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Glossario dei termini di Gestione eventi

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Glossario dei termini di Gestione eventi

Per acquisire familiarità con la nomenclatura standard del settore comunemente utilizzata in Gestione eventi, fare riferimento all'elenco completo dei termini utilizzati in tutta la funzione.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Termine Definizione
Piano di attività Un record che organizza e tiene traccia degli obiettivi finanziari, dei limiti di spesa e delle attività per un periodo di tempo definito. I piani di attività di tipo Limite di gestione degli eventi vengono utilizzati per applicare limiti monetari agli eventi gestiti.
Spese effettive I costi reali sostenuti per un evento, registrati dopo che l'evento si è verificato. Le spese effettive vengono allocate ai partecipanti e segnalate ai fini della conformità e della trasparenza.
Partecipante Operatore sanitario (HCP) o partecipante basato su account formalmente invitato a un evento gestito e che vi partecipa. I partecipanti vengono cercati e aggiunti tramite la finestra Aggiorna partecipanti.
Quota partecipante Un limite configurabile che limita il numero di partecipanti che un collega con il ruolo Contributor può invitare a un evento. Quando la quota viene superata sui dispositivi mobili, viene creato un record Discrepanza partecipante evento gestito.
Orario di ufficio Le ore lavorative configurate di un'organizzazione. Gli eventi gestiti devono essere pianificati entro orari di ufficio definiti, imposti dall'handler trigger MngEventBusinessHoursHandler.
Collega Un utente interno (ad esempio un agente di vendita) che viene aggiunto a un evento gestito come partecipante. I colleghi vengono cercati tramite i record Info aggiuntive utente e possono ricoprire ruoli come organizzatore, coorganizzatore, coordinatore o contributore.
Spese impegnate Spese formalmente approvate per una o più attività ma non ancora spese. Le spese impegnate vengono prese in considerazione nel calcolo della spesa totale quando un evento gestito è ancora in corso.
Stato accordo di conformità Campo del record Evento gestito che indica se tutte le dichiarazioni di conformità obbligatorie sono state accettate dall'organizzatore. Lo stato rimane "Accordo richiesto" fino a quando tutte le dichiarazioni obbligatorie non vengono accettate, dopodiché diventa "Concordato".
Dichiarazione di conformità Dichiarazione della policy normativa incorporata nel flusso di lavoro dell'evento gestito che richiede un riconoscimento da parte dell'organizzatore o del coorganizzatore dell'evento prima che l'evento possa continuare. Gli estratti conto possono essere di tipo Nota di conformità o Accordo di conformità.
Definizione dichiarazione di conformità Un record di configurazione che definisce il testo, il tipo, il livello di requisito (obbligatorio o facoltativo) e l'ordine di visualizzazione di una dichiarazione di conformità. Nel componente Dichiarazioni di conformità vengono visualizzati solo i record con il testo dell'istruzione compilato e i tipi di modulo e di istruzione corretti.
Stima delle spese Ammontare previsto di denaro speso per una o più attività in un evento gestito. Immesso durante la fase di pianificazione e utilizzato per calcolare la spesa totale per gli eventi prima che siano disponibili i valori effettivi.
Esecuzione evento Fase attiva di un evento gestito durante la quale l'organizzatore acquisisce gli accessi dei partecipanti, aggiunge i partecipanti al write-in, avvia le presentazioni e amministra i sondaggi.
Logistica degli eventi Le risorse, le sedi, il catering, le attrezzature e altre forniture che facilitano il corretto svolgimento di un evento gestito. Gestito utilizzando i record Risorsa evento gestita e Preferenza risorsa evento gestita.
Gestione eventi Una soluzione Agentforce Life Sciences Cloud che offre un framework completo per la pianificazione, l'approvazione, l'esecuzione e la conclusione di eventi sul campo, supportando la conformità e la governance normativa.
Ruolo partecipante Gestione eventi Un record che assegna un nome personalizzato a un ruolo partecipante standard (ad esempio, organizzatore, coorganizzatore, coordinatore, contributore, responsabile approvazioni, partecipante, esperto). I ruoli personalizzati vengono mappati ai ruoli standard per controllare l'accesso e le azioni nel flusso di lavoro degli eventi.
Tipo di partecipante Gestione eventi Un record che assegna un nome personalizzato a una categoria di partecipante standard (ad esempio, esperto, collega, partecipante, partecipante non profilato, partecipante iscritto). Consente alle organizzazioni di definire categorie personalizzate in linea con le loro esigenze aziendali.
Mappatura dei ruoli del tipo di partecipante di Gestione eventi Un record-nodo che collega un tipo di partecipante Gestione eventi, un ruolo partecipante Gestione eventi e un tipo di evento gestito. Determina quali ruoli partecipante sono disponibili per un determinato tipo di partecipante all'interno di un tipo di evento specifico.
Spese Un record finanziario associato a un evento gestito che tiene traccia del costo di un'attività, ad esempio catering, spese di sede o spese di relatore. Le spese possono essere classificate come stimate o effettive.
Allocazione spese Il processo di distribuzione dei costi di spesa effettivi tra i partecipanti a un evento gestito. L'allocazione può essere pari (ripartita equamente) o dispari (singoli importi assegnati manualmente).
Partecipante spesa Un record che collega una spesa specifica a un partecipante all'evento gestito. Acquisisce la parte della spesa effettiva allocata a quel partecipante e viene utilizzata nei calcoli dei massimali monetari.
Tipo di spesa Un record di classificazione che definisce una categoria di spesa (ad esempio, cibo e bevande, locale, audiovisivo). I tipi di spesa hanno una classificazione (stimata o effettiva) e un flag Incluso nel limite che determina se vengono conteggiati nei calcoli del limite monetario.
Esperto Operatore sanitario assunto da un'azienda di scienze della vita per la presentazione a eventi gestiti. Gli esperti vengono collegati ai record Oggetto tramite i record Oggetto esperto per confermare la loro idoneità e formazione per un determinato argomento.
Oggetto esperto Un record che associa un esperto a un oggetto, confermando la formazione e l'idoneità dell'esperto a presentare su quell'argomento. Affinché l'esperto sia idoneo, il record deve essere attivo nelle date dell'evento gestito.
Evento campo Interazione pre-pianificata e regolamentata tra i rappresentanti di un'azienda di scienze della vita e gli operatori sanitari (HCP) che si svolge all'esterno della sede dell'azienda. Include programmi di relatori, riunioni guidate da rappresentanti e sponsorizzazioni HCP.
HCO (Organizzazione sanitaria) Un istituto sanitario, ad esempio un ospedale o una clinica. In Gestione eventi, un HCO può fungere da posizione (tipo di risorsa) per un evento gestito.
HCP (operatore sanitario) Un operatore sanitario autorizzato, ad esempio un medico o un infermiere, che partecipa a eventi gestiti come partecipante, relatore o altro tipo di partecipante.
Evento di sponsorizzazione HCP Un tipo di evento gestito in cui una società farmaceutica fornisce supporto finanziario a un medico per la partecipazione a un evento di terze parti (ad esempio, un congresso medico) che la società non organizza o controlla. Richiede revisione della conformità, approvazioni e rapporti sulla trasparenza.
Key Opinion Leader (KOL) Un professionista sanitario influente che presenta approfondimenti di esperti sull'efficacia dei farmaci o sulla gestione delle malattie agli operatori sanitari di pari livello in eventi sponsorizzati dall'azienda. I KOL sono in genere contratti come relatori.
Modello di email Life Science Un record modello (comprendente un modello di email Scienze della vita e l'istantanea associata) utilizzato per configurare e inviare inviti e notifiche tramite email ai partecipanti agli eventi gestiti.
Evento gestito Record centrale in Gestione eventi che rappresenta un evento sul campo. Acquisisce il nome, le date, il tipo, lo stato, i partecipanti, le spese e le informazioni sulla conformità dell'evento. Il campo Stato determina l'avanzamento nel percorso del flusso di lavoro.
Partecipante evento gestito Un record che rappresenta la partecipazione di una persona a un evento gestito. Memorizza il tipo, il ruolo, la risposta all'invito, lo stato della partecipazione e altri dettagli della partecipazione del partecipante.
Discrepanza partecipante evento gestito Un record creato per registrare le eccezioni o gli avvisi associati all'aggiunta di un partecipante a un evento. Ad esempio, i superamenti dei limiti monetari sui dispositivi mobili, le violazioni della conformità dei soggetti con un'azione Avvisa e i superamenti delle quote dei partecipanti.
Prodotto evento gestito Un record che collega un prodotto a un evento gestito. Questi record vengono creati e riconciliati automaticamente in base ai record Prodotto oggetto associati ai soggetti assegnati all'evento.
Risorsa evento gestita Un record che acquisisce la risorsa logistica principale per un evento, ad esempio una sede, un servizio di catering o un'attrezzatura audiovisiva. La prima risorsa Sede o HCO confermata contrassegna automaticamente la posizione dell'evento.
Preferenza risorsa evento gestita Un record secondario di una Risorsa evento gestita che rappresenta le opzioni alternative classificate per una risorsa. Ad esempio, per una risorsa sede, le preferenze potrebbero elencare Hotel A (classe 1) e Hotel B (classe 2).Gli utenti possono selezionare un record Preferenza risorsa evento gestita come posizione dell'evento confermandone lo stato.
Territorio evento gestito Un record creato quando un partecipante con un ruolo di organizzatore, coorganizzatore o coordinatore accetta un invito. Collega l'evento al territorio attivo dell'utente e attiva la condivisione dei record basata sul territorio.
Tipo di evento gestito Un record di configurazione che definisce il modello e la categoria per un evento gestito (ad esempio, riunione degli oratori, riunione guidata da rappresentanti, sponsorizzazione HCP). È la base per le mappature dei ruoli di tipo partecipante e le configurazioni dei flussi di lavoro.
Massimale monetario Un limite di spesa a livello di account che tiene traccia delle spese stimate, impegnate, effettive e totali di un operatore sanitario in tutti gli eventi gestiti. Le maiuscole possono essere configurate con i tipi di avviso Blocca (errore) o Avvisa.
Partecipante non profilato Un partecipante che partecipa a un evento gestito ma non è profilato come account o referente standard in Salesforce. I partecipanti non profilati sono collegati ai record Profilo parte.
Organizzatore Ruolo partecipante principale assegnato alla persona che crea e gestisce un evento gestito. L'organizzatore può aggiungere partecipanti, accettare dichiarazioni di conformità e guidare l'evento attraverso le fasi del flusso di lavoro.
Reclutamento dei partecipanti Il processo di aggiunta di partecipanti a un evento gestito. Quando viene creato un evento, il sistema aggiunge automaticamente l'utente corrente come organizzatore e crea i record Partecipante evento gestito corrispondenti.
Profilo parte Un record intermedio non profilato in Salesforce che rappresenta una persona che non è ancora stata completamente profilata come account o referente standard. Utilizzato per la registrazione e i partecipanti non profilati.
Forum di presentazione Un record associato alle presentazioni degli eventi nella soluzione Gestione eventi.
Obiettivo attività operatore Un record che tiene traccia degli obiettivi di spesa e delle indennità per un account operatore sanitario. Associato a un piano di attività e utilizzato per calcolare e applicare i limiti monetari.
Limite obiettivo attività operatore Un record che imposta l'ammontare massimo della spesa monetaria per un account in tutti gli eventi gestiti nel periodo di tempo di un piano di attività.
Misura obiettivo attività operatore Un record che misura e tiene traccia dell'utilizzo (spese stimate, impegnate, effettive e totali) rispetto a un obiettivo di attività dell'operatore. I dati delle maiuscole e minuscole sono memorizzati come JSON nel campo AdditionalInformation.
Tipo di misura attività operatore Un record di configurazione che definisce le condizioni e il tipo di avviso (errore o avviso) per i calcoli dei limiti monetari. Specifica i criteri utilizzati dal JSON per determinare quando le spese sono incluse nell'utilizzo dei massimali.
Evento guidato da rep Un tipo di evento gestito ospitato da una società e condotto direttamente da un agente di vendita, senza un relatore esterno a pagamento. Può includere pasti o altre voci che richiedono un rapporto sul trasferimento di valore.
Parte limitata Account o referente contrassegnato come non idoneo a partecipare a determinati eventi a causa di una restrizione prodotto-account. L'aggiunta dell'operatore sanitario associato come partecipante viene bloccata o avvisata a seconda della data iniziale dell'evento.
Foglio di accesso Modulo elettronico lanciato il giorno dell'evento per acquisire le firme dei partecipanti, la conferma della partecipazione e le preferenze dei pasti. Essenziale per la generazione di rapporti sulla conformità e il tracciamento del trasferimento di valore.
Relatore Esperto o opinion leader chiave (KOL) che fornisce contenuti educativi o promozionali approvati in un evento gestito. I relatori sono assunti dall'azienda farmaceutica e devono avere record di formazione validi per l'oggetto dell'evento.
Ufficio di presidenza Un tipo di conformità assegnato a soggetti che richiedono una rigorosa idoneità degli esperti e la convalida della conformità dei soggetti. Quando un soggetto di questo tipo viene assegnato a un evento, il sistema applica controlli di formazione degli esperti e controlli della cronologia delle presenze.
Evento relatore Evento ospitato dalla società in cui un HCP assunto come relatore fornisce contenuti educativi o promozionali approvati ad altri HCP. Richiede approvazioni formali, contratti con gli speaker, acquisizione della partecipazione e riconciliazione post-evento.
Oggetto Argomento presentato da un relatore a un evento gestito. I record oggetto definiscono il tema di contenuto di un evento e sono collegati a prodotti, esperti e modelli di email o presentazione. Solo i soggetti con tipo di utilizzo Evento gestito possono essere assegnati a un evento.
Assegnazione oggetto Un record che collega un Oggetto specifico a un Evento gestito. Quando viene assegnato un oggetto, il sistema crea automaticamente i record Prodotto evento gestito correlati per i prodotti associati.
Controllo conformità oggetto Un processo di verifica che determina se un partecipante è idoneo per essere aggiunto a un evento gestito in base alla cronologia delle presenze recenti, confermando che non ha partecipato a un altro evento sullo stesso argomento entro un numero configurato di giorni passati.
Modello di materiale dell'oggetto Un record-nodo che associa un oggetto evento gestito a un modello di email o a una presentazione.
Oggetto Prodotto Un record che collega un prodotto a un Oggetto. I record Prodotto oggetto determinano l'insieme di prodotti valido per un evento gestito e vengono utilizzati per riconciliare i record Prodotto evento gestito.
Territorio Un'area geografica o organizzativa utilizzata per allineare account, utenti ed eventi per la condivisione e il controllo degli accessi. L'appartenenza ai territori determina i record che gli utenti possono visualizzare e con cui possono interagire in Gestione eventi.
Periodo di tempo Un record che definisce l'intervallo di date entro il quale è attivo un piano di attività. Affinché si applichino i calcoli dei massimali monetari, le date di inizio e fine degli eventi gestiti devono rientrare nel periodo di tempo del piano di attività associato.
Trasferimento di valore (TOV) Qualsiasi elemento di valore monetario fornito a un HCP in occasione o in relazione a un evento, ad esempio un pasto, una commissione oratore o un pagamento di sponsorizzazione. I TOV devono essere tracciati e segnalati per garantire la trasparenza e la conformità alle normative.
Info aggiuntive utente Un record Salesforce aggiuntivo che memorizza ulteriori dettagli del profilo per gli utenti interni, ad esempio il paese preferito. Obbligatorio per gli utenti per la visualizzazione nei risultati della ricerca dei colleghi in Gestione eventi.
Tracciamento dell'utilizzo Componente del Generatore di app Lightning aggiunto alla pagina record Account che visualizza tutti i massimali monetari attivi e i relativi livelli di utilizzo per quell'account.
Percorso di flusso di lavoro Sequenza configurata di fasi, operazioni di fase e azioni che definisce l'intero ciclo di vita di un evento gestito, dalla bozza all'approvazione in sospeso, fino all'approvazione, all'esecuzione e alla conclusione. Controlla quali ruoli possono eseguire quali azioni in ogni fase.
Partecipante iscritto Un partecipante che partecipa a un evento gestito su base ad hoc senza un previo invito. Convertito automaticamente in partecipante (se collegato a un account) o partecipante non profilato (se collegato a un profilo di parte), in base allo stato di riconciliazione della parte partecipante.
 
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