組織でのイベント管理の準備
組織を設定するための前提条件タスクを完了して、円滑な実装の準備をします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
- 次のイベント管理人格のユーザーを作成します。営業担当の [承認者の詳細] セクションの [マネージャー] で、イベント計画を承認するユーザーを追加します。
- イベント管理管理者
- 営業担当および医療営業担当者
- 権限とライセンスをイベント管理管理者に割り当てます。
- ライフサイエンスCM
- Life Sciences Core ユーザー権限
- 権限とライセンスを営業担当または主催者に割り当てます。
- ライフサイエンスCM
- ライフサイエンスフィールド営業担当者のユーザー権限
- Life Sciences Core ユーザー権限
- 次のオブジェクトを作成、編集、および削除するアクセス権があることを確認します。
- 管理イベント
- 管理イベント参加者
- 管理イベント商品
- 管理イベントリソース
- 管理イベントリソース設定
- 管理イベント種別
- 管理イベントテリトリー
- 件名
- 件名の割り当て
- 対象商品
- 件名素材テンプレート
- 当事者プロファイル
- エキスパート
- エキスパートの件名
- 経費関係者
- ExpenseType
- 経費
- 予想経費
- イベント管理関係者ロール
- イベント管理参加者種別
- 行動管理関係者種別ロールの対応付け
- イベント管理オブジェクトのデータタイプのオブジェクトメタデータキャッシュ設定を作成します。
- 管理イベントオブジェクトの添付ファイルのダウンロード方法として [バックグラウンド] または [キャッシュ] を選択します。
- 次のイベント管理トリガーハンドラーが有効であることを確認します。Agentforce Life Science でトリガー ハンドラをアクティブにする方法について説明します。
- AttendeeQuotaCountOfAttendeesHandler
- ColleagueSurveySharingHandler
- CreateMngEventPtcpHandler
- EstimatedExpenseHandler
- EventMgmtParticipantRoleHandler
- EventMgmtParticipantTypeHandler
- EventMgmtPtcpTypeRoleMapHandler
- ExpenseMonetaryCapsHandler
- ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler
- ExpertDuplicateValidationHandler
- ExpertPopulateHealthcareProviderHandler
- HealthcareProviderExpertHandler
- LifeSciStageOpCtrlByHandler
- LifeSciStagePathCtrlByHandler
- MngEventBusinessHoursHandler
- MngEventComplianceStatementsHandler
- MngEventDateTimeValidationHandler
- MngEventMonetaryCapsHandler
- MngEventParticipantDuplicateHandler
- MngEventParticipantExpertRefHandler
- MngEventParticipantInvitedByHandler
- MngEventParticipantSharingHandler
- MngEventPartMonetaryCapsHandler
- MngEventPartTOTValidationHandler
- MngEventPtcpSetAttendeeQuotaHandler
- MngEventResourceLocationHandler
- MngEventResourcePrefLocationHandler
- MngEventResourceValidationHandler
- MngEventTerritorySharingHandler
- MngEvtParticipantFieldPopulationHandler
- RecalculateExpPtcpOnExpChangeHandler
- SubjectAssignmentComplianceHandler
- VisitHolidayValidationHandler
- VisitTimeOffValidationHandler
- WriteInToAttendeeHandler
- WriteInToColleagueHandler2
- WriteInToExpertHandler
- 担当者のプレゼンテーション、スピーカーミーティング、ヘルスケア専門家のスポンサーシップなど、さまざまな種別の行動を表す管理行動レコードタイプを作成します。
- エキスパートや被招集者など、参加者のカテゴリを表す 1 つ以上の管理イベント関係者レコードタイプを作成します。
- 次のオブジェクトの項目の動的選択リスト値を作成します。この値は、カスタム選択リスト値の例です。
- 管理イベント — 状況
- ドラフト
- 承認待機中
- 承認済み
- 実行中
- 完了
- キャンセル
- 管理イベント種別 — カテゴリ
- マーケティングスピーカーミーティング
- プレゼンテーション
- エンゲージメントおよびコンサルティングミーティング
- 社内セールスおよび戦略ミーティング
- スピーカービューロートレーニングセッション
- 管理イベント種別 — サブカテゴリ
- スピーカーミーティング
- ランチと学習
- エキスパートトレーニング
- フィールドセールストレーニング
- 助成金審査委員会
- アドバイザリーボード
- Sales and Performance Updates (販売およびパフォーマンスの更新)
- 製品のデモ
- 管理イベントリソース — リソース種別
- 視聴覚機器
- 宿泊
- 管理イベントリソース — 状況
- 指名
- Confirmed
- 管理イベントリソース設定 — 状況
- 指名
- Confirmed
- Event Management Participant Type (行動管理関係者種別) — 種別
- 主要オピニオンリーダー
- イベント管理関係者ロール — ロール
- イベント主催者
- 件名素材テンプレート — テンプレート種別
- ドキュメント
- メール
- プレゼンテーション
- 研究資料
- 研究成果
- エキスパート — 種別
- スピーカー
- アドバイザー
- Consultant (コンサルタント)
- ストラテジスト
- 件名 — 状況
- ドラフト
- ステージング
- 承認済み
- 期限切れ
- 件名 — 配信モード
- 仮想
- 対面
- 対面 & 仮想
- セルフペース
- リモートライブ
- メールの概要
- プレゼンテーション
- ユーザー追加情報 — 優先国
- 管理イベント — 状況
- 次のオブジェクトと項目の項目セットを作成します。
- 被招集者の場合 (取引先オブジェクト + 管理行動参加者オブジェクト)
項目セット オブジェクト 利用状況 出席者の表示列 取引先 [Update Attendees (被招集者を更新)] 検索結果ウィンドウの列を定義します ([行動管理] タイルのプロファイルレベル設定の [被招集者取引先の表示項目セット] 項目)。 出席者検索条件 取引先 [Update Attendees (被招集者を更新)] モーダルの条件項目を定義します ([行動管理] タイルのプロファイルレベル設定の [被招集者取引先検索項目セット] 項目)。 [被招集者] 関連リストの表示 管理イベント参加者 管理イベントレコードページの [被招集者] 関連リストに表示される項目を制御します。 サインインシート出席者の表示 管理イベント参加者 サインインシートに表示される項目を定義します ([行動管理] タイルのプロファイルレベル設定の [行動出席者の表示項目セット] 項目)。 - 同僚の場合 (ユーザー追加情報オブジェクト + 管理行動関係者オブジェクト)
項目セット オブジェクト 利用状況 同僚の検索結果列 ユーザー追加情報 [同僚を更新] ウィンドウに列を表示します ([行動管理] タイルのプロファイルレベル設定の [同僚の表示項目セットを更新] 項目)。 同僚検索条件 ユーザー追加情報 [同僚を更新] ウィンドウで項目を絞り込みます ([行動管理] タイルのプロファイルレベル設定の [同僚モーダル検索項目セットを追加] 項目)。 [同僚] 関連リストの表示 管理イベント参加者 管理行動レコードページの [同僚] 関連リストに表示される項目を制御します。 - エキスパートの場合 (エキスパートオブジェクト + 管理イベント関係者オブジェクト)
項目セット オブジェクト 利用状況 エキスパートによる列の表示/絞り込み エキスパート [Update Experts (エキスパートを更新)] ウィンドウ ([Event Management (イベント管理)] タイルのプロファイルレベル設定の [Expert Display Field Set (エキスパート表示項目セット)] 項目) の検索条件オプションと検索結果列。 エキスパート検索項目 エキスパート エキスパート検索に表示される項目 ([行動管理] タイルのプロファイルレベル設定の [エキスパート検索項目セット] 項目)。 [エキスパート] 関連リストの表示 管理イベント参加者 管理イベントレコードページの [エキスパート] 関連リストに表示される項目を制御する - ライトインおよびプロファイルされていない被招集者 (管理イベント参加者オブジェクト) の場合
項目セット オブジェクト 利用状況 [ライトイン] 関連リストの表示 管理イベント参加者 管理イベントレコードページの [書き込み] 関連リストに表示される項目を制御する [プロファイルなし] 関連リストの表示 管理イベント参加者 管理イベントレコードページの [プロファイルされていない被招集者] 関連リストに表示される項目を制御する - 件名の割り当て (件名オブジェクト)
項目セット オブジェクト 利用状況 件名検索項目 件名 件名を割り当てるときにキーワード検索で使用する項目を定義します ([行動管理] タイルのプロファイルレベル設定の [件名検索項目セット] 項目)。 件名の表示/絞り込み項目 件名 件名割り当てウィンドウ ([行動管理] タイルのプロファイルレベル設定の [件名表示項目セット] 項目) での表示と絞り込みの項目を定義します。 - 経費種別 (経費種別オブジェクト)
項目セット オブジェクト 利用状況 経費種別の検索項目 経費種別 経費の検索中に表示される項目 ([行動管理] タイルのプロファイルレベル設定の [経費種別検索項目セット] 項目)。 経費種別の表示/絞り込み項目 経費種別 推定経費または実績経費を追加するときに、オプションを絞り込んで列を表示します ([行動管理] タイルのプロファイルレベル設定の [経費種別の表示項目セット] 項目)。
- 被招集者の場合 (取引先オブジェクト + 管理行動参加者オブジェクト)
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
