Gör din organisation redo för händelsehantering
Förbered för smidig implementering genom att utföra förkravsuppgifterna för att konfigurera din organisation.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
- Skapa användare för följande händelsehanteringspersonas. I säljarens sektion Detaljer om godkännare, i Chef, lägg till användaren som godkänner händelseplanen.
- Administratör för händelsehantering.
- Säljare och medicinsk säljare
- Tilldela behörigheter och licenser till administratören för händelsehantering.
- Behörighetsuppsättningen Händelsehantering
- Kommersiell life science
- Huvudanvändarbehörighet för Life Sciences
- Tilldela behörigheter och licenser till säljaren eller organisatören.
- Behörighetsuppsättningen Händelsehantering
- Kommersiell life science
- Användarbehörigheten Fältsäljare för Life Sciences
- Huvudanvändarbehörighet för Life Sciences
- Se till att du har åtkomst att skapa, redigera och ta bort följande objekt:
- Hanterad händelse
- Deltagare i hanterad händelse
- Produkt för hanterad händelse
- Hanterad händelseresurs
- Preferens för hanterad händelseresurs
- Hanterad händelsetyp
- Område för hanterad händelse
- Ämne
- Ämnestilldelning
- Ämnesprodukt
- Mall för ämnesmaterial
- Partprofil
- Expert
- Expertämne
- Utgiftsdeltagare
- Utgiftstyp
- Utgift
- Beräknad utgift
- Deltagarroll för händelsehantering
- Deltagartyp för händelsehantering
- Rollmappning för deltagare av händelsehanteringstyp
- Skapa objektmetadatacachekonfigurationer av typen Data för händelsehanteringsobjekt.
- Se till att följande händelsehanteringsutlösare är aktiva. Få reda på mer om hur du aktiverar utlösare i Agentforce Life Science.
- AttendeeQuotaCountOfAttendeesHandler
- ColleagueSurveySharingHandler
- CreateMngEventPtcpHandler
- EstimatedExpenseHandler [Uppskattad utgiftshanterare]
- EventMgmtParticipantRoleHandler
- EventMgmtParticipantTypeHandler
- EventMgmtPtcpTypeRoleMapHandler
- ExpenseMonetaryCapsHandler [Handlare för ExpenseMonetaryCaps]
- ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler
- ExpertDuplicateValidationHandler
- ExpertPopulateHealthcareProviderHandler
- HealthcareProviderExpertHandler .
- LifeSciStageOpCtrlByHandler
- LifeSciStagePathCtrlByHandler
- MngEventBusinessHoursHandler
- MngEventComplianceStatementsHandler
- MngEventDateTimeValidationHandler
- MngEventMonetaryCapsHandler
- MngEventParticipantDuplicateHandler
- MngEventParticipantExpertRefHandler
- MngEventParticipantInvitedByHandler
- MngEventParticipantSharingHandler
- MngEventPartMonetaryCapsHandler
- MngEventPartTOTValidationHandler
- MngEventPtcpSetAttendeeQuotaHandler
- MngEventResourceLocationHandler
- MngEventResourcePrefLocationHandler
- MngEventResourceValidationHandler
- MngEventTerritorySharingHandler
- MngEvtParticipantFieldPopulationHandler
- OmberäknaExpPtcpOnExpChangeHandler
- SubjectAssignmentComplianceHandler [ÄmnestilldelningCompliance-hanterare]
- VisitHolidayValidationHandler .
- VisitTimeOffValidationHandler .
- WriteInToAttendeeHandler [Skriv in till deltagare]
- WriteInToColleagueHandler2 .
- WriteInToExpertHandler .
- Skapa posttyper för Hanterad händelse för att representera olika typer av händelser, som presentationer av representanter, talarmöten, sponsorskap för vårdpersonal och så vidare.
- Skapa dynamiska kombinationsrutevärden för följande objekts fält. Värdena fungerar som ett exempel på dina egna kombinationsrutevärden.
- Hanterad händelse — Status
- Utkast
- Väntar på godkännande
- Godkänt
- Under körning
- Slutförd
- Avbruten
- Hanterad händelsetyp — Kategori
- Talarmöte för marknadsföring
- Presentation
- Engagemangs- och konsultmöten
- Interna sälj- och strategimöten
- Utbildningssession för talarpresidiet
- Hanterad händelsetyp — Underkategori
- Talarmöte
- Lunch och utbildning
- Expertutbildning
- Utbildning i fältförsäljning
- Granskningskommitté för stipendier
- Rådgivande nämnder
- Uppdateringar av försäljning och resultat
- Produktdemonstration
- Hanterad händelseresurs — Resurstyp
- Audiovisuell utrustning
- Boende
- Hanterad händelseresurs — Status
- Nominerad
- Bekräftat
- Preferens för hanterad händelseresurs — Status
- Nominerad
- Bekräftat
- Deltagartyp för händelsehantering — Typ
- Nyckeltal för opinionsbildare
- Deltagarroll för händelsehantering — Roll
- Händelseorganisatör
- Mall för ämnesmaterial — Malltyp
- Dokument
- E-post
- Presentation
- Forskningsmaterial
- Forskningsresultat
- Expert – Typ
- Högtalare
- Rådgivare
- Konsult
- Strategiker
- Subject – Status
- Utkast
- Fasad
- Godkänt
- Förfallen
- Ämne — Leveransläge
- Virtuell
- Personligen
- Personligt och virtuellt
- Eget tempo
- Livefjärr
- E-postsammanfattning
- Presentation
- Ytterligare användarinformation — Föredraget land
- Hanterad händelse — Status
- Skapa fältuppsättningar för följande objekt och fält.
- För deltagare (objektet Konto + objektet Hanterad händelsedeltagare)
Fältuppsättning Objekt Användning Deltagare visar kolumner Konto Definierar kolumner i sökresultatfönstret Uppdatera deltagare (fältet Visa fältuppsättning för deltagares konto i profilnivåinställningarna i ikonen Händelsehantering). Deltagares sökfilter Konto Definierar filterfält i modulen Uppdatera deltagare (Fältuppsättning för kontosökning för deltagare i profilnivåinställningarna i ikonen Händelsehantering). Visning av den relaterade listan Deltagare Deltagare i hanterad händelse Styr vilka fält som visas i den relaterade listan Deltagare på postsidan Hanterad händelse. Deltagare i inloggningsblad Deltagare i hanterad händelse Definierar fält som visas i inloggningsbladet (fältet Visa fältuppsättning för händelsedeltagare i profilnivåinställningarna i ikonen Händelsehantering). - För kollegor (objektet Ytterligare information för användare + objektet Hanterad händelsedeltagare)
Fältuppsättning Objekt Användning Kollegors sökresultatkolumner Ytterligare användarinformation Visa kolumner i fönstret Uppdatera kollegor (fältet Uppdatera kollegor Visa fältuppsättning i profilnivåinställningarna i ikonen Händelsehantering). Kollegors sökfilter Ytterligare användarinformation Filtrera fält i fönstret Uppdatera kollegor (Lägg till fältuppsättning för sökning i kollegas modal i profilnivåinställningarna i ikonen Händelsehantering). Visning av relaterad lista för kollegor Deltagare i hanterad händelse Styr vilka fält som visas i den relaterade listan Kollegor på postsidan Hanterad händelse. - För experter (Expertobjekt + objektet Hanterad händelsedeltagare)
Fältuppsättning Objekt Användning Expertvisning/filterkolumner Expert Filtrera alternativ och sökresultatkolumner i fönstret Uppdatera experter (fältet Fältuppsättning för expertvisning i profilnivåinställningarna i ikonen Händelsehantering). Expertsökfält Expert Fält som visas i expertsökning (fältuppsättning för expertsökning i profilnivåinställningarna i ikonen Händelsehantering). Den relaterade listan Experter visas Deltagare i hanterad händelse Styr vilka fält som visas i den relaterade listan Experter på postsidan Hanterad händelse - För Write-Ins och icke-profilerade deltagare (objektet Hanterad händelsedeltagare)
Fältuppsättning Objekt Användning Visning av relaterad lista för Write-In Deltagare i hanterad händelse Styr vilka fält som visas i den relaterade listan Write-Ins på postsidan Hanterad händelse Visning av relaterad lista utan profil Deltagare i hanterad händelse Styr vilka fält som visas i den relaterade listan Icke-profilerade deltagare på postsidan Hanterad händelse - För ämnestilldelning (ämnesobjekt)
Fältuppsättning Objekt Användning Ämnessökfält Ämne Definierar fält som används för nyckelordssökning vid tilldelning av ämnen (fältet Fältuppsättning för ämnessökning i profilnivåinställningarna i ikonen Händelsehantering). Fält för ämnesvisning/filter Ämne Definierar fält för visning och filtrering i ämnestilldelningsfönstret (fältet Fältuppsättning för ämnesvisning i profilnivåinställningarna i ikonen Händelsehantering). - För utgiftstyper (objektet Utgiftstyp)
Fältuppsättning Objekt Användning Sökfält för utgiftstyp Expense Type [Utgiftstyp] Fält som visas när du söker efter utgifter (Fältuppsättning för utgiftstypsökning i profilnivåinställningarna i ikonen Händelsehantering). Visnings-/filterfält för utgiftstyp Expense Type [Utgiftstyp] Filtrera alternativ och visa kolumner när du lägger till uppskattade eller faktiska utgifter (fältet Visa fältuppsättning för utgiftstyp i profilnivåinställningarna i ikonen Händelsehantering).
- För deltagare (objektet Konto + objektet Hanterad händelsedeltagare)
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
