Вы находитесь здесь:
Подготовка организации к управлению событиями
Подготовьтесь к гладкому внедрению, выполнив предварительные задачи по настройке организации.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
- Создайте пользователей для следующих персон управления событиями. В разделе «Сведения об ответственном за утверждение» торгового представителя в разделе «Менеджер» добавьте пользователя, утверждающего план события.
- Администратор управления событиями.
- Торговый представитель и медицинский торговый представитель
- Назначьте полномочия и лицензии администратору управления событиями.
- Набор полномочий управления событиями
- Рекламный ролик Life Science
- Полномочие базового пользователя наук о жизни
- Назначьте полномочия и лицензии торговому представителю или организатору.
- Набор полномочий управления событиями
- Рекламный ролик Life Science
- Полномочие пользователя выездного торгового представителя наук о жизни
- Полномочие базового пользователя наук о жизни
- Убедитесь в наличии доступа к созданию, редактированию и удалению следующих объектов:
- Управляемое событие
- Участник управляемого события
- Продукт управляемого события
- Ресурс управляемого события
- Предпочтение ресурса управляемого события
- Тип управляемого события
- Территория управляемого события
- Тема
- Назначение темы
- Продукт темы
- Шаблон материала темы
- Профиль стороны
- Эксперт
- Тема эксперта
- Участник расходов
- ExpenseType
- Расходы
- Сметные расходы
- Роль участника управления событиями
- Тип участника управления событиями
- Соотнесение ролей типа участника управления событиями
- Создайте конфигурации кэша метаданных объекта типа «Данные для объектов управления событиями».
- Убедитесь в активности следующих средств обработки триггеров управления событиями. Узнайте больше о том, как активировать средства обработки триггеров в Agentforce Life Science.
- AttendeeQuotaCountOfAttendeesHandler
- ColleagueSurveySharingHandler
- CreateMngEventPtcpHandler
- EstimatedExpenseHandler
- EventMgmtParticipantRoleHandler
- EventMgmtParticipantTypeHandler
- EventMgmtPtcpTypeRoleMapHandler
- ExpenseMonetaryCapsHandler
- ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler
- ExpertDuplicateValidationHandler
- ExpertPopulateHealthcareProviderHandler
- HealthcareProviderExpertHandler
- LifeSciStageOpCtrlByHandler
- LifeSciStagePathCtrlByHandler
- MngEventBusinessHoursHandler
- MngEventComplianceStatementsHandler
- MngEventDateTimeValidationHandler
- MngEventMonetaryCapsHandler
- MngEventParticipantDuplicateHandler
- MngEventParticipantExpertRefHandler
- MngEventParticipantInvitedByHandler
- MngEventParticipantSharingHandler
- MngEventPartMonetaryCapsHandler
- MngEventPartTOTValidationHandler
- MngEventPtcpSetAttendeeQuotaHandler
- MngEventResourceLocationHandler
- MngEventResourcePrefLocationHandler
- MngEventResourceValidationHandler
- MngEventTerritorySharingHandler
- MngEvtParticipantFieldPopulationHandler
- ПересчитатьExpPtcpOnExpChangeHandler
- SubjectAssignmentComplianceHandler
- VisitHolidayValidationHandler
- VisitTimeOffValidationHandler
- WriteInToAttendeeHandler
- WriteInToColleagueHandler2
- WriteInToExpertHandler
- Создайте типы записей управляемых событий для представления разных типов событий, например, презентации представителей, встречи докладчиков, спонсорство специалистов в области здравоохранения и т. д.
- Создайте динамические значения раскрывающегося списка для полей следующих объектов. Значения служат примером для значений настраиваемого раскрывающегося списка.
- Управляемое событие — статус
- Черновик
- Ожидание утверждения
- Утверждено
- В разделе «Выполнение»
- Завершено
- Отменено
- Тип управляемого события — Категория
- Встреча спикера по маркетингу
- Презентация
- Взаимодействие и консультационные встречи
- Внутренние встречи по продажам и стратегии
- Сеанс обучения Бюро спикера
- Тип управляемого события — Подкатегория
- Совещание докладчиков
- Обед и обучение
- Обучение экспертов
- Обучение выездным продажам
- Комитет по рассмотрению грантов
- Консультативный совет
- Обновления продаж и производительности
- Демонстрация продукта
- Ресурс управляемого события — тип ресурса
- Аудиовизуальное оборудование
- Размещение
- Ресурс управляемого события — статус
- Номинировано
- Подтверждено
- Предпочтение ресурса управляемого события — статус
- Номинировано
- Подтверждено
- Тип участника управления событиями — Тип
- Ключевой лидер мнений
- Роль участника управления событиями — роль
- Организатор событий
- Шаблон материала темы — Тип шаблона
- Документ
- Электронная почта
- Презентация
- Исследовательские материалы
- Результат исследования
- Эксперт — тип
- Динамик
- Консультант
- Консультант
- Стратег
- Тема — статус
- Черновик
- Поэтапно
- Утверждено
- Срок действия истек
- Тема: режим доставки
- Виртуальное
- Личные встречи
- Личные и виртуальные
- Самостоятельный
- Удаленный Live
- Сводка по эл. почте
- Презентация
- Дополнительные сведения о пользователе — Предпочтительная страна
- Управляемое событие — статус
- Создайте наборы полей для следующих объектов и полей.
- Для посетителей (объект «Организация» + «Управляемый участник события»)
Набор полей Объект Использование Столбцы отображения участников Организация Определяет столбцы в окне результатов поиска «Обновить посетителей» (Поле «Набор полей отображения организации-участника» в параметрах уровня профиля на плитке «Управление событиями»). Фильтры поиска участников Организация Определяет поля фильтра в модале «Обновить посетителей» (Поле «Набор полей поиска организации-участника» в параметрах уровня профиля в плитке управления событиями). Отображение связанного списка участников Участник управляемого события Управление отображением полей в связанном списке «Посетители» на странице записи управляемого события. Отображение листа регистрации Участник управляемого события Определяет поля, отображаемые в листе входа (Поле «Поле набора полей отображения посетителя события» в параметрах уровня профиля в плитке управления событиями). - Для коллег (объект «Дополнительные сведения о пользователе» + «Управляемый участник события»)
Набор полей Объект Использование Столбцы результатов поиска коллег Дополнительные сведения о пользователе Отображение столбцов в окне «Обновить коллег» («Обновить коллег» Отобразить поле «Набор полей» в параметрах уровня профиля в плитке «Управление событиями»). Фильтры поиска коллег Дополнительные сведения о пользователе Фильтруйте поля в окне обновления коллег (Добавить поле «Набор полей поиска модального окна коллеги» в параметрах уровня профиля в плитке управления событиями). Отображение связанного списка коллег Участник управляемого события Управление отображением полей в связанном списке «Колеги» на странице записи управляемого события. - Для экспертов (объект «Эксперт» + «Управляемый участник события»)
Набор полей Объект Использование Столбцы отображения/фильтрации экспертов Эксперт Параметры фильтрации и столбцы результатов поиска в окне обновления экспертов (поле «Набор полей отображения эксперта» в параметрах уровня профиля на плитке управления событиями). Поля поиска эксперта Эксперт Поля, отображаемые в экспертном поиске (поле «Набор полей экспертного поиска» в параметрах профиля на плитке управления событиями). Отображение связанного списка экспертов Участник управляемого события Управление отображением полей в связанном списке «Эксперты» на странице записи управляемого события - Для участников записи и непрофильных посетителей (объект «Управляемый участник события»)
Набор полей Объект Использование Отображение связанного списка «Встроено» Участник управляемого события Управление отображением полей в связанном списке «Вписки» на странице записи управляемого события Отображение непрофилированного связанного списка Участник управляемого события Управление отображением полей в связанном списке «Непрофильные участники» на странице записи управляемого события - Для назначения темы (объект темы)
Набор полей Объект Использование Поля поиска темы Тема Определяет поля, используемые для поиска по ключевым словам при назначении тем (поле «Набор полей поиска темы» в параметрах уровня профиля в плитке управления событиями). Поля отображения/фильтрации темы Тема Определяет поля для отображения и фильтрации в окне назначения темы (Поле «Набор полей отображения темы» в параметрах уровня профиля в плитке управления событиями). - Для типов расходов (объект «Тип расходов»)
Набор полей Объект Использование Поля поиска типа расходов Тип расходов Поля, отображаемые во время поиска расходов (поле «Набор полей поиска типа расходов» в параметрах профиля на плитке управления событиями). Поля отображения/фильтрации типа расходов Тип расходов Параметры фильтрации и столбцы отображения при добавлении примерных или фактических расходов (поле «Набор полей отображения типа расходов» в параметрах уровня профиля в плитке «Управление событиями»).
- Для посетителей (объект «Организация» + «Управляемый участник события»)
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
