Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi
Preparare l'implementazione senza problemi completando le operazioni preliminari per configurare l'organizzazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
- Creare utenti per i seguenti profili di Gestione eventi. Nella sezione Dettagli responsabile approvazioni dell'agente di vendita, in Responsabile, aggiungere l'utente che approva il piano evento.
- Amministratore Gestione eventi.
- Agente di vendita e agente di vendita medico
- Assegnare autorizzazioni e licenze all'amministratore Gestione eventi.
- Insieme di autorizzazioni Gestione eventi
- Pubblicità Life Science
- Autorizzazione utente Life Sciences Core
- Assegnare autorizzazioni e licenze all'agente di vendita o all'organizzatore.
- Insieme di autorizzazioni Gestione eventi
- Pubblicità Life Science
- Autorizzazione utente Rappresentante di vendita sul campo Scienze della vita
- Autorizzazione utente Life Sciences Core
- Assicurarsi di disporre dell'accesso per creare, modificare ed eliminare i seguenti oggetti:
- Evento gestito
- Partecipante evento gestito
- Prodotto evento gestito
- Risorsa evento gestita
- Preferenza risorsa evento gestita
- Tipo di evento gestito
- Territorio evento gestito
- Oggetto
- Assegnazione oggetto
- Oggetto Prodotto
- Modello di materiale dell'oggetto
- Profilo parte
- Esperto
- Oggetto esperto
- Partecipante spesa
- ExpenseType
- Spese
- Stima delle spese
- Ruolo partecipante Gestione eventi
- Tipo di partecipante Gestione eventi
- Mappatura dei ruoli del tipo di partecipante di Gestione eventi
- Creare configurazioni cache metadati di tipo Dati per gli oggetti Gestione eventi.
- Assicurarsi che i seguenti handler trigger di Gestione eventi siano attivi. Ulteriori informazioni sull'attivazione degli handler in Agentforce Life Science.
- AttendeeQuotaCountOfAttendeesHandler
- CollegaSondaggioSharingHandler
- CreateMngEventPtcpHandler
- Handler spese stimate
- EventMgmtParticipantRoleHandler
- EventMgmtParticipantTypeHandler
- EventMgmtPtcpTypeRoleMapHandler
- Handler ExpenseMonetaryCaps
- Handler ExpenseParticipantMonetaryCaps
- Handler ExpertDuplicateValidation
- ExpertPopulateHealthcareProviderHandler
- HealthcareProviderExpertHandler
- LifeSciStageOpCtrlByHandler
- LifeSciStagePathCtrlByHandler
- Handler MngEventBusinessHours
- MngEventComplianceStatementsHandler
- MngEventDateTimeValidationHandler
- MngEventMonetaryCapsHandler
- MngEventParticipantDuplicateHandler
- MngEventParticipantExpertRefHandler
- MngEventParticipantInvitedByHandler
- MngEventParticipantSharingHandler
- MngEventPartMonetaryCapsHandler
- MngEventPartTOTValidationHandler
- MngEventPtcpSetAttendeeQuotaHandler
- MngEventResourceLocationHandler
- MngEventResourcePrefLocationHandler
- MngEventResourceValidationHandler
- MngEventTerritorySharingHandler
- MngEvtParticipantFieldPopulationHandler
- RicalcolaExpPtcpOnExpChangeHandler
- SubjectAssignmentComplianceHandler
- VisitHolidayValidationHandler
- VisitTimeOffValidationHandler
- WriteInToAttendeeHandler
- WriteInToColleagueHandler2
- WriteInToExpertHandler
- Creare tipi di record Evento gestito per rappresentare diversi tipi di eventi, ad esempio presentazioni degli agenti, riunioni degli speaker, sponsorizzazioni di operatori sanitari e così via.
- Creare valori di elenchi di selezione dinamici per i seguenti campi degli oggetti. I valori fungono da esempio per i valori degli elenchi di selezione personalizzati.
- Evento gestito: stato
- Bozza
- Approvazione in sospeso
- Approvato
- In esecuzione
- Completato
- Annullato
- Tipo di evento gestito: categoria
- Riunione degli speaker marketing
- Presentazione
- Incontri di coinvolgimento e consultazione
- Incontri interni di vendita e strategia
- Sessione di formazione dello Speaker Bureau
- Tipo di evento gestito — Sottocategoria
- Riunione degli oratori
- Pranzo e apprendimento
- Formazione di esperti
- Formazione Field Sales
- Comitato di revisione sovvenzioni
- Comitati consultivi
- Aggiornamenti di vendite e prestazioni
- Dimostrazione prodotto
- Risorsa evento gestita — Tipo di risorsa
- Apparecchiature audiovisive
- Sistemazione
- Risorsa evento gestita — Stato
- Nominato
- Confermato
- Preferenza risorsa evento gestita — Stato
- Nominato
- Confermato
- Tipo di partecipante Gestione eventi — Tipo
- Leader di opinioni chiave
- Ruolo partecipante di Gestione eventi — Ruolo
- Organizzatore evento
- Modello di materiale dell'oggetto — Tipo di modello
- Documento
- Presentazione
- Materiale di ricerca
- Risultato della ricerca
- Esperto – Tipo
- Relatore
- Consulente
- Consulente
- Strategista
- Oggetto — Stato
- Bozza
- Organizzato
- Approvato
- Scaduto
- Oggetto — Modalità di consegna
- Virtuale
- Di persona
- Di persona e virtuale
- Autoritmo
- Live remoto
- Riepilogo email
- Presentazione
- Informazioni aggiuntive utente — Paese preferito
- Evento gestito: stato
- Creare insiemi di campi per gli oggetti e i campi seguenti.
- Per i partecipanti (oggetto Account + oggetto Partecipante evento gestito)
Insieme di campi Oggetto Utilizzo Colonne di visualizzazione dei partecipanti Account Definisce le colonne nella finestra dei risultati di ricerca Aggiorna partecipanti (campo Insieme di campi Visualizzazione account partecipante nelle impostazioni a livello di profilo nel riquadro Gestione eventi). Filtri di ricerca dei partecipanti Account Definisce i campi filtro nella finestra modale Aggiorna partecipanti (campo Insieme di campi Ricerca account partecipante nelle impostazioni a livello di profilo nel riquadro Gestione eventi). Visualizzazione dell'elenco correlato Partecipanti Partecipante evento gestito Controlla quali campi vengono visualizzati nell'elenco correlato Partecipanti nella pagina del record Evento gestito. Visualizzazione partecipante foglio di accesso Partecipante evento gestito Definisce i campi visualizzati nel foglio di accesso (Campo Insieme di campi Display Partecipante evento nelle impostazioni a livello di profilo nel riquadro Gestione eventi). - Per i colleghi (oggetto Informazioni aggiuntive utente + oggetto Partecipante evento gestito)
Insieme di campi Oggetto Utilizzo Colonne dei risultati di ricerca dei colleghi Info aggiuntive utente Visualizzare le colonne nella finestra Aggiorna colleghi (Aggiorna campo Visualizza insieme di campi colleghi nelle impostazioni a livello di profilo nel riquadro Gestione eventi). Filtri di ricerca dei colleghi Info aggiuntive utente Filtrare i campi nella finestra Aggiorna colleghi (Aggiungi campo Insieme di campi Ricerca modale collega nelle impostazioni a livello di profilo nel riquadro Gestione eventi). Viene visualizzato l'elenco correlato Colleghi Partecipante evento gestito Controlla quali campi vengono visualizzati nell'elenco correlato Colleghi nella pagina del record Evento gestito. - Per gli esperti (oggetto Esperto + oggetto Partecipante evento gestito)
Insieme di campi Oggetto Utilizzo Colonne espositore/filtro esperto Esperto Filtrare le opzioni e le colonne dei risultati della ricerca nella finestra Aggiorna esperti (Campo Insieme di campi Display esperti nelle impostazioni a livello di profilo nel riquadro Gestione eventi). Campi di ricerca esperti Esperto Campi visualizzati nella ricerca di esperti (campo Insieme di campi Ricerca esperti nelle impostazioni a livello di profilo nel riquadro Gestione eventi). Visualizzazione dell'elenco correlato Esperti Partecipante evento gestito Controlla quali campi vengono visualizzati nell'elenco correlato Esperti nella pagina del record Evento gestito - Per le segnalazioni e i partecipanti non profilati (oggetto Partecipante evento gestito)
Insieme di campi Oggetto Utilizzo Visualizzazione elenco correlato Write-In Partecipante evento gestito Controlla quali campi vengono visualizzati nell'elenco correlato Scritture nella pagina del record Evento gestito Visualizzazione elenco correlato Non profilato Partecipante evento gestito Controlla quali campi vengono visualizzati nell'elenco correlato Partecipanti non profilati nella pagina del record Evento gestito - Per Assegnazione oggetto (oggetto)
Insieme di campi Oggetto Utilizzo Campi di ricerca oggetto Oggetto Definisce i campi utilizzati per la ricerca di parole chiave durante l'assegnazione degli oggetti (campo Insieme di campi di ricerca oggetto nelle impostazioni a livello di profilo nel riquadro Gestione eventi). Campi di visualizzazione/filtro dell'oggetto Oggetto Definisce i campi da visualizzare e filtrare nella finestra di assegnazione dell'oggetto (Campo Insieme di campi di visualizzazione oggetto nelle impostazioni a livello di profilo nel riquadro Gestione eventi). - Per i tipi di spesa (oggetto Tipo di spesa)
Insieme di campi Oggetto Utilizzo Campi di ricerca Tipo di spesa Tipo di spesa Campi visualizzati durante la ricerca delle spese (campo Insieme di campi di ricerca tipo di spesa nelle impostazioni a livello di profilo nel riquadro Gestione eventi). Campi di visualizzazione/filtro Tipo di spesa Tipo di spesa Filtrare le opzioni e visualizzare le colonne quando si aggiungono le spese stimate o effettive (Campo Visualizza insieme di campi Tipo di spesa nelle impostazioni a livello di profilo nel riquadro Gestione eventi).
- Per i partecipanti (oggetto Account + oggetto Partecipante evento gestito)
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