イベント管理の用語集
イベント管理でよく使用される業界標準の呼び方については、この機能で使用される用語の包括的なリストを参照してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 活動計画 | 定義された期間の財務目標、支出制限、活動を整理および追跡するレコード。[行動管理制限] 種別の活動計画は、管理対象の行動に金銭的上限を適用するために使用されます。 |
| 実際の経費 | イベントが発生した後に記録される、イベントに対して発生した実際のコスト。実費は、コンプライアンスと透明性のために参加者に割り当てられ、報告されます。 |
| 被招集者 | 管理イベントに正式に招待されて参加するヘルスケア従事者 (HCP) または取引先ベースの参加者。被招集者は、[被招集者を更新] ウィンドウで検索および追加されます。 |
| 出席者の目標 | 寄稿者ロールを持つ同僚が行動に招待できる参加者の数を制限する設定可能な制限。モバイルで目標を超えると、管理イベント参加者不一致レコードが作成されます。 |
| 営業時間 | 組織の設定済み勤務時間。管理イベントは、MngEventBusinessHoursHandler トリガーハンドラーによって適用され、定義された営業時間内にスケジュールする必要があります。 |
| 同僚 | 関係者として管理イベントに追加される内部ユーザー (営業担当など)。同僚はユーザー追加情報レコードで参照され、主催者、コーディネーター、コーディネーター、寄稿者などのロールを持つことができます。 |
| Committed Expenses (コミット済み経費) | 1 つ以上の活動が正式に承認され、まだ支出されていない経費。管理イベントがまだ進行中の場合、専有経費は総経費の計算に含まれます。 |
| コンプライアンス計画状況 | すべての必須のコンプライアンスステートメントが主催者によって受け入れられたかどうかを反映する管理イベントレコードの項目。すべての必須ステートメントを受け入れるまで状況は「Agreement Required (同意が必要)」のままです。同意後は「Agreed (同意済み)」に変わります。 |
| コンプライアンスステートメント | 管理イベントワークフローに組み込まれた規制ポリシーステートメントで、イベントを続行する前にイベント主催者またはコーディネーターから承認を得る必要があります。ステートメントの種別は、コンプライアンスメモまたはコンプライアンス契約です。 |
| コンプライアンスステートメント定義 | コンプライアンスステートメントのテキスト、種別、要件レベル (必須または省略可能)、表示順序を定義する設定レコード。ステートメントテキストが入力され、適切なモジュールとステートメント種別のレコードのみがコンプライアンスステートメントコンポーネントに表示されます。 |
| 予想経費 | 管理イベントの 1 つ以上の活動に対して支出されると予想される金額の予想。計画フェーズで入力され、実績が表示される前にイベントの総支出を計算するために使用されます。 |
| イベント実行 | 主催者が被招集者のサインインの取得、ライトイン参加者の追加、プレゼンテーションの開始、アンケートの管理を行う管理イベントの有効なフェーズ。 |
| イベント物流 | 管理イベントを円滑に進めるためのリソース、会場、ケータリング、機器、その他の用品。管理イベントリソースレコードと管理イベントリソース設定レコードを使用して管理されます。 |
| 行動管理 | Agentforce Life Sciences Cloud ソリューション。フィールド イベントの計画、承認、実行、終了のための包括的なフレームワークを提供しながら、コンプライアンスと規制ガバナンスをサポートします。 |
| イベント管理関係者ロール | 標準関係者ロール (主催者、コーディネーター、コーディネーター、寄稿者、承認者、被招集者、エキスパートなど) にカスタム名を割り当てるレコード。カスタムロールは、イベントワークフローのアクセスとアクションを制御する標準ロールに対応付けられます。 |
| イベント管理参加者種別 | カスタム名を標準参加者カテゴリ (エキスパート、同僚、被招集者、プロファイルされていない被招集者、書き入れ被招集者など) に割り当てるレコード。これにより、組織はビジネスニーズに合わせてカスタムカテゴリを定義できます。 |
| 行動管理関係者種別ロールの対応付け | [行動管理関係者種別]、[行動管理関係者ロール]、[管理行動種別] をリンクする連結レコード。特定のイベント種別内の特定の関係者種別で使用できる関係者ロールを決定します。 |
| 経費 | ケータリング、会場費、講演者費など、活動のコストを追跡する管理イベントに関連付けられた財務レコード。経費は、推定または実績として分類できます。 |
| 経費割り当て | 管理イベントの参加者に実費を分配するプロセス。割り当ては均等 (均等に分割) または不均等 (手動で割り当てられた個々の金額) にできます。 |
| 経費関係者 | 特定の経費を管理イベント関係者にリンクするレコード。その参加者に割り当てられた実際の経費の一部を取得し、上限金額の計算に使用します。 |
| 経費種別 | 経費のカテゴリ (飲食、会場、視聴覚など) を定義する分類レコード。経費種別には、分類 (推定または実績) と、上限金額の計算に含まれるかどうかを決定する [上限に含まれる] フラグがあります。 |
| エキスパート | ライフサイエンス企業から委託され、管理されたイベントで発表するヘルスケア従事者。エキスパートは、特定のトピックの対象資格とトレーニングを確認するために、エキスパート件名レコードを介して件名レコードにリンクされます。 |
| エキスパートの件名 | エキスパートを主題に関連付け、そのトピックに関するエキスパートのトレーニングとプレゼンテーションの対象資格を確認するレコード。エキスパートが対象となるには、管理イベントの日付中にレコードが有効になっている必要があります。 |
| 項目イベント | ライフサイエンス企業の担当者とヘルスケア従事者 (HCP) の間で、本社の外で事前に計画され、規制されたやりとりが行われる。スピーカープログラム、担当者主導のミーティング、HCP スポンサーシップが含まれます。 |
| HCO (医療機関) | 病院や診療所などの医療機関。行動管理では、HCO は管理行動の場所 (リソース種別) として機能できます。 |
| HCP (ヘルスケア従事者) | 被招集者、講演者、またはその他の参加者種別として管理イベントに参加する医師や看護師などの資格を持つヘルスケア従事者。 |
| HCP スポンサーシップイベント | 製薬会社が主催または制御していないサードパーティのイベント (医学会など) に参加するために HCP に資金援助する管理イベントの一種。コンプライアンスレビュー、承認、透明性レポートが必要です。 |
| 主要オピニオンリーダー (KOL) | 会社主催のイベントで同僚の HCP に薬効や疾患管理に関する専門的なインサイトを提供する、影響力のあるヘルスケア専門家。KOLは通常、スピーカーとして契約されます。 |
| ライフサイエンスメールテンプレート | 招待メールと通知メールを管理イベント参加者に設定して送信するために使用するテンプレートレコード (ライフサイエンスメールテンプレートおよび関連付けられたスナップショットで構成されます)。 |
| 管理イベント | 項目イベントを表す行動管理の中心レコード。行動の名前、日付、種別、状況、参加者、経費、コンプライアンス情報が取得されます。[状況] 項目は、ワークフローパスの進行状況を促進します。 |
| 管理イベント参加者 | 管理イベントへの個人の参加を表すレコード。参加者の種別、ロール、招待への回答、参加状況、その他の参加の詳細が保存されます。 |
| 管理イベント参加者の不一致 | イベントへの参加者の追加に関連する例外または警告を記録するために作成されるレコード。たとえば、モバイルでの金額の上限超過、警告アクションを使用した対象者のコンプライアンス違反、出席者の目標超過などがあります。 |
| 管理イベント商品 | 商品を管理イベントにリンクするレコード。これらのレコードは、行動に割り当てられた件名に関連付けられた件名商品レコードに基づいて自動的に作成および調整されます。 |
| 管理イベントリソース | 会場、ケータリングサービス、AV 機器など、イベントの主要な物流リソースを取得するレコード。最初に確認された会場または HCO リソースは、イベントの場所を自動的にスタンプします。 |
| 管理イベントリソース設定 | リソースのランク付けされた代替オプションを表す管理イベントリソースの子レコード。たとえば、会場リソースの場合、プリファレンスにホテル A (ランク 1) とホテル B (ランク 2) がリストされている可能性があります。ユーザーは、状況を確認することで、管理イベントリソースプリファレンスレコードを行動場所として選択できます。 |
| 管理イベントテリトリー | 主催者、コーディネーター、またはコーディネーターロールを持つ参加者が招待を受け入れたときに作成されるレコード。イベントをユーザーの有効なテリトリーにリンクし、テリトリーベースのレコード共有をトリガーします。 |
| 管理イベント種別 | 管理行動 (スピーカーミーティング、担当者主導のミーティング、HCP スポンサーシップなど) のテンプレートとカテゴリを定義する設定レコード。これは、関係者種別ロールの対応付けとワークフロー設定の基礎となります。 |
| 通貨上限 | すべての管理イベントにおけるヘルスケア提供者の推定経費、確定経費、実績経費、合計経費を追跡する取引先レベルの支出制限。Caps は、ブロック (エラー) または警告アラート種別で設定できます。 |
| プロファイルされていない被招集者 | 管理イベントに参加するが、Salesforce で標準取引先または取引先責任者としてプロファイルされていない参加者。プロファイルされていない出席者は、関係者プロファイルレコードにリンクされます。 |
| オーガナイザー | 管理イベントを作成および管理するユーザーに割り当てられる主関係者ロール。主催者は、参加者の追加、コンプライアンスステートメントの受け入れ、ワークフローフェーズでのイベントの実行を行うことができます。 |
| 参加者募集 | 管理イベントに参加者を追加するプロセス。行動が作成されると、現在のユーザーが主催者として自動的に追加され、対応する管理行動関係者レコードが作成されます。 |
| 当事者プロファイル | まだ標準取引先または取引先責任者として完全にプロファイルされていない個人を表す、Salesforce 内のプロファイルされていない中間レコード。ライトイン出席者とプロファイルされていない出席者に使用されます。 |
| プレゼンテーションフォーラム | イベント管理ソリューション内のイベントプレゼンテーションに関連付けられたレコード。 |
| 提供者活動目標 | ヘルスケア提供者取引先の支出目標と支出を追跡するレコード。活動計画に関連付けられており、金銭的上限の計算と適用に使用されます。 |
| 提供者活動目標の制限 | 活動計画の期間内のすべての管理対象イベントにおける取引先の最大金銭消費額を設定するレコード。 |
| 提供者活動目標基準 | 提供者の活動目標に対する使用状況 (推定、達成予測、実績、合計経費) を測定して追跡するレコード。キャップデータは AdditionalInformation 項目に JSON として保存されます。 |
| 提供者活動基準種別 | 金額上限の計算の条件とアラート種別 (エラーまたは警告) を定義する設定レコード。経費が上限稼働率に含まれるタイミングを判断するために使用される JSON 条件を指定します。 |
| 担当者主導の行動 | 会社が主催し、営業担当が直接主導する、有料の外部スピーカーを持たない管理イベントの一種。値移行レポートが必要な食事やその他の項目が含まれる場合があります。 |
| 制限対象関係者 | 商品-取引先の制限により特定のイベントに参加できないとフラグが設定された取引先または取引先責任者。関連付けられたヘルスケア提供者を関係者として追加することは、イベントの開始日に応じてブロックまたは警告されます。 |
| サインインシート | 被招集者の署名、参加確認、食事設定を取得するためにイベント当日に起動する電子フォーム。コンプライアンスレポートと値移行の追跡に不可欠です。 |
| スピーカー | 管理イベントで承認された教育コンテンツやプロモーションコンテンツを提供するエキスパートまたは重要オピニオンリーダー (KOL)。講師は製薬会社と契約しており、イベントの主題に関する有効なトレーニングレコードが必要です。 |
| スピーカービューロー | エキスパートによる厳格な対象資格と対象者のコンプライアンス検証が必要な対象者に割り当てられたコンプライアンス種別。この種別の件名が行動に割り当てられると、エキスパートのトレーニングチェックと参加履歴チェックが適用されます。 |
| スピーカーイベント | スピーカーとして契約した HCP が、承認された教育コンテンツやプロモーションコンテンツを他の HCP に提供する会社主催のイベント。正式な承認、講演者契約、出席キャプチャ、イベント後の調整が必要です。 |
| 件名 | 話者が管理イベントで発表するトピック。件名レコードは行動のコンテンツテーマを定義し、商品、エキスパート、メールまたはプレゼンテーションテンプレートにリンクされます。行動に割り当てることができるのは、利用状況種別が [管理イベント] の件名のみです。 |
| 件名の割り当て | 特定の件名を管理イベントにリンクするレコード。件名が割り当てられると、関連付けられた商品に関連する管理イベント商品レコードが自動的に作成されます。 |
| 件名コンプライアンスチェック | 最近の参加履歴に基づいて、参加者が管理イベントに追加される資格があるかどうかを判断する検証プロセス。設定された日数以内に同じ主題の別のイベントに参加していないことを確認します。 |
| 件名素材テンプレート | 管理イベントの件名をメールテンプレートまたはプレゼンテーションに関連付ける連結レコード。 |
| 対象商品 | 商品を件名にリンクするレコード。対象商品レコードによって、管理イベントの有効な商品セットが決まり、管理イベント商品レコードの調整に使用されます。 |
| テリトリー | 取引先、ユーザー、行動を共有およびアクセス制御するために調整するために使用される地理的または組織的な地域。テリトリーメンバーシップによって、ユーザーが行動管理で表示および操作できるレコードが決まります。 |
| 期間 | 活動計画が有効な日付範囲を定義するレコード。金額上限の計算を適用するには、管理対象行動の開始日と終了日が関連付けられた活動計画の期間内である必要があります。 |
| 価値の移転 (TOV) | イベント時またはイベントに関連して HCP に提供される金銭的価値の項目 (食事、講演者料金、スポンサー支払など)。規制の透明性とコンプライアンスのために、TOV を追跡および報告する必要があります。 |
| ユーザー追加情報 | 内部ユーザーのプロファイルの詳細 (優先国など) を保存する補足の Salesforce レコード。ユーザーが行動管理の同僚検索結果に表示されるために必要です。 |
| 利用トラッカー | 取引先レコードページに追加された Lightning アプリケーションビルダーコンポーネント。その取引先のすべての有効な上限金額とその利用レベルが表示されます。 |
| ワークフローパス | ドラフトから承認待機中、承認済み、実行中、結論まで、管理イベントのライフサイクル全体を定義する設定済みのフェーズ、フェーズ操作、アクションの順序。各フェーズでどのロールがどのアクションを実行できるかを制御します。 |
| ライトイン出席者 | 事前招待なしで臨時で管理イベントに参加する参加者。参加者の調整状況に基づいて、被招集者 (取引先にリンクされている場合) またはプロファイルされていない被招集者 (当事者プロファイルにリンクされている場合) に自動的に変換されます。 |
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