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Préparation de votre organisation à la gestion des événements
Préparez-vous à une mise en œuvre transparente en effectuant les tâches prérequises pour configurer votre organisation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
- Créez des utilisateurs pour les personnes suivantes de Gestion des événements. Dans la section Détails de l'approbateur du commercial, dans Responsable, ajoutez l'utilisateur qui approuve le plan d'événement.
- Administrateur de Gestion des événements.
- Représentant commercial et représentant médical
- Attribuez des autorisations et des licences à l'administrateur de Gestion des événements.
- Ensemble d'autorisations Gestion des événements
- Publicité Life Science
- Autorisation utilisateur principale des sciences de la vie
- Attribuez des autorisations et des licences au commercial ou à l'organisateur.
- Ensemble d'autorisations Gestion des événements
- Publicité Life Science
- Autorisation utilisateur Life Sciences Field Sales Representative
- Autorisation utilisateur principale des sciences de la vie
- Assurez-vous que vous avez accès à la création, à la modification et à la suppression des objets suivants :
- Événement géré
- Participant à l'événement géré
- Produit d'événement géré
- Ressource d'événement géré
- Préférence de ressource d'événement géré
- Type d'événement géré
- Territoire d'événement géré
- Objet
- Attribution d'objet
- Produit visé
- Modèle de matière
- Profil de partie
- Expert
- Matière experte
- Participant aux dépenses
- ExpenseType
- Dépense
- Dépenses estimées
- Rôle de participant à la gestion des événements
- Type de participant à la gestion des événements
- Mappage des rôles du type de participant à la gestion des événements
- Créez des configurations de cache de métadonnées d'objet de type Données pour les objets Gestion des événements.
- Assurez-vous que les gestionnaires de déclencheur Gestion des événements suivants sont actifs. Apprenez comment activer les gestionnaires de déclencheur dans Agentforce Life Science.
- AttendeeQuotaCountOfAttendeesHandler
- ColleagueSurveySharingHandler
- CreateMngEventPtcpHandler
- EstimatedExpenseHandler
- EventMgmtParticipantRoleHandler
- EventMgmtParticipantTypeHandler
- EventMgmtPtcpTypeRoleMapHandler
- ExpenseMonetaryCapsHandler
- ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler
- ExpertDuplicateValidationHandler
- ExpertPopulateHealthcareProviderHandler
- HealthcareProviderExpertHandler
- LifeSciStageOpCtrlByHandler
- LifeSciStagePathCtrlByHandler
- MngEventBusinessHoursHandler
- MngEventComplianceStatementsHandler
- MngEventDateTimeValidationHandler
- MngEventMonetaryCapsHandler
- MngEventParticipantDuplicateHandler
- MngEventParticipantExpertRefHandler
- MngEventParticipantInvitedByHandler
- MngEventParticipantSharingHandler
- MngEventPartMonetaryCapsHandler
- MngEventPartTOTValidationHandler
- MngEventPtcpSetAttendeeQuotaHandler
- MngEventResourceLocationHandler
- MngEventResourcePrefLocationHandler
- MngEventResourceValidationHandler
- MngEventTerritorySharingHandler
- MngEvtParticipantFieldPopulationHandler
- RecalculateExpPtcpOnExpChangeHandler
- SubjectAssignmentComplianceHandler
- VisitHolidayValidationHandler
- VisitTimeOffValidationHandler
- WriteInToAttendeeHandler
- WriteInToColleagueHandler2
- WriteInToExpertHandler
- Créez des types d'enregistrement Événement géré pour représenter différents types d'événement, par exemple des présentations de commerciaux, des réunions de conférenciers, des parrainages de professionnels de la santé, etc.
- Créez des valeurs de liste de sélection dynamiques pour les champs des objets ci-dessous. Les valeurs servent d'exemple pour vos valeurs de liste de sélection personnalisées.
- Événement géré - Statut
- Brouillon
- Approbation en attente
- Approuvée
- En cours d'exécution
- Terminé
- Annulé
- Type d'événement géré - Catégorie
- Réunion de conférenciers marketing
- Présentation
- Engagement et réunions de consultation
- Réunions sur les ventes internes et la stratégie
- Session de formation du bureau du conférencier
- Type d'événement géré - Sous-catégorie
- Réunion du président
- Déjeuner et Apprendre
- Formation d'expert
- Formation commerciale sur site
- Comité d'examen des subventions
- Conseils consultatifs
- Mises à jour des ventes et des performances
- Démonstration de produit
- Ressource d'événement géré - Type de ressource
- Équipement audiovisuel
- Hébergement
- Ressource d'événement géré - Statut
- Nominé
- Confirmé
- Préférence de ressource d'événement géré - Statut
- Nominé
- Confirmé
- Type de participant à la gestion des événements - Type
- Leader d'opinion clé
- Rôle de participant à la gestion des événements - Rôle
- Organisateur d'événements
- Modèle de matière - Type de modèle
- Document
- Présentation
- Matériel de recherche
- Résultats de recherche
- Expert - Type
- Haut-parleur
- Conseiller
- Consultant
- Stratège
- Objet - Statut
- Brouillon
- Mise en scène
- Approuvée
- Expiré
- Objet - Mode de livraison
- Virtuel
- En présentiel
- En présentiel et virtuel
- Autodidacte
- Live distant
- Résumé de l'e-mail
- Présentation
- Informations supplémentaires de l'utilisateur - Pays préféré
- Événement géré - Statut
- Créez des ensembles de champs pour les objets et les champs ci-dessous.
- Pour les participants (objet Compte + objet Participant à l'événement géré)
Ensemble de champs Objet Utilisation Colonnes d'affichage des participants Compte Définit des colonnes dans la fenêtre Mettre à jour les résultats de recherche des participants (champ Ensemble de champs Affichage du compte du participant dans les paramètres au niveau du profil de la vignette Gestion des événements). Filtres de recherche de participants Compte Définit les champs de filtrage dans la fenêtre modale Mettre à jour les participants (champ Ensemble de champs de recherche de compte du participant dans les paramètres au niveau du profil de la vignette Gestion des événements). Affichage de la liste associée Participants Participant à l'événement géré Contrôle les champs affichés dans la liste associée Participants de la page d'enregistrement Événement géré. Affichage des participants à la feuille de connexion Participant à l'événement géré Définit les champs affichés dans la feuille de connexion (Champ Ensemble de champs Affichage du participant à l'événement dans les paramètres au niveau du profil de la vignette Gestion des événements). - Pour les collègues (objet Informations supplémentaires de l'utilisateur + objet Participant à l'événement géré)
Ensemble de champs Objet Utilisation Colonnes de résultats de recherche de collègues Informations supplémentaires de l'utilisateur Affichez les colonnes dans la fenêtre Mettre à jour les collègues (champ Mettre à jour l'ensemble de champs d'affichage des collègues dans les paramètres au niveau du profil de la vignette Gestion des événements). Filtres de recherche de collègues Informations supplémentaires de l'utilisateur Champs de filtrage dans la fenêtre Mettre à jour les collègues (Champ Ajouter un ensemble de champs de recherche modale de collègues dans les paramètres au niveau du profil de la vignette Gestion des événements). Affichage de la liste associée Collègues Participant à l'événement géré Contrôle les champs affichés dans la liste associée Collègues de la page d'enregistrement Événement géré. - Pour les experts (objet Expert + objet Participant à l'événement géré)
Ensemble de champs Objet Utilisation Colonnes d'affichage/filtrage expert Expert Options de filtrage et colonnes de résultats de recherche dans la fenêtre Mettre à jour les experts (champ Ensemble de champs Affichage expert dans les paramètres au niveau du profil de la vignette Gestion des événements). Champs de recherche d'experts Expert Champs affichés dans la recherche d'experts (champ Ensemble de champs de recherche d'experts dans les paramètres au niveau du profil de la vignette Gestion des événements). Affichage de la liste associée Experts Participant à l'événement géré Contrôle les champs affichés dans la liste associée Experts de la page d'enregistrement Événement géré - Pour les participants inscrits et non-profilés (objet Participant à l'événement géré)
Ensemble de champs Objet Utilisation Affichage de la liste associée Écrire dans Participant à l'événement géré Contrôle les champs affichés dans la liste associée Écritures dans la page d'enregistrement Événement géré Affichage de la liste associée Non profilé Participant à l'événement géré Contrôle les champs affichés dans la liste associée Participants non profilés de la page d'enregistrement Événement géré - Pour Attribution d'objet (objet Objet)
Ensemble de champs Objet Utilisation Champs de recherche d'objet Objet Définit les champs utilisés pour la recherche par mot-clé lors de l'attribution d'objets (champ Ensemble de champs de recherche d'objet dans les paramètres au niveau du profil de la vignette Gestion des événements). Champs d'affichage/filtrage de l'objet Objet Définit les champs d'affichage et de filtrage dans la fenêtre d'attribution d'objet (Champ Ensemble de champs d'affichage d'objet dans les paramètres au niveau du profil de la vignette Gestion des événements). - Pour Types de dépense (objet Type de dépense)
Ensemble de champs Objet Utilisation Champs de recherche Type de dépense Type de dépense Champs affichés lors de la recherche de dépenses (champ Ensemble de champs de recherche de type de dépense dans les paramètres au niveau du profil de la vignette Gestion des événements). Champs d'affichage/filtre Type de dépense Type de dépense Options de filtrage et colonnes d'affichage lors de l'ajout de dépenses estimées ou réelles (champ Ensemble de champs d'affichage du type de dépense dans les paramètres au niveau du profil de la vignette Gestion des événements).
- Pour les participants (objet Compte + objet Participant à l'événement géré)
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