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IntegraciĆ³n con email

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IntegraciĆ³n con email

Para empezar a trabajar con la integraciĆ³n de email de gestiĆ³n de eventos, complete las tareas de requisitos previos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.

Requisitos

  • AsegĆŗrese de que el usuario estĆ” asignado al mismo territorio del que forma parte el evento gestionado. El territorio tambiĆ©n debe estar activo.
  • Agregue valores de lista de selecciĆ³n dinĆ”micos para el campo Tipo de plantilla de material de asunto, como EmailTemplate.
  • Agregue la lista relacionada InstantĆ”nea de plantilla de email de ciencias de la vida al formato de pĆ”gina del objeto Plantilla de email de ciencias de la vida.
  • Agregue la lista relacionada Archivos al formato de pĆ”gina del objeto InstantĆ”nea de plantilla de email de Ciencias de la vida.
  • El evento gestionado debe tener participantes agregados.
  • Cree un registro Asunto. AsegĆŗrese de que el tipo de uso es Evento gestionado.
  • Cree un registro AsignaciĆ³n de asunto.
  • Agregue archivos zip a la plantilla de email. Cada versiĆ³n de plantilla debe tener un archivo HTML y una miniatura. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n sobre lo que puede incluir en los archivos ZIP, consulte Capacidades dinĆ”micas para plantillas de email.

    Utilice los siguientes valores como ejemplo para crear un archivo HTML.

    Campo Valor
    Cargo Ć­ndice
    PathOnClient index.html
    FileType HTML
    Contenido El cuerpo HTML

    Utilice los siguientes valores como ejemplo para crear un archivo JPG.

    Campo Valor
    Cargo miniatura
    PathOnClient thumbnail.jpg
    FileType JPG
    Contenido Cualquier imagen JPG

Crear una plantilla de email

Para configurar plantillas de email y versiones de plantilla, cree un registro Plantilla de email de ciencias de la vida y un registro InstantĆ”nea de plantilla de email de ciencias de la vida asociado. A continuaciĆ³n, agregue los archivos .zip para completar la configuraciĆ³n de su plantilla de email.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para crear una plantilla de email: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
  1. Cree una plantilla de email.

    AsegĆŗrese de que la casilla de verificaciĆ³n Enviar acuse de recibo de consentimiento no estĆ” seleccionada.

    1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Plantillas de email de ciencias de la vida.
    2. Haga clic en Nuevo.
    3. Ingrese un nombre para la plantilla de email.
    4. Seleccione Activo.
    5. Ingrese una fecha de inicio y una fecha de finalizaciĆ³n efectivas.
    6. Guarde sus cambios.
  2. Cree una versiĆ³n de plantilla asociada.
    1. Vaya a la lista relacionada del registro Plantilla de email de ciencias de la vida.
    2. En la InstantƔnea de plantilla de email de Ciencias de la vida, haga clic en Nuevo.
    3. AsegĆŗrese de que el registro seleccionado en el campo Plantilla de email es el registro Plantilla de email de ciencias de la vida para el que estĆ” agregando la versiĆ³n.
    4. En Estado, seleccione Activo.
    5. Ingrese un nĆŗmero de versiĆ³n.
    6. Seleccione la fecha en la que la versiĆ³n estĆ” activa.
    7. Ingrese un asunto de email, como, por ejemplo, InvitaciĆ³n para evento de gestiĆ³n de la diabetes.
    8. En Identificador de archivo, ingrese una palabra clave que coincida con el archivo de contenido, como, por ejemplo, Ć­ndice.
    9. Guarde sus cambios.
    10. Haga clic en el registro que creĆ³.
  3. Adjunte archivos a la plantilla de email. Agregue un archivo HTML para el cuerpo del email y un archivo JPG para la miniatura.
    1. Vaya a la lista relacionada del registro InstantƔnea de plantilla de email de Ciencias de la vida.
    2. En la secciĆ³n Archivos, haga clic en Cargar archivos.
    3. Agregue un archivo para compartir.
    4. Guarde sus cambios.

Crear una plantilla de material de asunto para emails

Asocie un asunto de evento gestionado con una plantilla de email. Este objeto es una uniĆ³n entre los objetos Asunto y Plantilla de email de Ciencias de la vida.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para crear una plantilla de material de asunto: Conjunto de permisos GestiĆ³n de eventos
  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Plantillas de material de asunto.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Ingrese un nombre para la plantilla de material de asunto.
  4. Seleccione el asunto del evento gestionado que desea asociar con una plantilla de email.
  5. Para Tipo de plantilla, seleccione el valor que representa plantillas de email.
  6. Para Referencia de plantilla, seleccione Plantilla de email de ciencias de la vida y luego seleccione un registro correspondiente.
  7. Guarde sus cambios.

Consulte tambiƩn:

 
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