Preparar sua organização para o Gerenciamento de eventos
Prepare-se para uma implementação tranquila concluindo as tarefas de pré-requisitos para configurar sua organização.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
- Crie usuários para as seguintes personas de Gerenciamento de evento. Na seção Detalhes do aprovador do representante de vendas, no Gerente, adicione o usuário que aprova o plano de evento.
- Administrador do Gerenciamento de eventos.
- Representante de vendas e representante de vendas médico
- Atribua permissões e licenças ao administrador do Gerenciamento de eventos.
- Conjunto de permissões de Gerenciamento de evento
- Comércio da biociência
- Permissão de usuário principal de biociências
- Atribua permissões e licenças ao representante de vendas ou organizador.
- Conjunto de permissões de Gerenciamento de evento
- Comércio da biociência
- Permissão de usuário Representante de vendas de campo de biociências
- Permissão de usuário principal de biociências
- Verifique se você tem acesso para criar, editar e excluir os seguintes objetos:
- Evento gerenciado
- Participante do evento gerenciado
- Produto de evento gerenciado
- Recurso de evento gerenciado
- Preferência de recurso de evento gerenciado
- Tipo de evento gerenciado
- Território de evento gerenciado
- Assunto
- Atribuição de assunto
- Produto de assunto
- Modelo de material de assunto
- Perfil da parte
- Especialista
- Assunto do especialista
- Participante da despesa
- ExpenseType
- Expense
- Despesa estimada
- Papel do participante do Gerenciamento de evento
- Tipo de participante do Gerenciamento de evento
- Mapeamento de papel do tipo do participante do Gerenciamento de eventos
- Crie configurações de cache de metadados de objeto do tipo Objetos de Gerenciamento de dados para evento.
- Certifique-se de que os seguintes manipuladores do acionador de Gerenciamento de evento estejam ativos. Saiba mais sobre como ativar manipuladores de acionador na Agentforce Life Science.
- AttendeeQuotaCountOfAttendeesHandler
- ColleagueSurveySharingHandler
- CreateMngEventPtcpHandler
- EstimatedExpenseHandler
- EventMgmtParticipantRoleHandler
- EventMgmtParticipantTypeHandler
- EventMgmtPtcpTypeRoleMapHandler
- ExpenseMonetaryCapsHandler
- ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler
- ExpertDuplicateValidationHandler
- ExpertPopulateHealthcareProviderHandler
- HealthcareProviderExpertHandler
- LifeSciStageOpCtrlByHandler
- LifeSciStagePathCtrlByHandler
- MngEventBusinessHoursHandler
- MngEventComplianceStatementsHandler
- MngEventDateTimeValidationHandler
- MngEventMonetaryCapsHandler
- MngEventParticipantDuplicateHandler
- MngEventParticipantExpertRefHandler
- MngEventParticipantInvitedByHandler
- MngEventParticipantSharingHandler
- MngEventPartMonetaryCapsHandler
- MngEventPartTOTValidationHandler
- MngEventPtcpSetAttendeeQuotaHandler
- MngEventResourceLocationHandler
- MngEventResourcePrefLocationHandler
- MngEventResourceValidationHandler
- MngEventTerritorySharingHandler
- MngEvtParticipantFieldPopulationHandler
- RecalculateExpPtcpOnExpChangeHandler
- SubjectAssignmentComplianceHandler
- VisitHolidayValidationHandler
- VisitTimeOffValidationHandler
- WriteInToAttendeeHandler
- WriteInToColleagueHandler2
- WriteInToExpertHandler
- Crie tipos de registro de Evento gerenciado para representar diferentes tipos de eventos, como apresentações de representantes, reuniões de palestrantes, patrocínios profissionais de saúde e assim por diante.
- Crie valores dinâmicos da lista de opções para os seguintes campos de objetos. Os valores servem como exemplo para seus valores de lista de opções personalizados.
- Evento gerenciado – Status
- Rascunho
- Aprovação pendente
- Aprovado
- Em execução
- Concluído
- Cancelado
- Tipo de evento gerenciado – Categoria
- Reunião do orador de marketing
- Apresentação
- Reuniões de engajamento e consultoria
- Reuniões de vendas e estratégia internas
- Sessão de treinamento da Mesa de palestrantes
- Tipo de evento gerenciado – Subcategoria
- Reunião do locutor
- Almoçar e aprender
- Treinamento de especialistas
- Treinamento em vendas de campo
- Conceder comitê de revisão
- Quadros consultivos
- Atualizações de vendas e desempenho
- Demonstração do produto
- Recurso de evento gerenciado – Tipo de recurso
- Equipamento audiovisual
- Alojamento
- Recurso de evento gerenciado – Status
- Indicado
- Confirmado
- Preferência de recurso de evento gerenciado – Status
- Indicado
- Confirmado
- Tipo de participante do Gerenciamento de evento – Tipo
- Líder de opinião principal
- Papel do participante do Gerenciamento de evento – Papel
- Organizador de evento
- Modelo de material de assunto – Tipo de modelo
- Documento
- Apresentação
- Material de pesquisa
- Resultado da pesquisa
- Especialista – Tipo
- Speaker
- Consultor
- Consultor
- Estratégico
- Assunto – Status
- Rascunho
- Preparado
- Aprovado
- Vencido
- Assunto – Modo de entrega
- Virtual
- Presencialmente
- Presencial e virtual
- Autoacelerado
- Ativo remoto
- Resumo do email
- Apresentação
- Informações adicionais do usuário – País preferencial
- Evento gerenciado – Status
- Crie conjuntos de campos para os seguintes objetos e campos.
- Para participantes (objeto Conta + objeto Participante do evento gerenciado)
Conjunto de campos Objeto Uso Colunas de exibição do participante Conta Define colunas na janela de resultados da pesquisa Atualizar participantes (campo Conjunto de campos de exibição de conta do participante nas configurações de nível de perfil no bloco Gerenciamento de eventos). Filtros de pesquisa de participantes Conta Define campos de filtro no modal Atualizar participantes (campo Conjunto de campos de pesquisa de conta do participante nas configurações de nível de perfil no bloco Gerenciamento de eventos). Exibição da lista relacionada Participantes Participante do evento gerenciado Controla quais campos aparecem na lista relacionada Participantes na página de registro Evento gerenciado. Exibição do participante da planilha de login Participante do evento gerenciado Define os campos exibidos na planilha de login (campo Conjunto de campos de exibição do participante do evento nas configurações no nível do perfil no bloco Gerenciamento de eventos). - Para colegas (objeto Informações adicionais do usuário + objeto Participante do evento gerenciado)
Conjunto de campos Objeto Uso Colunas de resultados da pesquisa de colegas Informações adicionais do usuário Exiba colunas na janela Atualizar colegas (Atualizar o campo Conjunto de campos de exibição de colegas nas configurações de nível de perfil no bloco Gerenciamento de eventos). Filtros de pesquisa de colega Informações adicionais do usuário Campos de filtro na janela Atualizar colegas (Adicionar o campo Conjunto de campos de pesquisa modal do colega nas configurações de nível de perfil no bloco Gerenciamento de eventos). Exibição da lista relacionada Colegas Participante do evento gerenciado Controla quais campos aparecem na lista relacionada Colegas na página de registro Evento gerenciado. - Para especialistas (objeto Especialista + objeto Participante do evento gerenciado)
Conjunto de campos Objeto Uso Exibição/filtrar colunas de especialistas Especialista Opções de filtro e colunas de resultados da pesquisa na janela Atualizar especialistas (campo Conjunto de campos de exibição especializada nas configurações de nível de perfil no bloco Gerenciamento de eventos). Campos de pesquisa especializada Especialista Campos que aparecem na pesquisa de especialistas (campo Conjunto de campos de pesquisa de especialistas nas configurações no nível do perfil no bloco Gerenciamento de eventos). Exibição da lista relacionada de especialistas Participante do evento gerenciado Controla quais campos aparecem na lista relacionada Especialistas na página de registro Evento gerenciado - Para participantes inscritos e sem perfil (objeto Participante do evento gerenciado)
Conjunto de campos Objeto Uso Exibição da lista relacionada Gravação Participante do evento gerenciado Controla quais campos aparecem na lista relacionada Gravação de registros na página de registro Evento gerenciado Exibição da lista relacionada Não perfilado Participante do evento gerenciado Controla quais campos aparecem na lista relacionada Participantes não profilados na página de registro Evento gerenciado - Para atribuição de assunto (objeto Assunto)
Conjunto de campos Objeto Uso Campos de pesquisa de assunto Assunto Define campos usados para pesquisa por palavra-chave ao atribuir assuntos (campo Conjunto de campos de pesquisa de assunto nas configurações no nível do perfil no bloco Gerenciamento de eventos). Campos de exibição/filtro de assunto Assunto Define campos para exibição e filtragem na janela de atribuição de assunto (campo Conjunto de campos de exibição de assunto nas configurações de nível de perfil no bloco Gerenciamento de evento). - Para tipos de despesa (objeto Tipo de despesa)
Conjunto de campos Objeto Uso Campos de pesquisa de Tipo de despesa Tipo de despesa Campos que aparecem ao pesquisar despesas (campo Conjunto de campos de pesquisa de tipo de despesa nas configurações de nível de perfil no bloco Gerenciamento de evento). Campos de exibição/filtro de Tipo de despesa Tipo de despesa Opções de filtro e colunas de exibição ao adicionar despesas estimadas ou reais (campo Conjunto de campos de exibição de tipo de despesa nas configurações no nível do perfil no bloco Gerenciamento de eventos).
- Para participantes (objeto Conta + objeto Participante do evento gerenciado)
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