    • MngEventTerritorySharingHandler
    • MngEvtParticipantFieldPopulationHandler
    • Volver a calcularExpPtcpOnExpChangeHandler
    • SubjectAssignmentComplianceHandler
    • VisitHolidayValidationHandler
    • VisitTimeOffValidationHandler
    • WriteInToAttendeeHandler
    • WriteInToColleagueHandler2
    • WriteInToExpertHandler
  • Cree tipos de registro Evento gestionado para representar diferentes tipos de eventos, como presentaciones de representantes, reuniones de ponentes, patrocinios de profesionales sanitarios, etc.
  • Cree valores de lista de selecciĆ³n dinĆ”micos para los siguientes campos de objetos. Los valores sirven como ejemplo para sus valores de lista de selecciĆ³n personalizados.
    • Evento gestionado: Estado
      • Borrador
      • Pendiente de aprobaciĆ³n
      • Aprobado
      • Bajo ejecuciĆ³n
      • Completado
      • Cancelado
    • Tipo de evento gestionado: CategorĆ­a
      • ReuniĆ³n de conferenciantes de marketing
      • PresentaciĆ³n
      • Reuniones de implicaciĆ³n y consulta
      • Reuniones de estrategia y ventas internas
      • SesiĆ³n de capacitaciĆ³n de Mesa de oradores
    • Tipo de evento gestionado: SubcategorĆ­a
      • ReuniĆ³n de oradores
      • Almuerzo y aprendizaje
      • CapacitaciĆ³n de expertos
      • CapacitaciĆ³n de ventas de campo
      • ComitĆ© de revisiĆ³n de subvenciones
      • Consejos consultivos
      • Actualizaciones de ventas y desempeƱo
      • DemostraciĆ³n de producto
    • Recurso de evento gestionado: Tipo de recurso
      • Equipo audiovisual
      • Alojamiento
    • Recurso de evento gestionado: Estado
      • Nominado
      • Confirmado
    • Preferencia de recurso de evento gestionado: Estado
      • Nominado
      • Confirmado
    • Tipo de participante de GestiĆ³n de eventos: Tipo
      • LĆ­der de opiniĆ³n clave
    • FunciĆ³n de participante de GestiĆ³n de eventos: FunciĆ³n
      • Organizador de eventos
    • Plantilla de material de asunto: Tipo de plantilla
      • Documento
      • Email
      • PresentaciĆ³n
      • Material de investigaciĆ³n
      • Resultado de investigaciĆ³n
    • Experto: Tipo
      • Altavoz
      • Asesor
      • Consultor
      • Estratega
    • Asunto: Estado
      • Borrador
      • Por etapas
      • Aprobado
      • Vencido
    • Asunto: Modo de entrega
      • Virtual
      • En persona
      • Presencial y virtual
      • A su propio ritmo
      • Vivo remoto
      • Resumen de email
      • PresentaciĆ³n
    • InformaciĆ³n adicional de usuario: PaĆ­s preferido
  • Cree conjuntos de campos para los siguientes objetos y campos.
    • Para asistentes (objeto Cuenta + objeto Participante de evento gestionado)
      Conjunto de campos Objeto Uso
      Columnas de visualizaciĆ³n de asistentes Cuenta Define columnas en la ventana Actualizar resultados de bĆŗsqueda de asistentes (campo Conjunto de campos de visualizaciĆ³n de cuenta de asistente en la configuraciĆ³n a nivel de perfil en el mosaico GestiĆ³n de eventos).
      Filtros de bĆŗsqueda de asistentes Cuenta Define campos de filtro en el modal Actualizar asistentes (campo Conjunto de campos de bĆŗsqueda de cuenta de asistente en la configuraciĆ³n a nivel de perfil en el mosaico GestiĆ³n de eventos).
      VisualizaciĆ³n de lista relacionada de asistentes Participante de evento gestionado Controla quĆ© campos aparecen en la lista relacionada Asistentes en la pĆ”gina de registro Evento gestionado.
      VisualizaciĆ³n de asistente de hoja de inicio de sesiĆ³n Participante de evento gestionado Define campos mostrados en la hoja de inicio de sesiĆ³n (campo Conjunto de campos de visualizaciĆ³n de asistentes a eventos en la configuraciĆ³n a nivel de perfil en el mosaico GestiĆ³n de eventos).
    • Para colegas (objeto InformaciĆ³n adicional de usuario + objeto Participante de evento gestionado)
      Conjunto de campos Objeto Uso
      Columnas de resultados de bĆŗsqueda de colegas InformaciĆ³n adicional de usuario Muestre columnas en la ventana Actualizar colegas (Campo Actualizar conjunto de campos de visualizaciĆ³n de colegas en la configuraciĆ³n a nivel de perfil en el mosaico GestiĆ³n de eventos).
      Filtros de bĆŗsqueda de colegas InformaciĆ³n adicional de usuario Filtre campos en la ventana Actualizar colegas (campo Agregar conjunto de campos de bĆŗsqueda de cuadro modal de colegas en la configuraciĆ³n a nivel de perfil en el mosaico GestiĆ³n de eventos).
      VisualizaciĆ³n de lista relacionada Colegas Participante de evento gestionado Controla quĆ© campos aparecen en la lista relacionada Colegas en la pĆ”gina de registro Evento gestionado.
    • Para expertos (objeto Experto + objeto Participante de evento gestionado)
      Conjunto de campos Objeto Uso
      Columnas de visualizaciĆ³n/filtro expertas Experto Opciones de filtro y columnas de resultados de bĆŗsqueda en la ventana Actualizar expertos (Campo Conjunto de campos de visualizaciĆ³n de expertos en la configuraciĆ³n a nivel de perfil en el mosaico GestiĆ³n de eventos).
      Campos de bĆŗsqueda de expertos Experto Campos que aparecen en la bĆŗsqueda de expertos (campo Conjunto de campos de bĆŗsqueda de expertos en la configuraciĆ³n a nivel de perfil en el mosaico GestiĆ³n de eventos).
      VisualizaciĆ³n de lista relacionada de expertos Participante de evento gestionado Controla quĆ© campos aparecen en la lista relacionada Expertos en la pĆ”gina de registro Evento gestionado
    • Para inscripciones por escrito y asistentes no perfilados (objeto Participante de evento gestionado)
      Conjunto de campos Objeto Uso
      VisualizaciĆ³n de lista relacionada RedacciĆ³n Participante de evento gestionado Controla quĆ© campos aparecen en la lista relacionada Redacciones en la pĆ”gina de registro Evento gestionado
      VisualizaciĆ³n de lista relacionada No perfilada Participante de evento gestionado Controla quĆ© campos aparecen en la lista relacionada Asistentes no perfilados en la pĆ”gina de registro Evento gestionado
    • Para AsignaciĆ³n de asunto (objeto Asunto)
      Conjunto de campos Objeto Uso
      Campos de bĆŗsqueda de asunto Asunto Define campos utilizados para la bĆŗsqueda de palabras clave al asignar asuntos (campo Conjunto de campos de bĆŗsqueda de asunto en la configuraciĆ³n a nivel de perfil en el mosaico GestiĆ³n de eventos).
      Campos de visualizaciĆ³n/filtro de asunto Asunto Define campos para mostrar y filtrar en la ventana de asignaciĆ³n de asunto (campo Conjunto de campos de visualizaciĆ³n de asunto en la configuraciĆ³n a nivel de perfil en el mosaico GestiĆ³n de eventos).
    • Para tipos de gastos (objeto Tipo de gasto)
      Conjunto de campos Objeto Uso
      Campos de bĆŗsqueda Tipo de gasto Tipo de gasto Campos que aparecen mientras busca gastos (campo Conjunto de campos de bĆŗsqueda de tipo de gasto en la configuraciĆ³n a nivel de perfil en el mosaico GestiĆ³n de eventos).
      Campos de visualizaciĆ³n/filtro Tipo de gasto Tipo de gasto Filtre opciones y muestre columnas al agregar gastos estimados o reales (campo Conjunto de campos de visualizaciĆ³n de tipo de gasto en la configuraciĆ³n a nivel de perfil en el mosaico GestiĆ³n de eventos).

Consulte tambiƩn:

 
Cargando
Salesforce Help | Article