Uw organisatie voorbereiden op eventbeheer
Bereid u voor op een soepele implementatie door de vereiste taken te voltooien om uw organisatie in te stellen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
- Maak gebruikers voor de volgende Eventbeheer-identiteiten. Voeg in de sectie Details goedkeurende persoon van de verkoopvertegenwoordiger, in Manager, de gebruiker toe die het eventplan goedkeurt.
- Eventbeheer-beheerder.
- Verkoopvertegenwoordiger en medisch verkoopvertegenwoordiger
- Wijs machtigingen en licenties toe aan de Eventbeheer-beheerder.
- Machtigingenset Eventbeheer
- Life Science-commercieel
- Levenswetenschappen Kerngebruikersmachtiging
- Wijs machtigingen en licenties toe aan de verkoopvertegenwoordiger of organisator.
- Machtigingenset Eventbeheer
- Life Science-commercieel
- Gebruikersmachtiging Life Sciences Field Sales Representative
- Levenswetenschappen Kerngebruikersmachtiging
- Zorg ervoor dat u toegang hebt tot het maken, bewerken en verwijderen van de volgende objecten:
- Beheerde event
- Deelnemer van beheerde event
- Beheerd eventproduct
- Beheerde eventresource
- Voorkeur voor beheerde eventresource
- Type beheerde event
- Beheerd eventterritorium
- Onderwerp
- Onderwerptoewijzing
- Onderwerpproduct
- Sjabloon voor onderwerpmateriaal
- Partijprofiel
- Expert
- Expertonderwerp
- Deelnemer van onkosten
- ExpenseType
- Onkosten
- Geschatte onkosten
- Deelnemersrol Eventbeheer
- Deelnemerstype Eventbeheer
- Toewijzing van deelnemerstype Eventbeheer
- Maak cachecacheconfiguraties voor objectmetagegevens van het type Gegevens voor Eventbeheer-objecten.
- Zorg ervoor dat de volgende triggerhandlers voor Eventbeheer actief zijn. Lees meer over hoe u triggerhandlers activeert in Agentforce Life Science.
- AttendeeQuotaCountOfAttendeesHandler
- ColleagueSurveySharingHandler
- CreateMngEventPtcpHandler
- EstimatedExpenseHandler
- EventMgmtParticipantRoleHandler
- EventMgmtParticipantTypeHandler
- EventMgmtPtcpTypeRoleMapHandler
- ExpenseMonetaryCapsHandler
- ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler
- ExpertDuplicateValidationHandler
- ExpertPopulateHealthcareProviderHandler
- HealthcareProviderExpertHandler
- LifeSciStageOpCtrlByHandler
- LifeSciStagePathCtrlByHandler
- MngEventBusinessHoursHandler
- MngEventComplianceStatementsHandler
- MngEventDateTimeValidationHandler
- MngEventMonetaryCapsHandler
- MngEventParticipantDuplicateHandler
- MngEventParticipantExpertRefHandler
- MngEventParticipantInvitedByHandler
- MngEventParticipantSharingHandler
- MngEventPartMonetaryCapsHandler
- MngEventPartTOTValidationHandler
- MngEventPtcpSetAttendeeQuotaHandler
- MngEventResourceLocationHandler
- MngEventResourcePrefLocationHandler
- MngEventResourceValidationHandler
- MngEventTerritorySharingHandler
- MngEvtParticipantFieldPopulationHandler
- HerberekenenExpPtcpOnExpChangeHandler
- SubjectAssignmentComplianceHandler
- VisitHolidayValidationHandler
- VisitTimeOffValidationHandler
- WriteInToAttendeeHandler
- WriteInToColleagueHandler2
- WriteInToExpertHandler
- Maak recordtypen voor Beheerde events om verschillende typen events weer te geven, zoals presentaties van vertegenwoordigers, sprekersvergaderingen, sponsoring van zorgprofessionals, enzovoort.
- Maak dynamische keuzelijstwaarden voor de velden van de volgende objecten. De waarden dienen als voorbeeld voor uw aangepaste keuzelijstwaarden.
- Beheerde event — Status
- Concept
- In afwachting van goedkeuring
- Goedgekeurd
- Onder uitvoering
- Voltooid
- Geannuleerd
- Type beheerde event — Categorie
- Sprekersvergadering marketing
- Presentatie
- Betrokkenheids- en overlegvergaderingen
- Interne verkoop- en strategievergaderingen
- Trainingssessie voor sprekersbureau
- Type beheerde event: subcategorie
- Sprekersvergadering
- Lunch en leren
- Experttraining
- Veldverkooptraining
- Beoordelingscommissie voor subsidies
- Adviesraden
- Verkoop- en prestatie-updates
- Productdemonstratie
- Beheerde eventresource: resourcetype
- Audiovisuele apparatuur
- Accommodatie
- Beheerde eventresource — Status
- Genomineerd
- Bevestigd
- Voorkeur voor beheerde eventresource: status
- Genomineerd
- Bevestigd
- Deelnemerstype Eventbeheer: type
- Belangrijke opinieleider
- Deelnemersrol eventbeheer — Rol
- Organisator van event
- Materiaalsjabloon voor onderwerp — Sjabloontype
- Document
- Presentatie
- Onderzoeksmateriaal
- Onderzoeksresultaat
- Expert — Type
- Spreker
- Adviseur
- Consultant
- Strateeg
- Onderwerp — Status
- Concept
- Gefaseerd
- Goedgekeurd
- Verlopen
- Onderwerp — Leveringsmodus
- Virtueel
- Persoonlijk
- Persoonlijk en virtueel
- Eigen tempo
- Live op afstand
- E-mailsamenvatting
- Presentatie
- Aanvullende informatie gebruiker — Voorkeursland
- Beheerde event — Status
- Maak veldsets voor de volgende objecten en velden.
- Voor deelnemers (object Account + object Deelnemer van beheerde event)
Veldset Object Gebruik Weergavekolommen voor deelnemers Account Definieert kolommen in het venster Zoekresultaten Deelnemers bijwerken (veld Weergaveveldset deelnemersaccount in de instellingen op profielniveau in de tegel Eventbeheer). Zoekfilters voor deelnemers Account Definieert filtervelden in het hulpvenster Deelnemers bijwerken (veld Zoekveldset deelnemersaccount in de instellingen op profielniveau in de tegel Eventbeheer). Weergave van gerelateerde lijst Deelnemers Deelnemer van beheerde event Bepaalt welke velden worden weergegeven in de gerelateerde lijst Deelnemers op de recordpagina Beheerde event. Weergave van deelnemersformulier Deelnemer van beheerde event Definieert velden die worden getoond in het aanmeldingsblad (veld Veldset voor weergave van eventdeelnemers in de instellingen op profielniveau in de tegel Eventbeheer). - Voor collega's (object Aanvullende informatie van gebruiker + object Deelnemer van beheerde event)
Veldset Object Gebruik Kolommen met zoekresultaten voor collega's Aanvullende informatie gebruiker Kolommen weergeven in het venster Collega's bijwerken (veld Veldset Collega's weergeven bijwerken in de instellingen op profielniveau in de tegel Eventbeheer). Zoekfilters voor collega's Aanvullende informatie gebruiker Filter velden in het venster Collega's bijwerken (Veld Modaal zoekveld voor collega toevoegen in de instellingen op profielniveau in de tegel Eventbeheer). Weergave van gerelateerde lijst Collega's Deelnemer van beheerde event Bepaalt welke velden worden weergegeven in de gerelateerde lijst Collega's op de recordpagina Beheerde event. - Voor experts (Expert-object + Deelnemer van beheerde event-object)
Veldset Object Gebruik Kolommen voor deskundige weergave/filter Expert Filteropties en zoekresultaatkolommen in het venster Experts bijwerken (veld Veldset voor Expertweergave in de instellingen op profielniveau in de tegel Eventbeheer). Expertzoekvelden Expert Velden die worden weergegeven in Zoeken door experts (veld Veldset voor zoeken door experts in de instellingen op profielniveau in de tegel Eventbeheer). Weergave van gerelateerde lijst Experts Deelnemer van beheerde event Bepaalt welke velden worden weergegeven in de gerelateerde lijst Experts op de recordpagina Beheerde event - Voor write-ins en niet-geprofileerde deelnemers (object Deelnemer van beheerde event)
Veldset Object Gebruik Weergave van gerelateerde lijst Write-In Deelnemer van beheerde event Bepaalt welke velden worden weergegeven in de gerelateerde lijst Write-Ins op de recordpagina Beheerde event Weergave van niet-geprofileerde gerelateerde lijst Deelnemer van beheerde event Bepaalt welke velden worden weergegeven in de gerelateerde lijst Niet-geprofileerde deelnemers op de recordpagina Beheerde event - Voor onderwerptoewijzing (object Onderwerp)
Veldset Object Gebruik Onderwerpzoekvelden Onderwerp Definieert velden die worden gebruikt voor zoeken met trefwoorden bij het toewijzen van onderwerpen (veld Zoekveldset voor onderwerp in de instellingen op profielniveau in de tegel Eventbeheer). Weergave-/filtervelden voor onderwerpen Onderwerp Definieert velden voor weergave en filtering in het onderwerptoewijzingsvenster (veld Veldset voor onderwerpweergave in de instellingen op profielniveau in de tegel Eventbeheer). - Voor onkostentypen (object Onkostentype)
Veldset Object Gebruik Zoekvelden voor Onkostentype Type onkosten Velden die worden weergegeven tijdens het zoeken naar onkosten (veld Zoekveldset voor type onkosten in de instellingen op profielniveau in de tegel Eventbeheer). Weergave-/filtervelden Onkostentype Type onkosten Filteropties en weergavekolommen bij het toevoegen van geschatte of feitelijke onkosten (veld Veldset Weergavetype in de instellingen op profielniveau in de tegel Eventbeheer).
- Voor deelnemers (object Account + object Deelnemer van beheerde event)
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
