Glossário de termos do Gerenciamento de eventos
Para se familiarizar com a nomenclatura padrão do setor comumente usada no Gerenciamento de eventos, consulte a lista abrangente de termos usados no recurso.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Termo | Definição |
|---|---|
| Plano de atividades | Um registro que organiza e rastreia metas financeiras, limites de gasto e atividades para um período definido. Os planos de atividade do tipo Limite de gerenciamento de evento são usados para aplicar limites monetários em eventos gerenciados. |
| Despesas reais | Os custos reais incorridos para um evento registrados após o evento ocorrer. As despesas reais são alocadas aos participantes e às empresas para fins de conformidade e transparência. |
| Participante | Um profissional de saúde (HCP) ou um participante baseado em conta que é convidado formalmente e participa de um evento gerenciado. Os participantes são pesquisados e adicionados por meio da janela Atualizar participantes. |
| Cotação de participantes | Um limite configurável que restringe o número de participantes que um colega com o papel de colaborador pode convidar para um evento. Quando a cota é excedida em dispositivos móveis, um registro de Discrepância do participante do evento gerenciado é criado. |
| Horário comercial | O horário de trabalho configurado de uma organização. Eventos gerenciados devem ser agendados dentro de horários comerciais definidos, impostos pelo manipulador do acionador MngEventBusinessHoursHandler. |
| Colega | Um usuário interno (como um representante de vendas) que é adicionado a um evento gerenciado como um participante. Os colegas são pesquisados por meio de registros de Informações adicionais do usuário e podem ter papéis como organizador, coorganizador, coordenador ou colaborador. |
| Despesas confirmadas | Despesas que foram aprovadas formalmente para uma ou mais atividades, mas ainda não gastadas. As despesas confirmadas são consideradas no cálculo da despesa total quando um evento gerenciado ainda está em andamento. |
| Status do acordo de conformidade | Um campo no registro Evento gerenciado que reflete se todas as declarações de conformidade obrigatórias foram aceitas pelo organizador. O status permanece como "Concordo necessário" até que todas as declarações obrigatórias sejam aceitas, após o que muda para "Concordo". |
| Declaração de conformidade | Uma declaração de política regulatória integrada ao fluxo de trabalho de evento gerenciado que requer confirmação do organizador ou coorganizador do evento antes que o evento possa prosseguir. As declarações podem ser do tipo Nota de conformidade ou Acordo de conformidade. |
| Definição da declaração de conformidade | Um registro de configuração que define o texto, o tipo, o nível de requisito (obrigatório ou opcional) e a ordem de exibição de uma declaração de conformidade. Somente registros com texto de instrução preenchido e os módulos e tipos de instrução corretos são exibidos no componente Declarações de conformidade. |
| Despesas estimadas | O valor projetado de dinheiro esperado para ser gasto em uma ou mais atividades em um evento gerenciado. Inscrito durante a fase de planejamento e usado para calcular o gasto total do evento antes da disponibilidade dos efetivos. |
| Execução de evento | A fase ativa de um evento gerenciado durante a qual o organizador captura logins de participantes, adiciona participantes de gravação, inicia apresentações e administra pesquisas. |
| Logística de evento | Os recursos, os locais, o catering, o equipamento e outros suprimentos que facilitam a execução tranquila de um evento gerenciado. Gerenciado usando registros de Recurso em evento gerenciado e Preferência de recurso em evento gerenciado. |
| Gerenciamento de eventos | Uma solução Agentforce Life Sciences Cloud que fornece um quadro abrangente para planejar, aprovar, executar e encerrar eventos de campo, ao mesmo tempo que suporta a conformidade e a governança regulatória. |
| Papel do participante do Gerenciamento de evento | Um registro que atribui um nome personalizado a um papel de participante padrão (como organizador, coorganizador, coordenador, colaborador, aprovador, participante, especialista). Os papéis personalizados são mapeados para papéis padrão para controlar o acesso e as ações no fluxo de trabalho do evento. |
| Tipo de participante do Gerenciamento de evento | Um registro que atribui um nome personalizado a uma categoria de participante padrão (como, especialista, colega, participante, participante sem perfil, participante de gravação). Permite que as organizações definam categorias personalizadas alinhadas às suas necessidades de negócios. |
| Mapeamento de papel do tipo do participante do Gerenciamento de eventos | Um registro de junção que vincula um Tipo de participante do Gerenciamento de eventos, um Papel de participante do Gerenciamento de eventos e um Tipo de evento gerenciado. Ele determina quais papéis de participante estão disponíveis para um determinado tipo de participante em um tipo de evento específico. |
| Expense | Um registro financeiro associado a um evento gerenciado que rastreia o custo de uma atividade, como catering, taxas de local ou taxas de palestrante. As despesas podem ser classificadas como estimadas ou reais. |
| Alocação de despesa | O processo de distribuição de custos reais da despesa entre os participantes de um evento gerenciado. A alocação pode ser uniforme (dividir igualmente) ou desigual (valores individuais atribuídos manualmente). |
| Participante da despesa | Um registro que vincula uma despesa específica a um participante do evento gerenciado. Ele captura a parte da despesa real alocada a esse participante e é usado em cálculos de limite monetário. |
| Tipo de despesa | Um registro de classificação que define uma categoria de despesa (como comida e bebidas, local, audiovisual). Os tipos de despesa têm uma classificação (estimada ou real) e um sinalizador Incluído no limite que determina se eles contam em relação aos cálculos de limite monetário. |
| Especialista | Um profissional de saúde contratado por uma empresa de biociências para apresentar em eventos gerenciados. Os especialistas são vinculados a registros de Assunto por meio de registros de Assunto especializado para confirmar sua elegibilidade e treinamento para um determinado tópico. |
| Assunto do especialista | Um registro que associa um especialista a um assunto, confirmando o treinamento e a elegibilidade do especialista para a apresentação nesse tópico. O registro deve estar ativo durante as datas do evento gerenciado para que o especialista seja elegível. |
| Evento de campo | Uma interação pré-planejada e regulamentada entre os representantes de uma empresa de biociências e profissionais de saúde (HCPs) que ocorre fora do escritório residencial da empresa. Inclui programas de palestrantes, reuniões conduzidas por representantes e patrocínios de HCP. |
| HCO (Organização de saúde) | Uma instituição de saúde, como um hospital ou uma clínica. No Gerenciamento de evento, um HCO pode servir como o local (tipo de recurso) para um evento gerenciado. |
| HCP (profissional de saúde) | Um profissional de saúde licenciado, como um médico ou enfermeiro, que participa de eventos gerenciados como um participante, orador ou outro tipo de participante. |
| Evento de patrocínio do HCP | Um tipo de evento gerenciado em que uma empresa farmacêutica fornece suporte financeiro a um HCP para participar de um evento de terceiros (por exemplo, um congresso médico) que a empresa não organiza ou controla. Requer revisão de conformidade, aprovações e relatórios de transparência. |
| Líder de opinião principal (KOL) | Um profissional de saúde influente que apresenta percepções especializadas sobre a eficácia de medicamentos ou gerenciamento de doenças a HCPs pares em eventos patrocinados pela empresa. KOLs geralmente são contratados como locutores. |
| Modelo de email da biociência | Um registro de modelo (com um Modelo de email da biociência e seu instantâneo associado) usado para configurar e enviar convites e notificações por email a participantes do evento gerenciado. |
| Evento gerenciado | O registro central no Gerenciamento de eventos que representa um evento de campo. Ele captura o nome, as datas, o tipo, o status, os participantes, as despesas e as informações de conformidade do evento. O campo Status conduz a progressão pelo caminho do fluxo de trabalho. |
| Participante do evento gerenciado | Um registro que representa a participação de um indivíduo em um evento gerenciado. Ele armazena o tipo, o papel, a resposta ao convite, o status da participação e outros detalhes da participação do participante. |
| Discrepância do participante do evento gerenciado | Um registro criado para registrar exceções ou avisos associados à adição de um participante a um evento. Os exemplos incluem excedentes de limite monetário em dispositivos móveis, violações de conformidade de assunto com uma ação de Aviso e excedentes de cota do participante. |
| Produto de evento gerenciado | Um registro que vincula um produto a um evento gerenciado. Esses registros são criados e reconciliados automaticamente com base nos registros de Produto de assunto associados aos assuntos atribuídos ao evento. |
| Recurso de evento gerenciado | Um registro que captura o recurso logístico principal para um evento, como um local, serviço de catering ou equipamento audiovisual. O primeiro recurso de local ou HCO confirmado carrega automaticamente o carimbo do local do evento. |
| Preferência de recurso de evento gerenciado | Um registro filho de um Recurso de evento gerenciado que representa opções alternativas classificadas para um recurso. Por exemplo, para um recurso de local, as preferências podem listar Hotel A (classificação 1) e Hotel B (classificação 2).Os usuários podem selecionar um registro de Preferência de recurso de evento gerenciado como o local do evento confirmando seu status. |
| Território de evento gerenciado | Um registro criado quando um participante com um papel de organizador, coorganizador ou coordenador aceita um convite. Ele vincula o evento ao território ativo do usuário e aciona o compartilhamento de registro baseado em território. |
| Tipo de evento gerenciado | Um registro de configuração que define o modelo e a categoria para um evento gerenciado (por exemplo, reunião de palestrante, reunião liderada por representante, patrocínio de HCP). É a base para mapeamentos de papel do tipo participante e configurações de fluxo de trabalho. |
| Capacidade monetária | Um limite de gasto no nível da conta que rastreia despesas estimadas, confirmadas, reais e totais para um provedor de saúde em todos os eventos gerenciados. Os limites podem ser configurados com os tipos de alerta Bloquear (erro) ou Aviso. |
| Participante não profilado | Um participante que participa de um evento gerenciado, mas não tem um perfil como uma conta ou contato padrão no Salesforce. Participantes sem perfil são vinculados a registros de Perfil de parte. |
| Organizador | O papel do participante principal atribuído à pessoa que cria e gerencia um evento gerenciado. O organizador pode adicionar participantes, aceitar declarações de conformidade e conduzir o evento pelos estágios do fluxo de trabalho. |
| Recrutamento de participantes | O processo de adicionar participantes a um evento gerenciado. Quando um evento é criado, o sistema adiciona automaticamente o usuário atual como o organizador e cria os registros correspondentes de Participante do evento gerenciado. |
| Perfil da parte | Um registro intermediário não profilado no Salesforce que representa um indivíduo que ainda não foi totalmente profilado como uma conta ou contato padrão. Usado para participantes de inscrição e sem perfil. |
| Fórum de apresentação | Um registro associado a apresentações de evento na solução Gerenciamento de eventos. |
| Meta da atividade do provedor | Um registro que rastreia metas de gasto e alocações para uma conta de provedor de saúde. Associado a um plano de atividade e usado para calcular e impor limites monetários. |
| Limite da meta da atividade do provedor | Um registro que define o valor máximo de gasto monetário para uma conta em todos os eventos gerenciados dentro do período de tempo de um plano de atividade. |
| Medida da meta da atividade do provedor | Um registro que mede e rastreia a utilização (gastos estimados, confirmados, reais e totais) em relação a uma meta da atividade do provedor. Os dados de captura são armazenados como JSON no campo AdditionalInformation. |
| Tipo de medida da atividade do provedor | Um registro de configuração que define as condições e o tipo de alerta (erro ou aviso) para cálculos de limite monetário. Especifica o JSON de critérios usado para determinar quando as despesas são incluídas na utilização do limite. |
| Evento liderado por representante | Um tipo de evento gerenciado hospedado por uma empresa e conduzido diretamente por um representante de vendas, sem um palestrante externo pago. Pode incluir refeições ou outros itens que exigem relatórios de transferência de valor. |
| Parte restrita | Uma conta ou contato sinalizado como inelegível para participar de determinados eventos devido a uma restrição de produto-conta. Adicionar o provedor de saúde associado como um participante é bloqueado ou avisado, dependendo da data de início do evento. |
| Folha de login | Um formulário eletrônico iniciado no dia do evento para capturar assinaturas do participante, confirmação de participação e preferências de refeição. É essencial para relatórios de conformidade e rastreamento de transferência de valor. |
| Speaker | Um especialista ou líder de opinião (KOL) que entrega conteúdo educativo ou promocional aprovado em um evento gerenciado. Os palestrantes são contratados pela empresa farmacêutica e devem ter registros de treinamento válidos para o assunto do evento. |
| Balcão do locutor | Um tipo de conformidade atribuído a sujeitos que exigem qualificação de especialista estrita e validação de conformidade de assunto. Quando um assunto com esse tipo é atribuído a um evento, o sistema impõe verificações de treinamento de especialistas e verificações de histórico de comparecimento. |
| Evento de locutor | Um evento hospedado pela empresa em que um HCP contratado como palestrante entrega conteúdo educativo ou promocional aprovado a outros HCPs. Requer aprovações formais, contratos de palestrante, captura de comparecimento e reconciliação pós-evento. |
| Assunto | Um tópico que um orador apresenta em um evento gerenciado. Os registros de assunto definem o tema de conteúdo de um evento e são vinculados a produtos, especialistas e modelos de email ou apresentação. Somente assuntos com um tipo de uso de Evento gerenciado podem ser atribuídos a um evento. |
| Atribuição de assunto | Um registro que vincula um Assunto específico a um Evento gerenciado. Quando um assunto é atribuído, o sistema cria automaticamente registros relacionados de Produto de evento gerenciado para os produtos associados. |
| Verificação de conformidade do assunto | Um processo de verificação que determina se um participante é elegível para ser adicionado a um evento gerenciado com base em seu histórico de comparecimento recente, confirmando que ele não participou de outro evento no mesmo assunto dentro de um número configurado de dias passados. |
| Modelo de material de assunto | Um registro de junção que associa um assunto de evento gerenciado a um modelo de email ou apresentação. |
| Produto de assunto | Um registro que vincula um produto a um Assunto. Os registros de Produto em questão determinam o conjunto de produtos válido para um evento gerenciado e são usados para reconciliar registros de Produto de evento gerenciado. |
| Território | Uma região geográfica ou organizacional usada para alinhar contas, usuários e eventos para compartilhamento e controle de acesso. A associação ao território determina com quais registros os usuários podem visualizar e interagir no Gerenciamento de eventos. |
| Período de tempo | Um registro que define o intervalo de datas dentro do qual um plano de atividade está ativo. As datas de início e término do evento gerenciado devem estar dentro do período do plano de atividades associado para que os cálculos de limite monetário sejam aplicados. |
| Transferência de valor (TOV) | Qualquer item de valor monetário fornecido a um HCP em ou em conexão com um evento, como uma refeição, tarifa de palestrante ou pagamento de patrocínio. Os TOVs devem ser rastreados e relatados para maior transparência e conformidade regulatória. |
| Informações adicionais do usuário | Um registro suplementar do Salesforce que armazena detalhes de perfil adicionais para usuários internos, como país preferencial. Obrigatório para que os usuários apareçam nos resultados da pesquisa de colegas no Gerenciamento de eventos. |
| Rastreador de utilização | Um componente do Criador de aplicativo Lightning adicionado à página de registro de Conta que exibe todos os limites monetários ativos e seus níveis de utilização para essa conta. |
| Caminho do fluxo de trabalho | Uma sequência configurada de estágios, operações de estágio e ações que define o ciclo de vida completo de um evento gerenciado, do rascunho até aprovação pendente, aprovado, execução e conclusão. Controla quais papéis podem executar quais ações em cada estágio. |
| Participante de gravação | Um participante que participa de um evento gerenciado de modo ad hoc sem um convite prévio. Convertido automaticamente em um participante (se vinculado a uma conta) ou um participante sem perfil (se vinculado a um perfil de parte), com base no status de reconciliação da parte do participante. |
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