让您的组织为事件管理做好准备
通过完成设置贵组织的先决条件任务，为顺利实施做好准备。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
- 为以下事件管理角色创建用户。在销售代表的批准人详细信息部分，在管理器中，添加批准事件计划的用户。
- 事件管理管理员。
- 销售代表和医疗销售代表
- 将权限和许可证分配给事件管理管理员。
- 事件管理权限集
- 生命科学商业
- 生命科学核心用户权限
- 将权限和许可证分配给销售代表或组织者。
- 事件管理权限集
- 生命科学商业
- 生命科学现场销售代表用户权限
- 生命科学核心用户权限
- 确保您有权创建、编辑和删除以下对象：
- 受管事件
- 受管事件参与者
- 受管事件产品
- 受管事件资源
- 受管事件资源首选项
- 受管事件类型
- 受管事件区域
- 主题
- 主题分配
- 主题产品
- 主题材料模板
- 相关方简档
- 专家
- 专家主题
- 费用参与者
- 费用类型
- 费用
- 预计费用
- 事件管理参与者角色
- 事件管理参与者类型
- 事件管理参与者类型角色映射
- 创建类型为事件管理对象的数据的对象元数据缓存配置。
- 请确保以下事件管理触发器处理程序处于活动状态。了解有关如何在 Agentforce 生命科学中激活触发器处理器的更多信息。
- AttendeeQuotaCountOfAttendeesHandler
- ColleagueSurveySharingHandler
- CreateMngEventPtcpHandler
- estimatedExpenseHandler
- EventMgmtParticipantRoleHandler
- EventMgmtParticipantTypeHandler
- EventMgmtPtcpTypeRoleMapHandler
- ExpenseMonetaryCapsHandler
- ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler
- ExpertDuplicateValidationHandler
- ExpertPopulateHealthcareProviderHandler
- HealthcareProviderExpertHandler
- LifeSciStageOpCtrlByHandler
- LifeSciStagePathCtrlByHandler
- MngEventBusinessHoursHandler
- MngEventComplianceStatementsHandler
- MngEventDateTimeValidationHandler
- MngEventMonetaryCapsHandler
- MngEventParticipantDuplicateHandler
- MngEventParticipantExpertRefHandler
- MngEventParticipantInvitedByHandler
- MngEventParticipantSharingHandler
- MngEventPartMonetaryCapsHandler
- MngEventPartTOTValidationHandler
- MngEventPtcpSetAttendeeQuotaHandler
- MngEventResourceLocationHandler
- MngEventResourcePrefLocationHandler
- MngEventResourceValidationHandler
- MngEventTerritorySharingHandler
- MngEvtParticipantFieldPopulationHandler
- 重新计算ExpPtcpOnExpChangeHandler
- SubjectAssignmentComplianceHandler
- VisitHolidayValidationHandler
- VisitTimeOffValidationHandler
- WriteInToAttendeeHandler
- WriteInToColleagueHandler2
- WriteInToExpertHandler
- 创建受管事件记录类型，以表示不同类型的事件，例如代表演示、演讲者会议、医疗保健专业人员赞助等。
- 为以下对象的字段创建动态选项列表值。这些值可作为自定义选项列表值的示例。
- 受管事件 — 状态
- 草稿
- 待批准
- 已批准
- 执行中
- 已完成
- 已取消
- 受管事件类型 — 类别
- 市场营销演讲者会议
- 演示
- 参与和咨询会议
- 内部销售和战略会议
- 演讲者局培训课程
- 受管事件类型 — 子类别
- 演讲者会议
- 午餐和学习
- 专家培训
- 现场销售培训
- 拨款审查委员会
- 咨询委员会
- 销售和绩效更新
- 产品演示
- 受管事件资源 — 资源类型
- 视听设备
- 住宿
- 受管事件资源 — 状态
- 提名
- 已确认
- 受管事件资源首选项 — 状态
- 提名
- 已确认
- 事件管理参与者类型 — 类型
- 重要意见领袖
- 事件管理参与者角色 — 角色
- 活动组织者
- 主题材料模板 — 模板类型
- 文档
- 电子邮件
- 演示
- 研究材料
- 搜索结果
- 专家 — 类型
- 扬声器
- 顾问
- 顾问
- 策略师
- 主题 — 状态
- 草稿
- 暂存
- 已批准
- 已过期
- 主题 — 交付模式
- 虚拟
- 面对面
- 面对面和虚拟
- 自定步伐
- 远程实时
- 电子邮件摘要
- 演示
- 用户附加信息 — 首选国家/地区
- 受管事件 — 状态
- 为以下对象和字段创建字段集。
- 对于出席者（客户对象 + 受管事件参与者对象）
字段集 对象 使用情况 出席者显示列 客户 定义“更新出席者”搜索结果窗口中的列（事件管理磁贴简档级设置中的出席者客户显示字段集字段）。 出席者搜索筛选器 客户 在更新出席者模式中定义筛选器字段（事件管理磁贴简档级设置中的出席者客户搜索字段集字段）。 出席者相关列表显示 受管事件参与者 控制哪些字段显示在受管事件记录页面的出席者相关列表中。 签到表出席者显示 受管事件参与者 定义登录表中显示的字段（事件管理磁贴简档级设置中的事件出席者显示字段集字段）。 - 对于同事（用户附加信息对象 + 受管事件参与者对象）
字段集 对象 使用情况 同事搜索结果列 用户附加信息 在“更新同事”窗口中显示列（在事件管理磁贴的简档级设置中，更新同事显示字段集字段）。 同事搜索筛选器 用户附加信息 在“更新同事”窗口中筛选字段（在“事件管理”磁贴的简档级设置中添加同事模态搜索字段集字段）。 同事相关列表显示 受管事件参与者 控制哪些字段显示在受管事件记录页面的同事相关列表中。 - 对于专家（专家对象 + 受管事件参与者对象）
字段集 对象 使用情况 专家显示/筛选列 专家 “更新专家”窗口中的筛选选项和搜索结果列（事件管理磁贴简档级设置中的专家显示字段集字段）。 专家搜索字段 专家 显示在专家搜索中的字段（事件管理磁贴简档级设置中的专家搜索字段集字段）。 专家相关列表显示 受管事件参与者 控制哪些字段显示在受管事件记录页面的专家相关列表中 - 对于写入和未简档出席者（受管事件参与者对象）
字段集 对象 使用情况 写入相关列表显示 受管事件参与者 控制哪些字段显示在受管事件记录页面的“写入”相关列表中 非简档相关列表显示 受管事件参与者 控制哪些字段显示在受管事件记录页面的“非简档出席者”相关列表中 - 对于主题分配（主题对象）
字段集 对象 使用情况 主题搜索字段 主题 定义在分配主题时用于关键字搜索的字段（事件管理磁贴简档级设置中的主题搜索字段集字段）。 主题显示/筛选字段 主题 定义要在主题分配窗口中显示和筛选的字段（事件管理磁贴的简档级设置中的主题显示字段集字段）。 - 对于支出类型（支出类型对象）
字段集 对象 使用情况 支出类型搜索字段 费用类型 搜索费用时显示的字段（事件管理磁贴简档级设置中的费用类型搜索字段集字段）。 支出类型显示/筛选字段 费用类型 添加估计或实际费用时，筛选选项和显示列（事件管理磁贴简档级设置中的费用类型显示字段集字段）。
- 对于出席者（客户对象 + 受管事件参与者对象）
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
