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Intégration à la messagerie

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Intégration à la messagerie

Pour commencer à intégrer la messagerie de gestion des événements, complétez les tâches prérequises.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.

Prérequis

  • Assurez-vous que l'utilisateur est attribué au même territoire que l'événement géré. Le territoire doit également être actif.
  • Ajoutez des valeurs de liste de sélection dynamiques pour le champ Type de modèle du Modèle de matière d'objet, par exemple EmailTemplate.
  • Ajoutez la liste associée Instantané de modèle d'e-mail Life Science à la présentation de page de l'objet Modèle d'e-mail Life Science.
  • Ajoutez la liste associée Fichiers à la présentation de page de l'objet Instantané de modèle d'e-mail Life Science.
  • L'événement géré doit inclure des participants.
  • Créez un enregistrement Objet. Assurez-vous que le type d'utilisation est Événement géré.
  • Créez un enregistrement Attribution d'objet.
  • Ajoutez des fichiers ZIP au modèle d'e-mail. Chaque version de modèle doit avoir un fichier HTML et une miniature. Pour plus d'informations sur ce que vous pouvez inclure dans les fichiers ZIP, consultez Capacités dynamiques pour les modèles d'e-mail.

    Utilisez les valeurs suivantes comme exemple pour créer un fichier HTML.

    Champ Valeur
    Titre index
    PathOnClient index.html
    FileType HTML
    Contenu Le corps HTML

    Utilisez les valeurs suivantes comme exemple pour créer un fichier JPG.

    Champ Valeur
    Titre miniature
    PathOnClient thumbnail.jpg
    FileType JPG
    Contenu N'importe quelle image JPG

Création d'un modèle d'e-mail

Pour configurer des modèles d'e-mail et des versions de modèle, créez un enregistrement Modèle d'e-mail Life Science et un enregistrement Instantané de modèle d'e-mail Life Science associé. Ajoutez ensuite les fichiers ZIP pour terminer la configuration de votre modèle d'e-mail.

Éditions requises

Autorisations utilisateur requises
Pour créer un modèle d'e-mail : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
  1. Créez un modèle d'e-mail.

    Assurez-vous que la case Envoyer un accusé de réception de consentement n'est pas cochée.

    1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Modèles d'e-mail Sciences de la vie.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Saisissez un nom pour le modèle d'e-mail.
    4. Sélectionnez Actif.
    5. Saisissez une date de début et une date de fin effectives.
    6. Enregistrez vos modifications.
  2. Créez une version de modèle associée.
    1. Accédez à la liste associée de l'enregistrement Modèle d'e-mail Life Science.
    2. Dans l'instantané du modèle d'e-mail Life Science, cliquez sur Nouveau.
    3. Assurez-vous que l'enregistrement sélectionné dans le champ Modèle d'e-mail est l'enregistrement Modèle d'e-mail Life Science dont vous ajoutez la version.
    4. Dans Statut, sélectionnez Active.
    5. Saisissez un numéro de version.
    6. Sélectionnez la date à laquelle la version est active.
    7. Saisissez un objet d'e-mail, par exemple Événement Invitation à la gestion du diabète.
    8. Dans Identificateur de fichier, saisissez un mot-clé correspondant au fichier de contenu, par exemple index.
    9. Enregistrez vos modifications.
    10. Cliquez sur l'enregistrement que vous avez créé.
  3. Joignez des fichiers au modèle d'e-mail. Ajoutez un fichier HTML pour le corps de l'e-mail et un fichier JPG pour la miniature.
    1. Accédez à la liste associée de l'enregistrement Instantané de modèle d'e-mail Life Science.
    2. Dans la section Fichiers, cliquez sur Charger des fichiers.
    3. Ajoutez un fichier à partager.
    4. Enregistrez vos modifications.

Création d'un modèle de matière d'objet pour les e-mails

Associez un objet d'événement géré à un modèle d'e-mail. Cet objet est une jonction entre les objets Objet et Modèle d'e-mail Sciences de la vie.

Éditions requises

Autorisations utilisateur requises
Pour créer un modèle de matière : Ensemble d'autorisations Gestion des événements
  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Modèles de matériau d'objet.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Saisissez un nom pour le modèle de matière.
  4. Sélectionnez l'objet de l'événement géré que vous souhaitez associer à un modèle d'e-mail.
  5. Dans Type de modèle, sélectionnez la valeur qui représente les modèles d'e-mail.
  6. Dans Référence du modèle, sélectionnez Modèle d'e-mail Life Science, puis sélectionnez un enregistrement correspondant.
  7. Enregistrez vos modifications.

Voir également :

 
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