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Glossar der Begriffe der Ereignisverwaltung
Wenn Sie sich mit der in der Ereignisverwaltung häufig verwendeten Branchenstandardnomenklatur vertraut machen möchten, lesen Sie die umfassende Liste der in der Funktion verwendeten Begriffe.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Begriff | Definition |
|---|---|
| Aktivitätsplan | Ein Datensatz, der Finanzziele, Ausgabenobergrenzen und Aktivitäten für einen definierten Zeitraum organisiert und verfolgt. Aktivitätspläne vom Typ "Obergrenze für die Ereignisverwaltung" werden verwendet, um monetäre Obergrenzen für verwaltete Ereignisse durchzusetzen. |
| Tatsächliche Ausgaben | Die tatsächlichen Kosten, die für ein Ereignis anfallen und nach dem Ereignis aufgezeichnet werden. Tatsächliche Ausgaben werden den Teilnehmern zugeteilt und aus Compliance- und Transparenzgründen gemeldet. |
| Teilnehmer | Eine medizinische Fachkraft oder ein accountbasierter Teilnehmer, der zu einer verwalteten Veranstaltung eingeladen wird und an ihr teilnimmt. Teilnehmer werden über das Fenster "Teilnehmer aktualisieren" gesucht und hinzugefügt. |
| Teilnehmerquote | Eine konfigurierbare Obergrenze, die die Anzahl der Teilnehmer begrenzt, die ein Kollege mit der Rolle des Beitragenden zu einem Ereignis einladen kann. Wenn die Quote auf Mobilgeräten überschritten wird, wird ein Datensatz vom Typ "Diskrepanz des verwalteten Ereignisteilnehmers" erstellt. |
| Geschäftsstunden | Die konfigurierten Arbeitszeiten einer Organisation. Verwaltete Ereignisse müssen innerhalb definierter Geschäftszeiten geplant werden, was durch den Auslöser-Handler "MngEventBusinessHoursHandler" erzwungen wird. |
| Kollege | Ein interner Benutzer (z. B. ein Vertriebsmitarbeiter), der einem verwalteten Ereignis als Teilnehmer hinzugefügt wird. Kollegen werden über Datensätze vom Typ "Zusätzliche Benutzerinformationen" nachgeschlagen und können Rollen wie Organisator, Mitorganisator, Koordinator oder Beitragender innehaben. |
| Gebundene Ausgaben | Ausgaben, die formal für eine oder mehrere Aktivitäten genehmigt, aber noch nicht ausgegeben wurden. Die übernommenen Ausgaben werden bei der Berechnung der Gesamtausgaben berücksichtigt, wenn ein verwaltetes Ereignis noch ausgeführt wird. |
| Status der Konformitätsvereinbarung | Ein Feld im Datensatz für verwaltete Ereignisse, das angibt, ob alle obligatorischen Compliance-Anweisungen vom Veranstalter akzeptiert wurden. Der Status bleibt "Einwilligung erforderlich", bis alle obligatorischen Aussagen akzeptiert werden. Danach wird er zu "Einwilligung" geändert. |
| Compliance-Erklärung | Eine in den Workflow für verwaltete Ereignisse eingebettete regulatorische Richtlinienerklärung, die eine Bestätigung des Ereignisorganisators oder Mitorganisators erfordert, bevor die Veranstaltung fortgesetzt werden kann. Aussagen können vom Typ "Konformitätshinweis" oder "Konformitätsvereinbarung" sein. |
| Definition der Konformitätserklärung | Ein Konfigurationsdatensatz, der Text, Typ, Anforderungsebene (obligatorisch oder optional) und Anzeigereihenfolge einer Konformitätserklärung definiert. In der Komponente "Konformitätserklärungen" werden nur Datensätze mit ausgefülltem Anweisungstext und den richtigen Modul- und Anweisungstypen angezeigt. |
| Geschätzte Ausgaben | Der prognostizierte Geldbetrag, der für eine oder mehrere Aktivitäten in einem verwalteten Ereignis ausgegeben werden soll. Wird während der Planungsphase eingegeben und zur Berechnung der gesamten Ereignisausgaben verwendet, bevor die Ist-Werte verfügbar sind. |
| Ereignisausführung | Die aktive Phase eines verwalteten Ereignisses, in der der Organisator Teilnehmeranmeldungen erfasst, Schreibzugriffsteilnehmer hinzufügt, Präsentationen startet und Umfragen verwaltet. |
| Ereignislogistik | Die Ressourcen, Veranstaltungsorte, Catering, Ausrüstung und andere Materialien, die den reibungslosen Ablauf einer verwalteten Veranstaltung erleichtern. Verwaltet mit Datensätzen vom Typ "Verwaltete Ereignisressource" und "Voreinstellung der verwalteten Ereignisressource". |
| Veranstaltungsmanagement | Eine Agentforce Life Sciences Cloud-Lösung, die ein umfassendes Framework für die Planung, Genehmigung, Durchführung und den Abschluss von Außendienstereignissen bietet und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften und die regulatorische Steuerung unterstützt. |
| Rolle des Ereignisverwaltungsteilnehmers | Ein Datensatz, der einer Standardteilnehmerrolle einen benutzerdefinierten Namen zuweist (z. B. Organisator, Mitorganisator, Koordinator, Beitragender, Genehmiger, Teilnehmer, Experte). Benutzerdefinierte Rollen werden Standardrollen zugeordnet, um den Zugriff und die Aktionen im Ereignis-Workflow zu steuern. |
| Teilnehmertyp der Ereignisverwaltung | Ein Datensatz, der einen benutzerdefinierten Namen einer Standardteilnehmerkategorie zuweist (z. B. "Experte", "Kollege", "Teilnehmer", "Teilnehmer ohne Profil", "Teilnehmer beim Schreiben"). Dadurch können Organisationen benutzerdefinierte Kategorien definieren, die auf ihre Geschäftsanforderungen abgestimmt sind. |
| Rollenzuordnung "Teilnehmertyp der Ereignisverwaltung" | Ein Verknüpfungsdatensatz, der einen Ereignisverwaltungs-Teilnehmertyp, eine Ereignisverwaltungs-Teilnehmerrolle und einen verwalteten Ereignistyp verknüpft. Sie bestimmt, welche Teilnehmerrollen für einen bestimmten Teilnehmertyp innerhalb eines bestimmten Ereignistyps verfügbar sind. |
| Ausgabe | Ein Finanzdatensatz, der einem verwalteten Ereignis zugeordnet ist und die Kosten einer Aktivität verfolgt, beispielsweise Catering, Veranstaltungsgebühren oder Sprechergebühren. Ausgaben können als geschätzt oder tatsächlich klassifiziert werden. |
| Spesenzuteilung | Der Prozess der Verteilung der tatsächlichen Kosten auf die Teilnehmer eines verwalteten Ereignisses. Die Zuteilung kann gleichmäßig (gleich aufgeteilt) oder ungleich (manuell zugewiesene Einzelbeträge) sein. |
| Spesenteilnehmer | Ein Datensatz, der eine bestimmte Ausgabe mit einem verwalteten Ereignisteilnehmer verknüpft. Er erfasst den Teil der tatsächlichen Ausgaben, der diesem Teilnehmer zugeteilt ist, und wird bei der Berechnung der Geldobergrenze verwendet. |
| Ausgabentyp | Ein Klassifizierungsdatensatz, der eine Ausgabenkategorie definiert (z. B. Essen und Trinken, Veranstaltungsort, audiovisueller Bereich). Spesentypen weisen eine Klassifizierung (geschätzt oder tatsächlich) und eine Kennzeichnung "In Deckelung enthalten" auf, die bestimmt, ob sie auf die Berechnungen der Geldobergrenze angerechnet werden. |
| Experte | Eine medizinische Fachkraft, die von einem Biowissenschaftsunternehmen beauftragt wurde, bei verwalteten Veranstaltungen zu präsentieren. Experten werden über Datensätze vom Typ "Expertenthema" mit Themendatensätzen verknüpft, um ihre Berechtigung und Schulung für ein bestimmtes Thema zu bestätigen. |
| Fachthema | Ein Datensatz, der einen Experten einem Thema zuordnet und dessen Schulung und Präsentationsberechtigung zu diesem Thema bestätigt. Der Datensatz muss während des verwalteten Ereignisses aktiv sein, damit der Experte berechtigt ist. |
| Feldereignis | Eine vordefinierte, regulierte Interaktion zwischen Vertretern eines Biowissenschaftsunternehmens und medizinischen Fachkräften, die außerhalb des Home Office des Unternehmens stattfindet. Beinhaltet Sprecherprogramme, von Mitarbeitern geleitete Besprechungen und HCP-Sponsorings. |
| HCO (Gesundheitsorganisation) | Eine Gesundheitseinrichtung wie ein Krankenhaus oder eine Klinik. In der Ereignisverwaltung kann ein HCO als Standort (Ressourcentyp) für ein verwaltetes Ereignis dienen. |
| HCP (Gesundheitsfachkraft) | Eine lizenzierte medizinische Fachkraft, beispielsweise ein Arzt oder eine Pflegekraft, die als Teilnehmer, Sprecher oder anderer Teilnehmertyp an verwalteten Ereignissen teilnimmt. |
| HCP-Sponsoring-Event | Eine Art verwaltetes Ereignis, bei dem ein Pharmaunternehmen finanzielle Unterstützung für einen HCP bereitstellt, um an einer Drittanbieterveranstaltung (z. B. einem medizinischen Kongress) teilzunehmen, die nicht vom Unternehmen organisiert oder kontrolliert wird. Erfordert Compliance-Überprüfung, Genehmigungen und Transparenzberichte. |
| Key Opinion Leader (KOL) | Eine einflussreiche medizinische Fachkraft, die Expertenstatistiken zur Wirksamkeit von Arzneimitteln oder zum Krankheitsmanagement für gleichrangige medizinische Fachkräfte auf vom Unternehmen gesponserten Veranstaltungen präsentiert. KOLs werden in der Regel als Sprecher vertraglich vereinbart. |
| Life Science-E-Mail-Vorlage | Ein Vorlagendatensatz (bestehend aus einer Life Science-E-Mail-Vorlage und dem zugehörigen Snapshot), der zum Konfigurieren und Senden von E-Mail-Einladungen und -Benachrichtigungen an verwaltete Ereignisteilnehmer verwendet wird. |
| Verwaltetes Ereignis | Der zentrale Datensatz in der Ereignisverwaltung, der ein Feldereignis darstellt. Er erfasst Namen, Datumswerte, Typ, Status, Teilnehmer, Ausgaben und Compliance-Informationen des Ereignisses. Das Statusfeld steuert den Fortschritt durch den Workflow-Pfad. |
| Verwalteter Ereignisteilnehmer | Ein Datensatz, der die Teilnahme einer Einzelperson an einem verwalteten Ereignis darstellt. Darin werden der Typ, die Rolle, die Einladungsantwort, der Anwesenheitsstatus und andere Teilnahmedetails des Teilnehmers gespeichert. |
| Diskrepanz zwischen verwalteten Ereignisteilnehmern | Ein Datensatz, der erstellt wurde, um Ausnahmen oder Warnungen zu protokollieren, die dem Hinzufügen eines Teilnehmers zu einem Ereignis zugeordnet sind. Beispiele sind Überschreitungen der Geldobergrenze auf Mobilgeräten, Verstöße gegen die Einhaltung von Vorschriften mit einer Warnaktion und Überschreitungen der Teilnehmerquote. |
| Verwaltetes Ereignisprodukt | Ein Datensatz, der ein Produkt mit einem verwalteten Ereignis verknüpft. Diese Datensätze werden automatisch erstellt und anhand der Datensätze vom Typ "Themaprodukt" abgeglichen, die den dem Ereignis zugewiesenen Themen zugeordnet sind. |
| Verwaltete Ereignisressource | Ein Datensatz, der die primäre logistische Ressource für ein Ereignis erfasst, beispielsweise einen Veranstaltungsort, einen Catering-Service oder audiovisuelle Geräte. Die erste bestätigte Venue- oder HCO-Ressource stempelt automatisch den Standort des Ereignisses. |
| Ressourcenvoreinstellung für verwaltete Ereignisse | Ein untergeordneter Datensatz einer Ressource vom Typ "Verwaltetes Ereignis", der alternative Optionen auf Rang für eine Ressource darstellt. Beispielsweise werden für eine Veranstaltungsressource in den Voreinstellungen möglicherweise Hotel A (Rang 1) und Hotel B (Rang 2) aufgeführt.Benutzer können einen Datensatz vom Typ "Voreinstellung der verwalteten Ereignisressource" als Ereignisstandort auswählen, indem sie seinen Status bestätigen. |
| Verwaltete Ereignisregion | Ein Datensatz, der erstellt wird, wenn ein Teilnehmer mit einer Organisator-, Mitorganisator- oder Koordinatorrolle eine Einladung annimmt. Es verknüpft das Ereignis mit der aktiven Region des Benutzers und löst die regionsbasierte Datensatzfreigabe aus. |
| Typ des verwalteten Ereignisses | Ein Konfigurationsdatensatz, der die Vorlage und Kategorie für ein verwaltetes Ereignis definiert (z. B. Sprecherbesprechung, von Mitarbeitern geleitete Besprechung, HCP-Sponsoring). Sie ist die Grundlage für Teilnehmertyp-Rollenzuordnungen und Workflow-Konfigurationen. |
| Währungsobergrenze | Eine Obergrenze für Ausgaben auf Accountebene, die die geschätzten, übernommenen, tatsächlichen und Gesamtausgaben eines Gesundheitsanbieters über alle verwalteten Ereignisse hinweg verfolgt. Caps können mit den Typen Block (Fehler) oder Warnhinweis konfiguriert werden. |
| Nicht profilierter Teilnehmer | Ein Teilnehmer, der an einem verwalteten Ereignis teilnimmt, jedoch nicht als Standardaccount oder -kontakt in Salesforce profiliert ist. Nicht profilierte Teilnehmer sind mit Datensätzen vom Typ "Profil der beteiligten Person" verknüpft. |
| Organisator | Die primäre Teilnehmerrolle, die der Person zugewiesen ist, die ein verwaltetes Ereignis erstellt und verwaltet. Der Organisator kann Teilnehmer hinzufügen, Compliance-Anweisungen akzeptieren und das Ereignis durch die Workflow-Phasen führen. |
| Teilnehmeranwerbung | Der Prozess zum Hinzufügen von Teilnehmern zu einem verwalteten Ereignis. Wenn ein Ereignis erstellt wird, fügt das System automatisch den aktuellen Benutzer als Organisator hinzu und erstellt die entsprechenden Datensätze vom Typ "Verwalteter Ereignisteilnehmer". |
| Profil der beteiligten Person | Ein nicht profilierter Zwischendatensatz in Salesforce, der eine Einzelperson darstellt, die noch nicht vollständig als Standardaccount oder -kontakt profiliert wurde. Wird für Write-in- und nicht profilierte Teilnehmer verwendet. |
| Präsentationsforum | Ein Datensatz, der Ereignispräsentationen in der Ereignisverwaltungslösung zugeordnet ist. |
| Anbieteraktivitätsziel | Ein Datensatz, der die Ausgabenziele und Zulagen für einen Gesundheitsanbieteraccount verfolgt. Mit einem Aktivitätsplan verknüpft und zum Berechnen und Erzwingen von Obergrenzen verwendet. |
| Obergrenze für Anbieteraktivitätsziele | Ein Datensatz, der den maximalen Geldbetrag für einen Account für alle verwalteten Ereignisse innerhalb des Zeitraums eines Aktivitätsplans festlegt. |
| Maßeinheit für das Anbieteraktivitätsziel | Ein Datensatz, der die Auslastung (geschätzte, übernommene, tatsächliche und Gesamtausgaben) im Vergleich zu einem Anbieteraktivitätsziel misst und verfolgt. Cap-Daten werden als JSON im Feld AdditionalInformation gespeichert. |
| Maßeinheitstyp für Anbieteraktivität | Ein Konfigurationsdatensatz, der die Bedingungen und den Warnungstyp (Fehler oder Warnung) für die Berechnung der Geldobergrenze definiert. Gibt die Kriterien an, die JSON verwendet, um zu bestimmen, wann Ausgaben in die Obergrenzenauslastung einbezogen werden. |
| Mitarbeitergeführtes Ereignis | Eine Art verwaltete Veranstaltung, die von einem Unternehmen gehostet und direkt von einem Vertriebsmitarbeiter ohne bezahlten externen Sprecher geleitet wird. Kann Mahlzeiten oder andere Posten enthalten, für die Berichte zur Wertübertragung erforderlich sind. |
| Eingeschränkte Seite | Ein Account oder Kontakt, der aufgrund einer Produktaccounteinschränkung als nicht berechtigt zur Teilnahme an bestimmten Ereignissen gekennzeichnet wurde. Das Hinzufügen des zugeordneten Gesundheitsanbieters als Teilnehmer wird je nach Startdatum des Ereignisses blockiert oder gewarnt. |
| Anmeldeblatt | Ein elektronisches Formular, das am Tag der Veranstaltung gestartet wird, um Teilnehmersignaturen, Anwesenheitsbestätigungen und Mahlzeitenvoreinstellungen zu erfassen. Unverzichtbar für Compliance-Berichte und die Verfolgung von Wertübertragungen. |
| Sprecher | Ein Experte oder Meinungsführer (Key Opinion Leader, KOL), der genehmigte Schulungs- oder Werbeinhalte auf einer verwalteten Veranstaltung bereitstellt. Referenten werden vom Pharmaunternehmen beauftragt und müssen über gültige Schulungsaufzeichnungen für das Thema der Veranstaltung verfügen. |
| Sprecherbüro | Ein Compliance-Typ, der Themen zugewiesen ist, für die eine strenge Expertenberechtigung und eine Validierung der Compliance erforderlich ist. Wenn ein Thema mit diesem Typ einem Ereignis zugewiesen wird, erzwingt das System Überprüfungen von Expertenschulungen und Anwesenheitsverlaufsüberprüfungen. |
| Sprecherereignis | Eine vom Unternehmen veranstaltete Veranstaltung, bei der ein HCP, der einen Vertrag als Redner erstellt hat, anderen HCPs genehmigte Schulungs- oder Werbeinhalte bereitstellt. Erfordert formelle Genehmigungen, Sprecherverträge, Anwesenheitserfassung und Schlichtung nach dem Ereignis. |
| Betreff | Ein Thema, das ein Sprecher bei einer verwalteten Veranstaltung vorstellt. Betreffdatensätze definieren das Inhaltsthema eines Ereignisses und sind mit Produkten, Experten sowie E-Mail- oder Präsentationsvorlagen verknüpft. Nur Themen mit dem Nutzungstyp "Verwaltetes Ereignis" können einem Ereignis zugewiesen werden. |
| Betreffzuweisung | Ein Datensatz, der ein bestimmtes Thema mit einem verwalteten Ereignis verknüpft. Wenn ein Thema zugewiesen wird, erstellt das System automatisch zugehörige Datensätze für verwaltete Ereignisprodukte für die zugeordneten Produkte. |
| Compliance-Prüfung des Betreffs | Ein Überprüfungsprozess, der bestimmt, ob ein Teilnehmer basierend auf seinem letzten Anwesenheitsverlauf zu einer verwalteten Veranstaltung hinzugefügt werden kann. Dadurch wird bestätigt, dass er innerhalb einer konfigurierten Anzahl von vergangenen Tagen nicht an einer anderen Veranstaltung zu demselben Thema teilgenommen hat. |
| Betreffmaterialvorlage | Ein Verknüpfungsdatensatz, der einen Betreff des verwalteten Ereignisses einer E-Mail-Vorlage oder -Präsentation zuordnet. |
| Betreffprodukt | Ein Datensatz, der ein Produkt mit einem Thema verknüpft. Datensätze vom Typ "Themaprodukt" bestimmen den gültigen Produktsatz für ein verwaltetes Ereignis und werden verwendet, um Datensätze vom Typ "Produkt des verwalteten Ereignisses" abzustimmen. |
| Region | Eine geografische oder organisatorische Region, die verwendet wird, um Accounts, Benutzer und Ereignisse für die Freigabe und Zugriffssteuerung auszurichten. Die Regionsmitgliedschaft bestimmt, welche Datensätze Benutzer in der Ereignisverwaltung anzeigen und mit ihnen interagieren können. |
| Zeitraum | Ein Datensatz, der den Datumsbereich definiert, in dem ein Aktivitätsplan aktiv ist. Das Start- und Enddatum des verwalteten Ereignisses muss in den Zeitraum des zugeordneten Aktivitätsplans fallen, damit die Berechnungen der Geldobergrenze angewendet werden können. |
| Wertübertragung (TOV) | Jeder Geldbetrag, der einem HCP bei oder in Verbindung mit einer Veranstaltung zur Verfügung gestellt wird, beispielsweise eine Mahlzeit, eine Sprechergebühr oder eine Sponsorenzahlung. TOVs müssen verfolgt und gemeldet werden, um Transparenz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. |
| Zusätzliche Benutzerinformationen | Ein zusätzlicher Salesforce-Datensatz, der zusätzliche Profildetails für interne Benutzer speichert, beispielsweise das bevorzugte Land. Erforderlich, damit Benutzer in den Suchergebnissen von Kollegen in der Ereignisverwaltung angezeigt werden. |
| Nutzungsverfolgung | Eine Lightning-Anwendungsgenerator-Komponente, die der Account-Datensatzseite hinzugefügt wurde und alle aktiven Obergrenzen und ihre Auslastungsstufen für diesen Account anzeigt. |
| Workflow-Pfad | Eine konfigurierte Sequenz von Phasen, Phasenvorgängen und Aktionen, die den gesamten Lebenszyklus eines verwalteten Ereignisses definiert – vom Entwurf über die ausstehende Genehmigung, Genehmigung, Ausführung und Abschluss. Steuert, welche Rollen welche Aktionen in den einzelnen Phasen ausführen können. |
| Write-In Attendee (Angeschriebener Teilnehmer) | Ein Teilnehmer, der ohne vorherige Einladung an einer verwalteten Veranstaltung ad hoc teilnimmt. Wird basierend auf dem Schlichtungsstatus der beteiligten Person automatisch in einen Teilnehmer (sofern mit einem Account verknüpft) oder einen nicht profilierten Teilnehmer (sofern mit einem Profil der beteiligten Person verknüpft) konvertiert. |
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