Вы находитесь здесь:
Глоссарий терминов по управлению событиями
Чтобы ознакомиться со стандартной номенклатурой отрасли, обычно используемой в управлении событиями, ознакомьтесь с полным списком терминов, используемых в функции.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Термин | Определение |
|---|---|
| План действий | Запись, систематизирующая и отслеживающая финансовые цели, ограничения расходов и действия за определенный период времени. Планы действий типа «Ограничение управления событиями» используются для внедрения денежных ограничений в управляемых событиях. |
| Фактические расходы | Реальные затраты, понесенные для события, записанные после события. Фактические расходы распределяются между участниками и отражаются в отчетности в целях соответствия и прозрачности. |
| Участник | Медицинский работник (HCP) или участник на основе организации, официально приглашенный на управляемое мероприятие и посещающий его. Поиск и добавление посетителей выполняется посредством окна «Обновить посетителей». |
| План продаж участников | Настраиваемое ограничение, ограничивающее количество участников, которых коллега с ролью соавтора может пригласить на событие. При превышении плана продаж на мобильном создается запись несоответствия участника управляемого события. |
| Часы работы | Настраиваемые часы работы организации. Управляемые события должны быть запланированы в пределах определенных часов работы, внедренных средством обработки триггеров MngEventBusinessHoursHandler. |
| Коллега | Внутренний пользователь (например, торговый представитель), добавленный в управляемое событие в качестве участника. Коллеги ищутся посредством записей «Дополнительные сведения о пользователе» и могут выполнять такие роли, как организатор, соорганизатор, координатор или автор. |
| Обязательства по расходам | Расходы, официально утвержденные для одного или нескольких действий, но еще не израсходованные. Коэффициент обязательств по расходам в расчете общих расходов, когда управляемое событие еще выполняется. |
| Статус соглашения о соответствии | Поле в записи управляемого события, отображающее, были ли приняты организатором все обязательные заключения о соответствии. Статус остается «Обязательно соглашение» до принятия всех обязательных заявлений, после чего меняется на «Согласовано». |
| Заявление о соответствии | Заявление о политике регулирования, встроенное в управляемый бизнес-правило события, которое требует подтверждения от организатора или соорганизатора события перед началом события. Выписки могут быть типа «Примечание о соответствии» или «Соглашение о соответствии». |
| Определение заключения о соответствии | Запись конфигурации, определяющая текст, тип, уровень требования (обязательно или дополнительно) и порядок отображения оператора соответствия. В компоненте «Заявления о соответствии» отображаются только записи с заполненным текстом оператора и правильными типами модуля и оператора. |
| Сметные расходы | Прогнозируемая сумма денег, которая должна быть потрачена на одно или несколько действий в управляемом событии. Вводится на этапе планирования и используется для расчета общих расходов на событие до появления фактических данных. |
| Выполнение события | Активная фаза управляемого события, во время которой организатор собирает входы посетителей, добавляет участников записи, запускает презентации и администрирует опросы. |
| Логистика событий | Ресурсы, места проведения, общественное питание, оборудование и другие принадлежности, которые способствуют беспрепятственному проведению управляемого мероприятия. Управляется посредством записей «Ресурс управляемого события» и «Предпочтение ресурса управляемого события». |
| Управление событиями | Решение Agentforce Life Sciences Cloud, предоставляющее универсальную основу для планирования, утверждения, выполнения и завершения выездных событий, поддерживая при этом соответствие и нормативное управление. |
| Роль участника управления событиями | Запись, назначающая настраиваемое имя стандартной роли участника (например, организатор, соорганизатор, координатор, автор, ответственный за утверждение, участник, эксперт). Настраиваемые роли соотносятся со стандартными ролями для управления доступом и действиями в бизнес-процессе события. |
| Тип участника управления событиями | Запись, назначающая настраиваемое имя стандартной категории участника (например, эксперт, коллега, участник, непрофильный участник, участник записи). Он позволяет организациям определять настраиваемые категории, соответствующие их бизнес-потребностям. |
| Соотнесение ролей типа участника управления событиями | Запись объединения, связывающая тип участника управления событиями, роль участника управления событиями и тип управляемого события. Она определяет роли участников, доступные для данного типа участников в определенном типе события. |
| Расходы | Финансовая запись, связанная с управляемым событием, которая отслеживает стоимость действия, например, организация питания, оплата места проведения или оплата докладчика. Расходы можно классифицировать как примерные или фактические. |
| Распределение расходов | Процесс распределения фактических расходов между участниками управляемого события. Распределение может быть равномерным (доля поровну) или неравномерным (назначенные вручную отдельные количества). |
| Участник расходов | Запись, связывающая определенные расходы с участником управляемого события. Она собирает часть фактических расходов, выделенных этому участнику, и используется в расчетах денежного ограничения. |
| Тип расходов | Запись классификации, определяющая категорию расходов (например, продукты питания и напитки, место проведения, аудиовизуальные материалы). Типы расходов имеют классификацию (примерную или фактическую) и флажок «Включено в шапку», определяющий, учитываются ли они в расчетах денежного предела. |
| Эксперт | Медицинский работник, нанятый компанией биологических наук для презентации на управляемых мероприятиях. Эксперты связываются с записями темы посредством записей темы эксперта для подтверждения их права на участие и обучения по данной теме. |
| Тема эксперта | Запись, связывающая эксперта с субъектом, подтверждающая подготовку эксперта и его право выступать по этой теме. Запись должна быть активна во время дат управляемого события, чтобы эксперт имел право на участие. |
| Событие поля | Запланированное и регламентированное взаимодействие между представителями компании биологических наук и медицинскими работниками (HCP), которое происходит за пределами домашнего офиса компании. Включает программы докладчиков, встречи под руководством представителей и спонсорство HCP. |
| HCO (организация здравоохранения) | Медицинское учреждение, например, больница или клиника. В управлении событиями HCO может служить расположением (тип ресурса) для управляемого события. |
| HCP (специалист в области здравоохранения) | Лицензированный медицинский работник, например, врач или медсестра, который участвует в управляемых мероприятиях в качестве посетителя, докладчика или другого типа участника. |
| Событие спонсорства HCP | Тип управляемого события, в котором фармкомпания предоставляет финансовую поддержку HCP для посещения стороннего мероприятия (например, медицинского конгресса), которое компания не организует или не контролирует. Требует проверки соответствия, утверждений и отчетов по прозрачности. |
| Ключевой лидер мнений (KOL) | Влиятельный специалист в области здравоохранения, который представляет экспертные важные данные по эффективности лекарств или управлению заболеваниями коллегам HCP на мероприятиях, проводимых компанией. Как правило, контракты на использование KOL заключаются как динамики. |
| Шаблон электронной почты Life Science | Запись шаблона (состоящая из шаблона электронной почты Life Science и связанного с ним снимка), используемая для настройки и отправки электронных приглашений и уведомлений управляемым участникам события. |
| Управляемое событие | Центральная запись в управлении событиями, представляющая событие поля. Он собирает имя события, даты, тип, статус, участников, расходы и сведения о соответствии. Поле «Статус» управляет продвижением по пути бизнес-правила. |
| Участник управляемого события | Запись, представляющая участие отдельного лица в управляемом событии. Он сохраняет тип участника, роль, ответ на приглашение, статус посещения и другие сведения об участии. |
| Расхождение между участниками управляемого события | Запись, созданная для регистрации исключений или предупреждений, связанных с добавлением участника к событию. Примеры включают превышения денежного ограничения на мобильном устройстве, нарушения соответствия субъекта посредством действия «Предупреждение» и превышения плана продаж посетителей. |
| Продукт управляемого события | Запись, связывающая продукт с управляемым событием. Эти записи создаются и сверяются автоматически на основе записей продукта темы, связанных с темами, назначенными событию. |
| Ресурс управляемого события | Запись, собирающая основной логистический ресурс для события, например, место проведения, обслуживание или аудиовизуальное оборудование. Первый подтвержденный ресурс «Место проведения» или HCO автоматически ставит отметку о расположении события. |
| Предпочтение ресурса управляемого события | Дочерняя запись ресурса управляемого события, представляющая ранжированные альтернативные варианты ресурса. Например, для ресурса места предпочтения могут содержать гостиницы А (ранг 1) и Б (ранг 2).Пользователи могут выбрать запись предпочтения ресурса управляемого события в качестве расположения события, подтвердив его статус. |
| Территория управляемого события | Запись, созданная, когда участник с ролью организатора, соорганизатора или координатора принимает приглашение. Оно связывает событие с активной территорией пользователя и запускает общий доступ к записям на основе территории. |
| Тип управляемого события | Запись конфигурации, определяющая шаблон и категорию управляемого события (например, встреча оратора, встреча представителя, спонсорство HCP). Это основа для соотнесений ролей типов участников и конфигураций бизнес-правил. |
| Денежный предел | Ограничение расходов на уровне организации, отслеживающее примерные, подтвержденные, фактические и общие расходы поставщика медицинских услуг во всех управляемых событиях. Шапки могут быть настроены посредством типов предупреждений «Блокировать (ошибка)» или «Предупреждение». |
| Непрофильный участник | Участник, который присутствует на управляемом событии, но не является профилем стандартной организации или контакта в Salesforce. Непрофильные посетители ссылаются на записи профиля стороны. |
| Организатор | Роль основного участника, назначенная лицу, создающему управляемое событие и управляющему им. Организатор может добавить участников, принять заявления о соответствии и запустить событие по этапам бизнес-правил. |
| Набор участников | Процесс добавления участников в управляемое событие. При создании события система автоматически добавляет текущего пользователя в качестве организатора и создает соответствующие записи участника управляемого события. |
| Профиль стороны | Промежуточная, непрофильная запись в Salesforce, представляющая отдельное лицо, которое еще не полностью профилировано как стандартная организация или контакт. Используется для зарегистрированных и непрофильных посетителей. |
| Форум презентации | Запись, связанная с презентациями событий в решении управления событиями. |
| Цель действия поставщика | Запись, отслеживающая цели расходования и квоты для организации поставщика медицинских услуг. Связано с планом действий и используется для расчета и внедрения денежных ограничений. |
| Ограничение цели действия поставщика | Запись, устанавливающая максимальную сумму денежных расходов для организации во всех управляемых событиях в период времени плана действий. |
| Показатель цели действия поставщика | Запись, измеряющая и отслеживающая использование (примерные, подтвержденные, фактические и общие расходы) относительно цели действия поставщика. Данные шапки хранятся как JSON в поле additionalInformation. |
| Тип меры действия поставщика | Запись конфигурации, определяющая условия и тип предупреждения (ошибка или предупреждение) для расчета денежного ограничения. Указывает критерии, используемые JSON для определения времени включения расходов в предельное использование. |
| Событие под руководством представителя | Тип управляемого события, проводимого компанией и возглавляемого непосредственно торговым представителем, без платного внешнего докладчика. Может содержать питание или другие элементы, требующие составления отчетов по перемещению стоимости. |
| Ограниченная сторона | Организация или контакт, помеченные как не имеющие права участвовать в определенных событиях из-за ограничения организации продукта. Добавление связанного поставщика медицинских услуг в качестве участника блокируется или предупреждается, в зависимости от даты начала события. |
| Лист регистрации | Электронная форма, запущенная в день события для сбора подписей посетителей, подтверждения посещения и предпочтений блюд. Необходимы для составления отчетов по соответствию и отслеживания перемещения стоимости. |
| Динамик | Эксперт или ключевой лидер мнений (KOL), предоставляющий утвержденное образовательное или рекламное содержимое на управляемом мероприятии. Спикеры заключают контракты с фармацевтической компанией и должны иметь действительные записи обучения для темы события. |
| Бюро спикера | Тип соответствия, назначаемый субъектам, требующим строгого соответствия экспертов и проверки соответствия субъекта. Когда субъект с этим типом назначен событию, система применяет проверку обучения экспертов и проверку журнала посещений. |
| Событие оратора | Событие, проводимое компанией, где HCP, с которым заключен контракт в качестве докладчика, предоставляет утвержденное образовательное или рекламное содержимое другим HCP. Требует официальных утверждений, контрактов докладчиков, сбора посещаемости и сверки после события. |
| Тема | Тема, представляемая докладчиком на управляемом событии. Записи темы определяют тему содержимого события и связаны с продуктами, экспертами и шаблонами электронной почты или презентации. Событию могут быть назначены только субъекты с типом использования «Управляемое событие». |
| Назначение темы | Запись, связывающая определенную тему с управляемым событием. При назначении темы система автоматически создает связанные записи продукта управляемого события для связанных продуктов. |
| Проверка соответствия субъекта | Процесс проверки, определяющий право участника быть добавленным в управляемое событие на основе журнала его недавних посещений, подтверждающий, что он не посещал другое событие по той же теме в течение настроенного количества последних дней. |
| Шаблон материала темы | Запись объединения, связывающая тему управляемого события с шаблоном электронной почты или презентацией. |
| Продукт темы | Запись, связывающая продукт с темой. Записи продукта темы определяют действительный набор продуктов для управляемого события и используются для сверки записей продукта управляемого события. |
| Территория | Географический или организационный регион, используемый для согласования организаций, пользователей и событий для общего доступа и управления доступом. Участие в территории определяет записи, доступные пользователям для просмотра и взаимодействия в управлении событиями. |
| Период времени | Запись, определяющая диапазон дат активности плана действий. Даты начала и окончания управляемого события должны соответствовать периоду времени связанного плана действий для применения расчета денежного ограничения. |
| Перенос стоимости (TOV) | Любой элемент денежной стоимости, предоставленный HCP во время или в связи с событием, например, питание, гонорар оратора или спонсорская оплата. ТОВ должны отслеживаться и представляться отчеты для обеспечения прозрачности и соответствия нормативным требованиям. |
| Дополнительные сведения о пользователе | Дополнительная запись Salesforce, хранящая дополнительные сведения о профиле для внутренних пользователей, например, предпочтительная страна. Обязательно для отображения пользователям в результатах поиска коллег в управлении событиями. |
| Средство отслеживания использования | Компонент конструктора приложений Lightning, добавленный на страницу записи организации, отображающий все активные денежные ограничения и уровни их использования для этой организации. |
| Путь бизнес-правила | Настраиваемая последовательность этапов, операций этапов и действий, определяющая полный жизненный цикл управляемого события — от черновика до отложенного утверждения, утверждения, выполнения и завершения. Управление ролями, которые могут выполнять действия на каждом этапе. |
| Участник регистрации | Участник, посещающий управляемое мероприятие на специальной основе без предварительного приглашения. Автоматически преобразуется в участника (если он связан с организацией) или непрофильного участника (если он связан с профилем стороны), в зависимости от статуса сверки стороны участника. |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
