Loading
事件管理詞彙

您位於此處：

  1. Salesforce 說明
  2. 文件
  3. Agentforce 生命科學

事件管理詞彙

若要熟悉在「事件管理」中常用的產業標準命名法,請參閱跨功能使用的全方位詞彙清單。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
詞彙 定義
活動計畫 組織及追蹤所定義期間內財務目標、費用限制及活動的記錄。「事件管理限制」類型的活動計畫用於在受管理事件之間強制執行貨幣上限。
實際費用 事件發生的實際成本,記錄於事件發生的之後。實際費用會針對合規性和透明度目的分配給參與者和公司。
出席者 正式受邀參加受管理事件的醫療照護專業人員 (HCP) 或以帳戶為基礎的參與者。透過「更新出席者」視窗搜尋與新增出席者。
出席者配額 可設定的限制,可限制具有參與者角色的同事可以邀請至事件的參與者人數。在行動裝置上超過配額時,系統會建立「受管理事件參與者不一致」記錄。
Business Hours 組織設定的工作時間。受管理事件必須在已定義的營業時間內進行排程,由 MngEventBusinessHoursHandler 觸發處理常式強制執行。
同事 作為參與者新增至受管理事件的內部使用者 (例如銷售代表)。系統會透過「使用者其他資訊」記錄查詢同事,並可保留如召集人、聯席召集人、協調者或投稿者等角色。
認可費用 已正式批准一或多個活動但尚未支出的費用。當受管理事件仍在進行中時,已認可費用會計入總費用計算。
合規性協議狀態 「受管理事件」記錄上的欄位,此欄位反映主辦者是否已接受所有必要合規性聲明。狀態保持為「需要協議」,直到接受所有必要陳述式為止,之後就會變更為「已同意」。
合規性聲明 內嵌在受管理事件工作流程中的法規原則陳述式,需要事件召集人或聯席召集人確認,事件才能繼續。陳述式可以是「合規性備註」或「合規性協議」類型。
合規性聲明定義 定義規範陳述式文字、類型、需求層級 (必要或選用) 和顯示順序的組態記錄。只有填入陳述式文字且模組和陳述式類型正確的記錄會顯示在「合規陳述式」元件中。
預估費用 預期在受管理事件中針對一或多個活動花費的金額。在規劃階段期間輸入,並用於在實際值可供使用前計算事件總支出。
事件執行 受管理事件的啟用階段,在該階段期間,召集人會抓取出席者登入、新增註冊參與者、啟動簡報和管理調查。
事件物流 協助受管理事件順利執行的資源、場地、餐飲、設備和其他耗材。使用「受管理事件資源」和「受管理事件資源偏好設定」記錄進行管理。
事件管理 Agentforce Life Sciences Cloud 解決方案,提供規劃、批准、執行和結束現場事件的全方位架構,同時支援合規性和法規管理。
事件管理參與者角色 指派自訂名稱給標準參與者角色的記錄 (例如,召集人、聯席召集人、協調者、投稿者、批准者、出席者、專家)。自訂角色會對應至標準角色,以控制事件工作流程中的存取權與動作。
事件管理參與者類型 將自訂名稱指派給標準參與者種類的記錄 (例如,專家、同事、出席者、非設定檔出席者、註冊出席者)。它可讓組織定義符合其業務需求的自訂種類。
事件管理參與者類型角色對應 連結「事件管理參與者類型」、「事件管理參與者角色」和「受管理事件類型」的連接記錄。它會決定哪些參與者角色適用於特定事件類型內的指定參與者類型。
費用 與受管理事件相關聯的財務記錄,可追蹤活動的成本,例如餐飲服務、場地費用或發言者費用。費用可以分類為預估或實際費用。
費用分配 對受管理事件參與者散佈實際費用的流程。配置可以是偶數 (均分) 或不平均 (手動指派的個別金額)。
費用參與者 將特定費用連結至受管理事件參與者的記錄。此元素會捕捉分配給該參與者的實際費用部分,並用於貨幣上限計算。
費用類型 定義費用種類的分類記錄 (例如,食品和飲料、場地、視聽)。費用類型具有分類 (估計或實際) 和「包含在額度」標記,可決定其是否計入貨幣額度計算。
專家 由生命科學公司簽約出席受管理事件的醫療照護專家。專家會透過「專家主題」記錄連結至「主題」記錄,以確認其指定主題的資格和訓練。
專家主題 將專家與主題建立關聯的記錄,確認專家對該主題的訓練和演講資格。記錄在受管理事件的日期期間必須為啟用,專家才符合資格。
欄位事件 生命科學公司的代表與醫療照護專家 (HCP) 之間的預先計畫、監管互動,會在公司的總部外進行。包含發言者計畫、代表領導會議和 HCP 贊助。
HCO (醫療照護組織) 醫療照護機構,例如醫院或診所。在「事件管理」中,HCO 可以作為受管理事件的位置 (資源類型)。
HCP (醫療照護專家) 作為出席者、發言者或其他參與者類型參與受管理事件的授權醫療照護開業醫師,例如醫師或護士。
HCP 贊助事件 一種受管理事件類型,其中製藥公司為 HCP 提供財務支援,以出席該公司未組織或控制的第三方事件 (例如醫療會議)。需要合規性審查、批准和透明度報告。
主要意見領袖 (KOL) 影響力豐富的醫療照護專家,向公司贊助的活動中同行 HCP 提供藥物效用或疾病管理的專家洞察。KOL 通常會契約為「發言者」。
生命科學電子郵件範本 用來設定並傳送電子郵件邀請與通知給受管理事件參與者的範本記錄 (包含「生命科學電子郵件範本」及其相關聯的快照)。
受管理事件 代表現場事件的「事件管理」中的中心記錄。它會收集事件的名稱、日期、類型、狀態、參與者、費用和合規性資訊。「狀態」欄位會透過工作流程路徑驅動進度。
受管理事件參與者 代表個人參與受管理事件的記錄。它會儲存參與者的類型、角色、邀請回應、出席狀態和其他參與詳細資料。
受管理事件參與者不一致 為了記錄與參與者新增至事件相關聯的例外狀況或警告所建立的記錄。範例包括行動裝置上貨幣上限超額、具有「警告」動作的主題合規性違規,以及出席者配額超額。
受管理事件產品 將產品連結至受管理事件的記錄。系統會根據與指派給事件的主題相關聯的「主題產品」記錄,自動建立和協調這些記錄。
受管理事件資源 此記錄會針對事件 (例如地點、餐飲服務或視覺音訊設備) 記錄主要物流資源。第一個確認的「地點」或 HCO 資源會自動標記事件的位置。
受管理事件資源偏好設定 代表資源排名替代選項之受管理事件資源的子系記錄。例如,針對場地資源,偏好設定可能會列出「旅館 A (排名 1)」和「旅館 B (排名 2)」。使用者可以透過確認其狀態,選取「受管理的事件資源偏好設定」記錄作為事件位置。
受管理事件區域範圍 當具有召集人、聯席召集人或協調員角色的參與者接受邀請時建立的記錄。它會將事件連結至使用者的啟用區域範圍,並觸發以區域範圍為基礎的記錄共用。
受管理事件類型 定義受管理事件範本和種類的組態記錄 (例如,發言者會議、代表領導會議、HCP 贊助)。這是參與者類型角色對應和工作流程組態的基礎。
貨幣額度 帳戶層級的費用限制,可追蹤醫療照護提供者在所有受管理事件之間的預估、認可、實際和總費用。您可以使用「封鎖」(錯誤) 或「警告」警示類型來設定封鎖。
非設定檔出席者 出席受管理事件但未在 Salesforce 中設定為標準帳戶或連絡人的參與者。非設定檔出席者會連結至「當事人設定檔」記錄。
召集人 指派給建立及管理受管理事件人員的主要參與者角色。召集人可以新增參與者、接受合規性陳述式,並透過工作流程階段驅動事件。
參與者招募 將參與者新增至受管理事件的流程。建立事件時,系統會自動將目前使用者新增為召集人,並建立對應的「受管理事件參與者」記錄。
對象設定檔 Salesforce 中間的非設定檔記錄,代表尚未完全設定為標準帳戶或連絡人的個人。用於註冊和非設定檔的出席者。
簡報論壇 與「事件管理」解決方案內事件簡報相關聯的記錄。
提供者活動目標 追蹤醫療照護提供者帳戶費用目標和配額的記錄。與「活動計畫」相關聯,用於計算和強制執行貨幣上限。
提供者活動目標限制 設定帳戶在活動計畫期間內所有受管理事件中貨幣支出金額上限的記錄。
提供者活動目標測量 針對提供者活動目標測量及追蹤利用率 (估計、認可、實際和總費用) 的記錄。Cap 資料會儲存為 JSON 在 AdditionalInformation 欄位中。
提供者活動測量類型 定義貨幣上限計算條件和警示類型 (錯誤或警告) 的組態記錄。指定用來決定何時包含費用在額度利用率中的條件 JSON。
代表領導事件 由公司主控且由銷售代表直接主控的受管理事件類型,不含付費的外部發言者。可包含需要值轉移報告的餐點或其他項目。
受限制對象 由於產品帳戶限制而標記為不符合參與特定事件資格的帳戶或連絡人。系統會根據事件的開始日期,封鎖或警告將相關聯的醫療照護提供者新增為參與者。
登入表 於事件當天啟動的電子表單,用於收集出席者簽章、出席確認和餐點偏好設定。合規性報告和值轉移追蹤十分重要。
發言者 在受管理事件中提供已批准教育或促銷內容的專家或重要意見主管 (KOL)。發言者由製藥公司契約,且必須具備事件主題的有效訓練記錄。
發言者辦公室 指派給需要嚴格專家資格和主題規範驗證的主題的規範類型。將此類型的主題指派給事件時,系統會強制執行專家訓練檢查和出席歷程記錄檢查。
發言者事件 由公司主辦的事件,其中以發言者身分簽約的 HCP 將批准的教育或促銷內容傳遞給其他 HCP。需要正式批准、發言者契約、出席次數錄取和事件後協調。
主題 發言者在受管理事件上呈現的主題。主題記錄會定義事件的內容主題,並連結至產品、專家和電子郵件或簡報範本。只有具有「受管理事件」使用類型的主題才能指派給事件。
主題指派 將特定「主題」連結至受管理事件的記錄。指派主題時,系統會自動為相關聯的產品建立相關的「受管理事件產品」記錄。
主題合規性檢查 驗證流程,可根據最近出席次數歷程記錄判斷參與者是否符合新增至受管理事件的資格,確認其在過去幾天內未出席相同主題的其他事件。
主題材料範本 將受管理事件主題與電子郵件範本或簡報建立關聯的連接記錄。
主題產品 將產品連結至「主旨」的記錄。「主題產品」記錄會決定受管理事件的有效產品集,並用於協調「受管理事件產品」記錄。
區域範圍 用來讓帳戶、使用者和事件保持一致的地理或組織區域,以供共用和存取控制。區域範圍成員資格決定使用者可在「事件管理」中檢視及與其互動的記錄。
期間 定義活動計畫啟用日期範圍的記錄。受管理事件開始與結束日期必須在相關聯活動計畫的期間內,才能套用貨幣上限計算。
值轉移 (TOV) 在事件上或與事件相關提供給 HCP 的任何貨幣價值項目,例如餐點、發言者費用或贊助付款。必須追蹤與報告 TOV,以確保法規的透明度與合規性。
使用者其他資訊 補充 Salesforce 記錄,可儲存內部使用者的其他設定檔詳細資料,例如偏好的國家/地區。使用者必須在「事件管理」中的同事搜尋結果中顯示。
利用率追蹤器 新增至「帳戶」記錄頁面的 Lightning 應用程式產生器元件,顯示該帳戶的所有啟用中貨幣上限及其利用率層級。
工作流程路徑 設定的階段、階段作業和動作序列,可定義受管理事件的完整生命週期,從草稿到待批准、已批准、執行和結束。控制哪些角色可在每個階段執行哪些動作。
寫入出席者 臨時出席受管理事件的參與者,無須事先邀請。根據參與者對象協調狀態,自動轉換為出席者 (如果連結至帳戶) 或非設定檔出席者 (如果連結至當事人設定檔)。
 
正在載入
Salesforce Help | Article