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Glossaire Gestion des événements
Pour vous familiariser avec la nomenclature standard du secteur d'activité couramment utilisée dans la Gestion des événements, consultez la liste complète des termes utilisés dans la fonctionnalité.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Terme | Définition |
|---|---|
| Plan d'activité | Un enregistrement qui organise et suit les objectifs financiers, les limites en dépenses et les activités sur une période définie. Les plans d'activité de type Limite de gestion des événements sont utilisés pour appliquer des plafonds monétaires entre les événements gérés. |
| Dépenses réelles | Les coûts réels encourus pour un événement, enregistrés après l'événement. Les dépenses réelles sont attribuées aux participants et déclarées à des fins de conformité et de transparence. |
| Participant | Un professionnel de la santé (HCP) ou un participant basé sur le compte qui est officiellement invité à un événement géré et y participe. Les participants sont recherchés et ajoutés via la fenêtre Mettre à jour les participants. |
| Quota de participants | Une limite configurable qui limite le nombre de participants qu'un collègue associé au rôle de contributeur peut inviter à un événement. Lorsque le quota est dépassé sur un appareil mobile, un enregistrement Écart du participant à l'événement géré est créé. |
| Heures ouvrables | Les heures de travail configurées d'une organisation. Les événements gérés doivent être planifiés dans des heures ouvrables définies, appliquées par le gestionnaire de déclencheur MngEventBusinessHoursHandler. |
| Collègue | Un utilisateur interne (par exemple un commercial) ajouté à un événement géré en tant que participant. Les collègues sont recherchés via des enregistrements Informations supplémentaires de l'utilisateur et peuvent occuper des rôles tels que organisateur, coorganisateur, coordinateur ou contributeur. |
| Dépenses engagées | Dépenses qui ont été officiellement approuvées pour une ou plusieurs activités, mais qui n'ont pas encore été dépensées. Les dépenses engagées sont prises en compte dans le calcul des dépenses totales lorsqu'un événement géré est toujours en cours. |
| Statut de l'accord de conformité | Un champ de l'enregistrement Événement géré qui indique si toutes les déclarations de conformité obligatoires ont été acceptées par l'organisateur. Le statut reste « Accord requis » jusqu'à ce que tous les énoncés obligatoires soient acceptés, après quoi il change en « Accordé ». |
| Déclaration de conformité | Une déclaration de politique réglementaire incorporée au workflow de l'événement géré qui nécessite une confirmation de l'organisateur ou du coorganisateur de l'événement avant que l'événement puisse se dérouler. Les déclarations peuvent être de type Note de conformité ou Accord de conformité. |
| Définition de déclaration de conformité | Un enregistrement de configuration qui définit le texte, le type, le niveau d'exigence (obligatoire ou facultatif) et l'ordre d'affichage d'une déclaration de conformité. Seuls les enregistrements avec un texte de déclaration rempli et les types de module et de déclaration appropriés sont affichés dans le composant Déclarations de conformité. |
| Dépenses estimées | Le montant d'argent projeté qui devrait être dépensé pour une ou plusieurs activités dans un événement géré. Saisie pendant la phase de planification et utilisée pour calculer les dépenses totales des événements avant que les valeurs réelles soient disponibles. |
| Exécution d'événements | La phase active d'un événement géré pendant laquelle l'organisateur capture les connexions des participants, ajoute des participants par écrit, lance des présentations et administre des enquêtes. |
| Logistique des événements | Les ressources, les lieux, la restauration, l'équipement et les autres fournitures qui facilitent le bon déroulement d'un événement géré. Géré en utilisant les enregistrements Ressource d'événement gérée et Préférence en ressource d'événement gérée. |
| Gestion des événements | Une solution Agentforce Life Sciences Cloud qui fournit un cadre complet pour planifier, approuver, exécuter et conclure des événements sur le terrain, tout en prenant en charge la conformité et la gouvernance réglementaire. |
| Rôle de participant à la gestion des événements | Un enregistrement qui attribue un nom personnalisé à un rôle de participant standard (par exemple, organisateur, coorganisateur, coordinateur, contributeur, approbateur, participant, expert). Les rôles personnalisés sont mappés avec des rôles standard pour contrôler l'accès et les actions dans le workflow d'événements. |
| Type de participant à la gestion des événements | Un enregistrement qui attribue un nom personnalisé à une catégorie de participant standard (par exemple, expert, collègue, participant, participant non profilé, participant inscrit). Il permet aux organisations de définir des catégories personnalisées adaptées à leurs besoins métiers. |
| Mappage des rôles du type de participant à la gestion des événements | Un enregistrement junction qui associe un Type de participant à la gestion des événements, un Rôle de participant à la gestion des événements et un Type d'événement géré. Il détermine les rôles de participant disponibles pour un type de participant donné dans un type d'événement spécifique. |
| Dépense | Un enregistrement financier associé à un événement géré qui suit le coût d'une activité, par exemple la restauration, les frais de salle ou les frais de conférencier. Les dépenses peuvent être classées comme estimées ou réelles. |
| Allocation de dépenses | Le processus de distribution des coûts réels des dépenses entre les participants à un événement géré. L'allocation peut être égale (part égale) ou inégale (montants individuels attribués manuellement). |
| Participant aux dépenses | Un enregistrement qui associe une dépense spécifique à un participant à un événement géré. Il capture la partie des dépenses réelles allouées à ce participant et est utilisé dans les calculs de plafond monétaire. |
| Type de dépense | Un enregistrement de classification qui définit une catégorie de dépenses (telles que nourriture et boissons, lieu, audio-visuel). Les types de dépenses ont une classification (estimée ou réelle) et un indicateur Included in Cap qui détermine s'ils sont pris en compte dans les calculs de plafond monétaire. |
| Expert | Un professionnel de la santé contracté par une entreprise des sciences de la vie pour présenter à des événements gérés. Les experts sont liés à des enregistrements Objet via des enregistrements Objet expert afin de confirmer leur éligibilité et leur formation à une rubrique donnée. |
| Matière experte | Un enregistrement qui associe un Expert à un Sujet, confirmant la formation de l'expert et son éligibilité à une présentation sur ce sujet. L'enregistrement doit être actif pendant les dates de l'événement géré pour que l'expert soit éligible. |
| Événement de champ | Une interaction préplanifiée et réglementée entre les représentants d'une entreprise de sciences de la vie et les professionnels de la santé (HCP) qui a lieu hors du siège social de l'entreprise. Inclut des programmes de conférenciers, des réunions dirigées par des commerciaux et des parrainages HCP. |
| HCO (Organisation de soins) | Un établissement de santé tel qu'un hôpital ou une clinique. Dans Gestion des événements, un HCO peut servir d'emplacement (type de ressource) pour un événement géré. |
| HCP (professionnel de santé) | Un médecin agréé, par exemple un médecin ou une infirmière, qui participe à des événements gérés en tant que participant, conférencier ou autre type de participant. |
| Événement de parrainage HCP | Type d'événement géré dans lequel une société pharmaceutique fournit un soutien financier à un HCP pour assister à un événement tiers (par exemple, un congrès médical) que la société n'organise pas ou ne contrôle pas. Nécessite un examen de la conformité, des approbations et des rapports sur la transparence. |
| Leader d'opinion clé (KOL) | Un professionnel de santé influent qui présente des connaissances d'experts sur l'efficacité des médicaments ou la gestion des maladies à des pairs professionnels de la santé lors d'événements sponsorisés par l'entreprise. Les KOL sont généralement contractés en tant que Speakers. |
| Modèle d'e-mail Life Science | Un enregistrement modèle (comprenant un modèle d'e-mail Life Science et son instantané associé) utilisé pour configurer et envoyer des invitations et des notifications par e-mail aux participants à un événement géré. |
| Événement géré | L'enregistrement central dans la Gestion des événements qui représente un événement de champ. Il capture le nom, les dates, le type, le statut, les participants, les dépenses et les informations de conformité de l'événement. Le champ Statut détermine la progression à travers le chemin du workflow. |
| Participant à l'événement géré | Un enregistrement qui représente la participation d'un individu à un événement géré. Il stocke le type, le rôle, la réponse à l'invitation, le statut de participation et d'autres détails de participation du participant. |
| Écart entre les participants à l'événement géré | Un enregistrement créé pour consigner les exceptions ou les avertissements associés à l'ajout d'un participant à un événement. Par exemple, les dépassements de plafonds monétaires sur appareil mobile, les infractions à la conformité avec une action Avertir et les dépassements de quotas de participants. |
| Produit d'événement géré | Un enregistrement qui lie un produit à un événement géré. Ces enregistrements sont automatiquement créés et réconciliés en fonction des enregistrements Produit objet associés aux objets attribués à l'événement. |
| Ressource d'événement géré | Un enregistrement qui capture la ressource logistique principale d'un événement, par exemple un lieu, un service de traiteur ou un équipement audiovisuel. La première ressource Lieu ou HCO confirmée marque automatiquement l'emplacement de l'événement. |
| Préférence de ressource d'événement géré | Un enregistrement enfant d'une Ressource d'événement géré qui représente les options alternatives classées pour une ressource. Par exemple, pour une ressource de lieu, les préférences peuvent répertorier Hôtel A (classement 1) et Hôtel B (classement 2). Les utilisateurs peuvent sélectionner un enregistrement Préférence de ressource d'événement gérée comme emplacement de l'événement en confirmant son statut. |
| Territoire d'événement géré | Un enregistrement créé lorsqu'un participant ayant un rôle d'organisateur, de coorganisateur ou de coordinateur accepte une invitation. Il associe l'événement au territoire actif de l'utilisateur et déclenche le partage d'enregistrement basé sur le territoire. |
| Type d'événement géré | Un enregistrement de configuration qui définit le modèle et la catégorie d'un événement géré (par exemple, une réunion de conférenciers, une réunion dirigée par un commercial, un parrainage HCP). Il est la base des mappages de rôles de type participant et des configurations de workflow. |
| Plafonnement monétaire | Une limite en dépenses au niveau du compte qui suit les dépenses estimées, engagées, réelles et totales d'un prestataire de soins à travers tous les événements gérés. Les plafonds peuvent être configurés avec des types d'alerte Bloquer (erreur) ou Avertir. |
| Participant non profilé | Un participant qui participe à un événement géré, mais qui n'est pas un compte ou un contact standard dans Salesforce. Les participants non profilés sont liés à des enregistrements Profil de partie. |
| Organiseur | Le rôle de participant principal attribué à la personne qui crée et gère un événement géré. L'organisateur peut ajouter des participants, accepter des déclarations de conformité et piloter l'événement à travers les étapes de workflow. |
| Recrutement de participants | Le processus d'ajout de participants à un événement géré. Lors de la création d'un événement, le système ajoute automatiquement l'utilisateur actuel en tant qu'organisateur et crée les enregistrements Participant à l'événement géré correspondants. |
| Profil de partie | Un enregistrement intermédiaire non profilé dans Salesforce qui représente un individu qui n'a pas encore été entièrement profilé en tant que compte ou contact standard. Utilisé pour les participants inscrits et non profilés. |
| Forum de présentation | Un enregistrement associé à des présentations d'événements dans la solution Gestion des événements. |
| Objectif d'activité du prestataire | Un enregistrement qui suit les objectifs de dépenses et les allocations d'un compte de prestataire de soins. Associé à un plan d'activité et utilisé pour calculer et appliquer des plafonds monétaires. |
| Limite en objectifs d'activité des prestataires | Un enregistrement qui définit le montant maximal des dépenses monétaires d'un compte dans tous les événements gérés pendant la période d'un plan d'activité. |
| Mesure de l'objectif d'activité des prestataires | Un enregistrement qui mesure et suit l'utilisation (dépenses estimées, engagées, réelles et totales) par rapport à un objectif d'activité de prestataire. Les données de plafond sont stockées sous forme de JSON dans le champ AdditionalInformation. |
| Type de mesure d'activité du prestataire | Un enregistrement de configuration qui définit les conditions et le type d'alerte (erreur ou avertissement) pour les calculs de plafond monétaire. Spécifie les critères JSON utilisés pour déterminer quand les dépenses sont incluses dans l'utilisation du plafond. |
| Événement répété | Type d'événement géré hébergé par une entreprise et dirigé directement par un commercial, sans intervenant externe rémunéré. Peut inclure des repas ou d'autres articles nécessitant une déclaration de transfert de valeur. |
| Partie restreinte | Un compte ou un contact marqué comme non éligible pour participer à certains événements en raison d'une restriction de compte produit. L'ajout du prestataire de soins associé en tant que participant est bloqué ou averti selon la date de début de l'événement. |
| Feuille de connexion | Un formulaire électronique lancé le jour de l'événement pour consigner les signatures des participants, la confirmation de la présence et les préférences de repas. Indispensable pour les rapports de conformité et le suivi du transfert de valeur. |
| Haut-parleur | Un expert ou leader d'opinion clé (KOL) qui livre du contenu éducatif ou promotionnel approuvé lors d'un événement géré. Les conférenciers sont contractés par la société pharmaceutique et doivent avoir des dossiers de formation valides pour le sujet de l'événement. |
| Speaker Bureau | Un type de conformité attribué aux sujets qui nécessitent une éligibilité stricte d'experts et une validation de la conformité des sujets. Lorsqu'un sujet de ce type est attribué à un événement, le système applique des contrôles de formation d'experts et des contrôles d'historique de participation. |
| Événement du conférencier | Un événement organisé par l'entreprise au cours duquel un HCP contracté en tant que conférencier livre du contenu éducatif ou promotionnel approuvé à d'autres HCP. Nécessite des approbations formelles, des contrats de conférenciers, la capture des présences et le rapprochement après l'événement. |
| Objet | Une rubrique qu'un conférencier présente lors d'un événement géré. Les enregistrements Objet définissent le thème de contenu d'un événement et sont liés à des produits, des experts et des modèles d'e-mail ou de présentation. Seuls les objets avec un type d'utilisation Événement géré peuvent être attribués à un événement. |
| Attribution d'objet | Un enregistrement qui associe un objet spécifique à un événement géré. Lorsqu'un objet est attribué, le système crée automatiquement des enregistrements Produit d'événement géré associés pour les produits associés. |
| Contrôle de conformité de l'objet | Un processus de vérification qui détermine si un participant est éligible pour être ajouté à un événement géré en fonction de son historique de participation récent, confirmant qu'il n'a pas participé à un autre événement sur le même sujet pendant un nombre configuré de jours passés. |
| Modèle de matière | Un enregistrement junction qui associe un objet d'événement géré à un modèle d'e-mail ou à une présentation. |
| Produit visé | Un enregistrement qui associe un produit à un Objet. Les enregistrements Produit objet déterminent l'ensemble de produits valide pour un événement géré et sont utilisés pour rapprocher les enregistrements Produit d'événement géré. |
| Territoire | Une région géographique ou organisationnelle utilisée pour aligner les comptes, les utilisateurs et les événements pour le partage et le contrôle d'accès. L'appartenance à un territoire détermine les enregistrements que les utilisateurs peuvent afficher et avec lesquels interagir dans la Gestion des événements. |
| Période | Un enregistrement qui définit la plage de dates dans laquelle un plan d'activité est actif. Les dates de début et de fin des événements gérés doivent être comprises dans la période du plan d'activité associé pour que les calculs de plafond monétaire s'appliquent. |
| Transfert de valeur (TOV) | Tout élément de valeur monétaire fourni à un HCP lors ou en relation avec un événement, par exemple un repas, des frais de conférencier ou un paiement de parrainage. Les TOV doivent faire l'objet d'un suivi et d'un rapport pour la transparence et la conformité réglementaires. |
| Informations supplémentaires de l'utilisateur | Un enregistrement Salesforce supplémentaire qui stocke des détails de profil supplémentaires pour les utilisateurs internes, par exemple le pays préféré. Obligatoire pour que les utilisateurs apparaissent dans les résultats de recherche de collègues dans Gestion des événements. |
| Moniteur d'utilisation | Un composant Générateur d'applications Lightning ajouté à la page d'enregistrement Compte qui affiche toutes les capitalisations monétaires actives et leur niveau d'utilisation pour ce compte. |
| Chemin de workflow | Une séquence configurée d'étapes, d'opérations d'étape et d'actions qui définit le cycle de vie complet d'un événement géré, depuis l'ébauche jusqu'à l'approbation en attente, l'approbation, l'exécution et la conclusion. Contrôle les rôles qui peuvent exécuter des actions à chaque étape. |
| Participant à l'inscription | Un participant qui participe à un événement géré de façon ponctuelle sans invitation préalable. Converti automatiquement en participant (s'il est lié à un compte) ou en participant non profilé (s'il est lié à un profil de partie), selon le statut de réconciliation de la partie participante. |
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