準備好您的組織以進行事件管理
透過完成設定貴組織的先決條件工作,為順利實作做好準備。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
- 為下列「事件管理」角色建立使用者。在銷售代表的「批准者詳細資料」區段中,在「管理員」中新增批准事件計畫的使用者。
- 「事件管理」管理員。
- 銷售代表和醫療銷售代表
- 將權限與授權指派給「事件管理」管理員。
- 事件管理權限集
- 生命科學 商業
- Life Sciences 核心使用者權限
- 將權限和授權指派給銷售代表或召集人。
- 事件管理權限集
- 生命科學 商業
- 「生命科學現場銷售代表」使用者權限
- Life Sciences 核心使用者權限
- 確定您擁有建立、編輯和刪除下列物件的存取權:
- 受管理事件
- 受管理事件參與者
- 受管理事件產品
- 受管理事件資源
- 受管理事件資源偏好設定
- 受管理事件類型
- 受管理事件區域範圍
- 主題
- 主題指派
- 主題產品
- 主題材料範本
- 對象設定檔
- 專家
- 專家主題
- 費用參與者
- ExpenseType
- 費用
- 預估費用
- 事件管理參與者角色
- 事件管理參與者類型
- 事件管理參與者類型角色對應
- 建立類型為「事件管理資料」物件的 物件中繼資料快取組態。
- 確定下列「事件管理」觸發處理常式已啟用。深入瞭解如何在 Agentforce Life Science 中啟用觸發處理常式。
- AttendeeQuotaCountOfAttendeesHandler
- ColleagueSurveySharingHandler
- CreateMngEventPtcpHandler
- EstimatedExpenseHandler
- EventMgmtParticipantRoleHandler
- EventMgmtParticipantTypeHandler
- EventMgmtPtcpTypeRoleMapHandler
- ExpenseMonetaryCapsHandler
- ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler
- ExpertDuplicateValidationHandler
- ExpertPopulateHealthcareProviderHandler
- HealthcareProviderExpertHandler
- LifeSciStageOpCtrlByHandler
- LifeSciStagePathCtrlByHandler
- MngEventBusinessHoursHandler
- MngEventComplianceStatementsHandler
- MngEventDateTimeValidationHandler
- MngEventMonetaryCapsHandler
- MngEventParticipantDuplicateHandler
- MngEventParticipantExpertRefHandler
- MngEventParticipantInvitedByHandler
- MngEventParticipantSharingHandler
- MngEventPartMonetaryCapsHandler
- MngEventPartTOTValidationHandler
- MngEventPtcpSetAttendeeQuotaHandler
- MngEventResourceLocationHandler
- MngEventResourcePreferenceLocationHandler
- MngEventResourceValidationHandler
- MngEventTerritorySharingHandler
- MngEvtParticipantFieldPopulationHandler
- RecalculateExpPtcpOnExpChangeHandler
- SubjectAssignmentComplianceHandler
- VisitHolidayValidationHandler
- VisitTimeOffValidationHandler
- WriteInToAttendeeHandler
- WriteInToColleagueHandler2
- WriteInToExpertHandler
- 建立「受管理事件」記錄類型以代表不同類型的事件,例如代表簡報、發言者會議、醫療照護專業贊同等。
- 為下列物件的欄位建立動態選項清單值。這些值可作為自訂選項清單值的範例。
- 受管理事件 — 狀態
- 草稿
- 待批准
- 已批准
- 執行中
- 已完成
- 已取消
- 受管理事件類型 — 種類
- 行銷發言者會議
- 簡報
- 參與與諮詢會議
- 內部銷售與策略會議
- 發言者辦公室訓練會議
- 受管理事件類型 — 子種類
- 發言者會議
- 午餐與學習
- 專家訓練
- 現場銷售訓練
- 贈款審查委員會
- 顧問板
- 銷售和績效更新
- 產品示範
- 受管理事件資源 — 資源類型
- 視聽設備
- 住宿
- 受管理事件資源 — 狀態
- 已指定
- 已確認
- 受管理事件資源偏好設定 — 狀態
- 已指定
- 已確認
- 事件管理參與者類型 — 類型
- 重要意見領袖
- 事件管理參與者角色 — 角色
- 事件召集人
- 主題材料範本 — 範本類型
- 文件
- 電子郵件
- 簡報
- 研究資料
- 研究結果
- 專家 — 類型
- 發言者
- 顧問
- 顧問
- 策略師
- 主旨 — 狀態
- 草稿
- 暫存
- 已批准
- 已到期
- 主旨 — 傳送模式
- 虛擬
- 面對面
- 面對面與虛擬
- 自助式
- 遠端即時
- 電子郵件摘要
- 簡報
- 使用者其他資訊 — 偏好的國家/地區
- 受管理事件 — 狀態
- 為下列物件和欄位建立欄位集。
- 針對出席者 (帳戶物件 + 受管理的事件參與者物件)
欄位集 物件 用途 出席者顯示欄 帳戶 定義「更新出席者」搜尋結果視窗中的欄 (「欄位事件管理」圖標中設定檔層級設定中「出席者帳戶顯示欄位集」欄位)。 出席者搜尋篩選條件 帳戶 在「更新出席者」強制回應 (「欄位事件管理」圖標中設定檔層級設定中「出席者帳戶搜尋欄位集」欄位) 中定義篩選欄位。 出席者相關清單顯示 受管理事件參與者 控制哪些欄位會顯示在「受管理事件」記錄頁面上的「出席者」相關清單中。 登入表出席者顯示 受管理事件參與者 定義顯示在登入表中的欄位 (「欄位事件管理」圖標中設定檔層級設定中的「事件出席者顯示欄位集」欄位)。 - 針對同事 (使用者其他資訊物件 + 受管理的事件參與者物件)
欄位集 物件 用途 同事搜尋結果欄 使用者其他資訊 在「更新同事」視窗中顯示欄 (「欄位事件管理」圖標中設定檔層級設定中的「更新同事顯示欄位集」欄位)。 同事搜尋篩選 使用者其他資訊 在「更新同事」視窗中篩選欄位 (在「欄位事件管理」圖標的設定檔層級設定中,新增同事強制搜尋欄位集欄位)。 同事相關清單顯示 受管理事件參與者 控制哪些欄位會顯示在「受管理事件」記錄頁面上的「同事」相關清單中。 - 適用於專家 (專家物件 + 受管理的事件參與者物件)
欄位集 物件 用途 專家顯示/篩選資料欄 專家 在「更新專家」視窗中篩選選項和搜尋結果欄 (「欄位事件管理」圖標中設定檔層級設定中的「專家顯示欄位集」欄位)。 專家搜尋欄位 專家 在專家搜尋中顯示的欄位 (「欄位事件管理」圖標中設定檔層級設定的「專家搜尋欄位集」欄位)。 顯示專家相關清單 受管理事件參與者 控制哪些欄位會顯示在「受管理事件」記錄頁面上的「專家」相關清單中 - 適用於註冊和非設定檔出席者 (受管理事件參與者物件)
欄位集 物件 用途 寫入相關清單顯示 受管理事件參與者 控制哪些欄位會顯示在「受管理事件」記錄頁面上的「寫入」相關清單中 非設定檔相關清單顯示 受管理事件參與者 控制在「受管理事件」記錄頁面上「非設定檔出席者」相關清單中顯示的欄位 - 針對主題指派 (主題物件)
欄位集 物件 用途 主題搜尋欄位 主題 定義指派主題時用於關鍵字搜尋的欄位 (「欄位事件管理」圖標中設定檔層級設定中的「主題搜尋欄位集」欄位)。 主題顯示/篩選欄位 主題 定義要在主題指派視窗中顯示和篩選的欄位 (「欄位事件管理」圖標中設定檔層級設定中的「主題顯示欄位集」欄位)。 - 針對費用類型 (費用類型物件)
欄位集 物件 用途 費用類型搜尋欄位 費用類型 搜尋費用時顯示的欄位 (「欄位事件管理」圖標中設定檔層級設定的「費用類型搜尋欄位集」欄位)。 「費用類型」顯示/篩選欄位 費用類型 新增預估或實際費用的篩選選項和顯示欄 (「欄位事件管理」圖標中設定檔層級設定中的「費用類型顯示欄位集」欄位)。
- 針對出席者 (帳戶物件 + 受管理的事件參與者物件)
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