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Integración con correo electrónico

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Integración con correo electrónico

Para empezar a trabajar con la integración de correo electrónico de gestión de eventos, complete las tareas de requisitos previos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.

Requisitos previos

  • Asegúrese de que el usuario está asignado al mismo territorio del que forma parte el evento gestionado. El territorio también debe estar activo.
  • Agregue valores de lista de selección dinámica para el campo Tipo de plantilla de la plantilla de material de asunto, como EmailTemplate.
  • Agregue la lista relacionada Instantánea de plantilla de correo electrónico de Life Science al formato de página del objeto Plantilla de correo electrónico de Life Science.
  • Agregue la lista relacionada Archivos al formato de página del objeto Instantánea de plantilla de correo electrónico de Life Science.
  • El evento gestionado debe tener participantes agregados.
  • Cree un registro Asunto. Asegúrese de que el tipo de uso es Evento gestionado.
  • Cree un registro Asignación de asunto.
  • Agregue archivos ZIP a la plantilla de correo electrónico. Cada versión de plantilla debe tener un archivo HTML y una miniatura. Para obtener más información sobre lo que puede incluir en los archivos ZIP, consulte Funciones dinámicas para plantillas de correo electrónico.

    Utilice los siguientes valores como ejemplo para crear un archivo HTML.

    Campo Valor
    Título index
    PathOnClient index.html
    FileType HTML
    Contenido El cuerpo HTML

    Utilice los siguientes valores como ejemplo para crear un archivo JPG.

    Campo Valor
    Título miniatura
    PathOnClient thumbnail.jpg
    FileType JPG
    Contenido Cualquier imagen JPG

Crear una plantilla de correo electrónico

Para configurar plantillas de correo electrónico y versiones de plantilla, cree un registro Plantilla de correo electrónico de ciencias de la vida y un registro Instantánea de plantilla de correo electrónico de ciencias de la vida asociado. A continuación, agregue los archivos ZIP para completar su configuración de plantilla de correo electrónico.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para crear una plantilla de correo electrónico: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
  1. Cree una plantilla de correo electrónico.

    Asegúrese de que la casilla de verificación Enviar acuse de recibo de consentimiento no está seleccionada.

    1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Plantillas de correo electrónico de ciencias de la vida.
    2. Haga clic en Nuevo.
    3. Introduzca un nombre para la plantilla de correo electrónico.
    4. Seleccione Activo.
    5. Introduzca una fecha de inicio y una fecha de finalización efectivas.
    6. Guarde sus cambios.
  2. Cree una versión de plantilla asociada.
    1. Vaya a la lista relacionada del registro Plantilla de correo electrónico de ciencias de la vida.
    2. En la Instantánea de plantilla de correo electrónico de ciencias de la vida, haga clic en Nuevo.
    3. Asegúrese de que el registro seleccionado en el campo Plantilla de correo electrónico es el registro Plantilla de correo electrónico de ciencias de la vida para el que está agregando la versión.
    4. En Estado, seleccione Activo.
    5. Introduzca un número de versión.
    6. Seleccione la fecha en la que la versión está activa.
    7. Introduzca un asunto de correo electrónico, como, por ejemplo, Invitación para evento de gestión de la diabetes.
    8. En Identificador de archivo, introduzca una palabra clave que coincida con el archivo de contenido, como, por ejemplo, índice.
    9. Guarde sus cambios.
    10. Haga clic en el registro que creó.
  3. Adjunte archivos a la plantilla de correo electrónico. Agregue un archivo HTML para el cuerpo del correo electrónico y un archivo JPG para la miniatura.
    1. Vaya a la lista relacionada del registro Instantánea de plantilla de correo electrónico de Life Science.
    2. En la sección Archivos, haga clic en Cargar archivos.
    3. Agregue un archivo para compartir.
    4. Guarde sus cambios.

Crear una plantilla de material de asunto para correos electrónicos

Asocie un asunto de evento gestionado con una plantilla de correo electrónico. Este objeto es una unión entre los objetos Asunto y Plantilla de correo electrónico de ciencias de la vida.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para crear una plantilla de material de asunto: Conjunto de permisos Administrador comercial de ciencias de la vida
  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Plantillas de material de asunto.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Introduzca un nombre para la plantilla de material de asunto.
  4. Seleccione el asunto del evento gestionado que desea asociar con una plantilla de correo electrónico.
  5. Para Tipo de plantilla, seleccione el valor que representa plantillas de correo electrónico.
  6. Para Referencia de plantilla, seleccione Plantilla de correo electrónico de Life Science y luego seleccione un registro correspondiente.
  7. Guarde sus cambios.

Consulte también:

 
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